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Rug、Rug還是Rug,一文回顧(3,3)模式的血淚史_TOKE

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近期以EggsCare為代表的「反向(3,3)」項目大熱,不僅是因為Token的大幅上漲,更是因為其「火不過一天」的價格表現。據BlockBeats不完全統計,EggsCare等大部分反向(3,3)項目的Token價格在一天內上漲數倍后又迅速跌去80%,很多項目更是明目張膽的Rug。

與(3,3)近乎一致的歷史表現,不得不讓我們思考,(3,3)模式為什么總是出現Rug?它的本質到底是什么?

反向(3,3)玩了什么新花樣?

反向(3,3)模式參考了Camelot和OHM,二者是通過通脹方式來獎勵Token質押者和LP質押者,同時利用金庫資金回購來抬高Token價格。而Carrot、Eggs等反向(3,3)項目則通過通縮的方式來懲罰不進行質押Token的持有者。

以EggsCare為例,持有者手中的Token數量會自動削減,因此為了保證自己的持有量,參與者就必須在Vault中鎖定自己的Token。EGGSToken的供應量以每個區塊0.001%的速度減少,即約為每天7%。為了避免持倉量的通縮,持有者需將Token放入三種Vault:

派盾:BNB Chain上項目VPANDA DAO發生Rug Pull:金色財經報道,據派盾監測,BNB Chain上項目VPANDA DAO發生Rug Pull,被黑資金約26.5萬枚BUSD,目前已轉入0x33d2開頭地址。[2023/6/19 21:47:44]

1.FullProtecVault,該方式鎖定期為7天,用戶可以存入EGGS,7天后取出,不會損耗任何EGGS;

2.BigProtecVault,該方式的鎖定期為24小時,但需要存入EGGS/ETH,ETH不會受到影響,EGGS仍然會受到每天7%的損耗,區別是用戶會得到90%的獎勵,即每個區塊1000萬EGGS;

3.SmallProtecVault,該方式的鎖定期為24小時,也是需要存入EGGS/ETH作為LP,ETH不會受到影響,EGGS仍會受到每天7%的損耗,用戶會獲得BigProtecVault獎勵標準的10%。

在初始階段,EggsCare也獲得了參與者不錯的評價,市場上也涌現了EggsCare仿盤項目。昨日,EGGS價格大幅上漲,社區也出現了極高的FOMO情緒,處處高喊「改變(3,3)格局的新實驗」。然而不到一天,這些反向(3,3)Token卻又如Rug一般急劇下跌,BirdFinance、GoldenCowFarm等項目甚至直接切斷了自己的官網。

AnubisDAO Liquidity Rug 3地址已將3000枚ETH轉入Tornado Cash:金色財經消息,據CertiK監測,AnubisDAO Liquidity Rug 3地址已將3000枚ETH(約560萬美元)經由EOA地址(0x0D1953)轉入Tornado Cash。[2023/4/8 13:51:46]

(3,3)血淚史,刻在基因里的Rug宿命

2021年下半年,價格一路高漲的OHM用近千倍的回報率讓所有人都記住了「」這個Meme,自此,OlympusDAO便舉起了「協議擁有流動性」的大旗,宣稱要將DeFi帶入2.0時代,的故事就這樣開始了。

OHM和它的分叉

彼時的幣圈,7,000%的APY年化收益不是哪里都能找到的,但自OHM的誕生后,以百分之千計位的APY卻變得微不足道。一時間,APY70,000%、7,000,000%,甚至7,000,000,000%的OHM分叉在各個公鏈上到處生長,DeFi也迎來了「(3,3)Summer」。

關于的具體機制,BlockBeats在《APY70,000%,被OHM分叉們支配的DeFi2.0》中有詳細闡釋。簡單來說,它就是一個博弈游戲,Token持有者可以通過鎖倉來獲得更多Token,套利者可以用Bond低價買入這些「空氣幣」,協議則拿到了真金白銀,并以回購來擔保Token價格。

派盾:MetFX項目疑似發生Rug pull,合約部署者獲利約13萬美元:11月3日消息,據派盾預警監測,BSC鏈上MetFX項目疑似發生Rug pull,MFX代幣暴跌97%。MetFX部署者已將10000枚MFX交換為402枚BNB(約13.1萬美元)。[2022/11/3 12:13:15]

而通過犧牲部分儲蓄收益,OHM的分叉們不斷抬高自己的APY,以這種方式吸引散戶投資者的目光,「3,3」也變成了「4,4」甚至「9,9」,把OHM的理念發揮到讓人望而卻步的程度。比如下面這個叫做LFStaking的分叉,為投資者提供了數不清倍數的APY,而在當時,這個級別的APY還只是中等水平,不少協議提供的APY甚至能讓用戶的Token數量在兩天內翻倍......

