5個月募資22億美元 2022年是DAO的一年嗎？_TOKE

“2022是DAO的一年”，哪些組織值得關注？

鏈新（ID:ChinaBlockchainNews）原創??作者 | 廖羽

自2021年起，Web3.0連同DAO、SocialFi等相關領域，成為VC們討論的重點。

據《鏈新》統計，2021年10月，關于Web3.0、DAO、SocialFi等相關領域的新基金僅有3只，兩個月后就增長至8只，單月募資規模超13.78億元，單項基金數量高達6只，超過DeFi、NFT等領域，是同時期單項基金占比最高的領域。

《鏈新》還觀察到，僅自2021年10月至2022年2月底，投資標的含有Web3.0、DAO、SocialFi等領域的新基金就有15只，累計募資規模超過22.08億美元。

（數據來源于公開資料搜集）

為何風投機構們會突然對此領域如此關注和推崇？Messari在年度報告中寫道：“2020年屬于DeFi、2021年屬于NFT，2022將會是屬于DAO的一年”。

DAO是什么？它為何會成為Messari口中2022年的主角？

一場因DAO引起的以太坊硬分叉

一直以來，區塊鏈最引人入勝的關鍵在于“去中心化”。傳統組織如蜘蛛，“砍頭”即死亡，去中心化組織如海星，部分無法左右整體的存續，這就是去中心化的魅力。

2013年9月7日，Block.one前首席丹尼爾·拉里默首次在發表的文章中提出“DAO（Decentralized Autonomous Organization去中心化自治組織）概念，即圍繞同一任務聚集起來的團體，通過鏈上共享規則（即智能合約）協調自治，不依賴人的管理。

緊接著，以太坊的出現，為DAO奠定了技術基礎。2016年4月30日，德國區塊鏈公司Slock.it，率先發起首個DAO項目“The DAO”，以眾籌為手段，發售Token，為期28天，集資搞風投，希望創建一個真正的去中心化組織。

數據：BTC已實現上限達到15個月低點:金色財經消息，據Glassnode數據顯示，BTC已實現上限剛剛達到15個月低點，數額為385,688,808,817.36美元。[2022/12/8 21:31:01]

The DAO項目的Token價格約為100個DAO兌換1-1.5個以太坊，Token持有人擁有很大權力，如投票決定項目資金用途等，這在當時吸引了超過11000人加入其中，累計籌資超過1150萬個ETH，占當時以太坊總供應量的14%，是最大的眾籌項目。

面對基于區塊鏈和智能合約支持下的全新組織形式，所有人熱情澎湃。28天眾籌結束后，各交易所紛紛上架DAOToken，超過50個項目提案等待Token持有者投票，市場一派欣欣向榮。

不過，清酒迷人眼，黃金動人心，籌資成功的The DAO備受關注，很快遭遇了黑客攻擊。

2016年6月17日，黑客利用The DAO“遞歸調用”漏洞，不停地從The DAO資金池里分離資產，再利用“調用轉移避免銷毀”漏洞，把盜來的The DAO資產轉移到了其他賬戶，避免分離后的資產被銷毀。

兩個不起眼的漏洞，兩百多次黑客攻擊，The DAO項目防御堤壩崩潰，黑客共盜走360萬枚以太坊，超過總籌資的三分之一。

所有人如當頭棒擊，不過，按照當時智能合約條款，黑客無法直接將這些資金變現，需要擱置28天，這給了The DAO 和以太坊社區近一個月的時間來考慮如何處理。

很快，V神在以太坊官方博客發布公告《緊急狀態更新：關于DAO的漏洞》，提交分叉建議，以太坊因此分成了ETC和ETH以挽救損失。隨著分叉結束，以太坊價格暴跌近30%，人們對于DAO的激情也逐漸冷淡下來。

這是以太坊自創立以來的第三次硬分叉，也是第一次主流區塊鏈為了補償投資人實施的分叉行為。這樣的操作，更像是一場在資本市場中常見的“丸計劃”。

六年后的今天，在新技術的推動下，對DAO 的討論再現江湖，一批新的DAO也逐漸打出名氣。

去中心化組織TOP10

“The DAO”項目雖然迅速隕落，但其創建的“創意項目從社區獲得融資，DAO token持有者出資并享有未來收益”的模式卻保留了下來，被后來者繼承。

數據：BTC虧損供應達5個月低點:1月8日消息，據Glassnode數據顯示，BTC虧損供應達5個月低點，7日均值數額為5,322,050.453 BTC。[2022/1/8 8:35:00]

