原文作者:Todd,Ebunker?合伙人
今天借著Kraken暫停?Staking?這個新聞,想做一個?Staking?的科普&分析:
-本質上,Staking?最重要的就是看?2?把私鑰的歸屬權
-由于?2?把私鑰的歸屬權不同,又誕生了?4?類?Staking?方案
我相信有這篇超長?thread,你對于Lido,Rocket,Coinbase,Kraken,SSV?以及?Ebunker?能有一個更深的理解。
如果把以太坊看作是一家公司的話,負責?Staking?的驗證者就是員工。它的工作就是驗證交易的合法性,然后打包區塊上鏈。
首先,作為驗證者,你需要證明你的員工身份,畢竟不是誰都可以來隨便驗證。交了?32?ETH?押金后,你需要持證上崗。
理論上,做?Staking?的第一步,就是創建一個驗證?key。隨后,你拿著你的驗證?key,也就是你的工作證,才能給每一個交易蓋戳。
第二,以太坊貼心地設計出了第二把私鑰,用于接收剛剛提到的押金。
當你去做驗證者時,你會要填一個“提現地址”。它是未來你提取本金和工資的地址,而那個地址的私鑰理論上應當在你的手里。
我打個比方,這是你的工資卡。
這樣?2?把私鑰:①驗證?key、②提現?key的用途,我想大家都明白了。
接下來,根據?2?把私鑰的不同歸屬,才誕生了四種?Staking?解決方案:
-CEX?類
數據:某地址在兩天內從Synthetix財庫購入340萬枚SNX:3月15日消息,據推特用戶余燼監測,某巨鯨(機構)地址在昨天和今天下午,通過AirSwap的OTC使用1000萬枚USDC從Synthetix財庫買入了340萬枚SNX(約合1000萬美元),購入均價為2.93美元。該鯨魚(機構)用于購買SNX的USDC來源于從Binance和Kucoin提出。[2023/3/15 13:05:38]
-大池子類
-SaaS?類
-Solo?類
方案一、CEX?類/全托管
如果你使用交易所?Staking?方案,例如?Binance,Coinbase?或者今天剛宣布停止?Staking?服務的?Kraken。你會發現,你根本沒有創建過,也沒有填過,那這種就是標準的“全托管”。
那這兩把鑰匙分別在哪呢?
-驗證?key?在?BinancePool?或者?CoinbasePool
-提現?key?則在?Binance?和?CB?的冷錢包
你根本不用上班,工資卡也給了交易所幫你保管。這種方案是最省心的,而且有保底。
但是不適用于對去中心化有追求的人,畢竟?FUD?三天兩頭有,而且現在看美國甚至不允許你這樣搞。
方案二、大池類Staking
這就是?Lido?和?RocketPool?的?Staking?方案。你仍然不用創建兩把?Keys,由?Lido?和?Rocket?管理,那它和交易所的區別在哪呢?
智能合約平臺Soroban從Stellar發展基金會獲得1億美元資助:金色財經報道,原生智能合約平臺Soroban從Stellar Development Foundation獲得1億美元,用于在Stellar網絡上構建。Soroban采用基金將通過諸如Sorobanathon:First Light等激勵計劃為Soroban生態系統開發工具和產品的開發人員分配資金,該計劃會獎勵開發人員測試Soroban并分享反饋、代碼示例和教程。[2022/10/11 10:31:20]
先聊聊驗證?key:
交易所:顯然,它旗下就?1?家運營,即它自己。
Lido:Lido1.0?旗下有?29?家專業運營商,Lido?把?ETH?都委由他們管理,所以驗證?key?是相對分散的,?29?家運營商各拿一部分。等于說?Lido?是個集團,旗下有強力打工天團?29?人,你自己不用打工,讓打工天團專業人士幫你上班。所以,運營商抽?5%?分成,Lido?再抽?5%?。
RocketPool:RocketPool?旗下可以有無數家運營商,任何人帶著機器/云服務器?16?個?ETH?都可以來當運營商。等于說?RocketPool?是眾包平臺,旗下一堆美團騎手,自帶電動車和機房,幫你跑節點。
理所當然,他們也要抽成。
再聊聊提現?key:
這里有必要再補充一個原理:Staking?提現到底是個什么流程?
我之前的帖子又簡單介紹過上海升級以及提現,傳送門→
https://twitter.com/0x_Todd/status/1619950421124206593?
