區塊鏈二級市場報告 | 橫盤震蕩尾拉升，企穩反彈二連陽_USDT

2019年第11周區塊鏈二級市場報告2019年3月10日-2019年3月16日本期報告重點內容：本周大盤走勢：橫盤震蕩尾拉升，企穩反彈二連陽本周九大交易所成交量：主流交易所總成交量上升1.4%數字資產換手率周累計值：下降8個百分點，換手率仍維持高位交易所錢包余額：交易所BTC余額上升1.83%，USDT余額下降2.84%場外溢價率：溢價率仍處高位，短期有資金進場跡象比特幣波動率指數：震蕩加劇，市場貪婪情緒增加期貨合約：短期期貨升水轉貼水，看空預期增強宏觀視角：本周各類資產普遍上漲，比特幣收益率位居第四市場總結本期報告詳細內容：1.本周大盤走勢：橫盤震蕩尾拉升，企穩反彈二連陽截至報告統計時間，本周六全球區塊鏈資產總市值為1401億美元，較上周同期1331億上升70億美元，漲幅為5.26%；市場成交量為331.9億美元，較上周同期339.6億美元小幅下降2.28%。本周Bletchley10指數報收451.33點，較上周同期436.77點上漲3.3%；Bletchley20指數報收458.09點，較上周同期420.48點上漲8.9%；Bletchley40指數報收67.60點，較上周同期63.25點上漲6.9%；Bletchley綜合指數報收192.09點，較上周同期184.98點上漲3.8%。本周大中小市值幣種全面反彈，連續兩周保持上漲，市場人氣有所回升。周初大盤在1350億美元上下橫盤震蕩，周六大盤快速突破1400億美元整數關口，收報1401億美元，較上周漲幅為5.26%，比特幣也再度站上4000美元關口；本周大中小市值幣種全面上漲，隨著IEO概念的持續火熱，平臺幣本周依舊漲幅靠前，更多機會集中于頭部交易所；從量能來看，本次大盤的進攻較具攻擊力，但隨著反彈逼近前期籌碼密集區域，大盤上升動能乏力，漲幅未能繼續擴大，套牢的籌碼有待充分換手，短期存在回調風險；長期看目前市場已接近變盤點，或將維持震蕩上漲行情。圖1本周全球區塊鏈資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖2近三個月里全球區塊鏈數字資產總市值變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania比特幣楔形形態破位以來，大盤上演了殘酷的趨勢性殺跌，近三個月大盤仍處于暴跌以來的超跌反彈行情，整體處于1100億至1400億美元的箱體區間波動。目前加密貨幣市場仍缺乏足夠的需求支撐增量資金進場，市場表現更多是存量資金博弈的結果。但綜合市場表現，近期存量資金較年前有所激活，市場情緒逐漸抬升，目前以太坊等主流幣種仍處于估值低位，下跌空間有限，不排除橫盤后出現下一波行情的可能，可在設置止損點位后，順著市場阻力最小的方向投資。此外，本周泰達幣官網更新條款，雖然其發行的USDT穩定幣仍然擁有儲備資產100％支持，但其儲備資產將可能包括美元外的其他資產。USDT長久以來面臨缺乏獨立審計的質疑，上一輪信任危機中，許多投資者將USDT臨時換成比特幣避險，造成比特幣的短期暴漲；此次脫鉤美元的消息公布后，截至目前沒有引起市場波動，望投資者注意風險。2.九大交易所成交量：總成交量上升1.4%本周九大交易所周累計總成交量為2198億元人民幣，較上周上升30億元，漲幅為1.4%。行情震蕩下，交易所成交量小幅上升，本周九大交易所日總成交量在310億元區間上下波動。從交易量結構來看，本周成交量占比前三名的交易所分別是Bithumb(28.89%)，Binance(19.97%)，BitMEX(18.41%)，前三名交易所成交量占九大交易所總成交量的67.3%，較上周上漲1.3%。圖3近兩周九大交易所總成交量變化資料來源：非小號，TokenMania圖4九大交易所歷史每日總交易量變化資料來源：非小號，TokenMania從更長的時間維度來看，近期九大交易所每日總交易量不斷萎縮，基本處于今年的低位區間300億至400億元區間震蕩，考慮到目前各大交易所存在刷量的行為，實際成交量可能更低。從LocalBitcoins的全球交易量來看，近期全球比特幣場外交易量在5000萬美元上下小幅震蕩，最近一周中國地區比特幣場外交易量上升7.5%至348萬美元。從地域結構來看，此前需求較為旺盛的中東和南美洲國家及地區的比特幣場外交易需求整體有所下滑，委內瑞拉本周交易量出現較大降幅。