鮑威爾鼓吹更多加息，美國利率能漲到多高？_BIT

?公眾號：財圈小風美聯儲主席杰羅姆鮑威爾在國會作證時表示，利率可能需要升至高于美聯儲此前預期的水平。他補充說，美國中央銀行可能需要加快加息步伐以抑制通脹。

鮑威爾的證詞和就業報告是本周的關鍵事件。在鮑威爾表態強硬后，美股昨日大跌。道瓊斯指數下跌1.7%，全年轉為負值。

鮑威爾在講話中表示，“最新的經濟數據強于預期，這表明最終利率水平可能高于此前預期。”

值得注意的是，美聯儲12月的點陣圖顯示終端利率為5.1%，聯邦基金利率在5.0%-5.25%之間。鮑威爾發表評論后，股票和債務市場都重新定價，2年期國債收益率自2007年以來首次升至5%以上。

鮑威爾：點陣圖顯示大多數官員支持再加息兩次:金色財經報道，美聯儲主席鮑威爾重申多數決策者預計今年將再加息兩次，鮑威爾不愿排除連續加息的可能性。[2023/6/28 22:06:31]

鮑威爾還表示，如果經濟數據支持“加快收緊政策”，美聯儲可能會加快加息步伐。

值得注意的是，在聯邦公開市場委員會1月會議之前，許多經濟學家認為美聯儲將在加息25個基點后暫停加息。正如預期的那樣，美聯儲將利率提高了25個基點，鮑威爾說：“我們現在可以說，我認為通貨緊縮過程已經開始了。”

然而，2月份的通脹數據超出預期，消費者和批發通脹均高于經濟學家的預期。1月份CPI環比上漲0.5%，而同期批發通脹上漲0.7%。

BitMEX創始人：鮑威爾可能已經刺破美國的銀行系統危機:金色財經報道，BitMEX創始人Arthur Hayes發推特表示，“鮑威爾可能已經刺破了美國的銀行系統危機，2008年是銀行的不良信貸組合--又稱次貸危機。2023年是銀行的長期債券投資組合，如UST和MBS？如果大跌，請記得2020年3月，大跌，救市，然后大漲！？本人已經準備好了。”[2023/3/10 12:53:50]

高通脹總是對成長型股票等風險資產不利。然而，一些投資策略可以在高通脹期間跑贏大盤。

鮑威爾鼓吹更多加息以抑制通脹

鮑威爾在國會作證時誓言，美聯儲致力于將通脹率降至2%的目標區間。他還指出了強勁的工資增長，并承認這會抑制通貨膨脹。

拜登召集高級金融監管官員在白宮舉行會議 鮑威爾和財長耶倫將出席:6月21日，白宮官員表示，美聯儲主席鮑威爾和財長耶倫周一將參加總統拜登與高級金融監管官員的會議。這位官員稱，商品期貨交易委員會代理主席貝納姆、美國證交會主席根斯勒、貨幣監理署代理署長Michael Hsu等官員也將出席會議。會議旨在向總統提供有關美國金融系統和金融機構狀況的最新信息，包括與氣候風險相關的監管優先事項、機構促進金融包容性的舉措以及負責任地增加信貸可得性的舉措。 （金十）[2021/6/21 23:54:13]

與此同時，在鮑威爾發表評論后，交易員認為美聯儲在3月會議上加息50個基點的可能性接近75%。雖然鮑威爾沒有具體說明他認為利率會上升到多高，但我們會在定于3月21日和22日舉行的3月會議后得到一些想法。

同時，ADP數據顯示2月份私人就業人數增加242,000，遠高于分析師預期的205,000。更強勁的經濟數據增加了美聯儲在即將召開的會議上加息的可能性。摩根士丹利認為，美聯儲可能會加息至50個基點以抑制通脹。

美國利率能升到多高？

CMEFedWatch工具顯示，交易員認為到2023年底聯邦基金利率在5.50%-5.75%之間的可能性為35.6%。29.4%的交易員認為屆時利率在5.25%-5.50%之間，而18.1%的交易員認為利率在5.75%-6.0%之間。

高盛也將其最終聯邦基金利率預期上調至5.50%-5.75%之間。

在鮑威爾作證后，貝萊德全球固定收益首席投資官RickRieder表示，“我們認為美聯儲有合理的機會必須將聯邦基金利率提高至6%，然后將其保持較長時間以減緩經濟并使通貨膨脹率降至接近2%。”

鮑威爾能否將美國經濟推向衰退？

此外，包括StevenBlitzTSLombard的首席美國經濟學家在內的許多經濟學家認為，美聯儲無法在不引發經濟衰退的情況下抑制通脹。美聯儲不止一次表示，雖然其加息可能導致經濟衰退，但它并不是故意試圖強加經濟衰退。

雖然經濟衰退影響了大多數經濟部門，但一些投資在很大程度上是抗衰退的。

同時，在ADP私人就業數據公布后，所有的目光都將集中在定于3月10日公布的非農就業數據上。

然后我們將在下周獲得最重要的2月通脹數據，這些數據將提供更多見解，以了解1月通脹的上升是否只是曇花一現，或者我們是否真的像鮑威爾幾周前所說的那樣走向“反通脹”。

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