Polychain Capital首席執行官兼創始人Olaf Carlson-Wee就曾表示：“DAO 是風險資本的未來，即將成為區塊鏈領域第二個重大突破，僅次于數字現金。”

據DeepDAO數據顯示，截至2021年5月初，DAO生態系統管理的總資產已超越10億美金。

不過，僅將DAO生態視為“管理資產”的組織形式并不全面，DAO是更廣義的合作社區組織，除卻資管類別外，還有基礎設施、治理、聚合器、Yield DAO、Guild、Creator&Media DAO、DAO Adaptor等分類。

《鏈新》根據全球各個DAO組織的背景、存續時間、資管規模、Token市值、所屬分類等要素，梳理出全球值得關注的DAO組織TOP10（排名不分先后）。

1、Uniswap DAO：社區控制的DeFi工具

Uniswap社區是一個由用戶、開發人員、設計師和教育工作者組成的生態系統。自2020年9月其開發團隊推出治理通證UNI以來，Uniswap已經成為一個非常有影響力的DAO。

在引入Token之前，開發團隊全權負責確定Uniswap項目的開發決策，現在治理權已經轉移到社區，治理Token持有者共同控制的資源包括Uniswap治理、UNI社區金庫、協議費用切換等。

今年5月，有一項提案提出，希望從Uniswap金庫獲得100萬枚UNI，為DeFi行業建立防御基金。這一倡議引發巨大的爭議和批評，而支持提案的包括在行業有巨大影響力的投資公司a16z，不少人懷疑這是a16z的利益輸送行為。

最后，雖然提案獲得通過，但它成功讓a16z“開源”了它們的Token委托程序，詳細公布授權給代理人時的過程、標準以及名單，從而安撫社區對權力過度集中的擔憂。

數據：BTC交易量（7日平均）降至5個月低點:Glassnode數據顯示，BTC交易量（7日平均）降至5個月低點，為1,973,610,883.57 USDT。[2021/6/5 23:14:33]

2、Bit DAO：加密世界資金庫

Bit DAO于2021年8月3日推出，是金庫規模最大的DAO之一，是DAO生態系統的獨角獸。它不僅通過持續大規模融資積累了超過25億美元的資金，還吸引了包括Peter Thiel、Alan Howard等知名投資者。

新加坡的加密衍生品交易所Bybit承諾將其總交易量的0.025%交給DAO。根據ByBit數據，這相當于每年大約10億美元的捐款。ByBit的聯合創始人Ben Zhou則是BitDAO的幕后策劃者之一。

Bit DAO計劃開展投資DeFi項目、發放贈款，甚至是Token交易等多個業務。其主要貢獻者Kevin Rose表示：“BitDAO正在構建一個自主實體的生態系統，由BitDAO提供資金支持，匯集一些優質合作伙伴，幫助藝術、娛樂、金融和技術等領域的Web3開發。”

乍一看，所有的這些目標像極了一個傳統風投基金的目標，但作為一個擁有BITToken的去中心化組織，Bit DAO具有開放的授權和提案流程，Token持有者擁有建議權和投票權。

3、Aave DAO：借貸龍頭

Aave是另一種Defi協議，它采用了動態治理系統，通過引入AAVE Token讓用戶積極參與加密生態系統的管理和發展。作為用戶，可以通過持有AAVE Token或者質押AAVE來參與項目的治理過程。

在Aave社區，最初只有開發團隊可以提交提案，2012年12月17日，治理模塊2.0上線，所有AAVE或stkAAVE 持有者都有資格提出更改建議。

Aave是一個去中心化的借貸系統，允許用戶在不需要中間人的情況下借入、借出和賺取加密資產的利息。借款人可以使用加密貨幣作為抵押品快速貸款，貸方通過將數字資產存入專門創建的流動性池中來賺取利息。AAVE 允許用戶創建貸款池，使他們能夠借出或借入20個不同的加密貨幣。

數據：以太坊地址單日新增數量在周六創下35個月新高:Santiment發推稱，新增的以太坊地址數量在周六創下35個月來的單日新高。我們的網絡增長指標為顯示177500個ETH地址創建。值得注意的是，更多的地址在資產網絡上交互，對于多頭來說是非常有希望的指標。[2020/12/14 15:10:23]

