加密貨幣之原罪：揭秘幣圈亂象_區塊鏈

編者按：本文來自鏈內參，作者：內參君，Odaily星球日報經授權轉載。世界上有兩種加密貨幣，一種是比特幣，一種是其它。加密貨幣尤其是比特幣，是由一群向往著公正、透明、自由的技術極客們開發的，加密貨幣本身就是點對點、透明、去中心化的貨幣信用體系，交易、流通、支付等所需要的環境必然也是要去中心化的。用戶對資產享有絕對控制權，交易撮合、清結算在鏈上進行，整個交易過程透明、公開，不可篡改，更符合區塊鏈的本質。在這個基礎上，去中心化交易所才是行業未來的發展趨勢。如今，這只是許多區塊鏈從業者的美好希望。他們都想復制比特幣的成功路徑，然而當下的環境和人文環境不允許這樣的事情在出現。“你的比特幣在睡前價值1000美元，一夜之間飆升至2000美元，醒來時價值500美元。這是怎么回事?”類似這樣的關于比特幣故事雖近乎陳詞濫調，但它只能暫時成為人們口中的談資。雖然不少山寨幣給加密社區帶來了狂喜，但更多的是痛苦！這也是加密貨幣發展必須要經歷的陣痛。那么，究竟是哪些因素導致山寨幣無法超越比特幣？無法復制出比特幣的今日的輝煌呢？識別內在價值很困難

過去一周超8億美元風險資金涌入加密貨幣領域:金色財經報道，根據 PitchBook 的數據，過去一周超過 8 億美元的風險資金涌入加密貨幣領域。一些較大的融資輪包括 FTX 的 4 億美元、Phantom 的 1.09 億美元、Layer-2 基礎設施公司 Qredo 的 8000 萬美元、Dune Analytics 的 6942 萬美元。

與此同時，Reddit 聯合創始人 Alexis Ohanian 的風險投資公司七七六 (776) 關閉了一筆高達 5 億美元的風險基金，此次融資被超額認購，其中 3 億美元用于資助早期創業公司，2 億美元用于資助處于成長階段的公司。（blockworks）[2022/2/5 9:33:01]

當一個項目不賣產品、不賺錢、不創造就業時，它就很難保持傳統的商業價值。加密貨幣本身就不具備上述提到的幾點，所以沒有傳統意義上的商業價值。在傳統金融中，當您判斷某產品的價值時，識別值是很容易的。比如，如果我們在6,890億美元的匯款市場上實施加密，并假設能夠將交易費用降低10%，那么它的內在價值將接近700億美元。但加密技術具有超越金錢的特性。它可以實現在一定程度上匿名，而且抵制審查。雖然這些都是很有價值的功能，但是對于我們判定某一加密貨幣的價值沒有實際意義。關于它擁有什么樣的價值，人們一直存在疑問。公眾的認知在確定這種價值中起著重要的作用。加密貨幣的價格波動是因為很難確定一種貨幣的價值。我們無法確定它何時超買或超賣，何時超值或超跌。由于缺少這些嚴格的經濟判定標準，因而這就意味著感知價值才是山寨幣游戲的名稱。但是感知價值也有它自己的問題。感知價值的變化和感知一樣容易。媒體和時事事件在推動加密貨幣價格上漲或下跌方面發揮著根本性的作用。盡管新聞媒體并不是有意操縱比特幣價格，但當比特幣價格上漲時，他們似乎會寫更多關于比特幣的文章。對比特幣來說，好消息就是比特幣持有者的好消息。假設亞馬遜決定接受比特幣支付，由此產生的新聞報道將不可避免地導致一些人購買更多比特幣，從而推高其價格。那些已經持有這一數字資產的人將看到他們所持資產的價值隨之上漲。想想埃隆?馬斯克(ElonMusk)4月29日剛剛在推特上發布了一個詞“以太坊”(Ethereum)。ETH在推特上發布消息時的股價約為153美元，當天收盤時的最高價位為174美元。除了新聞事件之外，加密貨幣對普通法定貨幣的匯率還會波動，因為它們被認為具有相對法定貨幣的價值。比特幣通常被稱為“數字黃金”，因為它具有類似的有限屬性。就像世界上的黃金數量有限一樣，比特幣的數量也只有2100萬比特幣。這也是比特幣最大的價值所在。而法定貨幣的運作方式完全不同。各國政府能夠按照自己認為合適的方式管理傳統貨幣供應，以調整通脹或就業等經濟指標。他們可以在需要的時候賺更多的錢。缺乏監管的制約