算法穩定幣 USA宣布將從Solana切換至Aptos進行啟動:8月17日消息,Defi 協議 Argo 宣布旗下算法穩定幣 USA 將從 Solana 切換至 Aptos 進行啟動,并將于 Aptos 主網上線首日啟動。Argo 表示,Aptos 在 Move VM 上運行,Move 讓編寫安全、可審計的合同變得更加容易。[2022/8/17 12:30:49]
眾所周知,以太坊是兩條鏈:以太坊?1.0?BeaconChain。當你去?Stake?時,第一步是把?ETH?匯款到以太坊?1.0Beacon?金庫地址鎖倉,然后?BeaconChain?給你在共識層生成對應的?eth。
注意這些?ETH?是鎖住,而非在?1.0?上銷毀,或者是跨鏈到?beaconchain?上,它只是被鎖住-映射而已。
而上海升級后,提現將是一種新的交易類型。當你提現時:
1.你的節點通知?BeaconChain,發出提現信號
2.排隊
3.排隊到你后,BeaconChain?通知以太坊?1.0?的金庫
4.以太坊?1.0?的金庫地址給你指定的地址匯款,比如0x?Todd.eth
所以,所謂我的,本質上是0x?Todd.eth?這個地址的私鑰。
而?Lido&Rocket?的提現?key,是幫你又多包了?3?層:
1.你通知?Lido\RPL,我要提現
2.Lido\RPL?通知運營商,某某節點要提現
3.運營商通知?BeaconChain,某某節點要提現
Step Finance從Solana生態系統投資者籌集200萬:金色財經報道,Solana原生的去中心化金融協議Step Finance宣布完成200萬美元的私人代幣銷售,這將有助于構建和開發其平臺。這一輪融資吸引了著名的Solana支持者,其中包括以啟動和支持FTX和Serum而聞名的對沖基金Alameda Research。其他投資者包括Raydium、One Block、3 Commas Capital、Solidity Ventures和Solana生態系統內的一些未公開的個人投資者。[2021/4/14 20:16:11]
4.排隊
5.BeaconChain?通知以太坊?1.0?金庫
6.以太坊?1.0?的金庫地址給?Lido\RPL?提現金庫匯款
7.你銷毀了?stETH\rETH,Lido\RPL?智能合約給你的地址匯款。
PS:如果換成交易所,第?7?步就是CZ\阿姆斯特朗給你的?Binance\Coinbase?中心賬戶直接加余額。
對于大池子類方案,
第?1、?4、?5、?6、?7?步都無懈可擊?,是純粹鏈上操作。
而薄弱環節在第?2、?3?步??。
理論上,大池子類方案可以拒絕你的提現,比如你因為使用龍卷風被美國?OAFC?制裁了,那么第?2、?3?步不給你傳信就能做到。
我為什么叫它“大池子”方案,因為它所有節點的提現地址,填的都是同一個地址,即?Lido\RPL?的提現金庫智能合約地址。
區塊鏈社交平臺Kin計劃從Stellar轉移至Solana鏈上 以滿足其高速交易需求:移動應用公司Kik在2017年為其區塊鏈項目Kin進行了9800萬美元IC0融資,當時融資是在以太坊區塊鏈上完成的。然后該公司將區塊鏈社交平臺Kin轉移到了Stellar鏈上并開始運行,現在,Stellar似乎也不能滿足其發展需要,Kin表示將在幾個月內轉移到高性能公鏈 Solana 區塊鏈上。
據悉,Kin 改進方案寫道:Stellar 系統使Kin能夠接觸到數以百萬計的消費者,但我們知道這不是一個長期的解決方案。Stellar系統的出塊時間為5秒,因此,不管網絡負載如何,用戶的交易可能會出現5秒的延遲,我們并不認為這是一種很好的用戶體驗。
而Solana是一個高吞吐量的區塊鏈,Solana 基金會的Anatoly Yakovenko說到:Kin 是展示Solana能力的最佳方式之一。我們希望看到其他尋求速度和馬力的項目也遷移到Solana。Kin的改進方案認為,轉移至Solana之后,將使交易延遲時間減少84%。據測量,Solana每秒大約可以處理60000個交易,出塊時間為400ms,不過Solana基金會也會向Kin基金會支付一筆轉移費用,向Kin提供最多1%的SOL代幣供應量 (按今天的價格計算,約為600萬美元),并且在轉移之后的24個月內,每有100萬名新活躍用戶加入,Solana 將會為Kin提供0.1%的代幣解鎖。基于Kin改進提案,Solana基金會將于2021年1月7日開始跟蹤轉移進展。(coindesk)[2020/5/25]
當然,對于?CEX?而言,它們仍然有較大的進步。
但是由于第?2、?3?步的操作空間的存在,也讓這類方案成為了一個很接近“全托管”的方案。畢竟,提現?key?理論上仍然為大池子所有,你手中持有的只是“提現地址”的“提現地址”。
所以,對于不掌握最終資金去向的方案,我都傾向于劃歸“全托管”。
部分?RocketPool?支持者經常聲稱它是完全去中心化的,這個廣告語深入人心。
但是當你看完此?thread,你會知道,它是在驗證?key?部分,做到了去中心化,任何人都可以當驗證者。
而在提現?key?這個部分,作為用戶,仍然無法參與,你的資產仍然靜靜地躺在第三方的錢包當中。
當然,Lido,Rocket?相比交易所來說,僅多操作一兩步,卻更加去中心化,仍是不錯的折中方案。尤其是?Lido,stETH?流動性非常贊,是重要加分項。
方案三、SaaS類/小池子類
到了第三步,Staking?就更加原教旨主義了。我個人是有一定的去中心化潔癖的,尤其是經歷了一系列?CEX?暴雷后。
剛才做了比喻,驗證?key?是工作證;提現?key?是工資卡。
那么,人們天然就會想,有沒有一種方案,就讓別人替我打工,同時我自己領工資呢?
