抓住下一波密碼貨幣世界的獨角獸_COIN

撰文：MohamedFouda編譯：詹涓每個區塊鏈風險投資基金都在尋找一樣東西：下一個獨角獸，即那些估值超過10億美元的公司。像比特大陸去這樣的挖礦硬件制造商和Coinbase這類交易所是首批躋身獨角獸俱樂部的區塊鏈公司。在較高的層次上看，目前的密碼貨幣世界的獨角獸可以清晰地分為兩類：金融服務部門，例如Coinbase、Kraken、Circle和幣安等，或挖礦硬件部門，例如比特大陸和Bitfury等。在這兩個行業中，有一些有前途的公司有望獲得獨角獸地位，包括Bakkt和中國的芯動科技。不過，還有一類需要關注。我預計未來將出現多個密碼貨幣獨角獸的領域會是區塊鏈數據行業。

區塊鏈數據就藏在顯眼的地方

在當前這個信息時代，投資公司需要數據來獲得競爭優勢，這個觀點并不新鮮。比較新鮮的是，在區塊鏈世界中，幾乎所有的數據都是公開的。在網絡上發生的每一筆交易都將永遠記錄在一個公共區塊鏈中，包括交易金額和涉及的地址。然而，在某種意義上，這些數據仍然是隱藏的。很難從存儲在區塊鏈中的數據中提取有用的見解。就如同以太坊2.0Prysm客戶端的核心開發人員RaulJordan所述，用于比特幣和以太坊以及許多其他區塊鏈的數據庫模型是為一致性的事務的完整性而優化的，針對的并不是關系存儲或檢索。LevelDB沒有關系模型，也不支持SQL查詢。這使得從這種數據格式中提取任何洞察成為一項艱巨的任務。此外，研究表明LevelDB容易出現數據損壞問題，這使得處理區塊鏈數據更加困難。區塊鏈數據就藏在顯眼的地方。一個典型的例證是，在2018年3月Zclassic/比特幣Bitcoin合并分叉期間，BitcoinPrivate秘密鑄造了代幣，直到2018年12月Coinmetrics發布了一份分析報告，這才揭示了這種秘密鑄幣的行為。一個公開的區塊鏈活動花了大約9個月的時間才引起注意！這可能是因為BitcoinPrivate并不是一個受追捧的項目，然而，這種情況也表明，即使是「公開」的區塊鏈數據也需要經過專門的處理，才能合成得出有意義的信息。機遇在哪里？

鏈上ChainUP市場合伙人江南：抓住交易所就是抓住區塊鏈:金色財經現場報道，由開源礦池和火幣主辦，金色算力云、鏈上ChainUP、Filecoin Beijing聯合主辦的“分布式存儲中國行首站暨開源礦池IPFS私享會”2020年11月13日在北京舉行。鏈上ChainUP市場合伙人江南在會上表示，據不完全統計，2020年全球交易所手續費收入已經超過了30億美金，因此抓住交易所就是抓住區塊鏈。而開一家交易所需要具備哪些條件？江南表示，首先，需要一個系統，需要技術，這是最低的入門門檻；第二，需要運營做增長，怎么開、怎么才能開好。第三，需要服務，讓客戶有更好的運營工具，讓C端用戶有更好的使用體驗，才能幫助客戶創造更大的價值，留住用戶。[2020/11/13 14:12:54]

