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LSD尚未完全發力,ETH再質押Eigenlayer協議到來_ETH

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以太坊再質押協議Eigenlayer主打ETH「共享安全」的重大創新,并允許用戶將ETH、lsdETH及LPToken質押在其他公鏈、預言機、中間件等,作為節點并得到驗證獎勵,有望延續24年的新敘事。

以太坊再質押協議Eigenlayer是能夠至少延續到24年的新敘事,作為主打ETH「共享安全」的重大創新,其提出的LSD流動性Token的再質押方案,具有多條敘事邏輯加持,眾多機構在22年終回顧中將其放在重要位置:

ETH共識層擴容活絡LSD資產,樂高更上一層,三層收益真實收益的價值捕獲,為ETH生態下次牛市的重要推手LSD中游紅海+存量,應更關注上游DVT,下游聚合器、lsdETH再質押方案ETH「共識層擴容」新敘事,接力執行層擴容

項目簡介

Eigenlayer提出的再質押方案,允許用戶將ETH、lsdETH及LPToken質押在其他公鏈、預言機、中間件等,作為節點并得到驗證獎勵,這樣第三方項目可以借用ETH主網的安全性,ETH共識層的安全性得到釋放。

LSD穩定幣協議Lybra Finance將于6月發布V2測試網:5月24日消息,LSD穩定幣協議 Lybra Finance 將于 6 月發布 V2 測試網,并計劃于 7-8 月啟動主網。V2 版本中將基于 LayerZero 技術提供全鏈互操作性,并增加新的 LSD Token 作為抵押品。截至 5 月 23 日,Lybra V1 版本 TVL 超 6700 萬美元,有超過 3.6 萬枚 stETH 存款,協議以此為抵押共發行價值超 3400 萬美元的 eUSD 穩定幣。[2023/5/24 22:14:39]

節點網路安全性來自三個方面:資產價值、攻擊成本、節點數量,ETH網路共識層安全性由質押資金「潛在罰沒風險」保障,即我們常說的暴力手段維系安全性。

L2將交易數據反饋給主網并稽查,以繼承安全性,而Eigenlayer通過質押「類ETH價值資產」成為驗證節點,以質押罰沒的「暴力手段」借用主網的安全性。

Lido協議質押ETH逾620萬枚,占LSD市場份額的86.48%:5月16日消息,據Dune Analytics數據顯示,Lido協議質押的ETH總量達到6,274,784枚,占LSD市場份額的86.48%。RocketPool、Frax Finance的ETH質押量分別為574,171枚、155,168枚,LSD市場份額排名暫列第二、第三。[2023/5/16 15:05:41]

敘事方向

模塊化敘事:共識層新方向的探索

區塊鏈的模塊分層主要可以劃分為四部分:

共識層解決安全和信任,決定交易的順序性、有效性以及節點之間的?致性數據可?性層對數據進行儲存和驗證,即保證交易數據可以被使?結算層:保證指令執行的正確性,結算出狀態承諾執?層:計算狀態轉換。

Shapella升級臨近,LSD板塊過去24小時漲幅14%:4月5日消息,隨著以太坊Shapella升級臨近,LSD賽道表現突出。Coingecko數據顯示,LSD板塊過去24小時整體漲幅14%,位列第四;龍頭LDO24小時漲幅7%,7天漲幅15%;Stader1以46.4%的漲幅位列周漲幅榜榜首;Bifrost(BNC)以22.8%的周漲幅次之。[2023/4/5 13:46:25]

共識層模塊化敘事:其實Eigenlayer也是在做模塊化的事情,只是反其道而行之,避開執行層或數據可用性層的缺陷,不試圖通過改進的方式做L1或L2,而是充分利用以太坊最大的優勢——安全,增加以太坊共識層的延展性,同時讓共識層驗證節點能夠獲得更多收益、對接更多項目方。

