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Luna基金會長期將購入100億美元的比特幣 用破銅爛鐵換取真金白銀?_LUN

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3月28日,近日,Luna基金會(Luna Foundation Guard,簡稱LFG)又高調購入了2830枚比特幣。

自3月22日以來,Luna基金會增持動作頻頻,平均兩天就有約3000枚比特幣入賬。截至4月6日,35767.98枚比特幣已被Luna基金會收入囊中。

而按照Do Kwon的說法,Luna基金會的增持還將繼續。“除了中本聰,我們會成為全球最大的BTC單一持有者。”Do Kwon表示。

那么,Luna基金會大量購入比特幣的深層原因是什么呢?此舉又會產生什么影響?回答這些問題還要先從Terra Protocol說起。

LUNA是UST等穩定幣的隱形擔保物

Terra Protocol,是一個基于穩定幣協議構建的公鏈平臺,于2018年1月立項。幾個月后獲得了幣安、火幣、FBG Capital等的3200萬美金投資。

Terra Phoenix 空投提案已通過,符合條件的用戶可在9月 4 日后認領 LUNA:9月2日消息,Terra Phoenix空投提案已通過,該提案旨在將社區池約 1950 萬枚 LUNA 空投給由于技術限制或與索引相關問題而在 Genesis 時未收到正確分配的LUNA的用戶。符合條件的用戶將可以從 2022 年 9 月 4 日到 2022 年 10 月 4 日領取他們的空投。2022 年 10 月 4 日之后未認領的 LUNA 將返回社區池。[2022/9/3 13:05:52]

接下來的幾年內,背后團隊Terraform Labs又陸續推出了移動支付平臺Chai、合成資產協議Mirror Protocol、借貸協議Anchor等。雖然Terra生態不斷壯大,但也飽受詬病。比如,“由于缺乏借貸需求,Anchor協議的儲備趨于枯竭”等消息,便通過援引數據的形式給Terra診出了病癥之所在。

MakerDAO風險主管曾在2018年預言LUNA終會崩盤:金色財經報道,MakerDAO前智能合約負責人、以太坊開發人員Mariano Conti在社交媒體上分享了2018年Linda Xie引述MakerDAO風險主管Cyrus Younessi對LUNA的判斷。2018年4月20日,Cyrus Younessi就指出Terra(LUNA)及其 TerraUSD(UST)穩定幣架構存在問題,因為“單一資產”支持太存入,當兩種加密貨幣(穩定幣及其基礎代幣)競相趨向于零時,投資者的恐慌很容易引發“死亡螺旋”機制。Cyrus Younessi當時解釋說:“如果投資者恐慌,LUNA會倒下,然后,Terra會繼續下跌,彼此滅亡,類似于2016年出現的算法穩定幣NuBits(USNBT)。”[2022/7/24 2:33:46]

整體來說,理解Terra可以從兩方面來看,一是穩定幣,一是公鏈生態。這里著重說一下穩定幣。

Bitfinex支持Terra(LUNA)空投:5月26日消息,Bitfinex發推表示支持Terra(LUNA)空投。Terra (LUNA)、TerraUSD (TERRAUST)、Mirror Protocol (MIR)和Anchor Protocol (ANC)的存款和提款將在遷移期間暫停。[2022/5/27 3:44:22]

Terra提供多種穩定幣的鑄造和兌換,包括泰銖穩定幣THT、韓元穩定幣KRT,以及美元穩定幣UST等。這其中,UST被看作是Terra自己的原生穩定幣,是一種算法穩定幣。Terra使用雙重代幣機制來保持UST與美元掛鉤,錨定1美元的背后是Terra生態的另一個原生代幣LUNA。

UST需要銷毀LUNA來鑄造,UST發行規模越大,LUNA總供給越小。反之,當UST被反向贖回為LUNA,則LUNA的供給會增加。

本質上來講,LUNA是UST等穩定幣的隱形擔保物。而隨著Terra生態體量的變大,單一擔保物/背書風險自然上升。這也是很多文章或觀點詬病Terra生態死亡螺旋的原因之一。

Venus已恢復存取款等操作,將UST和LUNA作為抵押品的用戶需提供抵押品以防止清算:5月16日消息,BNB Chain上借貸協議Venus已恢復包括存取款在內的操作(UST和LUNA除外),其中在Venus中將UST和LUNA作為抵押品的用戶將能從UTC5月17日22:00開始正常操作,用戶需提供抵押品來支付UST或LUNA貸款以防止清算。

此前消息,Venus公布協議恢復計劃,將于5月18日投票下架LUNA和UST市場。[2022/5/16 3:18:25]

對此,Do Kwon想到了一個辦法,即用區塊鏈世界大體認為最有價值共識的比特幣進行背書。具體該如何操作呢?設立基金會這樣相對靈活的專款賬戶,以應對各類問題。

于是,今年1月,Luna基金會誕生,并開啟了大量購入比特幣的模式。

Luna基金會長期目標儲備100億美元

Luna基金會的資金從何處來?資料顯示,一方面來自于Terra官方的LUNA撥款,另一方面來自于外部融資。比如,Jump Crypto、三箭資本、Republic Capital、GSR等就對其進行了投資。