美國國稅局調整了2021年1040表格草案中的加密貨幣問題語言:美國國稅局可能最終接近于更清楚地說明應該如何對加密貨幣資產征稅。在周三發布的2021年1040表格草案中，稅務機構已經提議詢問 \"在2021年的任何時候，你是否收到、出售、交換或以其他方式處置任何虛擬貨幣的任何財務利益？\"相比之下，2020年的問題更長，在去年的指導意見中，美國國稅局更清楚地表明，加密貨幣交易只有在出售、交換商品或服務或交換包括其他加密貨幣資產在內的財產時才會被征稅。新的草案中的語言，如果被采納，詢問納稅人有關加密貨幣資產的問題更加簡單明了。（coindesk）[2021/7/23 1:10:35]

加密貨幣技術發明十年后，對于如何監管這一發展，以及世界法律應該如何與之互動，人們仍然沒有達成共識。智能合約是區塊鏈上獨立的自動化參與者，因此它們對誰擁有它們以及誰對它們負責提出了有趣的監管問題。但法律正開始越來越一致。即使某些法律確實將加密貨幣定為犯罪，但這與關閉加密貨幣或讓網絡離線還差得遠。這樣做是違法的。但這項技術是獨立的，不可阻擋的，它的全部目的是抵御攻擊。有限的監管意味著該行業可能會受到市場操縱，這很容易嚇跑世界上許多機構投資者，否則它們會給這一灰色領域帶來信譽。如果沒有保護他們免受不良行為影響的機制，許多主流銀行寧愿完全避免使用加密貨幣游戲。當下，區塊鏈發展有個怪圈。在監管缺失的背景下，傳統企業只能老老實實地研究區塊鏈技術，不敢輕易發幣，否則就是被“群毆”，臉書的天秤座計劃就是最好的例子。而真正進入幣圈的是，沒有實體經濟支撐的，甚至是一窮二白的創業者。僅僅靠發幣去實現區塊鏈的創業夢想，難度是相當大的，更談不上對投資者負責了。其目的也就昭然若揭了。雖然比特幣不是完美的，但區塊鏈的宏偉愿景與監管上的矛盾，也是很多山寨幣很難超越比特幣的一個根本原因。大量投資者涌入

動態 | 倫敦商事法院在對一起加密貨幣黑客案件的臨時判決中將比特幣視為“財產”:近期，倫敦商事法院（London’s Commercial Court）在對一起加密貨幣黑客案件的臨時判決中將比特幣視為“財產”。Alphabit的首席執行官Liam Robertson聲稱他上個月被騙了價值100萬美元的比特幣。倫敦商事法院發布了一項資產保全令，命令交易所CoinBase暫時凍結被盜資金 ，法院在對這起加密貨幣黑客案件的臨時判決中將比特幣視為“財產”。雖然這只是臨時的判決，仍需要批準，但是這對加密貨幣資產“財產”化具有重要意義。[2019/8/23]

加密貨幣不是退休基金，而且基本上所有的加密貨幣都不分紅。因而傳統的金融經紀人和金融顧問基本上不會關注它。這也很大程度上影響那些喜歡隨波逐流的且有經驗的投資者的投資選擇。密碼價格反映了一個獨特的自由市場，無論某些政府是否允許，它都在運作。它們基于通常的供需驅動因素，即相關資產的定價與任何其他大宗商品一樣，都處于有限的供應狀態。在自由市場上定價的每一種普通商品都是不穩定的，所以加密貨幣的價格具有高度的不穩定性，就不那么奇怪了。加密貨幣的早期投資者是那些擁抱區塊鏈技術的早期采用者，他們不認為新奇的交易所和錢包軟件是他們進行交易的重大障礙。他們樂于監控實時的價格信息，以便在正確的時間進行交易。這類人一般不會買了就坐視不管，所以持續的交易活動會導致持續的價格變化。后來，隨著加密貨幣的價格暴漲暴跌，讓大量抱著一夜暴富心態的投資者跟著涌入。他們不會長期地持有某一種加密貨幣，而且隨著周四人的推薦及消息面的引導而不停地更換手中的加密貨幣。所有這些共同創造了一個環境，在該環境中，價格具有反應性而不是可預測的。這樣也是長期不利于行業發展的。寫在最后：隨著市場的成熟，加密技術的波動性必然會減弱。盡管已有10年的交易歷史，如今有數千種不同的貨幣被開采，但加密貨幣仍處于初級階段。也正因為這樣，幣圈的很多人正是鉆了這樣的空子，打著區塊鏈革命的理想，實則做得是圈錢勾當。因而，在這樣的環境下，山寨幣要超過比特幣的輝煌短期內是不可能實現的。

動態 | 南非加密貨幣公司SAFCOIN在倫敦開設第二家信息中心:據IOL消息，南非加密貨幣公司SAFCOIN去年8月在南非西開普省開設第一個加密貨幣信息中心，旨在讓很多人在首次加入網上銀行、訪問移動程序方面得到幫助。近期，SAFCOIN在倫敦開設了第二個聯系中心。[2019/1/30]

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