Aave是以太坊生態系統中的旗艦產品，正在為其他P2P借貸協議制定標準。

4、Maker DAO：DeFi界最大的銀行

Maker DAO是2014年在以太坊區塊鏈上創建的開源去中心化自治組織，該項目發行一種名為MKR的治理型Token，持有者可以管理Maker協議及其原生穩定幣DAI的金融風險，從而確保協議穩定性、透明性和高效性。

根據CoinGecko數據，穩定幣DAI的市值從2021年1月的10億美元飆升至年底的90億美元，其價值上的變化反映了Maker在DeFi界的受重視程度。

目前，該DAO現在正在進入一個有趣的新領域：引入真實世界的資產（RWA，即Real World Assets）。

2021年6月，MKR的持有者投票在初創公司Centrifuge 的幫助下，決定使用Token化版本的貨運發票、農業房地產、短期貿易應收賬款和基于收入的小額企業貸款，即通過Centrifuge協議將非加密資產進行Token化，并將它們作為抵押品發布在Maker等平臺上。

該合作關系于2019年初啟動，2021年年底獲得顯著進展。如今，有超過4800萬美元的DAI由真實世界資產支持，成為現實世界資產轉換的DeFi銀行。

5、Compound DAO：流動性借貸翹楚

Compound是目前DeFi借貸市場上主流的以太坊借貸平臺之一，甚至在2020年7、8月份一度超越MakerDAO，成為去中心化金融中最大的借貸協議，其受人追捧最主要的原因是流動性挖掘（Yield Farming），即無論是貸方還是借方都能獲得COMP Token獎勵。

Compound成立于2018年9月，并在2019年11月從Andreessen Horowitz、Bain Capital Ventures、Polychain Capital和Paradigm等風險投資公司籌集資金2500萬美元。

數據：Bitfinex比特幣期貨未平倉頭寸已創下近5個月新高:Glassnode數據顯示，Bitfinex平臺上比特幣期貨未平倉頭寸已創下近5個月來的新高，達4071萬美元。[2020/7/26]

上線以來，Compound吸引了大量新用戶，支持14種不同的加密貨幣的借貸，如ETH、USDC、DAI、REP、WBTC、SAI、ZRX等，用戶可以通過抵押一種Token借出另一種Token，總鎖定價值超過8億美元，是僅次于MakerDAO 的第二大DeFi借貸平臺。

Compound的社區治理將其與其他類似協議區分開來。平臺原生治理Token COMP持有者可以提出對協議的更改，通過辯論和投票決定是否實施其他人建議的更改，無需開發團隊參與。更改范圍包括選擇是否要添加支持的加密貨幣、調整抵押因素以及更改COMP Token的分配方式等。

6、Decentraland DAO：虛擬社區業主委員會

Decentraland是一個虛擬世界及社區，由區塊鏈技術推動，用戶可開發及擁有土地、藝術品和NFT，與此同時，成員亦可參與平臺的DAO。

MANA是Decentraland的原生加密貨幣，不但具有數字貨幣的功能，亦賦予MANA持有人在Decentraland DAO的投票權。

為了參與DAO的管理，用戶將其MANA轉換為封裝MANA（wMANA），并把它們鎖在DAO中。每個wMANA在治理建議中代表一票。

Decentraland DAO類似于業主協會和城市規劃委員會的混合體，賦予其社區成員參與管治項目的權力，每個人的投票權與虛擬財產持有價值掛鉤，其原生加密貨幣MANA及游戲內的所有資產都是在以太坊區塊鏈上運行的。

7、Mirror：去中心化博客平臺

DAO組織成員，并非盡是專業的金融性或科技性人才，教師、畫家、醫生、農民都可以被某個DAO組織收納其中，Mirror就是一個極具人文特色的DAO，其成立愿景是：將文字轉化為NFT形式，讓創作者受益。

對于創作者來說，Mirror有兩個極大的吸引力——永存和功能擴展性。Mirror目前采用的是 Arweave區塊鏈實現內容的永存，用戶不用擔心創作內容因為硬件故障丟失或者被其他機構和個人意外刪除的情況，其次Mirror上集成的 Web3 控件也帶給創作者更多功能性體驗。

