“我們生產鈔票” Citadel巡禮_ADEL

金色財經快訊：Citadel Securities以220億美元估值獲紅杉資本領投11.5億美元融資

金色財經報道，1 月 11 日，做市商Citadel Securities宣布紅杉資本和 Paradigm 已對該公司進行了 11.5 億美元的少數股權投資，紅杉資本為領投方，紅杉合伙人 Alfred Lin 將加入該公司董事會。據悉，該公司在本輪融資中的估值達到了220億美元。Citadel Securities主要為機構投資者和散戶投資者提供執行各種股票和固定收益產品交易所需的流動性，其機構業務為 1,600 多家客戶提供服務，其中包括許多世界上最大的主權財富基金和中央銀行。

寫在前面

1990年成立的Citadel集團雖然年輕，卻已經是金融界神一般的存在。其業務包括兩大塊：提供資管業務的Citadel對沖基金，提供做市商業務的Citadel證券（Citadel Securities）。在本期的巡禮中，我們就繼續來聊聊Citadel創始人Ken Griffin，以及他帶給Citadel的獨特文化基因。

“格里芬與其他新億萬富翁的不同之處，在于他的野心之大。了解他的人說，格里芬并不希望像老虎管理公司的朱利安·羅伯遜或SAC資本的史蒂夫·科恩那樣，僅僅成為一個對沖基金的傳奇人物而聞名。他真正想要的似乎是建造一番偉大事業：一個像高盛或摩根士丹利那樣的多元化、大規模的金融帝國。”

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1986年，美國《南佛羅里達太陽報》報道了博卡拉頓社區高中計算機俱樂部的三名高中生。這些被視為當地神童的少年天才中，有一位就是后來成為Citadel創始人的Ken Griffin（肯·格里芬）。

右一為少年時代的Ken Griffin

格里芬從小酷愛數學和計算機，是博卡拉頓社區高中數學俱樂部的主席。這張頗有年代感的照片中，17歲的格里芬與其他兩位同學聚精會神，為一場計算機競賽做準備。同年，格里芬還自編了一款名為數學鯊魚（Math Shark）的教育游戲。他還創立了一家軟件分銷公司，通過郵寄的方式銷售。

除了計算機，兒時的格里芬顯示出對商業的天賦。1980年，只有11歲的格里芬就寫了一篇關于他打算如何研究股票市場的學校論文。在哈佛大學本科階段，他開始積極地交易。

當時最讓人驚嘆的是，格里芬成功說服宿舍允許他在屋頂上安裝一個衛星天線，這樣他就可以獲得最新的股票價格。

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衛星天線安裝好，格里芬正好趕上1987年的美股“黑色星期一”暴跌。當時格里芬已經管理著26.5萬美元。幸運的是，他當時賭股票下跌，大賺了一筆。格里芬的優秀表現引起了美國對沖基金先驅弗蘭克-梅耶(Frank Meyer)的注意。1989年格里芬從哈佛畢業后，試圖為他的對沖基金募資。梅耶建議格里芬搬到自己公司所在的芝加哥，還說會支持他。格里芬同意了。

Citadel成立不久后，就迅速驚艷到華爾街。在1991年和1992年分別取得了43%和40%的收益率。在創立后僅8年時間里，Citadel的資產規模就擴大至20多億美元。2003年，年僅34歲的Griffin以6.5億美元的資產凈值成為“福布斯美國400富豪榜”（Forbes400）上白手起家的人中最年輕的人。

格里芬買島就跟普通人買白菜一樣

到2008年中期，Citadel的管理資產規模已達到200億美元。這引起美國對沖基金行業刊物《機構投資者》盛贊，宣布格里芬是對沖基金業的“奇跡”男孩，形容他是”男神、書呆子、自學成才的金融多面手"。

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格里芬的野心還引起了《財富》雜志的關注。在一篇專題報道中《財富》這樣寫道，“格里芬與其他新億萬富翁的不同之處，在于他的野心之大。了解他的人說，格里芬并不希望像老虎管理公司的朱利安-羅伯遜或SAC資本的史蒂夫-科恩那樣，僅僅成為一個對沖基金的傳奇人物而聞名。他真正想要的似乎是建造一番偉大事業：一個像高盛或摩根士丹利那樣的多元化、大規模的金融機構。”

Citadel對沖基金在2008年金融危機中損失了驚人的80億美元，被迫凍結了投資者贖回。但不可思議的是，格里芬并未就此一蹶不振，而是將Citadel滿血復活，成為對沖基金界無可爭議的巨頭之一，截至2022年2月，Citadel基金管理規模為460億美元。格里芬還將其高頻交易部門分拆為Citadel Securities，并將其打造為獨立且強大的公司。格里芬像魔術師一樣重建了自己的帝國。

金融危機后，Citadel鳳凰涅槃，在與華爾街日報的一系列采訪中，格里芬說，“生意還是要做的，Citadel不生產汽車，但是我們的確生產鈔票”。（“Business is business,” Mr. Griffin said in one of a series of interviews with The Wall Street Journal. “I don’t manufacture cars, but we do manufacture money.”）

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對沖基金行業高度不透明。但是即使按照行業標準，Citadel保密性也做得非常極致。Citadel員工被要求簽署了嚴格的保密協議，一位前高管曾告訴媒體記者：“我甚至不允許對記者說Citadel這個詞。”因此，Citadel的內部運作，除了很少一部分圈內人，大家所知甚少。我們只能從媒體的報道和格里芬朋友的觀察里一窺究竟。

