從六方面淺析亞洲Crypto市場概況_加密貨幣

原文標題：APrimerofAsia'sCryptoLandscape

原文編譯：Frank，ForesightNews

ForesightNews對報告原文進行了梳理，發布本篇概括報告主要觀點的中文導讀版本，以饗讀者。

報告匯總了中國大陸、韓國和中國臺灣地區的監管動向、Crypto市場規模、人才和開發者狀況、基礎設施采用情況等內容，并搜集了橫跨中國大陸多個城市和年齡段的5000多人的樣本調查和另一項針對加密貨幣持有者的1000多人樣本調查，同時，CoinNess和BlockTempo分別在韓國和臺灣進行了相應的樣本調查，呈現的Crypto采用狀況和趨勢顯示亞太地區有望成為未來3-5年加密貨幣行業增長的重要驅動力。

監管

中國

中國內地在2017年9月宣布首次代幣發行為非法集資活動、2021年5月發布挖礦禁令、2021年9月禁止所有加密貨幣交易。

Binance.US將向美國用戶提供以太坊質押服務:9月9日消息，Binance.US將向美國用戶提供以太坊質押服務，最小質押量為0.001 ETH，收益率為6%。Binance.US于6月開始向美國用戶提供質押服務，目前支持Cardano、波卡、Polygon等。[2022/9/7 13:14:38]

而中國香港地區則在2023年開展了多項與加密貨幣相關的監管行動，其中兩項主要政策尤為突出：

外匯政策。2023年2月，香港證監會發布咨詢文件，詳細介紹了交易所牌照的建議指引，所有面向香港投資者營銷的中心化交易所業務都需要牌照才能經營，該制度將于2023年6月1日生效；

穩定幣政策。香港擬議的穩定幣法規要求發行人擁有本地注冊的實體，穩定幣必須完全由優質流動資產支持，并可按面值兌換為其錨定的法定貨幣；

中國香港地區可以視為是中國內地未來加密監管的潛在沙盒，香港將是中國內地向全球擴張的橋梁。

韓國區塊鏈開發公司Polaris Share Tech獲得約300萬美元投資:7月27日消息，韓國Polaris集團旗下區塊鏈開發公司Polaris Share Tech宣布，其通過增資或發行附認股權證債券，從Polaris Office等公司吸引了40億韓元（約合304.4萬美元）的投資。資金將作為該公司的運營資金，用于升級及研發其知識共享區塊鏈平臺“Polaris Share”的服務以及招聘專業人才。（Sentv）[2022/7/27 2:40:20]

韓國

韓國的大部分加密貨幣交易量都發生在5家被授權擁有銀行賬戶的交易所上，銀行允許其將韓元法幣轉換為加密貨幣，因此韓國CEX的穩定幣對交易非常有限。

此外韓國正針對證券型代幣發行制定相關法規。

臺灣地區

臺灣地區金融監督管理委員會等監管部門將加密貨幣歸類為投機商品。

FTX事件導致臺灣損失17億至21億美元，超23.1萬臺灣用戶受到影響。

Doodles系列NFT 24小時交易額超105萬美元，增幅超53%:金色財經消息，據NFTGo.io數據顯示，Doodles系列NFT24小時交易額達105.26萬美元，增幅為53.67%。截止發稿，該系列地板價為14.69ETH，24小時漲幅8.98%。[2022/6/22 4:44:41]

目前臺灣地區三大虛擬資產監管機構的分工情況如下:

臺灣地區金融監督管理委員會：負責監督投資和支付平臺、CEX和資產管理平臺；

臺灣地區中央銀行：管理涉及法定貨幣兌換的穩定幣交易；

臺灣地區數字發展部：負責NFT、Web3鏈上項目等其他兩家監管機構未覆蓋的加密相關項目；

市場規模和Crypto滲透率

根據一項橫跨中國大陸多個城市和年齡段的5000多人的樣本調查另一項針對加密貨幣持有者的1000多人樣本調查，發現中國大陸15歲以上的人群中，只有2.6%的人擁有加密貨幣。

當前DeFi協議總鎖倉量為1348.7億美元:金色財經報道，據DefiLlama數據顯示，當前DeFi協議總鎖倉量為1348.7億美元，24小時減少0.03%。排名前三的協議分別是AAVE(123億美元)；MakerDAO(93.3億美元)；Curve(90.5億美元)。[2022/5/29 3:48:13]

相比于美國、韓國和臺灣等發達國家的10%左右，中國在加密貨幣用戶總量上仍有很大的增長空間。

韓國加密貨幣市場在很大程度上是由零售交易驅動的，交易量主要集中在3個交易所——Upbit、Bithumb和Coinone，其中Upbit在韓國交易所的市場份額為82.24%，此外山寨幣占據了韓國加密總交易量的92.9%。