處理和分析區塊鏈數據的復雜性為數據科學家和工程師提供了絕佳的機會，讓他們投身于區塊鏈行業，創建能夠解決這些問題的公司。準確的數據合成和分析在密碼學中有著眾多數不勝數的應用。在接下來的幾節中，我將探討這些應用程序、主要數據提供者及其通向成為獨角獸的路徑。但在深入探究之前，讓我們先問一個簡單的問題：誰需要查詢區塊鏈數據，為什么？簡單的答案是：每個人。這個答案可能太籠統而不準確，但事實就是如此。每個加密用戶都需要定期查詢區塊鏈數據。例如，當用戶需要知道交易是否已確認時，她只需連接到區塊鏈資源管理器網站并使用地址或交易ID進行搜索。這實際上是一次區塊鏈查詢，用戶「搜索」整個區塊鏈來獲取關于特定地址或事務的信息。區塊瀏覽器公司代表用戶執行了該任務并交付了結果。在后臺，該公司實際上并沒有查詢區塊鏈，而是查詢一個該公司創建的區塊鏈數據派生的關系數據庫。為了彌補已發生的成本，該公司需要獲得收入來源。例如，最受歡迎的以太坊區塊鏈瀏覽器Etherscan向用戶展示廣告以產生收入。幾乎所有其他提供區塊鏈數據的公司都采用了類似的收入模式，不管其提供的是DApp活動數據還是不同代幣的價格信息及其市值。在許多情況下，這種收入模式產生了負面的影響，在為非法或詐騙項目植入廣告的情況下尤其如此。

動態 | 珠江時報：廣東金融高新區將抓住區塊鏈等技術機遇 打造粵港澳大灣區金融新名片:據珠江時報消息，11日發布的《廣東金融高新區未來十年金融發展戰略研究》中指出，未來廣東金融高新區應著力打造三大集聚區，其一是以服務實體經濟為根本，把握未來金融科技發展的大趨勢，加強金融、科技、產業三者的深入融合，抓住大數據、云計算、區塊鏈、人工智能技術推動金融科技發展的機遇，打造以現代產業金融為核心的高端產業集聚區，力爭成為粵港澳大灣區金融業發展的新名片。[2018/12/12]

區塊鏈分析市場概述

前面的示例顯示了區塊鏈數據公司的「總可尋址市場TotalAddressableMarket」。這個數字高達數百億美元，因為該領域的每個人都需要訪問加密數據。雖然在區塊瀏覽器這個案例中，用戶的成本為零，由廣告商提供資金，但對于有意義的數據查詢請求，情況并不是如此。出于各種原因，投資者、基金甚至區塊鏈公司都需要進行復雜得多的數據收集和分析。例如，密碼貨幣交易所需要進行密集的區塊鏈數據分析，以符合反洗錢AML規定，并確保其用戶不會利用該交易所從事清算被盜密碼貨幣或勒索軟件支付等非法活動。這種需求在美國和歐洲尤甚。這些公司也有義務確保其用戶不會將密碼貨幣轉移到受制裁的實體或為非法操作提供資金支持。多家公司，如Chainanalysis、Elliptic等，提供了區塊鏈分析工具，這些工具正被政府和交易所用來打擊密碼貨幣的非法使用。雖然大多數交易所更愿意與專業的數據分析提供商簽約，但Coinbase決定不走尋常路，通過收購備受爭議的數據分析公司Neutrino，在內部實現這些功能。

美麗說創始人徐易容：十年內區塊鏈創業者必須抓住BIM三駕馬車:3月28日，美麗說創始人徐易容在甲子光年區塊鏈峰會上提出，區塊鏈創業者未來十年要抓住BIM這“三駕馬車”，即：區塊鏈、IP和品牌、迷你小程序。未來生產關系將基于區塊鏈，IP和品牌則是價值來源，而迷你小程序將會是用戶的主要入口。[2018/3/28]

鏈聞注：Chainalysis剛剛在4月17日獲得額外的600萬美元投資，日本三菱日聯銀行與硅谷風投基金SozoVentures參投經濟數據

區塊鏈數據具有根本重要性的另一個領域是經濟信號的提取。投資者、基金和研究機構需要強勁而清晰的數據來推動他們的投資決策。對于這個用例，有三類數據脫穎而出：網絡數據、鏈下活動數據和交易所數據。

從經濟角度來看，交易所數據是最相關的。鑒于密碼貨幣在多個交易所進行交易，而這些交易所不愿在其平臺上分享太多交易活動的信息，這也是最難獲得的數據。此外，許多交易所采用諸如「刷單」這類欺騙手段，以描繪出用戶使用率上升的虛假景象。同樣，鏈下活動數據是分散的，因為它幾乎包含發生在交易所以外的所有事情，而且這些活動沒有保存在區塊鏈中。此外，它是最難貨幣化的類別，因為它本質上是公共信息。此類別的大部分工作來自社區或依賴捐款的利基網站，比如CoinDance，它提供了運行在比特幣網絡及其分叉上的節點數量/客戶端分布的歷史數據。ElectricCapital的開發者活動報告則是社區貢獻的一個很好的例子，該基金負責衡量鏈下活動。經濟數據提供者