當然,更高的APY也意味著更快的資金輪動,那些早期參與者在拿到后來參與者「繳納的學費」后,便立馬撤出資金,Token則進入死亡螺旋,價格迅速歸零。這其實就是模式最終失敗的原因:一部分投機者找到了這種最迅速、最純粹、最吸引人的圈錢模式,并最大程度地發揮了它的作用。

我們來簡單梳理一下項目的「收割流程」:

安全團隊:ACC代幣發生Rug Pull,損失達12萬美元:6月6日消息,CertiK表示,經初步分析,ACC代幣暴跌超70%,近期交易中有7筆被認定為可疑的Rug Pull,損失達12萬美元。項目團隊似乎擁有拋售代幣的賬戶。

2022年4月12日,ACC代幣部署器0x8045f108f39a3b4efa77b00d166a44479691902e鑄造了7900,000枚ACC代幣到0x8045f108f39a3b4efa77b00d166a44479691902e。

然后,該錢包在5月23日將395000枚ACC轉移到0xb61eb71a492f47a5fd8e927081526abc2211f9ca。[2022/6/6 4:05:21]

1.團隊分叉OHM合約,對參數稍加修改,然后開始在推特上推廣宣傳。

2.一部分Degen用戶看到了項目,開始參與公募,并鎖倉賺取更多Token,逐漸和團隊一樣,成為大戶。

3.團隊用公募資金抬高Token價格,吸引更多的散戶,他們有的通過Bond買入,有的直接購買Token。

派盾:Bnbinsane發生Rug Pull,官方團隊疑似跑路:4月22日消息,派盾發推文表示,BNB Chain上協議Bnbinsane發生Rug Pull,目前已刪除其官方推特帳戶和Telegram群組,Bnbinsane合約所有者已將1800枚BNB(約74萬美元)轉入Tornado Cash。[2022/4/22 14:41:53]

4.團隊賺到了足夠的資金,不再進行回購并跑路,大戶得知消息首先開始出貨,這時還有散戶在高喊「抄底」,不斷的進入。

5.最終,大戶開始大規模拋售,Token價格迅速歸零,散戶們的資金則被一卷而空。

還有像SnowDogDAO這樣的分叉,則Rug的更加直接。團隊在一周的公募期間拿到了4400萬美元,但卻在即將開盤之際直接以失誤為由轉走了大部分資金,讓協議失去了回購能力,Token價格直接暴跌99%。

但人總是貪婪的,在這個項目上虧了錢,就像在下一個項目上賺回來。不少人看到更高的APY后,又再度沖進了這個資金盤中。就這樣,OHM分叉的APY越來越高,項目的生命周期也越來越短,到最后,絕大部分分叉的壽命最多不會超過一周。

Sifu自盜、AC隱退,(3,3)的轉折之Rug

(3,3)尚且興盛之時,有一個名為Wonderland的協議,被公認為是最好的OHM分叉,甚至超越了OHM。Wonderland是Abracadabra的創始人、被譽為DeFi「青蛙幫幫主」的DanieleSesta的作品,同樣建于Avalanche生態,APY不高,只有70,000%。

與其他分叉不同,Wonderland除了有Daniele的背書,還有Abracadabra平臺的生態支持。其TokenTIME也可以質押到平臺上,借貸出更多生息資產質押到Wonderland協議中。原本的「3,3」就這樣變成了「9,9」,團隊還聲稱要啟動Launchpad,為TIME進行實際的賦能。

但在22年初的一個清晨,Wonderland團隊核心成員0xSifu被爆曾多次參與詐騙犯罪。0xSifu早年因網絡犯罪被捕入獄,后又化名MichaelPatryn與GeraldCotten創立了臭名昭著的龐氏加密平臺QuadrigaCX。數月后,Cotten意外死亡,0xSifu卻卷錢逍遙法外。

FrogNation創始人Daniele卻在知情的情況下任命0xSifu為CFO,掌管Wonderland金庫近8億美元的資產。傳出后,Wonderland發生大規模清算,TIMEToken直線跳水,甚至連Abracadabra也受到了影響,平臺穩定幣MIM一度出現脫鉚。

有人還發現,這次清算的觸發也與Daniele和0xSifu脫不了干系。在大規模清算發生之前,Daniele和0xSifu等團隊成員使用Wonderland新TokenwMEMO作為抵押借出了大量的MIM,并將這些穩定幣轉至Bitfinex交易所進行套現。

隨著Wonderland的轟然倒塌,的音樂轉椅游戲也戛然宣告結束,OHM、TIME等3,3Token紛紛大跌,曾經大紅大紫的DeFi2.0敘事也一蹶不振,成了人們口誅筆伐的對象。

另一邊,DeFi教父AndreCronje卻一天連發三文,正籌劃著自己的新項目ve(3,3),希望結合veToken和協議擁有流動性模式。

但Wonderland的暴雷導致原本與AC合作的Daniele不得不退出開發,盡管熱度高漲,但問題卻頻頻浮現。一開始,為了獲得SOLIDToken的初始配額,Fantom生態的各個協議爾虞我詐,展開了TVL戰爭。在Solidly協議正式上線后,前端Bug、資金池漏洞等問題又使AC成了眾矢之的。在項目的糟糕表現和輿論壓力下,AC刪除了推特賬號,并選擇離開DeFi和加密行業。

新的套索云

無論是(3,3)也好,反向(3,3)也罷,機制的演化并不能改變他們背后博弈的本質,跑路也是時間上的問題,只不過有不同的形式而已,阿貓阿狗,最后都一樣。

BlockBeats在《APY70,000%,被OHM分叉們支配的DeFi2.0》一文中闡釋過,(3,3)這樣的協議就像一片套索云,云是Token的價值,協議金庫里的真金白云是山,而將這片云拴在山上的唯一力量只有參與者的信仰。一旦人們對協議失去了信心,這片套索云便會不可避免地消逝于藍天之中。

在「協議擁有流動性」的DeFi2.0時代,高APY帶來了極度的FOMO情緒和非理性的行為,用戶和協議也互換了位置,協議的承諾和用戶彼此之間的信任似乎成為了投資者唯一的依靠。而當下,在加密市場行情回暖的環境下,有出現了諸如Eggs、Carrot這樣的反(3,3)以及ve(3,3)仿盤,BlockBeats在這里提醒讀者,謹慎參加此類擊鼓傳花的「勇敢者游戲」。

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