JZL Capital 行業周報第52期：交易量降至冰點 NFT圣誕反彈-ODAILY_NFT

一、行業動態總結

行業動態

上周加密市場橫盤震蕩，交易量萎縮，當前交易所現貨日交易量不足10BillionUSD，較年初下降70%，市場活躍度降到了冰點。比特幣日內波動均不超過5%，截至撰稿比特幣收于16796.95，周內漲幅0.35%，振幅4.81%%；以太坊收于1210.58，周內上漲2.33%，振幅7.39%。

在熊市不斷build才是硬道理，當前最受資本青睞的infra板塊中的Layer2上周又有新的進展。首先是Optimism正在測試其基礎架構Bedrock的功能并將在1/12將測試網進行遷移，Bedrock是一個大范圍重用以太坊代碼與基礎設施和設計模式的Rollup架構，作為以太坊的“克隆”可以同EVM一樣良好地兼容以太坊的生態，并且提供降低交易費用、提高吞吐量等優勢。同時明星L2項目StarkNet本周也開始正式部署合約，其代幣STRK的空投應該在不久就會進行，當前團隊已經在以太坊上進行了多筆小額轉賬測試。

美國時間上周三，SBF在接受引渡條款后回到美國被FBI拘留，并在周五通過紐約法官獲批了高達2.5億美元的金額保釋，這筆保釋金也創下了美國有史以來金額最高的審前保釋金。SBF的這筆保證金采用的是擔保的形式，將由四位擔保人進行擔保，需要至少一人不是SBF的家庭成員，目前擔保人只有其父母進行了簽名。SBF的出庭時間為2023年1月3日，如果他能按時出庭，擔保人將免于支付這筆保釋金，如果SBF期間進行任何違規或未按時出庭，擔保人將背上這筆巨額賬單。當前SBF已經返回其父母所在加州的家中，并將在此被禁足，同時還有佩戴電子監控手環、限制消費和出席活動等其他禁令。

反觀美股，上周是圣誕假期前最后一周，傳說中的圣誕老人集會行情今年并沒有出現，從歷史紀錄來看，在這年底前的最后幾個交易日里，美股總是大概率表現強勁的，這一個規律在2021年也有近6%的表現。但上周這一行情沒有得到持續，納指在周內最低觸達到10313，來到了矩形整理的下軌，整體來看表現較為乏力，市場缺少上漲的動力。上周五公布了美國11月PCE物價指數同比增長5.5%，與預期持平，低于前值6%，為連續第五個月放緩，而核心PCE11月同比增長4.7%，略高于預期的4.6%，較前值5.0%有所放緩，也低于美聯儲12月預測的4.8%。對于PCE美聯儲的官員們的預期是明年年底將核心PCE降至3.5%，因此預計美聯儲會繼續加息，直到通脹下降到令人滿意的程度。本周是今年最后一個交易周，正值圣誕假期和元旦美股只有四天交易，不出意外不會出現新低，市場將以年內低點面對2023年的行情。

SPACE ID將在第1輪Grant Program中分配20萬美元穩定幣:7月5日消息，Web3域名和身份平臺SPACE ID于近日通過SPACEID DAO的投票，決定在第1輪Grant Program中分配價值20萬美元的穩定幣，用于支持SPACE ID域名到更多應用場景。這些資助將通過SPACE ID金庫發出。

SPACE ID已于今年5月9日推出Grant Program，第一期Grant Program將于7月31日截止，參與者范圍適用于錢包、DApp、工具、交易所等賽道，資金分配標準取決于域名的集成完整度、域名的用例、產品的用戶數量等等，將由SPACEID DAO委員會評定，單個項目的分配金額自200美元至5,000美元之間。[2023/7/5 22:18:45]

行業數據

1）公鏈&TVL

截止12月25日，以美元計價各公鏈整體鎖倉量整體變動不大，較上周的39.73B下跌至39.4B。

各公鏈TVL本周出現不同程度下跌，排名變動不大，其中Tron的TVL跌幅相對較大。

Tron本周TVL下跌主要由于借貸協議JustLend的存款規模出現下滑。鏈上數據顯示，孫宇晨于12月25日從JustLend中提款2億USDT，其中200萬USDT被用來在SunSwap購買USDD，其余1.98億USDT被轉入Binance熱錢包。