原解放軍炮兵學院院長胡永豐：緊緊抓住區塊鏈:原解放軍炮兵學院院長胡永豐，昨天下午在區塊鏈應用高峰論壇致辭，對于區塊鏈技術，提出五項內容：一是緊緊抓住區塊鏈運用這一主題，在運用中促發展，在發展中促運用。二是緊緊抓住區塊鏈服務企業的關鍵，將科技與企業緊密聯系在一起，以促進更多中小企業的轉型升級。三是緊緊抓住區塊鏈運用系統引領，將區塊鏈同大數據、互聯網、物聯網、云計算、五極等結合，發揮技術整體功能。四是緊緊抓住區塊鏈運用頂層設計首要，運用新智慧、創新方案、破解運用難題。五是緊緊抓住區塊鏈與發展獨角獸企業的機遇，中小企業應解放思想，創造條件，跨越發展，入選獨角獸企業。[2018/3/27]

對干凈和標準化數據的需求日益增長，這催生了越來越多的公司，它們聚合、標準化和銷售這些類型的數據。但是值得注意的是，這些公司大多首先關注交易所數據類別，其次是網絡數據類別。鏈下活動類別尚未吸引大量的商業需求。目前，有相當數量的公司處理交易所數據和網絡數據類別，這已經在與一年前相比的現有信息質量中有所反映。幾乎不可能列出所有這些公司。不過這當中值得注意的平臺包括Kaiko、Coinmetrics和Messari。這些公司對數據生態系統做出了顯著的貢獻，并且極有可能在未來獲得更大的投資收益。Kaiko是交易所歷史數據的主要數據提供商之一。自2014年以來，他們一直從事聚合交易所數據的業務。他們從30多個交易所收集1,000多種密碼貨幣的數據。Kaiko既可提供每月訪問其交易所數據的許可證，也提供基于訂閱的服務，用于無限制的API調用，每月的費用最高可達2500歐元。感興趣的客戶還可以購買歷史價格和成交量數據以及訂單簿數據。他們還計劃將其產品擴展到場外交易OTC數據。最近，他們向Bitwise提供數據，創建了一份關于密碼貨幣真實交易量的開創性報告。得出的結論是，約95%的報告交易量是由刷單刷出來的虛假交易量。這些數據和分析的主要結果之一是創建了「Real10」交易量指數，該指數匯總了10家交易所的交易量，這些交易所已被證明提供了可靠的交易量信息。

北大光華金融科技實驗室研究員竇佳麗人民日報刊文：抓住區塊鏈這個機遇:區塊鏈技術的出現解決了信息所有權的問題，它絕非無足輕重的領域，而是國際上的兵家必爭之地，我們必須給予足夠的重視。在其獲得實質性突破之前的這個階段是一個戰略機遇期。我們應該深耕技術，以期通過技術優勢在未來的國際區塊鏈競爭中立于不敗之地。區塊鏈的匿名性與弱中心化的架構，與現有的監管體系并不沖突，區塊鏈技術最終必然演化為“監管融入技術”的模式，區塊鏈的難以篡改、共享賬本、分布式的特性，更易于監管接入，獲得更加全面實時的監管數據。讓監管機構本身也參與到技術中去，通過技術本身實現對技術的監管，將最終化解區塊鏈與監管的沖突。[2018/2/26]