圖5LocalBitcoins全球交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖6LocalBitcoins中國地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania圖7LocalBitcoins委內瑞拉地區交易量資料來源：Coin.Dance，TokenMania：九大交易所是指：幣安、火幣、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb3.數字資產換手率周累計值：下降8個百分點，換手率仍維持高位本周十大數字資產換手率周累計175%，較上周下降8個百分點；本周換手率最高為26%，最低為24%，極值差為2個百分點。整體來看，近一個月市場交易活躍性位于高位。圖8近兩周十大資產日均換手率變化資料來源：CoinMarketCap，TokenMania圖9本周十大資產換手率明細資料來源：CoinMarketCap，TokenMania本周十大數字資產換手率呈小幅波動態勢。其中周累計換手率排名前三位的分別是LTC，EOS，ETC，換手率較上周下跌11%，5%和13%；換手率排名后三位的分別是ADA，XRP，XLM；換手率較上周上漲幅度前三的幣種是ADA(52%)，BCH(13%)，ETH(4%)。換手率是十大幣種的每日平均值。4.交易所錢包余額：交易所BTC余額上升1.83%，USDT余額下降2.84%本周交易所BTC余額較上周上升1.83%，交易所無異常提幣記錄。本周交易所USDT余額較上周下降2.84%，當前USDT流通量為20.33億美元，較上周上升0.4%。同時，本周泰達幣官網更新條款，雖然其發行的USDT穩定幣仍然擁有儲備資產100％支持，但其儲備資產未來可能包括美元外的其他資產。圖10近期交易所BTC余額與BTC價格走勢資料來源：TokenMania圖11交易所USDT總余額變化資料來源：TokenMania交易所錢包余額是涵蓋了幣安、Bitfinex、OKEX等多個主流交易所的綜合數據5.場外溢價率：溢價率仍處高位，短期有資金進場跡象場外溢價率反映了場外價格較場內價格的溢價水平，也是捕捉場散戶外資金情緒的工具。一般而言，高溢價率意味著場外資金入場情緒積極，反之則意味著散戶資金進場動力不高，甚至是資金在出逃。圖12USDT兌USD匯率資料來源：Poloniex，TokenMania圖13USDT折溢價指數資料來源：CHAINEXT，TokenMania本周Poloniex交易所1USDT兌1USD的價格全部處于正溢價狀態，最高溢價率達2.66%，最低溢價率1.64%，本周溢價率周三以前延續上周小幅震蕩下行態勢，隨后的幾個交易日振幅變大，周末呈上行趨勢，尾盤收于約2.06%。同時，本周USDT場外折溢價指數沖高回落，小幅震蕩，整體較上周略有回落，最高觸及101.52點，隨后震蕩下行，尾盤收于100.467。近期USDT的溢價水平高居不下，存在場外資金進場的可能性。USDT場外折溢價指數為100時表示USDT平價，指數大于100表示USDT溢價，小于100則表示USDT折價。6.比特幣波動率指數：震蕩加劇，市場貪婪情緒增加一般而言，比特幣價格波動率指數可以用來衡量市場的恐慌程度，該值越高往往反映出對后市走勢的分歧度越高。圖14日級別比特幣BVOL24H波動率資料來源：BitMEX，TokenMania圖15恐懼&貪婪指數資料來源：Alternative.me,TokenMania本周初比特幣價格波動率指數延續上周小幅震蕩態勢，而后波動率指數震蕩幅度增大，并呈上行趨勢。開盤值為1.9，最高值2.22，最低值0.93，收盤值為2，漲幅為5.3%。同時，恐懼&貪婪指數同比由55上升至58，市場貪婪情緒有所增加。7.期貨合約：短期期貨升水轉貼水，看空預期增強從期貨合約的角度來看，本周不同期限的遠期合約價格在周初走低后震蕩回升，不同期限合約基差再次擴大，短期看空情緒明顯抬升。本周比特幣不同期限的遠期合約價格基本處于現貨價格的下方區域，呈貼水狀態，從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約與次周合約的期貨價格由升水轉為貼水，本周OKEX的當周合約平均貼水0.34%；次周合約平均貼水0.57%；季度合約平均貼水率為0.33%，貼水幅度上升0.2個百分點；BitMEX永續合約的平均貼水為0.06%。本周比特幣期貨再次出現短時間雙向插針，多空雙爆，行情震蕩下，望投資者注意風險。綜合來看，本周比特幣期貨總體基差呈擴散狀態，短期市場看空預期增強。