孫宇晨發推將該筆交易稱為“圣誕禮物”。

然而，自FTX事件以來，Tron發行的算法穩定幣USDD就處在脫錨狀態。由于USDD的實際穩定幣儲備不足，市場擔憂USDD和TRX會發生類似LUNA-UST的死亡螺旋。這一擔憂也導致了Tron近期TVL有所下跌。

2）穩定幣

截止12月24日，前四大穩定幣合計供應量約1338.31億，較一周前的1352.52億再次大幅減少約14.21億。穩定幣供應量已連續六周下跌，資金呈現持續流出趨勢，本周跌幅再次出現加速。

本周三大法幣穩定幣中，USDT的供應量本周小幅上漲約1.96億枚，反彈勢頭持續；USDC在繼上周的供應量大增22億后，本周供應量減少約7.52億枚，而BUSD在上周大幅流出36億后，本周下跌趨勢有所放緩，減少約8.76億枚。USDC和BUSD供應量均有減少，推測上周可能為BinanceFUD影響，用戶選擇將BUSD大量兌換為USDC進行提款，而本周這些資金開始兌換法幣流出。

Relation 啟動第一季空投，空投總額為 5000 萬枚 REL:5月26消息，Web3 社交圖譜協議 Relation 啟動其原生代幣 REL 第一季空投。空投快照已于北京時間 5 月 26 日 10:00 完成。此次空投將向 Relation 用戶、早期采用者和貢獻者分配 5000 萬枚 REL。空投用戶包括：在 Relation One 中注冊的 EVM 地址、.soul profile持有者、.soul profile白名單持有者、Semantic SBT 持有者。.soul profile持有者將在此次空投分配中獲得提升。符合條件的用戶可以在一周內在以太坊網絡上領取空投代幣。[2023/5/26 9:45:01]

作為ETH杠桿的DAI結束了短期上漲勢頭，本周變動不大，與市場波動收斂趨勢對應，場內資金做多熱情不高。

整體來看，市場流動性緊缺的狀況有所加劇，受交易所利空事件影響，大量資金選擇撤離加密市場。預計未來市場將維持震蕩探底，直到重新建立信心或宏觀流動性改善。

二、宏觀與技術分析

宏觀層面來看，市場面臨著未來一年高利率的風險偏好壓制，導致了整體市場流動性一般，同時市場仍然受到FTX和幣安交易所的負面余震當中，短期市場偏好較難上行。

目前BTC整體走勢弱于ETH

兩年期美債變動至4.33

納斯達克大概率會下探前低

1、Ahr999：0.32，可以做定投

2、MVRV：0.844，性價比同Ahr999

BTC地址數：持幣100以上地址數開始逐步放緩

ETH持幣地址數：持幣100以上地址數也在開始放緩

保時捷NFT項目24小時交易量全網排名第一，目前地板價為2.94ETH:1月26日消息，根據NFTScan數據顯示，PORSCHΞ911NFT最近24小時交易額全網排名第一，24H成交額為1828ETH，成交了929筆，目前地板價為2.94ETH。[2023/1/26 11:31:14]

三、投融資情況總結

投融資回顧

報告期內，融資規模及項目數量低迷，披露的融資項目僅有8個，融資總金額3,020萬美元；

報告期內沒有一筆融資規模超1,000美元的項目。

機構動態

四、加密生態跟蹤

1.NFTs&元宇宙

本周NFT市場

市場概況：本周NFT藍籌指數相比上周有小幅上漲，截止12月23日，市場總體來看有所回溫，但是nft市場還在一個熊市的冰點，nft藍籌指數在周中有所上升，總體但沒有出現大幅度變化，市場還處在恢復期。

本周NFT市場總市值在圣誕節前有了一個明顯的提升，上升5.9%。總交易額相比上周的95%的提升有一些下滑，但是還保持在了一個相對穩定的位置。市場總交易量的穩步上升也表現了nft市場已經有了一些回暖的跡象。