Mirror是一個去中心化內容發布平臺，通過為創作者提供Token發行工具來幫助創作者眾籌，現已有創作者在該平臺完成創作眾籌，其不僅可以為創作者帶來收益，還玩法眾多、具有超強創造力、想象空間以及社交屬性。

現階段，Mirror 為創作者提供了6個基礎功能：作品（Entries）、眾籌（Crowdfunds）、藏品（Editions）、拍賣（Auctions）、合作共享（Splits）、投票（Token Race），此外。Mirror還特別增加了協作發布工具和創建媒體DAO的選項。

8、Raid Guild DAO：服務DAO的代表+極客樂園

服務DAO作為DAO分類的的一種，看起來就像在線人才代理機構，它將來自世界各地的陌生人聚集在一起以構建產品和服務，Raid Guild就是專注于匯集人才以構建加密生態系統的典型代表。

自2020年在DAO haus、Moloch DAO和MetaCartel的支持下成立以來，Raid Guild已經積累了超過130名成員和620萬美元的資金，用于“消滅Web3產品惡魔”。

Raid Guild是以太坊社區頗具名氣的開發者DAO，是極客們的樂園，它對外提供咨詢、設計、全棧開發和營銷服務，投資的項目包括WrapETH和Smart Invoice。Raid Guild的用戶擔任許多角色，例如傳教士（客戶經理），勇士（前端開發），弓箭手（設計師），憤怒矮人（財政部門），俠盜（法律委員會）等。

Raid Guild是Web3生態系統中的首要設計和研發機構，扎根與DAO、DeFi、Dapp等前沿領域，團隊來自于MetaCartel網絡，由9000多名經驗豐富的多元化人才組成，研究成果也被加密世界組織廣泛應用。

9、Pleasr DAO：藝術家與收藏家聚集地

Pleasr DAO是一個由DeFi領導者、早期NFT收藏家和數字藝術家組成的團隊，他們一直在籌集資金，購買與文化相關的數字藝術。

Pleasr DAO于2021年3月成立，自從該DAO以52.5萬美元的價格購買藝術家Pplpeasr制作的Uniswap動畫廣告NFT后，不斷推進和提升其收集數字藝術的使命，這些數字藝術代表并資助了重要思想、運動和事業，現已通過NFT在鏈上予以記錄。Pleasr DAO因此開創了競標獨特作品的先例，最終迅速發展到不僅僅是為了Pplpleasr藝術而存在的DAO。

Pleasr DAO積累的NFT投資組合令人咂舌，但其最具特色之處還是在于將有影響力的個人聚集在一個DAO，而產生的集體思想共享，他們熱衷于去中心化和使用DAO造福社會，而不僅僅為了是獲取利潤。

10、ENS DAO

ENS全稱“Ethereum Name Service”, 即以太坊域名服務，是以太坊基金會自2017年孵化的項目。簡單來說，就是方便用戶以域名的形式進行公司、組織以及個人名稱在以太坊鏈上的注冊及解析。

ENS是非常重要的Web3.0基礎設施，而且相對傳統互聯網域名服務來說更加易用，對個人用戶非常友好，只需要基礎的電腦知識以及Web3.0 錢包就能很方便的注冊及交易。2021年10月9日，以太坊域名paradigm.eth就以近1100萬人民幣的價格成交。

ENS DAO的設計則以委托模型為基礎，持有ENS通證的用戶及用戶代表具有提議和戰略上的決策權，大部分功能都是在沒有人監督的情況下運行的，但如控制DAO國庫的多重簽名合約、未來資金以及注冊商合同等問題還需要用戶代表投票解決。

隨著DAO被預測為將可能成為“下一個大趨勢”后，人們充實對DAO的期待，越來越多投資者的注意力投射到這一領域，特斯拉創始人Elon Musk、知名風投公司紅杉資本、億萬富翁Mark Cuban等都是其中之一。

據DeepDAO數據顯示，截至2021年12月30日，全球共有188個DAO管理著超過115億美元的資產和近 200 萬散布在全球的成員。其中，市值超過100萬美元的 DAO 達到了56個，占賽道市值的33.9%，市值介于50到100萬美元的 DAO 有8個，占賽道市值的4.8%。

回顧過去一年，越來越多的人涌入加密世界，通過 DAO 來參與到Web 3.0 世界的創新。“2022是DAO的一年”，或許正在成為現實。

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