圖16近兩周比特幣期貨與現貨價格走勢資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania圖17近兩周比特幣期貨升貼水率資料來源：OKEX，BitMEX，TokenMania報告中期貨的升貼水率根據BitMEX的BXBT現貨數據進行計算8.宏觀視角：本周各類資產普遍上漲，比特幣收益率位居第四從資產配置的角度，數字貨幣值得作為另類資產進行部分配置。對于投資者而言，各類資產分化的資產收益率體現出資產配置的重要性。根據投資需求將資金在不同資產類別之間進行資產配置，隨著資產類別的組合方式多樣化，在同等風險的情況下更廣的投資組合通常能夠帶來更高的長期收益。本周比特幣收益率2.46%，在各類資產中收益率位居第四；各類資產本周收益率較上周末普遍上漲，美股及港股漲幅靠前，IT、醫療保健和原材料板塊漲幅較大，標普500指數和納斯達克綜合指數分別較上周末上漲2.89%和3.78%，恒生指數較上周末上漲2.78%；本周A股市場沖高回落，波動幅度明顯增大，上證指數險守3000點關口，較上周末上漲1.75%，投資者情緒保持樂觀。當前市場機會與風險并存，市場預期改善和較好的流動性給了權益市場足夠的托底支撐，但基本面改善不及預期也給市場的長牛走勢帶來一定壓力。北京時間14日凌晨3點，英國議會下院就無協議脫歐動議進行了投票表決。結果以321票對278票，否決了這項動議；北京時間15日凌晨，英國議會下院投票決定支持英國推遲“脫歐”，英國“脫歐”的最終期限可能由目前的3月29日推遲至6月30日，但這一預期尚取決于歐盟其他成員國態度，脫歐靴子尚未落地，金融市場仍存在不確定性。圖18本周各類資產動態收益率比較資料來源：同花順，TokenMania對近三年各類資產的動態收益率進行比較，比特幣的收益表現一枝獨秀。最近三年比特幣動態收益率為912.18%，位居各類資產首位，同時與其他資產的收益率有較大差距。除數字貨幣以外，其他資產收益率表現分化，美股表現相對較好，標準普爾500指數漲幅40.01%，納斯達克綜合指數漲幅62.59%，上證綜指漲幅5.49%。圖19近三年各類資產動態收益率比較資料來源：同花順，TokenMania各類資產中數字貨幣的市值波動性最強，在泡沫膨脹與泡沫破裂的過程中，數字貨幣價格更多地呈現出暴漲暴跌的趨勢。盡管數字貨幣市場仍處于低位震蕩，牛市也需要更長時間的積累和醞釀，但隨著泡沫的擠出，數字貨幣仍值得作為另類資產進行部分配置。9.市場總結大盤走勢：本周大中小市值幣種全面反彈，連續兩周保持上漲，市場人氣有所回升。周初大盤在1350億美元上下橫盤震蕩，周六大盤快速突破1400億美元整數大關，收報1401億美元，較上周漲幅為5.26%，比特幣也再度站上4000美元關口；從量能來看，本次大盤的進攻較具攻擊力，但隨著反彈逼近前期籌碼密集區域，大盤上升動能乏力，漲幅未能繼續擴大，套牢的籌碼有待充分換手，短期存在回調風險；長期看目前市場已接近短期變盤點，或將維持震蕩上漲行情，投資者可在設置止損點位后，順著市場阻力最小的方向投資。交易量：本周九大交易所周累計總成交量為2198億元人民幣，較上周上升30億元，漲幅為1.4%。行情震蕩下，交易所成交量小幅上升，本周九大交易所日總成交量在310億元區間上下波動。近期全球比特幣場外交易量在5000萬美元上下小幅震蕩，最近一周中國地區比特幣場外交易量上升7.5%至348萬美元。從地域結構來看，此前需求較為旺盛的中東和南美洲國家及地區的比特幣場外交易需求整體有所下滑，委內瑞拉本周交易量出現較大降幅。換手率：本周十大數字資產換手率周累計175%，較上周下降8個百分點；本周換手率最高為26%，最低為24%，極值差為2個百分點。整體來看，近一個月市場交易活躍性位于高位。本周十大數字資產換手率呈小幅波動態勢。其中周累計換手率排名前三位的分別是LTC，EOS，ETC，換手率較上周下跌11%，5%和13%；換手率排名后三位的分別是ADA，XRP，XLM；換手率較上周上漲幅度前三的幣種是ADA(52%)，BCH(13%)，ETH(4%)。交易所錢包余額：本周交易所BTC余額較上周上升1.83%，交易所無異常提幣記錄。本周交易所USDT余額較上周下降2.84%，當前USDT流通量為20.33億美元，較上周上升0.4%。場外溢價率：本周Poloniex交易所1USDT兌1USD的價格全部處于正溢價狀態，最高溢價率達2.66%，最低溢價率1.64%，本周溢價率周三以前延續上周小幅震蕩下行態勢，隨后的幾個交易日振幅變大，周末呈上行趨勢，尾盤收于約2.06%。