本周NFT市場的持有者變化不大，交易者活躍度相比上周有了一定程度上升，買家相比上周上升9.58%，賣家同比上升9.44%，總體來看，市場本周的表現還是不錯的。

本周市場交易量排名前三的NFT分別為BAYC、BAKC、MAYC，全部被無聊猿家族包攬。

BAKC系列NFT重啟征收2.5%的版稅。BAKC系列NFT地板價在過去三日上漲約42.2%，當前該系列在OpenSea上的地板價為8.7ETH。BAYC的地板價目前變化不大，仍然保持在67ETH左右。

本周動態聚焦：

安全團隊：已發現Bitzlato被制裁的資金達256萬美元:1月19日消息，安全團隊慢霧MistTrack在推特發文稱，通過對地址標簽和鏈上數據的詳細分析，發現了很大一部分在Bitzlato上受到制裁的資金，包括：64.8枚BTC、274枚ETH、3200 LTC、530枚BCH、385,117枚穩定幣 (USDT、USDC和DAI)、1,202,000枚DOGE。總價值約合256萬美元。

此前今日早些時候消息，美國司法部將對俄羅斯交易平臺Bitzlato采取執法行動，創始人已被捕。[2023/1/19 11:20:34]

a.JellyfishNFT-AquariumdeParis巴黎水族館NFT

巴黎水族館和MetaverseMetaseum聯手推出了以水族館中真實的水母為原形的NFT系列。巴黎水族館不僅擁有世界上第二大的水母收藏，它所推出的NFT系列也是第一個基于科學和海洋生物的NFT項目，總計發行1,234個，發行價格大概在0.18-0.2ETH。

NFT設計：

這個水母的系列包含60種由3D水母建模打造的隨機組合。每一只都是以動圖的形式呈現，并配合了24種獨特的海洋背景。最重要的是每一個NFT的特征都以水族館里的真實水母為原型進行1:1復刻的。每只水母的NFT設計也都經過當地海洋生物學家的驗證。該海洋生物團隊已經驗證了館藏水母的拉丁名稱、形態、觸角、科屬、危險指數、地理位置和年齡等特征。由于水母的特征會被永久儲存在區塊鏈上，這也讓巴黎水族館成為歷史上第一個使用元數據將生物的科學特征歸類為NFT的館藏。這標志著生物學和技術的新結合。

持有者權益：

無限次免費進入水族館并享受店內商品的折扣；

免費參加水族館未來的活動(私人晚宴、社交酒會等)；

收藏家還可以解鎖參加VIP活動的邀請，獲取獨家科學內容，并與水族館的生物學家聯系，比如與生物學家會面。

收藏家還會被邀請參與水族館之后會構建的元宇宙空間，并享受未來附加福利。

NFT持有者還有機會積極參與水族館的管理。

該項目也希望借此機會構建一個由海洋世界、Web3和藝術愛好者組成的Web3社區。

b.FootballApeFanClub傳奇足球NFT系列

FootballApeFanClub(FAFC)是以太坊區塊鏈上的一個NFT集合，其靈感來自世界各地的傳奇足球運動員。該系列旨在打造一個體育元宇宙。此外，FAFC持有者將在一年內免費獲得四個與之后會推出的與體育有關的的NFT項目的白名單，并有機會領取四個項目的空頭。這些項目包括BabyFAFC、MutantFAFC、NFLNFT和NBANFT。

FFC與圖盧茲足球俱樂部達成戰略合作:11月17日消息，圖盧茲足球俱樂部發推表示，其與FFC達成戰略合作。 圖盧茲足球俱樂部是法甲頂級俱樂部之一。FFC是LIGUE 1旗下多家頂級足球俱樂部共同打造的Web3足球生態項目，旨在促進足球文化在世界范圍內的傳播。[2022/11/17 13:15:49]

如何獲得FAFCNFT？

鑄造過程分四個階段進行，共發行7910個FAFC，向標志性足球運動員致敬，其中數字7、9和10是傳奇球員的號碼，最為稀有。每個階段都有不同數量和不同價格的NFT。

