揭開華爾街最大投資銀行擁抱加密貨幣交易路徑、藍圖和潛在風險_比特幣交易

編者按：本文來自鏈聞chainnews，星球日報經授權轉載。盡管比特幣和其他加密貨幣在過去幾個月賺足了眼球，但在華爾街投行大佬的眼中，這類資產依然像是個上竄下跳的毛頭小子，雖然活力十足，但常被丑聞纏身，指不準哪天就會招來橫禍，所以一直保持敬而遠之的態度。不過，從華爾街傳來的消息稱，金融界最具傳奇色彩的高盛集團已近作出決定，正式加入加密貨幣熱潮，他們馬上將啟動比特幣交易業務，成為首家開設比特幣交易業務的華爾街銀行。包括《紐約時報》和彭博社在內，眾多美國的權威媒體都從高盛集團的深喉獲得了一手情報：這家華爾街最大的投資銀行已經設立了加密貨幣交易團隊，該業務最晚將在6月底正式運營。詳細的計劃還包括：高盛最初不會直接交易比特幣，而是使用自有資金，以多種與比特幣價格掛鉤的合同形式與客戶進行交易。但是從長期來看，這家公司已經制定了清晰的發展藍圖，專設的工作團隊最終會朝著直接交易比特幣或其他加密貨幣的方向發展。在目前階段，該團隊的核心目標是獲得相關監管部門的批準，并備好對策，處理持有數字貨幣可能面臨的額外風險。華爾街銀行將與比特幣化敵為友？

比特幣鏈上的NFT在過去30天內總收入約為1.67億美元:金色財經報道，據Web3數據平臺CryptoSlam數據，基于比特幣的NFT已升至區塊鏈NFT銷售額的第二位，在過去三十天里，比特幣NFT的總收入約為1.67億美元位居第二，以太坊NFT的總收入約為3.97億美元位居第一。然而，比特幣上的NFT銷售額幾乎是Solana網絡上的三倍，Solana網絡落后于約5700萬美元。[2023/5/23 15:19:52]

高盛的這一舉措，顯示著傳統投資銀行的資產管理公司已經用更開放的姿態在看待加密貨幣——對于一個已經無法消滅的新敵人，擁抱的姿態或許更加有利。傳統投資銀行家們對比特幣和其他加密貨幣一直充滿敵意。倘若時間倒退到幾年前，當時人們聽到比特幣三個字的第一反應還是「用來在網上買」的東西，如果當時作為華爾街最自負銀行之一的高盛公司考慮開展比特幣交易，一定會成為大家眼中最荒謬的決定。別忘了，比特幣的發明人中本聰還曾說過，比特幣將取代華爾街銀行——他可沒從來說過比特幣會給這些銀行帶來新的收入來源。但過去兩年來，形勢已經發生巨大變化。首先行動起來的是嗅到了金錢味道的對沖基金和大型投資機構。在全球各地，越來越多的對沖基金和其他大型投資投資者都表現出了對投資虛擬貨幣的巨大興趣。接下來是支付公司和交易平臺——美國移動支付公司Square已經開始向客戶提供比特幣支付服務，芝加哥的商品交易所也從去年12月開始允許客戶進行比特幣期貨合約交易。不過，那些受到監管的金融機構依然和比特幣保持距離，有些甚至關閉了有比特幣交易行為的客戶賬戶。最典型的例子就是大型投資銀行。摩根大通CEOJamieDimon曾經稱比特幣是「欺詐」，還有很多銀行的CEO也認為比特幣不過是市場的投機泡沫而已。比特幣交易與高盛公司放在一起就是有些「不合情理」的組合，雖然可能充滿了復雜的風險，但人們很難不對它們產生濃厚的興趣。前高盛公司投資銀行家、現彭博社專欄作者MattLevine撰文為高盛的這一舉措點贊，他說：懂得發現市場的急切需求，逐一理清法律、監管、稅務、資金、融資和市場風險等等方面需要具備的條件，進而滿足客戶們的這些需求，這正是像高盛這樣的投資銀行所具有的核心智慧。他形象地將這種行為比喻為：「想方設法為那些愚蠢的、奇怪的、不合情理的交易鋪設管道」。高盛怎么看比特幣？

Binance新增AST/USDT、SNT/USDT交易對:據官方公告，5月18日，Binance將于5月19日16:00上線AST/USDT、SNT/USDT交易對。[2023/5/18 15:10:50]