同時，本周USDT場外折溢價指數沖高回落，小幅震蕩，整體較上周略有回落，最高觸及101.52點，隨后震蕩下行，尾盤收于100.467。近期USDT的溢價水平高居不下，存在場外資金進場的可能性。比特幣價格波動率指數：周初比特幣價格波動率指數延續上周小幅震蕩態勢，而后波動率指數震蕩幅度增大，并呈上行趨勢。開盤值為1.9，最高值2.22，最低值0.93，收盤值為2，漲幅為5.3%。同時，恐懼&貪婪指數同比由55上升至58，市場貪婪情緒有所增加。期貨合約：本周不同期限的遠期合約價格在周初走低后震蕩回升，不同期限合約基差再次擴大，短期看空情緒抬升。本周比特幣不同期限的遠期合約價格基本處于現貨價格的下方區域，呈貼水狀態。從期限結構上來看，本周OKEX的當周合約與次周合約的期貨價格由升水轉為貼水，本周OKEX的當周合約平均貼水0.34%；次周合約平均貼水0.57%；季度合約平均貼水率為0.33%，貼水幅度上升0.2個百分點；BitMEX永續合約的平均貼水為0.06%。本周比特幣期貨再次出現短時間雙向插針引起的多空雙爆，行情震蕩下，望投資者注意風險。綜合來看，本周比特幣期貨總體基差呈擴散狀態，短期市場看空預期增強。宏觀視角：本周比特幣收益率2.46%，在各類資產中收益率位居第四；各類資產本周收益率較上周末普遍上漲，美股及港股漲幅靠前，美股IT、醫療保健和原材料板塊漲幅較大，標普500指數和納斯達克綜合指數分別較上周末上漲2.89%和3.78%，恒生指數較上周末上漲2.78%；本周A股市場沖高回落，波動幅度明顯增大，上證指數險守3000點關口，較上周末上漲1.75%，投資者情緒保持樂觀。當前市場機會與風險并存，市場預期改善和較好的流動性給了權益市場足夠的托底支撐，但基本面改善不及預期也給市場的長牛走勢帶來一定壓力。事件：本周泰達幣官網更新條款，雖然其發行的USDT穩定幣仍然擁有儲備資產100％支持，但其儲備資產未來可能包括美元外的其他資產。USDT長久以來面臨缺乏獨立審計的質疑，上一輪信任危機中，許多投資者將USDT臨時換成比特幣避險，造成比特幣的短期暴漲；此次脫鉤美元的消息公布后，截至目前沒有引起大的市場波動。風險提示回調風險國內外監管政策超預期作者?：TAMC研究院姚華威免責聲明TAMC研究院與本報告中所涉及的數字資產或其他第三方不存在任何影響報告客觀性、獨立性、公正性的關聯關系。本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，資料及數據的出處皆被TAMC研究院認為可靠，且已對其真實性、準確性及完整性進行了必要的核查，但TAMC研究院不對其真實性、準確性或完整性做出任何保證。報告的內容僅供參考，報告中的事實和觀點不構成相關數字資產的任何投資建議。TAMC研究院不對因使用本報告內容而導致的損失承擔任何責任，除非法律法規有明確規定。讀者不應僅依據本報告作出投資決策，也不應依據本報告喪失獨立判斷的能力。本報告所載資料、意見及推測僅反映研究人員于定稿本報告當日的判斷，未來基于行業變化和數據信息的更新，存在觀點與判斷更新的可能性。本報告版權僅為TAMC研究院所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。在任何情況下不得對本報告進行任何有悖原意的引用、刪節和修改。

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聲音 | 于佳寧：區塊鏈是5G時代新型交易必不可少的基礎設施:12月22日，火幣labs創業營“Hot Block Camp （HBC）第二期暨第一期匯報日”于深圳正式開營，火幣大學校長于佳寧在《5G時代的產業區塊鏈》分享中表示，在5G時代，會涌現大量新的交易形態，比如物物交易、數據交易、算力交易等等，這些新型交易將構成數字經濟和物聯經濟的基礎。區塊鏈將為新形態交易提供數字身份、支付清算機制、以及資產確權，從而成為新型交易的基礎設施。于佳寧表示，5G爆發不是單項技術的爆發，而是多種技術的集中爆發爆發，包括大數據、人工智能、物聯網、云計算等一系列技術將快速成熟、廣泛應用，共同推動新型交易的升級和活躍。他強調，區塊鏈在一定程度上是屬于未來的技術，要想擁抱區塊鏈時代，首先要升級區塊鏈思維，對其有一個非常全面的認知。

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