回顧2021：復盤2021年的投資機會-ODAILY_TAN

撰文：FootprintAnalytics分析師Amanda

數據來源：FootprintAnalytics-2021TokenReview

本文是FootprintAnalytics區塊鏈年報的一部分。

2021年，DeFi、NFT和GameFi的幾十個有前途的項目爆發式增長，這或許超乎每個人的預期。除了大多數人關注的BTC和ETH，也有許多token出現了天文數字的收益，同時也不乏被黑客攻擊并歸零的token。

本文將回顧最大的收益和最痛苦的損失。

Yahoofinance：BTCvsE-MiniS&P500

回首2021年，不同類型的項目層出不窮，DeFi，公鏈，NFT，GameFi，DAO等等。本文將從各個板塊復盤各類型Token今年的成績與遺憾。

BTC

BTC在2021年1月1日的價格是29000美金，到12月31日價格是46000美金左右。漲幅58.6%。BTC價格趨勢是2021年區塊鏈的縮影，價格體現了人們對這個領域的信心與預期。即便你不了解什么是DeFi，依然可以從BTC的價格感受到這一年區塊鏈的快速發展。

事件回顧丨美聯儲降息至0 市場短暫波動回吐所有漲幅:美聯儲今日緊急宣布降息100個基點至0-0.25%的水平，并宣布啟動了一項規模達7000億美元的規模擴大寬松計劃。此舉是美聯儲史上最大的行動。降息和量化寬松政策，但都在一天內完成，且距離上一次緊急降息僅12日。

受此影響現貨黃金開盤跳漲1.4%，跳空高開逾20美元。隨后一度擴大漲幅至近3%并上破1570美元關口，然而數分鐘后急劇回落，悉數回吐所有漲幅。現貨白銀漲1.44%，一度重回15美元關口，但沒能站穩。

油市延續上一周跌勢，WTI原油跌幅擴大至10%，失守30美元/桶。

而比特幣今日也從凌晨5點開始，價格大幅拉升，最高時達到5939USDT，隨后回吐漲幅至5300USDT附近。[2020/3/16]

FootprintAnalytics:BTCPrice

公鏈代幣

2021年隨著DeFi的火熱，承載DeFi應用的公鏈也迎來了數十倍甚至百倍的增長。

夜間信息回顧 | 三星證實Galaxy S10內置加密私鑰安全存儲功能:1.加密社區對彭博社有關比特幣價格飆升的觀點表示質疑

2.比特幣期貨收于3900美元上方

3.亞馬遜開發可在60秒內創建區塊鏈網絡的工具

4.FBI向BitConnect受害者征集信息

5.Facebook首席執行官：考慮將區塊鏈技術用于身份驗證

6.三星證實Galaxy S10內置加密私鑰安全存儲功能

7.加密貨幣總交易量達到300天高點

8.日本加密貨幣業界公開資產余額，賬戶數明顯下降

9.凌晨以來BTC出現超10筆大額轉賬[2019/2/21]

以太坊作為目前公鏈的領頭羊，從738美金漲到3761美金，如果你投資了ETH，收益率可以達到409%!

FootprintAnalytics:ETHPrice

但是以太坊高費用，網絡擁堵的缺點在2020年末就已經凸顯，所以2021年越來越多的以太坊替代方案出現。繼”DeFiSummer”之后，2021年可以說也是“ChainSummer”，一眾高性能的公鏈也在今年取得了不菲的成績。

行情 | 11月加密貨幣市場單月跌幅回顧:比特幣現金跌幅最高為60%，其次是比特幣跌幅45%，EOS從5.2美元跌至2.87美元下跌45%，以太坊跌幅約為42%，萊特幣從50美元跌至32美元下跌了36%左右，恒星幣跌幅不到30%，瑞波幣相對較好價格跌幅僅為15%。總結：11月跌幅在30%以下的加密貨幣包括瑞波幣、恒星幣和新經幣，而“最大輸家”包括比特幣現金、以太坊、EOS和ADA。[2018/12/4]

