對話 Dragonfly 合伙人：如何成為優秀的Web3 VC？_ETH

以下為GuildFi分析師 Cloud 針對Bankless播客《How to be a Web3 VC with Haseeb Qureshi 》所做播客筆記，并授權深潮 TechFlow 編譯發布。

發言人：Haseeb Qureshi (Dragonfly Capital的管理合伙人)

一些有趣的事實：

Haseeb曾是一名德州撲克牌手。

在進入Dragonfly Cap擔任Web3全職MD之前，他學習了如何編碼，并成為了Airbnb的一名軟件工程師。

最近出現了很多關于ETH合并的好消息，但也有很多關于宏觀和地緣的壞消息，宏觀經濟肯定會成為今年的主要主題。

Haseeb認為，加密貨幣存在敘事上的枯竭，但基本面看起來仍然相當不錯。

1月早些時候，Dragonfly收到了大量游戲和DAO基礎設施的Pitch Deck，其中大部分都是重復的，盡管現在隨著投資者的追捧，速度正在放緩。

Etherscan推出IDM功能 方便查看通過Input Data進行的聊天對話:10月5日消息，以太坊區塊瀏覽器 Etherscan 宣布推出 Ethereum IDM（Input Data Messages）功能，目前已上線Beta版本，允許用戶為多個地址創建方便查看的聊天歷史記錄功能。Etherscan表示，該功能可以用在查看比如此前Poly Network遭受攻擊時黑客與團隊進行的對話。[2021/10/5 17:25:17]

游戲?：未來幾年是否可以投資下一個P2E游戲？

Haseeb的想法：僅僅知道P2E游戲現在很受歡迎是不夠的，作為一個投資者，你需要了解未來的經濟形勢。我們都需要問自己一個問題：你認為3年后的市場會是什么樣子？

Haseeb個人看跌當前幾代的P2E游戲，因為它是不可持續的，每個談論Axie的人都沒有提到它真的很有趣，關于Axie的大部分內容都是關于它如何賺錢的。

推特CEO回應馬斯克：讓我們進行一場對話，分享你所有的好奇:推特CEO Jack Dorsey發推宣傳比特幣活動The B World，稱比特幣開發社區高于一切，而隨著更多企業和機構投身加密領域，他們將提供更多教育和行動，為大家提供幫助。隨后，馬斯克在Jack Dorsey推文下進行了頗為無厘頭的互動。Jack Dorsey對馬斯克說，讓我們在活動中進行一場對話，你可以分享你所有的好奇。[2021/6/25 0:05:23]

Cloud（分析師）的觀點：從第一性原理的角度思考游戲很重要，人們玩游戲是因為它很有趣。大多數P2E游戲都是短期的賺錢工具，但如果你能預想到你會很喜歡玩某一款游戲，那就會更容易建立起信念。

1、撲克和交易有很多共同點，比如說風險管理、情緒控制、了解結果不確定性。

2、與撲克不同的是，撲克可以讓你為交易做好準備，而風險投資則不同。

金色微訪談｜對話Maggie?Lin：市場對Filecoin的高期待是否會變成一種傷害？:近期隨著Filecoin的期貨價格不斷攀升，IPFS熱度水漲船高，被各大平臺及投資者視為2020年下半年最吸金的機會！Filecoin高期待的背后是危還是機？IPFS的最佳投資時機在什么時候？該以何種方式切入分Filecoin頭礦的一杯羹？

7月21日20:00，金色算力云副總裁Maggie Lin將做客金色微訪談直播間，全方位解讀Filecoin背后的投資邏輯、投資時機及投資策略。

此外，金色算力云也為此次直播，空投了眾多Filecoin的投資福利，快來掃碼搶占領取吧！[2020/7/21]

3、風險投資是由權力法則驅動的，它更多趨向于關系驅動并建立品牌：

很少有事情能讓你幾乎賺不到錢，同時很少有事情能賺到很多錢（著名的80/20帕累法則）。

你做100個投資，其中3個會用光你所投資的全部資本，而1個會有1000倍的回報。

Coinbase CEO建議躲避主流媒體 在社交媒體上與觀眾對話:Coinbase首席執行官Brian Armstrong表示，公司領導人越來越傾向于避開主流媒體記者，直接在非中介的社交媒體平臺上與觀眾對話。Brian Armstrong在推特上發文稱：“我們的客戶是在YouTube/播客/社交媒體上，而不是在閱讀主流媒體。”他還表示，在當前的媒體環境下，企業現在“能夠控制自己的發行渠道”。他還補充說：“那里有高素質的新聞工作者，新聞業在社會中起著重要作用。” 然而，Brian Armstrong認為，最好的策略是與3至5名“受尊敬的傳統記者”建立關系，然后把大部分時間花在現代頻道上。（Cointelegraph）[2020/5/22]