第一階段推出2,500個FAFCNFT，每個0.04ETH。

第二階段推出另外2,500個FAFCNFT，每個0.06ETH。

第三階段推出955個FAFCNFT，每個0.08ETH。

第四階段推出955個FAFCNFT，每個0.1ETH。

FootballApeFanClub項目也是和很多最近瘋狂興起的項目類似，借助了世界杯的熱度，想讓更多對足球和體育運動感興趣的群體做一些跟NFT有關的沖動消費，FAFC也是希望通過創建一個體育的原宇宙并以此為接口提供各種與體育相關的NFT項目。也為用戶提供了去參與和收集跟體育有關的nft作品。但是目前世界杯已經結束，這類項目能否在之后繼續良性發展，并持續給社區提供權益還有待進一步觀察。

重點項目：InvisibleFriends

項目介紹：

InvisibleFriends是一個由5000個隨機生成的動態圖片的集合，以隱形角色為特色，在背景、配飾、眼睛、四肢、服裝等都有區別。它非常適合街頭服飾愛好者和關注時尚的用戶。每個NFT呈現動態GIF格式的，持續行走的動作。項目的設計團隊也提到每款NFT都要畫40張左右的圖，稀有款更多，該系列動畫敘事性強且生動有趣，通過人物造型使得角色更具生命力。也體現了項目團隊投入的心血。

InvisibleFriends今年在2月23日開盤那當天地板價就飆升到了12ETH，上線就有43倍的漲幅，也是直接拉到了藍籌等級。目前項目市值已突破5000萬美元，交易總額已突破7000萬美元。

該NFT系列中交易額最高的幾個作品比如InvisibleFriends#1125，這款外觀以案發現場為特色，作品的白色線條和環繞膠帶等配件都是系列中獨一無二的特征。

最高價的InvisibleFriends，“GoldenFriends”，以496.69ETH成交，創下該系列的最高成交記錄，拍賣所得捐給了RCC慈善基金。拍賣的贏家還獲得了五個未公開的InvisibleFriendsNFT。

白名單爭奪：

InvisibleFriends的白名單“斗爭”是非常激烈的。項目發行前的Discord服務器中活躍用戶就超過里500k，推特follower接近300k，能拿到這個項目的白名單是非常困難的。

5000個NFT中的一半保留給RCC項目團隊之前NFT收藏的持有者，像SlimHoods和MoodRollers等項目；另一半分配給早期支持者和活躍的社區成員。很多社區成員為了拿到白名單，不僅完成社區的每一個任務，有些成員還為項目設計了很多衍生產品，甚至做出了invisiblefriends的第一人稱游戲。

InvisibleFriends為何會成功？

團隊強大，作品出眾

首先，MarkusMagnusson的知名度較高，在Instagram上擁有超21萬粉絲，曾與谷歌、YouTube等合作過，此前其制作的動畫兼具創意和感染力，也很有靈性。背后團隊RCC的兩個項目SlimHoods和MoodRollers熱度尚可，在OpenSea上的成交量均超過9000ETH。

SlimHoods是5000個穿著連帽衫、戴著頭巾或帽子的人物動漫NFT的集合，目前的地板價為0.7ETH。

MoodRollers則是5000個在不同金屬片上，以滾輪為原型設計的連續滾動的角色。

營銷策略有效

白名單分發方式也比較公平且傳播范圍較廣。每次項目方發起的競賽活動的熱度都很高。另外，在Instagram和TikTok的傳播熱度非常高。

邀請大咖合作：美國著名說唱歌手SnoopDogg以5.9ETH買入InvisibleFriends#4963，并在推特上發布以#4963為背景的音樂NFT，限量共500個。

NBA球星凱里·歐文也花費8.5ETH買下InvisibleFriends#4818，加入InvisibleFriends大家庭。

未來權益：InvisibleFriends已經宣布與Kith的合作，他們不僅會推出全新的nft。持有者還將獲得對應的隱形人所穿衣服的實物版本。嘗試去打造實體和nft之間的聯系。

