3月加密貨幣敘事展望：LSD仍為核心事件 關注ZK發展趨勢_MOS

將3月將到來的加密貨幣事件分為S、A、B、C四個等級，以方便提前做出埋伏。文章將會呈現S級和A級兩個板塊。

這個展望是每個月初都會寫一篇，謝謝大家的關注，我也就不多說客套話了。

我會從我的角度把我所關注的事件分為S、A、B、C四個等級，以方便提前做出埋伏。文章將會呈現S級和A級兩個板塊。

S級LSD

可以確定的事，雖然不確定以太坊上海升級的具體時間，但是LSD風潮應該會貫穿后續ETH的發展。在「LSD套娃戰爭再升級：不僅要有流動性，還要追求高收益」一文中，我介紹了三個項目$YFI、$PENDLE和$AURA。要說最看好的，應該是$AURA，因為$AURA將會是未來BalancerWar的核心，相較CRV/CVX，BAL/AURA賄賂效率更高。具體邏輯我已經在上文中講清楚了。它們都算是LSD大廈的第三層建筑。

相關閱讀：LSD套娃戰爭再升級：流動性與高收益兩手抓，誰能笑到最后？

我簡單算了一下，$AURA。不一定對。

第二層建筑就是那些提供ETH質押服務的協議，比如$Lido、$RPL和$FXS等等，它們相當于質押的基本面。我會關注另外一個即將發布質押產品的項目$SD。

美聯儲3月加息50個基點概率降為0:金色財經報道，據CME美聯儲觀察，美聯儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為96.0%；加息50個基點的概率降為0，而上次（3月8日）觀察到的概率為73.5%。[2023/3/13 12:59:55]

最底層的應用就是$SSV，$SSV負責協調節點運營商。

我會重點關注我提到的這些——因為LSD已經說太多了，所以我就不做過多復述。

存儲風

整體評價：看起來FEVM的宣布推動了$FIL價格的上漲，我在去年12月就開始布局$FIL，事實證明，太早布局車會非常的顛簸，如果不是現貨的話，可能就拿不住。所幸我是拿住了。$FIL將帶動存儲風的來到，且BNB同樣推出了存儲相關產品。雖然去中心化存儲是Web3行業的重要應用之一，但目前來看，采用低會限制其的價值發現，當下更多是熱點驅動和炒作。

FIL

FEVM的推出是$FIL最大的催化劑。FEVM的推出將推動Filecoin在數據存儲方面的可塑性——畢竟引入了智能合約。我個人比較看好，但本質上想要$FIL價值發現，還需要FEVM的落實和生態協議以及TVL的增長。目前來看，$FIL的上漲其實是利好驅動。

非農公布前：美聯儲3月加息50BP的概率為64.6%:金色財經報道，據CME“美聯儲觀察”：美聯儲3月加息25個基點至4.75%-5.00%區間的概率為35.4%，加息50個基點至5.00%-5.25%區間的概率為64.6%；到5月累計加息50個基點的概率為28.7%，累計加息75個基點的概率為59.1%，累計加息100個基點概率為12.3%。[2023/3/10 12:54:58]

AR

Arweave將于3月6日發布2.6版本，新版本限制了計算密集型挖礦策略，使得Arweave挖礦更加節能，同時激勵礦工存儲更多數據，從而產生更高效的存儲市場。配合存儲風的到來，$AR可能也會存在炒作空間。

BNB

BNBGreenfield也沒有什么好說的，它已經發布了白皮書。本質上，這里提到了它的原因是它也是存儲風的推動者。因此，很多人會關注與BNB產生聯系的項目，比如$BLZ。

ZK

Zk風的主要推動者其實是市場對于zk-rollup的發幣預期和PolygonZkEVM的推出。我目前主要關注的是PolygonZkEVM的推出。PolygonZkEVM將于下周推出帶有審計的測試網，Beta版本主網將于3月27日發布。這時會有兩個思路，第一個是埋伏Zk相關的項目，比如以$MINA為首的Zk項目，還有就是$DUSK、$MUTE等等。

Glassnode：比特幣投資者在美聯儲3月加息前對沖風險:2月15日消息，據glassnode鏈上周報顯示，比特幣投資者正在對沖風險，以防止美聯儲在3月份加息。在glassnode跟蹤的所有交易平臺中，期貨期限結構一直到3月份都趨于平緩，與美聯儲提出的預期加息一致，表明投資者對美元緊縮導致更廣泛的經濟影響的不確定性。截至2022年底的期貨目前的年化溢價僅為6%，表明市場遠未預期短期內會出現看漲沖動。[2022/2/15 9:53:56]

第二個思路是埋伏Polygon生態的項目，比如$GHST(Aavegotchi)和$QUICK，$GHST是Polygon上的NFT游戲，$QUICK是Polygon上TVL最高的DEX。另外就是Polygon上的NFT項目，比如從Solana上遷移到Polygon上的y00ts。不過，ZkEVM的催化劑對Polygon上的NFT推動效果沒有想象中那么好。

值得一提的是，Aavegotchi交易關閉將使得GHST與DAI脫鉤，這意味著固定GHST供應成為自由浮動的代幣，整個游戲的代幣經濟學將發生轉變。團隊也計劃為GHST進行更多賦能，如：計劃在2023年上線PolygonPoS網絡許可分支Gotchichain，并使用GHST代幣作為gas費用。

美聯儲3月加息50個基點的可能性為34%，此前為18%:美國聯邦基金利率期貨顯示，美聯儲3月加息50個基點的可能性為34%，此前為18%。 （金十）[2022/2/4 9:31:24]