在加密貨幣風投公司領域中，你要變得真正有價值，變得讓人們愿意與你合作：你希望你的投資組合公司高度重視你，并與共同投資者建立牢固的關系。

Bittrex回應SEC聲明：加密貨幣不是證券 期待與SEC對話:針對SEC（美國證券交易委員會）最新發布的《關于可能違法的數字資產交易平臺的聲明》，美國最大的數字貨幣交易平臺Bittrex率先做出回應：“作為美國的加密貨幣交易平臺，Bittrex致力于孵化新的區塊鏈技術，并向客戶提供創新、合規的數字資產。Bittrex有強大的加密貨幣審查程序，為確保交易所上線的加密貨幣符合美國法律，不被視為證券。Bittrex致力于推動美國在這個新興行業的全球領導地位，我們期待著繼續與SEC和其他監管機構進行積極對話，探討如何為區塊鏈建立一個安全，全面監管的環境，鼓勵創新和經濟增長。”[2018/3/8]

Dragonfly 所做的大多數輪融資都來自天使/合作投資人，他們不想承擔全部的融資交易。因此，從長遠來看，在這個領域維系關系是非常有價值的。

如何為企業增加價值

1、幫助招聘，這是對初創企業來說最難做的事情之一。

2、幫助它處理法律和合規事務。

3、許多加密貨幣初創公司在審計方面需要幫助，但審計師往往有大量積壓的工作。利用你的關系來幫助加速這一過程是很有價值的。

4、幫助公關——例如在Coindesk上發布信息。

5、在更專業的方面，比如：

GTM戰略

Tokenomics設計

6、像a16z、Paradigm、Dragonfly等風險投資公司傾向于為頂級項目投資，因為他們提供了金錢買不到的附加價值，即上述用途的專業性：

（1）每天都有大量的Web3風險投資公司涌現出來，你需要找出自己的優勢所在，這樣你就可以把你的資本捆綁在一起，使你比其他風險投資公司更有價值。

（2）Cloud的觀點：我很欣賞Darren Lau & Not3LauCapital。與其他大的風險投資公司相比，他們仍然能夠通過Darren在這個領域的聯系找到自己的優勢。他的TG頻道有著43k+的本土加密貨幣受眾。

1、分享他以前的成功投資經歷。例如：對AVAX/NEAR/Dune Analytics的種子輪投資，等等。

2、幫助設計Tokenomics、協議以及告知其他項目所陷入的陷阱以及如何避免這些陷阱。

3、加密貨幣領域的頂級網絡，與其他風險投資公司、審計師和媒體的關系。

4、Dragonfly在亞洲也有一些風險投資公司所沒有的業務，這對吸引美國以外的社區很重要。

VC什么時候會拋售代幣？

首先，Dragonfly 不做沒有任何鎖定或短期鎖定的交易，因為他們堅信激勵機制的一致性。在2017年的ICO熱潮中，在沒有鎖定的情況下，一些創始人推出項目，并在獲得一波支持者的財富后直接將其拋棄。

一般來說，Dragonfly Cap不會在鎖定期滿時出售，因為他們相信從長遠來看，在這個領域可以賺大錢，人們通過在熊市中購買BTC和ETH，并在牛市中賣出而致富，但富有的人是那些早期買入并長期持有的人。

Dragonfly進行賣出操作的一些情況是當基本面改變或他們對項目/創始人失去信心時，否則他們就會保持持有。

ETH與其他山寨Layer1相比

1、在知道ETH2.0不會馬上發生的前提下，2019年底，Haseeb認為其他L1會很重要。

2、這將是一個多鏈的世界，ETH是不會壟斷L1空間的。

3、展望2025年至2030年，Haseeb認為ETH可能會占有50-60%的市場份額，而第二個L1操作者可能會有20%，其余的則由其他L1分別占有。

關于如何從單純的散戶提升到Web3領域的明星參與者：

1、很多人都不愿意做臟活累活。

2、在你所參與的社區中承擔責任是最有價值的事情。例如：創建一個對社區新成員有幫助的筆記/AMA摘要，或者主動提議進行管理投票（相對于許多人只是寫東西或在Discord上抱怨而不提出實際的建議來說）。

3、積極承擔責任可以讓你被邀請到其他社區/DAO，成為一個緊密聯系的圈子的一部分。

關于空投

盡管一些項目的空投已經被操縱，但空投還是會長期存在的：

1、不做空投的暗示通常會在社區內造成恐懼/不必要的憤怒。

2、空投在Web3領域也已經成為一種粘性規范。

現實是，沒有人知道Web3革命將走向何方。

作為一個加密貨幣投資者，重要的是關注現在，而不是特別關注未來。當Dragonfly投資于DeFi協議和L1時（在DeFi summer和ETH變得擁擠之前），他們的理由是，現在有大量的企業家對如何建立下一代區塊鏈有著合理的新想法。

Cloud 的看法：要問自己的問題是——

（1）這個想法有意義嗎？

（2）這是一個新的發明還是只是X在Y鏈上的一個分叉？

（3）如果這兩個因素都得到了驗證，并且它吸引了數十億的TVL，那么就太棒了。不然，你就要接受許多想法都要失敗的事實，但你只需要1-3個大的勝利，就可以獲得躍升。

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