阿根廷股匯債三殺的另一面：政府一步步將民眾從比索推向比特幣_比特幣

編者按：本文來自互鏈脈搏，作者：元尚，Odaily星球日報經授權發布。8月12日，阿根廷比索兌美元日內跌幅擴大至30%，續創紀錄低位。此外，同日阿根廷離岸票據暴跌，該國100年期債券在紐約下跌近27%，至1美元兌54.66美分；同日，阿根廷Merval指數跌幅30%。阿根廷一日間，匯率、股票、債券三殺。對于阿根廷民眾而言，加密貨幣是他們可選的避險資產。根據8月13日的外匯牌價和市場報價，1美元兌換52.15阿根廷比索，1比特幣兌換不到12000美元，那么1比特幣理應兌換不到625800阿根廷比索。8月13日，在阿根廷的OTC市場，兌換1比特幣往往需要付出700000比索，最高的柜臺兌換價格高達960000比索。最高溢價率差超過53%說明，阿根廷民眾對加密貨幣的需求。

比特幣在阿根廷、委內瑞拉和黎巴嫩按當地貨幣計價的價格創歷史新高:金色財經報道，比特幣在阿根廷、委內瑞拉和黎巴嫩按當地貨幣計價的價格創下歷史最高水平。對于這些國家來說，隨著通貨膨脹和宏觀經濟政策選擇迅速削弱購買力，這一趨勢在2023年持續。[2023/6/25 21:59:13]

阿根廷的加密貨幣市場

阿根廷對于加密貨幣的開放度全球名列前茅。很少有一個國家的總統，三度公開接受區塊鏈投資人對于加密貨幣的推薦，阿根廷的總統馬克里做到了。毛里西奧·馬克里于2015年當選阿根廷總統。他是阿根廷自1916年以來第一位民選的非激進或貝隆主義總統，曾于2007至2015年期間出任布宜諾斯艾利斯的政府首長一職。作為一位前土木工程師，他對比特幣感興趣是可以理解的。據CNN早些時候的報道稱，從2014到2015年，阿根廷的比特幣用戶翻了一倍。當時一些比特幣媒體推斷稱，馬克里總統或許是一位加密貨幣的支持者。加密貨幣公司諸如DigitalAssetHoldings或是R3成為阿根廷政府和機構投資者在區塊鏈領域的合作伙伴。推斷馬上獲得驗證。2016年1月，維珍集團的創始人理查德·布蘭森先生和阿根廷總統一起探討了很多話題，包括控制、太空飛行和比特幣。2017年12月，著名風投資本家和比特幣投資者蒂姆·德雷珀會見了阿根廷總統毛里西奧·馬克里以及內閣總長馬科斯·佩納。據當時媒體報道稱，德雷珀建議馬克里總統應投資比特幣。2019年3月，投資過Hotmail的知名投資人TimDraper會見了阿根廷總統馬克里，并建議他推動改革以吸引創業者入駐。他向總統提出的建議之一就是用比特幣取代阿根廷比索。三次會面三位投資人，討論比特幣的程度已經由淺入深——從提及到投資，最后已經討論到取代阿根廷比索。這樣大膽的想法，在絕大多數國家領導人面前誰敢說出口？可見馬克里對比特幣的態度不僅僅是支持，甚至是信仰。上有所好，下必甚焉，加上阿根廷的經濟環境。近些年，加密貨幣在阿根廷之流行，全球知名。阿根廷人口只有4450萬人，但根據localbitcoins的數據，阿根廷的加密貨幣的OTC交易柜臺卻多達4068個，在南美僅次于哥倫比亞，在全球，也能排進前十。阿根廷也是比特幣ATM機最普及的國家。2018年阿根廷央行調整了監管政策，允許ATM進入非銀行實體后，Odyssey集團進軍該市場并首次推出了4000臺ATM，截至2019年年初已經布局了1500臺。

阿根廷稅務機構要求國內加密貨幣交易所報告月度交易和錢包余額:5月14日消息，阿根廷聯邦公共收入管理局（AFIP）發布了一份“8126表格”，并將其轉發給國內每一家運營的數字資產交易所，以遵守新規定。公司必須在報告月份后的下個月的15號之前填寫表格。交易所應報告“用于識別每個客戶的帳戶列表；發生的注冊，取消和修改；錢包的總收入，支出和最終每月余額”。支付網關Mercado Pago將受到AFIP的審查。（News.Bitcoin）[2021/5/14 22:02:22]