就在3月1日，Aavegotchi官方發文宣布，隨著AGIP64和AGIP65的順利通過，即將在Aragon上發起關于關停GHSTBondingCurve并分配其內部DAI儲備的正式鏈上投票。投票時間是3月8日。

A級

ATOM

Cosmos即將在3月15日進行Lambda升級，此次升級旨在激活Cosmos鏈間安全的功能，這相當于是給予了$ATOM更多的賦能。其他應用鏈只需要支付費用和通貨膨脹獎勵給CosmosHub驗證者，$ATOM便將為它們承擔起對應鏈的驗證工作。這相當于其他應用鏈的安全將由$ATOM質押者共同維護。

更多關于Cosmos2.0的解讀可以看我在去年9月27日的文章：https://mp.weixin.qq.com/s/MbyVa27p_BC8HjCWpqeXwQ

了解我的人會知道我之前是非常喜歡的Cosmos的，但是從目前的發展態勢來看，Cosmos所面臨的競爭非常激烈。這一點將會限制Cosmos的發展——因為未來$ATOM的價值捕獲是基于欣欣向榮的Cosmos生態的。越來越多應用鏈的加入，將會極大得促進$ATOM的價值捕獲能力。但是競爭激烈，導致Cosmos目標客戶減少，就會削弱$ATOM的價值捕獲能力。

德商銀行：美聯儲明天將確認3月加息的計劃:1月26日消息，德國商業銀行表示，美聯儲可能會在周三的政策聲明中確認其3月份加息的計劃，但美元可能不會有太大變動。德國商業銀行外匯分析師Leuchtmann表示，市場普遍預期3月加息，因此美元走勢不會“發生太大變化”，至少不會在可持續的基礎上發生變化。他表示，如果美聯儲在聲明或者發布會上暗示委員們打算在可持續的基礎上實現高于市場目前預期的實際利率，美元將得到支撐。 （金十）[2022/1/26 9:13:14]

其中需要注意的是，Paradigm解鎖了一批$ATOM，2月22日解鎖的，大概600萬枚。

值得關注的另一件事情是dYdX預計將會在三月底上線v4版本的個人測試網，也就是在Cosmos上構建dYdX應用鏈。不過dYdX應用鏈的安全性應該是由$DYDX保障的。

SNX

Synthetix已經在2月23日完成了v3升級。v3的本質是旨在提升sUSD的數量。我之前介紹過，Synthetix的優勢是巨鯨們可以以近乎無滑點的方式進行大額的代幣兌換。這種方式的機制在于使用了sUSD作為中間媒介。提升sUSD的數量便可以提升Synthetix的交易深度——也就是說Synthetix正在通過這種方式持續來搶占DeFi市場。我還是之前的觀點，看好$SNX。

具體可以看這篇：https://foresightnews.pro/article/h5Detail/25820

STG

$STG需要你關注的兩件事情是：3月15日換幣和引入了新的做市商GSR。我會對其保持關注。

OKX品牌建設

OKX最近在$Blur事件和$CELT事件中的危機公關做得很好，愿意給用戶足夠的補償，刷了路人緣，結合OKBChain即將于Q1上線、OKXChain調整代幣經濟學，我會關注$OKB、$OKT和$CHE。

OP

關于$OP，我之前的觀點是雖然我喜歡$OP的治理結構，但是$OP的FDV太高了，解鎖太多，以及OP生態一直被Arbitrum壓制，導致我去年對于$OP產生了錯誤的判斷。加之，今年是解鎖大年，也推動了很多代幣解鎖上漲出貨的態勢。因此，從中短期的角度和這種態勢，且$OP不錯的催化劑和產品推進速度來看，它似乎在今年能夠擁有不錯的表現，我會把$OP加入到我今年的watchlist中。

接下來我會列舉一下$OP值得關注的三個催化劑：

1、Coinbase宣布基于OPStack推出Layer2。這是一件已經發生一段時間的事情，但也說明OPStack技術已經不是PUA市場的工具，而是即將要落地。我也期待更多企業開始基于OPStack進行構建。

2、3月15日的Bedrock升級。

3、以太坊EIP-4844的發布將有機會降低100倍Layer2Gas費用，大幅度優化Layer2使用體驗，$OP將從中受益。具體資料可看：https://foresightnews.pro/article/detail/21638

但也需要注意其中的一些風險，比如某位巨鯨正在做空$OP。

AI風

加密貨幣AI是一個很玄學的事情，主要看外界事件的推動。加密貨幣AI沒有基本面，主要看熱點事件和敘事的推動。我會關注$AGIX和$FET。

游戲風

PRIME

Parallel是一款由Paradigm領投，已經在Coinbase上線的卡牌游戲，內含Play2Earn的機制。按照Paradigm以5億美元估值以及5000萬美元投資額來看，機構的拿幣成本應該是4.5u左右，先觀望一下。具體的游戲我準備去玩玩看看。

ILV

Illuvium將于3月7日推出一款名為Beyond的新游戲。為了游玩游戲，玩家需要購買D1skNFT：StandardD1sk和MegaD1sk。NFT也可以作為玩家Illuvium世界的Avatar使用。這款游戲將會在IMX上發布。

GHST前文說過了，就不再復述。

以及一些老GamaFi，比如星鯊、Raca都在放比較虛的利好，我個人謹慎看待，就不參與了。

最后，馬上就要312周年了，注意大盤風險。我會盡量在3月上半旬減少交易，當下也在減倉。

在加密行業你想抓住下一波牛市機會你得有一個優質圈子，大家就能抱團取暖，保持洞察力。如果只是你一個人，四顧茫然，發現一個人都沒有，想在這個行業里面堅持下來其實是很難的。想抱團取暖，或者有疑惑的，歡迎加入我們-----公眾號：冬冬的價值投資感謝閱讀，我們下期再見！

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