現實生活沒有這種美事兒,但以太坊網絡有,就是?SaaS?或叫?VaaS。我們以非托管礦池@ebunker_eth為例。
我們首先要做的,是把驗證?key?做成?keystore?給到?EbunkerPool。接下來,由專業礦池來維護這個節點的出塊。同時,提現地址填我自己的,即我掌握最終以太坊的提現權。
總結下:
,我和礦池各一份;
,只有我有。
即:礦池打工/我拿錢/礦池拿抽成。
這個方案和大池子類有什么區別呢?區別在:
Pooled?類,提現地址是統一的,所以它是“大池子”。
SaaS?類,提現地址是每個人都填自己的,所以它是“小池子”。
PS:大池子,小池子的說法是我起的,我覺得這個很形象,便于理解。
那你可能會問,那像?SaaS?類,如果礦池不幫你去?Beaconchain?廣播,你還是無法提現啊?
關鍵來了,因為你手里有你的,如果最差情況發生,例如礦池?rug?了,你還可以親自去跑這個節點,親自廣播。
同時,你手里還有,所以你可以親自提現,完好無損取回本金。
而在大池子類方案里,最壞情況發生后,你是沒有這個能力的,因為你既沒有驗證?key?也沒有提現?key。
那你可能會問第二個問題,SaaS?方案中,小池子礦池能否做到卷我錢跑路?這是以太坊?Staking?設計的精巧之處,因為你在創建節點時,會填入自己的提現地址,礦池無法篡改它。所以,即便礦池?rug?了,你的本金絕對無法被礦池拿走,因為偷走它的難度≈攻擊以太坊本身。
而在大池子方案里,最壞情況發生后,理論上它可以攜款跑路。很簡單,它只要升級它的金庫合約,將它的?ownership?轉移給攻擊者。當然這是最壞情形,發生的概率很小。
為了反制這一點,Lido?引入了多簽來管理智能合約升級;而?RockerPool?似乎對此事諱莫如深,暫時沒有找到它討論合約升級的相關內容。
所以,對于不想打工,又有安全性要求,選擇?SaaS?服務是個不錯的選擇。除了@ebunker_eth之外,還有一些礦池提供類似的“非托管”服務,可以到?Rated?上查詢。
當然,缺點也有,所有的非托管?SaaS?類,均沒有?LSD?方案。道理也很淺顯,人家不掌握你的私鑰,怎么敢給你發存折?當然,有些?SaaS?礦池也會提供大池子方案,大池子方案就可以給?LSD。
再用精簡的話說:誰掌握私鑰決定了是否可以?LSD。CEX、大池子方案都可以,小池子,Solo?都不行。
上海升級后,以太坊提現最久?1?–?2?個月,SaaS?類小池子方案,流動性也得到了一定的保障,所以,這也是我個人最喜歡的方案,省心/稍費事/不把私鑰給別人/APR?不錯。
方案四、Solo?類
最后,給大家介紹一下最終的圣杯,SoloStaking。
Solo?顧名思義,自己玩,不引入任何第三方,去中心化和安全性拉到滿星的方案。
Solo?礦工,自己獨自占有驗證?key?和提現?key。優點顯而易見,安全、沒人抽成,給以太坊增加多樣性,而且…滿足精神世界的需求!
缺點也顯而易見:自己親自打工,需要成本:時間成本,資金成本。若不?24?小時維護,你的?APR?會略低一些,因為有懲罰。
例如,目前全網出塊有效率為?97%?,Vitalik可能就是一個?Solo?礦工,專業如他,也只能做到?96%?有效率,RocketPool?更低,它是眾包的,有效率只有?95%?。
Solo?的門檻我覺得至少是?10?K以太坊,也就是?30?組節點以上,一方面是考慮才能出塊的穩定性。一方面是收入打不平成本。
但是,如果你的以太足夠多,甚至超過?30?K,?50?K,那你可以考慮雇點人來跑,畢竟付工資要比被大池子/小池子按百分比抽傭便宜,肯定要盈余更多。
而且,Solo?是永恒的圣杯。如果數量足夠大,我是強烈建議研究一下?Solo。數量低于?100?K,建議重溫一下第?2?類和第?3?類。
另外,插入一個支線。
SSV?是干嘛用的?SSV?其實是?DVT?這門技術的研究者,它暫時和上述四類方案不是競爭對手,而是合作關系。DTV?是用于拆分驗證?key?的。
當你的驗證?key?被拆成?4?份之后,妙處在于:
①一個運營商掉線,那其他運營商可以立刻補上;
②同時每個運營商都不清楚完整的驗證?key,這個讓驗證這個環節更去中心化,它可以讓?Lido?類、SaaS?類和?Solo?方案變得更強。
終于寫完了這篇!雖然很長,希望這篇分析能幫大家徹底捋清所有?Staking?方案之間的關系和異同。歡迎大家?mark,隨時復習。有任何很關于以太坊orStaking?任何問題,歡迎推特?DM?私信作者@0x_todd。
最后的最后!歡迎大家一起來當驗證者!為以太坊網絡安全做出你的貢獻。
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