高盛集團的前CEO、格里芬的朋友Lloyd Blankfein是少數幾個公開評論過格里芬的人。他把格里芬的天賦和體育界的傳奇邁克爾喬丹相提并論。

“邁克爾·喬丹之所以成為邁克爾·喬丹，不僅僅是他跳得更高，跑得更快，他是自成一體的。Ken在他的領域里和喬丹是相似的。Ken是一個偉大的交易員，但他也是一個偉大的商人，而這些東西并不經常同時存在于一個人身上。這就像一個在100米短跑和馬拉松比賽中都獲勝的跑者。”

在Citadel集團內部，格里芬更多的是被尊重，而不是被愛戴。公司文化即使按照華爾街的標準也是殘酷的。“在公司內部你別指望有太多的同情心，”一位前雇員去年告訴《金融時報》。“當工作壓力很大很瘋狂時，這對公司來說可能是一種優勢。”這位前雇員還說，自己認為格里芬對壓力的感受與其他人不同。“他希望在每件事上都做到最好，Citadel的每個人要做的，就是幫助他實現這一目標”。

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格里芬本人對于這樣的競爭性環境并不掩飾。他說，“如果你是享受競爭的那種人，你會非常熱愛在Citadel工作”。

很長一段時間，員工眼里的格里芬是“嚴格和不耐煩”的老板人設。Citadel Execution Services公司的負責人賈米爾-納扎拉里(Jamil Nazarali)回憶說，他曾向格里芬先生詢問他對收購競爭對手出價多少的看法。格里芬回答說，“這他媽是你的業務，你想為它出多少錢？”（“It’s your f—ing business—how much do you want to pay for it?”）

2013年，格里芬對公司的一個選股部門的短期損失極度不滿，他要求員工每季度就公司關注的1700多家公司出報告。他對這些報告進行抽查。Citadel的高員工流失率一度成為業界的關注焦點。高盛集團的前CEO Lloyd Blankfein曾透露，在很長一段時間里，Griffin會參與到公司決策的微小細節中。他說，即使在非常“intense”（專注、高強度工作）性格的人群里，Ken也會排到前十名。

另外一位華爾街大佬Daniel Loeb對格里芬的評價就沒有那么仁慈了。在一封發給格里芬的電子郵件里，他稱格里芬為“沙鼠”，還說格里芬的Citadel就是“古拉格”。（You are surrounded by sycophants, but even you must know that the people who work for you despise and resent you。I assume you know this because I have read the employment agreements that you make people sign。他說，你被馬屁精包圍，為你工作的人討厭和鄙視你。我從你讓為你工作的人簽署的協議中就能看出端倪）

當然格里芬作為大Boss，自然也在不斷進化自己的技能。隨著其金融帝國的不斷擴張，他也已經學會了把大部分時間花在投資流程上，而不是在個別頭寸的決策上。他說：“我要不停地在把別人逼得太狠，和把他們逼得不夠狠之間找到一種平衡。”

然而我們必須承認，作為公司創始人，他的性格基因對Citadel的文化影響是深遠的。Citadel Securities的CEO趙鵬就表示自己非常敬重格里芬。他說自己處理事情、評價事情的方式，大部分都是從Ken那里學到的。哪怕Ken不像之前那樣參與到日常運作的細則中，他對Citadel的文化影響也非常深遠。

2012年，格里芬與前妻（他的第二任妻子）離婚案子被媒體廣泛關注。其前妻是貌美如花的法國人，同時也是一位華爾街基金經理。兩人在法國凡爾賽宮舉行婚禮慶典，其奢華盛況可謂是震驚全球富人圈。

美女前妻Dias為格里芬生育了3個孩子，也算是盡力傳承優秀基因了。后來兩人也挺恩愛，大家普遍認為在這場婚姻中，Dias給格里芬注入了文化和氣質，格里芬后來有錢了也開始大量收藏現代藝術。

不過哪怕是如此引人矚目的金童玉女，分手時也鬧得一地雞毛。前妻Dias稱格里芬和她發生爭吵，還抓起床頭的燈向她扔過去。前妻還向格里芬索要每個月100萬美元的生活費，說希望帶3個小孩搬去紐約，嫌芝加哥太土。在媒體的曝光下，格里芬似乎有所讓步，兩人終于達成了和解。

格里芬本人怎么花幾億美元買豪宅，怎么請歌星去給員工唱歌助興，也經常是經常上媒體的關注焦點。2019年，他在紐約花2.38億美元買了一套220 Central Park South的penthouse，創下全美最貴的住宅購買記錄。

2021年，格里芬還花4320萬美元、打敗競標者，買了一本1787年版本的美國憲法。蘇世比稱，格里芬創下了所有印刷品、書籍和歷史材料競價的最高價世界紀錄。

“我兒子打電話給我，讓我買下來。我就告訴自己，我一定要擁有這本憲法。”他后來告訴媒體說。在競標中敗給Griffin一起競標的是一個名為ConstitutionDAO的組織，這是由1700個虛擬幣玩家組成的團體，他們通過社交媒體一共眾籌了4000萬美元。格里芬后來對媒體表示他會把這本憲法免費借給博物館展覽。

畢竟4320萬美元，也不過是Citadel證券幾天的盈利罷了。

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