高盛公司負責即將推出的虛擬貨幣交易業務的高管RanaYared表示，公司對此業務有非常明確的認識。她說：「我不會把自己說成是那種每天都想著比特幣將占領全世界的忠實信徒。因為幾乎每個參與其中的人，都提出了其個人對比特幣存在質疑。」但RanaYared同時也說，高盛認為比特幣不是欺詐，但也不具備貨幣特性。她認為，鑒于比特幣可通過復雜的虛擬系統進行挖礦，而且數量有限，這些屬性與黃金類似，有些客戶就希望將比特幣作為一種有價值的商品來持有。據在RanaYared透露，在收到不少對沖基金、捐贈基金和基金會的咨詢之后，高盛的董事會經過多番考慮終于通過了開始比特幣合約交易的決定。這更多像是應客戶需求提供的服務。比如說，有些基金會在收到虛擬貨幣形式的捐贈后，不知如何處理。變身科技公司

美國SEC對Binance US收購Voyager資產提出有限異議，要求披露更多細節:金色財經報道，美國證交會（SEC）對幣安美國擬議以10.22億美元收購已破產加密借貸平臺Voyager的資產提出有限異議。SEC在文件中質疑了幣安披露聲明中信息的充分性，尤其是關于該交易所如何“完成如此大規模交易”、如何保護客戶資產以及如何重新平衡其加密貨幣投資組合等方面的細節。SEC表示已向幣安律師傳達了上述擔憂，對方回復稱修改后的披露聲明將在下次動議聽證會之前提交。[2023/1/5 9:53:23]

高盛在數字貨幣交易領域的舉措已經領先于大多數銀行，他們已經在為那些想在芝加哥商品交易所和芝加哥期權交易所買賣比特幣期貨的客戶提供結算服務，而且很快還將開始使用自有資金，代表客戶進行比特幣期貨合約交易。此外，高盛還將推出更靈活的期貨，向客戶提供無本金交割遠期外匯交易。

前 GSR 場外交易和衍生品交易部門負責人將推出加密對沖基金 Dual Finance:7月27日消息，據消息人士稱，資深衍生品交易員 John Kramer 正在準備推出一家以加密貨幣為重點的對沖基金公司 Dual Finance，此前 John Kramer 曾負責加密做市商 GSR 的場外交易和衍生品交易部門。（Blockworks）[2022/7/27 2:41:42]

從左至右，將負責高盛的比特幣業務的JustinSchmidt、戰略投資副總裁MariannaLopert-Schaye、領導研究與開發的NeemaRaphael該公司的第一個數字資產交易員JustinSchmidt半個多月前剛剛入職，他負責處理關于比特幣期貨合約的日常業務。因為目前業務尚未正式推出，他現在和高盛外匯交易團隊一起工作。今年38歲的JustinSchmidt曾經是對沖基金公司SevenEightCapital的一名電子交易員，去年辭職后開始從事虛擬貨幣交易。他表示，自己選擇加入高盛是因為公司在業界擁有豐富的經驗。待高盛獲得美聯儲和紐約相關機構的審核批準之后，他就會加入到更直接的比特幣交易中去。資產安全是目前最大風險

以太坊短時回升至1200美元上方:金色財經消息，行情顯示，以太坊短時回升至1200美元上方，現報價1181.18美元，24小時跌幅為2.01%。行情波動較大，請做好風險控制。[2022/6/16 4:30:35]

高盛這樣的傳統投資銀行當然知道虛擬貨幣交易中中會有很多不確定性，比如比特幣價格主要是取決于一些無人監管的交易所，而這些國家很少監管措施來防范市場操縱行為。交易者們并不確定監管機構將會如何對數字貨幣進行監管，而且今年年初比特幣的價格也出現了大起大落的現象。但RanaYared表示，這種風險并不令他們覺得意外，此外，他們需要特別注意資產安全這樣的高風險問題。為防范風險，以免遭遇黑客入侵盜走比特幣的慘案，高盛目前需要做的就是設法為客戶安全保管好比特幣。在這一點上，RanaYared和JustinSchmidt都表示，現有市場上比特幣的保管方法還不能達到華爾街要求的標準。高盛公司歷來以推銷復雜的金融衍生品而聞名，金融危機發生后，他們因交易次級抵押貸款市場合成衍生品而獲利豐厚，因此也曾遭到不少非議。不過自那之后，高盛已經將自己定位為華爾街最具科技實力的公司。此前就有報道稱，高盛非常重視強調自己變成了一家科技公司，其工程師和程序員人數甚至超過Twitter和LinkedIn，科技人才實力的壯大，無疑能更加鞏固公司的技術安全和基礎設施。此外，他們還推出了名為Marcus的在線借貸服務，首次讓零散客戶直接與公司建立起聯系。聽了這么多關于高盛在虛擬貨幣交易方面的計劃，你是不是也蠢蠢欲動，想著怎么參與進去？很可惜，高盛的數字貨幣交易業務不針對散戶，只面向大型機構投資者。不過，一個大趨勢已經非常明確：大型投行無法忽視虛擬貨幣的存在，他們想拒絕，機構客戶也不答應。

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