從兩個方面,一個是增加攻擊作惡成本,懲罰成本更具有威懾力;一個是節點本身的可信程度,以太坊質押者更成熟、更傾向于不會「貪圖小利」。當然,還需要看能否得到眾多以太坊驗證節點的支持,否則的話很難繼承主網的安全性。

LSD協議unshETH在以太坊和BSC上推出v2版本,當前TVL已超2600萬美元:金色財經報道,LSD協議unshETH日前在以太坊和BSC上推出v2版本。新版本包括為不同LSD Token設置風險隔離機制、新增多簽和Timelock功能、以及啟用首個上海升級后LSDfi產品vdAMM。vdAMM可將unshETH轉換為AMM池,允許用戶訪問unshETH中的深度流動性并在不同的LSD之間進行交換。官網數據顯示,協議當前TVL已達2648萬美元。[2023/4/4 13:43:45]

類比COSMOS的共識層共享安全:在很長一段時間里,ATOM幾乎沒有任何用途。但一旦2.0共享安全上線,ATOM就可用于驗證不斷擴大的IBC生態系統中的應用鏈,也是拓展驗證節點收益很好地一條途徑,天才創舉,或許能成為cosmos生態的核心機制,又或許cosmos搞不成的共享安全在以太坊上可以順利進行..

降低項目方門檻

對于新的項目方而言,無論是Layer1還是預言機網路、跨鏈項目,他們都必須建立自己的安全基礎,或者EigenLayer所說的「信任層」。例如,比特幣的安全和信任層來自工作量證明挖礦,保證數據的真實可信。

很多項目方是需要從0構建驗證節點的,直白些需要保證訊息、資金安全的項目都需要驗證節點,例如跨鏈橋需要委員會管理私鑰,預言機節點需要質押大量資金以做信任假設,保證傳輸數據、喂價的真實可信。

另外緩沖質押Token的staking解鎖的死亡螺旋。

接力LSD賽道,質押、收益飛輪更上一層樓

LSD資產,樂高更上一層,真實收益的價值捕獲,如果ETH主網質押率達到50%,預計整體DeFi鎖倉量U本位將擴充10X,lsdETH在DeFi中充當借貸資產>交易資產,其杠桿后的收益上限亦是有限,且收益率會隨著TVL規模逐漸下降,因此需要外部收入支撐如此大的鎖倉量。

三位一體的收益提振

透過Eigenlayer提出的再質押方案,流動性Token除了在以太坊系統捕獲收益外,在其他跨鏈橋、預言機等也能獲得收益,如果后續推出lsdETH的LP質押,可以做到收益三位一體。

質押以太坊收益

合作項目方節點構建、驗證的Token獎勵

流動性Token質押DeFi組LP的獎勵

節點都做了,DA層當然要蹭一蹭

去年4月EigenLayer開始了內部測試網測試,5月參加了以太坊DevConnect開發者大會論壇和ZK峰會論壇,最近參加了波哥大黑客松,露臉的機會也讓很多VC注意到這個項目,Messari推薦了這個項目。

EigenLayer可以成為Celestia的競爭者。EigenLayer的旗艦產品之一是一個數據可用性模塊。

相對于Celestia,EigenDA所具有的優勢在于:無需自我搭建主網節點,Ei本來就是做這件事情的,將以太坊主網上的驗證節點以激勵的方式吸引到Ei做多項目的并行驗證;

另外,與Celestia不同,EigenDA不是一個共識層,所以它的成本會更低,吞吐量會更大。

Ei要做的就是通過多重、差異化的激勵方式,「引誘」以太坊的礦工完成共建。

安全問題

多了一個信任層,駭客攻擊少不了以太坊價值捕獲增加,合作項目價值捕獲能力降低項目方主權喪失,共識層直接「外包出去」中心化風險,但創辦人解釋以太坊只是間接質押在Eigenlayer,直接質押在各個項目上面該項目仍在測試開發中,主網預計在今年5月至7月推出。

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