臺灣地區加密交易量年增長率達到31.5%，僅次于日本和蒙古，且CEX收到的加密貨幣中近一半為DeFi代幣。

亞太地區有望成為未來3-5年加密貨幣行業增長的重要驅動力。

非政府組織Bitcoin Argentina將加密教育帶到學校:金色財經報道，Bitcoin Argentina是一家致力于在阿根廷推廣和擴展比特幣和加密貨幣的非政府組織，它將把比特幣教育帶到高中。該項目名為“Schools and Bitcoin”，將幫助高中學生了解比特幣的相關性，以及這種替代貨幣體系與傳統法定金融結構之間的差異。根據Chainalysis發布的數據，阿根廷是拉丁美洲加密貨幣使用率高的國家之一。由于通貨膨脹和外匯管制削弱了購買力，該國一些公民已經轉向加密貨幣和比特幣。（news.bitcoin）[2022/5/19 3:28:22]

基礎設施

中國

中國人民銀行從2019年開始測試數字人民幣，2021年4月正式公測。由于中國的數字支付滲透率一直很高，截至目前數字人民幣并沒有獲得主流的廣泛采用。

韓國

韓國加密基礎設施建設非常成熟：

主要商業銀行向加密交易所提供銀行賬戶，允許虛擬資產的存取款；

官方正在向加密企業引入信息安全管理系統和虛擬資產服務提供商等各種許可制度，以幫助加密公司合法經營業務；

但韓國在加密期貨ETF等方面尚不成熟，暫未允許托管和合規的機構工具。

臺灣地區

臺灣地區的加密基礎設施尚在建設中，包括其央行數字貨幣正在接受評估，預計2026年才能推出。

目前臺灣地區的本地交易所無法進行永續合約等衍生品交易，大部分用戶都在國際交易所進行交易，本地交易所主要被當作法幣出入金通道；

人才

中國

中國加密領域的人才主要來自頂尖大學，CoinDesk發布的2022年區塊鏈領域最佳100所大學中，中國大陸共有6所大學上榜，包括北大、清華大學、上海交通大學、浙江大學、中山大學、復旦大學。

韓國

韓國區塊鏈人才大多是在大學/研究生階段學習區塊鏈相關專業后進入行業，以及通過新人訓練營進入行業。

臺灣地區

臺灣大部分學校都缺乏區塊鏈專業教育，只有少數大學提供相關的項目、課程、學生團體活動，區塊鏈人才庫主要來自臺灣的頂尖大學，如國立臺灣大學正在開發的公鏈OurChain、國立大學是臺灣以太坊的研究重鎮、國立清華大學成立亞洲首家專業區塊鏈法律與政策研究中心等等。

投資機構

中國

HashkeyCapital：2015成立，區塊鏈領域最早的機構參與者之一，特別專注于以太坊生態系中，除了投資Cosmos、Polkadot、Coinlist等相關項目外，還活躍在CeFi、通用Web3基礎設施等領域；

Dragonfly：2018年創立，目前包含DragonflyVentures、DragonflyLiquid、Metastable三個分支，投資領域涵蓋DeFi、CeFi、基礎設施、NFT和L1/L2等；

ForesightVentures：成立于2021年，致力于發現市場中的阿爾法投資機遇，善用多種投資策略，對投資企業進行全生命周期賦能；

韓國

Alphanonce：成立于2018，為各種客戶和交易對手提供全棧解決方案，涵蓋加速器、投資、流動性提供和交易；

Hashed：總部位于首爾和硅谷，聚焦一級市場；

100&100VentureCapital：2017年開始投資區塊鏈項目，目前正在運營價值3800萬美元的Web3游戲投資基金；

開發人員和運營商

中國

到2021年底，中國開發人員數量超過7300萬人，僅次于美國，Java開發人員占50%，76%的程序員月薪超過1200美元，20.5%的開發人員月薪在2500美元到4500美元之間。

阻礙開發人員進入Web3行業的主要原因包括對加密貨幣缺乏基本的了解、缺乏系統的方法來接觸Web3行業、擔心在中國的Web3行業工作不穩定或不合法等等。

中國的加密項目涵蓋DeFi、基礎設施、GameFi、元宇宙等幾乎所有領域，如Loopring、Stepn、Lifeform、X2Y2、SpaceID、Conflux、AlchemyPay、AnimocaBrands、Certik等。

韓國

韓國加密項目主要由兩家大型科技公司和大型Web2游戲公司推動。

臺灣地區

臺北以太坊Meetup是臺灣地區最大的開發者社區，擁有超過6000名成員。此外在DeFi生態方面，有PerpetualProtocol；錢包方面有Blocto等；NFT平臺開發有Oursong、Lootex；以及一些創業社區如BuZhiDAO和政府參與的組織如g0v。

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