RCC團隊還會推出一系列隱形人的3D玩具，會以實體的形式1:1的復刻5000個線上的nft作品。

2.GameFi鏈游

Petroleum是在Arbitrum上運行的Gamefi項目。玩家可以在游戲內購買土地、開采、提煉石油、購買其他特許權，猜測未來的石油價格等。

截止撰稿，已經積累1800名游戲玩家，總計開發2231個地塊，1279個油泵。

玩法介紹：

土地：

土地類型決定了可能獲得的潛在收益，目前總共有四種土地類型：Desert、Mountain、Island、Lava，其分別游戲參數如下所示：

油泵：

玩家必須購買油泵進行游戲，油泵本身具有耐久度，耐久度耗盡時玩家需要花錢維修，否則將不再產出石油；油泵還會在產量達到上限后堵塞，若不及時收集所采的石油將導致后續產量下降。目前總共有三種油泵類型：Wellhead、Oilpump、Goldenoilpump，其分別游戲參數如下所示：

塔臺

提高5%石油產出量。每個土地只能建立一個。

油罐車

儲存開采的石油以購買更多游戲內項目，豐富體驗提高后期收益。

煉油廠

原始開采的Coil無法用于流通交換為法幣，必須通過煉油廠轉化為OIL才能進行流通交易。

代幣經濟學：

游戲主要有兩種代幣模式——$oil和$Coil，兩者功能如下所示：

簡而言之，兩者均可充當游戲內貨幣進行道具購買，唯一區別在于COIL需提煉為OIL后才能流通交易兌換為法幣。

$OIL代幣開始時有92萬初始供應量，分配組成如下:

$COIL最初的供應量為100萬，在預售中出售95%，5%用于空投。

$OIL/DAI的價格走勢如下：

總結評價：

游戲本身可玩性有限，游玩體驗有些類似初期的QQ農場，但游戲內部的道具還遠比不上前者豐富。相較于其他Gamifi，游戲入門門檻選擇多樣，可以適應不同獲利預期的玩家參與。重要的是Petroleum的前期投資回報率相對合適，且游戲內對代幣的消費場景多樣，使得項目不至于因為短期收益過高，導致前期獲利者離場對市場帶來極大的拋壓。

3.Social&DID&DAO

Soulflake是一個Web3的賀卡應用，是由ConsenSys創新實驗室在Polygon鏈上所開發。

Soulflake一詞是由Soul(靈魂)及Snowflake(雪花)結合而成，前者Soul代表寄出的NFT賀卡具有靈魂綁定特性，后者Snowflake則是此平臺的標志及主要主題。

可通過錢包地址、ENS、LENS向用戶發放賀卡，同時也可以發送固定金額的紅包。

該dApp可免費使用，但它要求發送者預先支付少量金額作為反垃圾郵件機制。

發送后，該賀卡會作為NFT出現在用戶的錢包，由于靈魂綁定的特性，該賀卡不可交易，但對于不想要的賀卡，用戶可以選擇進行燃燒。

五.團隊新聞

JZLGarden進展

本月，JZLGarden已上線Garden項目首個NFT系列“Dandelion”到Upstairs平臺，在公售的一小時內即完全售罄。這是JZLGarden一個重要的里程碑時刻，感謝大家的共同見證。

上周，我們收集了JZLGARDEN第一期項目“Dandelion”的Holder的錢包、郵箱，已經開始持續的為Holder進行賦能。

對外合作：和Bybit、OKX、ElementNFT、BinanceNFT洽談合作方案

項目建設：完成亞里士多德第二、第三階段NFT設計方案；柳葉、冰川記憶項目打磨敘事和NFT設計

關于我們

JZLCapital是一家注冊于海外，專注區塊鏈生態研究與投資的專業機構。創始人從業經驗豐富，曾經擔任過多家海外上市公司CEO和執行董事，并主導參與過eToro的全球投資。團隊成員分別來自芝加哥大學、哥倫比亞大學、華盛頓大學、卡耐基梅隆大學、伊利諾伊大學香檳分校和南洋理工大學等頂尖院校，并曾服務于摩根士丹利、巴克萊銀行、安永、畢馬威、海航集團、美國銀行等國際知名企業。

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