BNB價格上漲12倍

AVAX價格上漲30倍

LUNA價格上漲129倍

SOL價格上漲112倍

MATIC價格上漲144倍

僅是公鏈的代幣，在2021年就產生了3個百倍幣。

FootprintAnalytics:TokensIssuedbyChains

跨鏈項目代幣

日本金融廳第二次虛擬貨幣研討會要點回顧:日本金融廳將于北京時間今日9:00舉行第三次虛擬貨幣研討會。此前舉行的第二次研討會要點回顧如下：① 日本加密貨幣協會會長奧山泰全：交易所因被檢查而被下達行政處分是恥辱的；但在虛擬貨幣交易行業監管上，日本處于世界領先地位。② deBit已撤回交易牌照申請。至此，日本16家準交易所已有8家撤回了牌照申請，其余8家也全部受到了金融廳行政處罰。③ 參會律師提出提案：對利益沖突的監管；對價格操縱的監管；加密貨幣在用作投機交易的情況下，應被視為有價證券。[2018/5/22]

隨著高性能公鏈以及EVM兼容鏈的迅速發展，DeFi項目開始了多鏈遷移。跨鏈成為剛需，而對應的跨鏈服務自然備受關注。作為目前覆蓋最多公鏈的跨鏈橋，AnySwap的ANY幣的在2021年價格從0.17美元上漲到16.97美元，上漲105倍。

FootprintAnalytics:ANYPrice

金色財經歷史回顧 壹基金收到117個比特幣捐款:2013年4月23日，在壹基金合作發展部總監霍慶川和比特幣中國的官方微博顯示，截止到2013年4月23日凌晨0點51分，壹基金已經收到117個比特幣，折合人民幣將近10萬元。在4月23日，比特幣的全球平局價格為120.78美元，隨后在2013年4月24日上升至134.8美元。[2018/4/24]

新興領域代幣

2021怎么可以不談NFT和GameFi。但是由于大部分NFT項目沒有發行Token，因此在Token板塊我們重點看一下GameFi的數據。

AXS：“PlaytoEarn”游戲AxieInfinity發行的Token，價格上漲178倍。

SAND：是兼具虛擬房地產的區塊鏈沙盒游戲《TheSandbox》中的ERC20代幣。2021年價格上漲162倍。

COCOS以及GALA都是服務于GameFi的公鏈，人們看重他們成為未來元宇宙基礎設施的潛力，COCOS在2021年漲幅超過300倍，而GALA也上漲了8000倍以上。幣價充分體現人們對它們的期望值。

FootprintAnalytics:GameFiTokenPrice

“歸零”的Token：警示人們關注風險

盡管部分Token有非常高的漲幅，但不是人人都能收獲數十倍的收益，我們也能從一些“歸零”的Token中看到，區塊鏈目前仍然是一個高風險的板塊。

因漏洞攻擊而清零的Token：

BUNNY：2021年5月20日，PancakeBunny遭到閃電貸攻擊，發生代幣閃崩事件。該事件共損失114,631枚BNB和697,245枚BUNNY，按當時價格計算約合約4200萬美元。BUNNY幣的價格也從232美金直接跌至11美金，目前BUNNY的價格是1.07美金，相當于“歸零”了。

CREAM：2021年是CreamFinance的噩夢，協議先后遭遇5次黑客攻擊，損失約2億美元，在一次又一次的被攻擊中，CREAM的價格從最高370美金逐步下跌至37美金，下降幅度約90%。

FootprintAnalytics:CREAMandBUNNYPrice

因遭受“銀行擠兌”而歸零的代幣：

TITAN：IronFinance是一款基于Polygon的部分抵押型算法穩定幣項目，在2021年6月16日，從巨鯨的拋售行為開始，進而導致市場恐慌情緒的蔓延，最后大批量用戶拋售，加上代幣鑄造機制的失誤，鑄造除了27萬億枚TITAN，結果就是TITAN價格從最高64美金在短短的16小時內直接歸零。這次事件是DeFi的“銀行擠兌”，當市場極度恐慌時，儲戶短期內暴增的取款需求引發擠兌，最終導致系統崩盤。

FootprintAnalytics-TITANPrice

2021年不漲反跌的Token數量并不是個案，從FootprintAnalytics數據看，2021年MarketCap排名前1,000的Token中，價格下跌的Token占比達到43%。這其中的風險不言而喻。

小結

FootprintAnalytics:TopTokensbyGrowthRates

誠然，在2021年其實不乏MEME幣等漲幅超高的Token，類似SHIB漲幅超過3000倍。但是這一類Token缺乏應用場景，更多是市場情緒或者名人效應而導致的增幅，是否可以持續保持生命力，我們還是保留謹慎的態度。

對于2022年，評估各個公鏈的潛力，關注跨鏈服務仍會是區塊鏈發展的主線，與此同時，也需要快速的跟上新興領域的發展。因為區塊鏈發展非常快。

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