不止民間，比特幣在阿根廷的使用上了商業和官方的臺面。今年2月阿根廷和巴拉圭用比特幣結算了一筆出口交易。據悉，巴拉圭向阿根廷購入了價值7100美元的殺蟲劑和熏蒸產品，并且首次通過比特幣進行結算。這筆交易意義重大，因為比特幣被用作了傳統SWIFT支付網絡的另一選擇。5月，阿根廷BMV銀行將允許客戶使用比特幣進行國際支付并逐步落實，這也意味著BMV銀行將成為世界上第一家將比特幣作為國際支付標準的銀行機構。隨后，據區塊鏈媒體ToshiTimes5月23日報道，BMV銀行主要股東喬斯·達卡(JoseDakak)表示，該銀行將退出SWIFT。甚至還有經濟學家、數學家D.H.Taylor提議，阿根廷央行將比特幣納入中央儲備貨幣。加密貨幣還是比索

阿根廷央行要求其管轄范圍內銀行報告使用加密進行交易的客戶信息:阿根廷央行（BCRA）要求其管轄范圍內的運營銀行，獲取并提供所有使用加密貨幣交易的客戶的詳細信息。當地比特幣社區在推特上泄露的一份表格中，阿根廷央行委托該國內銀行，提供有關每個客戶的唯一稅務識別碼（CUIT）、地址、賬戶號碼、賬戶類型以及被授權使用該賬戶的人的姓名的信息。隨附的信息進一步說明，該數據請求是必要的，屬于BCRA的業務范圍，因為它具有“支付系統的監控功能”。阿根廷央行后來向當地一家新聞平臺證實了這張表的真實性，補充說，這項工作的目的是確定加密資產是否有必要在該國有更大的監管。（Zycrypto）[2021/4/5 19:46:17]

一個巴掌拍不響。阿根廷的債務和經濟問題也將民眾的信任推向比特幣，遠離阿根廷比索。2017年，阿根廷GDP總量位列全球國家與地區排名第26位。2018年，則退居21位。今年，IMF等多機構預計阿根廷還將陷入負增長。其轉折點是馬克里的上臺。2015年12月，上臺之后的馬克里一夜之間取消了外匯管制，導致外匯儲備大量流失，為抑制政府過度支出而大幅削減水、電、氣等公共服務補貼，更是引發強烈的社會反彈。而后，馬克里政府大舉借債，截止今年3月，阿根廷外幣債務占比均達到90%以上，短期債務占比也超過30%，存在較大的償還壓力。外債保障方面，阿根廷外匯儲備對短期債務的覆蓋倍數不足1倍，只能更多依靠再融資來滿足償債需求。

阿根廷中部省份Cordoba通過加密資產交易征稅新法案:阿根廷中部省份Córdoba省立法機構投票通過了一項新法案，將對涉及加密經紀人和交易所平臺的加密相關交易的總收入征收4%至6.5%的稅，個人交易員也有義務支付相同的金額。在該省接收加密資產支付以換取商品或服務的個人或公司，將需要向該省稅務部門繳納0.25%的稅款。（Cryptonews）[2021/2/5 18:57:36]

去年初至4月，比索兌美元貶值15%。4月27日開始，阿根廷央行按捺不住了，一周之內連加3次息。當日宣布加息300個基點，基準利率從27.25%躍升至30.25%。緊接著5月3日，央行再度動手加息300個基點。不過，市場仍然不買賬，當天比索卻“意外”重挫8.5%，創下2年半以來的最大單日跌幅。第二天，央行再度把基準利率提升至40%。10年期國債利率跟隨上漲，國債價格暴跌，Merval股指暴跌，呈現“股債匯”三殺局面。而阿根廷民眾大買比特幣也正是在4月份出現一波高峰。根據點對點交易平臺LOCALBITCOINS的4月份的數據，來自阿根廷的比特幣交易量達到歷史最高水平。除了比特幣，阿根廷民眾翹首以盼臉書發起的加密貨幣Libra的到來。不只是Libra首批28家聯盟中，有一家阿根廷電商網站MercadoPago，這也是發展中國家唯一的節點。從民眾對Libra的熱情來看，阿根廷是最熱的國家之一。熱度排名全球第7，超過美國本土。

動態 | 阿根廷的加密公司獲得的收入超過其他金融科技公司:據Criptonoticias報道，埃森哲最近發布報告顯示：2018年阿根廷的加密公司營業額都要超過其他金融科技公司。該報告包括133家金融公司，其中11家是加密公司，這些公司在金融科技領域占該國科技公司的8％。[2018/11/28]

當Libra白皮書發出后，北京大學數字金融研究中心主任黃益平認為，國際貨幣體系方面，如果Libra真的流行開來，也許很多小國家的貨幣就不存在了，因為沒有必要再用這些資質比較低、不太穩定的貨幣。當民眾對加密貨幣的信任超過本國法幣，這對阿根廷來說是雪上加霜。民眾購買加密貨幣，拋棄法幣，造成法幣貶值加劇債務危機。已經成為一個死亡循環。阿根廷比索會成為被加密貨幣替代的法幣嗎？2014年的時候，比索兌美元還有8：1，到去年5月就到了38:1，如今，已經到了53：1。這不禁讓人唏噓。附圖：阿根廷對加密貨幣的政策

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