加密貨幣交易所Luno提醒用戶警惕相關騙局:加密貨幣交易所Luno發推稱,“Luno意識到,自從我們被收購的消息傳出后,有關您的Luno賬戶的騙局可能會增加。請保持警惕。”

9月9日,美國加密貨幣行業巨頭Digital Currency Group(DCG)透露,其已經收購總部位于倫敦的加密貨幣交易所Luno,收購金額未披露。據悉,DCG在2014年Luno的種子輪中首次向其注資。[2020/9/11]

Do Kwon也在社交媒體上表示,Luna基金會已通過LUNA的場外銷售籌集了10億美元,并通過出售UST換取USDT籌集了另外12億美元,并希望將UST的比特幣儲備在短期內增加到30億美元,長期目標是100億美元。

Do Kwon還稱,基金會將創建一個橋梁,將價值數十億美元轉換為比特幣引入Terra,作為穩定幣協議的儲備。

據彭博社記者Muyao Shen消息,截至3月29日,Luna基金會購買了價值超過10億美元的比特幣,持有約4.2億美元的LUNA,以及22億美元的USDT和USDC。

對于Luna基金會購買比特幣的舉動,某金融科技公司研究員Adel對區塊鏈日報記者表示,以比特幣作為UST的儲備,這是非常聰明的機制。儲備資產更加多元化、更加穩定,還不容易發生脫錨。

也有觀點指出,UST的目標是成為全球最大的去中心化穩定幣,這就要求UST保持中立的資產身份。如此,將比特幣納入UST背書體系就有了超越簡單經濟學的意義。

但有很多網友持質疑態度。

“LUNA快被拋沒了,人家通過山寨搖身一變成了BTC Holder了,你們呢?”“你買LUNA,Terra賣了LUNA換大餅,你為什么不自己去買大餅呢?”有網友甚至稱:“Luna基金會就是在以自己的破銅爛鐵(LUNA)換取其他交易者手中的真金白銀(BTC)。”

明牌看多比特幣?

支持者與反對者各執一詞,誰是誰非不好定奪。面對加密播客《Unchained Podcast》的采訪時,Do Kwon給出了自己的思考。

“LUNA-UST系統已經足夠并且越來越穩健。但極端情況下,LUNA會面臨死亡螺旋風險。如此,Terra構建自己的外匯儲蓄就成了一種自然而然的選擇。”他坦言。

同時,他也表示,BTC的作用就是讓UST成為一個更加中立的資產,以方便UST向其他生態擴展。

正如支持者所言,如果儲備資產更加多元與穩定,將有利于生態發展,對Terra生態是一件好事。而UST新背書機制也正是為解決問題而來,問題如能很好解決則皆大歡喜。但對反對者而言,本身認定Terra就是騙局,就算有了比特幣儲備,還是騙局。

對于UST新背書機制如何運行,Do Kwon解釋說:“可以把新機制看作是一個碎片化的外匯儲蓄。在此之前,鑄造1枚UST,需要銷毀價值1美元的LUNA。現在不同的是,當1枚UST被鑄造時,一部分比例的LUNA會被銷毀,剩下一部分將會被用于購買生態外資產(目前 BTC),以保障去中心化的外匯儲蓄。”

“這一比例并非是固定的,目前它將取決于UST兌BTC的實時價格,即BTC的波動性,具體比例則由DAO來決定。”Do Kwon進一步解釋稱。

這更像是一場UST的比特幣賭局,而且全程明牌看多比特幣。不管外界怎么看,Do Kwon還在堅持其比特幣購入計劃,短期目標30億美元,長期目標100億美元,終極目標中本聰第二。

雖然Do Kwon表達了決心,但這似乎并沒有打消反對者的顧慮。在反對者心中,LUNA就像憑空生成的沒什么價值的東西,卻去換取了業內最有價值共識的比特幣。天平左端的LUNA與右端的比特幣,難以對等,籌碼不夠,以何來湊?或許這是一個哲學問題,永遠不會得到統一的答案。

未來的不確定性

試想一下,若Luna基金會最終將100億美元比特幣作為穩定幣協議的儲備,就真的能夠解決風險問題嗎?事實并非如此。

2020年3月12日,比特幣價格大跌,從開盤價7900多美元,跌到最低4100多美元,最大跌幅48%。市場充斥大量的恐慌情緒,幣圈哀鴻遍野。很多人被套尋找下車的機會而不得。

2021年5月19日晚間,比特幣一度跌破30000美元大關,下探至29000美元,跌幅高達34%。這一天被幣圈戲稱為“519大血洗”。

很顯然,購入更多比特幣,并不能將風險歸零。

何況,Terra還面臨著監管打擊的潛在風險。比如,Terra早在去年就已經收到了來自他國監管部門的喊話。

2021年3月,泰國央行宣布,將把任何涉及泰銖數字穩定幣THT的活動視為非法,因為“創建、發行、使用或流通任何物料或者代幣作為貨幣是違反1958年貨幣法第9條的。”

總而言之,在UST脫錨、幣價不穩、監管打擊等多重因素加持之下,Terra未來發展有很多不確定性與可能性。

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