CoinMetrics主要以其網絡數據產品而聞名，其中包含鏈上數據以及許多他們自己開發的指標，如「已實現資本化RealizedCapitalization」指標。投資公司正積極嘗試利用這些指標為加密貨幣制定估值標準。我將在稍后談到，由于面臨某些重大挑戰，這些努力通常會失敗。CoinMetrics還因在2018年12月揭露秘密鑄造額外的200萬枚BitcoinPrivate代幣而獲得廣泛認可。該公司目前正考慮擴大其服務范圍，也將納入交易所數據。Messari最初的愿景是通過鼓勵區塊鏈項目披露有關項目及其創始人的重要信息，如相關開發人員、早期投資者、ICO和Pre-ICO的詳細信息，為密碼貨幣生態系統帶來透明度。它的Agora數據庫是公開和免費的。此外，Messari的OnChainFx為主要密碼貨幣提供了一個改進的數據流，其中包括多個創新指標，比如完全稀釋的「2050年」市值和所有上市加密貨幣的「Real10」交易量。雖然Messari不對這些公共數據和服務收費，但他們對其精心編制的數據洞察研報和為分析這些數據而開發的專有工具收費。除了多個鏈下活動數據，Messari還計劃向客戶提供歷史價格和成交量數據。數據領域的挑戰

雖然在區塊鏈數據領域有很多高質量的公司，但是這些公司需要解決的主要問題是如何釋放他們真正的潛力。1.交易所數據可能具有誤導性，因為它不包括場外交易市場的交易量。許多場外交易盤通過交易訂單簿外的直接轉賬進行價格談判和交易。場外交易活動大多是保密的，數據公司需要與多個場外交易提供商簽約才能獲得這些數據。2.在許多情況下，來自鏈上區塊鏈數據的活動并不代表真實的經濟活動。一個例子是，實體可以在其控制下的不同錢包之間移動代幣，比如將代幣從交易所的熱錢包移動到冷庫，反之亦然。要清除這些事件中的數據，需要維護每個交易所使用的不同地址的列表，這些地址通常屬于數據分析公司的工作范圍。這些問題會影響數據的完整性，并導致錯誤或不準確的見解和結論。這些公司離獲得獨角獸地位還有多遠？由于業務和客戶的性質，區塊鏈數據分析公司目前更接近于實現10億美元的估值。這些公司的客戶是必須遵守KYC法規的政府、立法機構和交易所。它們都是資金充足、財力雄厚的實體，而這些實體反過來又對數據分析公司有利。這些公司的另一個優勢是進入壁壘高，減少了競爭。早期參與區塊鏈數據分析領域能獲得豐富的歷史信息，比如勒索軟件攻擊和法律起訴的信息，這些信息不容易被新進入者獲得。提供詳細訂單簿和交易信息的交易所數據公司也具有同樣的優勢。他們的早期參與使他們能夠聚合早期交易所數據，而這些數據對新的競爭對手來說是不可用的。另一方面，網絡數據總是可以從區塊鏈數據中提取出來。該領域的創新主要在于如何提高數據質量，以及如何創建獨特的見解或指標來解釋這些數據。去中心化數據提供者：TheGraph

于是問題變成了：在通過區塊鏈令世界更為去中心化之后，我們會滿足于集中的、尋求租金的數據提供者嗎？好吧，雖然這仍然是一種可能性，但去中心化的粉絲們可能不會不戰而降。例如，TheGraph背后的團隊考慮過這個問題，并通過構建一個去中心化的協議予以解答，該協議以去中心化的方式為Web3.0索引和查詢數據。關于TheGraph、它的目標、它的模式、以及它潛在的能量，需要單獨寫一篇文章。不過，如果他們的愿景能夠實現，我們最終可以達成一項價值數十億美元的全球數據共享協議，該協議仍然可以由強大而獨立的數據公司驅動。未來會如何？

總的來說，我深信區塊鏈數據行業在未來幾年將會有顯著的增長，并將帶來大量穩健的獨角獸公司。如前所述，如果不同的數據提供者集成到更大的實體中，那么這個行業面臨的主要挑戰就可以得到顯著的解決。通過這種方式，經濟分析師可以結合交易所和網絡數據，更清晰地了解市場活動。基于數據分析的洞見，這些經濟數據在清洗干凈后甚至會更加可靠。因此，我希望現在的公司能將業務擴展到行業的其他領域。我還預測會出現一些合并和收購，將較小的參與者整合進大型實體，以贏得更大的市場份額，并提供更復雜的服務。

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