嘉楠更新招股書：擬募資1億美金，主承銷商瑞信退出_ALA

編者按：本文來自吳說區塊鏈，Odaily星球日報經授權轉載。11月13日，吳說區塊鏈獨家獲悉，礦機第一股嘉楠即將在納斯達克上市。時間定在11月21日。北京時間11月14日凌晨6點，嘉楠再次更新了其招股書，確定將發行1000萬股ADS，每股定價9-11美元，募資金額9000萬-1.1億美金之間，低于最初外界認為的2億或4億美金。同時，招股書顯示排名第一的主承銷商瑞信已退出承銷商行列，這是21日上市前最后一次更新招股書。

嘉楠的募資金額高于近期美股上市的36kr，略低于網易有道。36kr與網易有道市值分別約為5億和15億美金，預計嘉楠市值將在兩者之間。關于募資金額，嘉楠最初填寫為4億美金，但本次招股書更新的ADS計算，募資金額在9000萬-1.1億美金之間。嘉楠招股書最初顯示，承銷商包括瑞信、花旗、華興資本、招銀國際、GalaxyDigitalAdvisorsLLC、華泰證券和老虎證券國際。其中GalaxyDigitalAdvisorsLLC為加密資產投資銀行GalaxyDigital旗下經紀交易商。其中，瑞士信貸排名第一，花旗集團排名第一與第二位，是兩大主承銷商。12日，據接近嘉楠人士對吳說區塊鏈透露，由于種種原因，瑞士信貸疑似已經退出主承銷商行列。對此，嘉楠相關負責人對吳說區塊鏈表示，不予置評。筆者對嘉楠董事長孔劍平求證，對方一直沒有回復。更新后的招股書顯示，瑞信確實已經退出主承銷商行列，增加了海通國際證券。此前有傳言花旗也在猶豫中。不過招股書更新顯示，瑞信退出后花旗沒有退出，將扛起主承銷商的大旗。原承銷商截圖

嘉楠科技集體訴訟案選擇主要原告的截止日期定為5月4日:金色財經報道，根據今天的一份官方聲明，美國律師事務所Robbins Geller Rudman&Dowd LLP宣布，在“嘉楠科技”(NASDAQ:CAN)證券集體訴訟中，選擇主要原告的最后期限為2020年5月4日。也就是說，在此之前，嘉楠的股東必須決定誰將代表他們在該案中的利益。該證券訴訟于 2019年11月在俄勒岡地區提起，指控嘉楠及其團隊的某些成員在其首次公開募股中違反了1933年《證券法》。訴訟指控嘉楠科技的IPO注冊聲明是錯誤的，誤導了投資者并隱瞞了重要信息。[2020/4/8]

現承銷商截圖

美國Scott+Scott律師事務所尋找嘉楠科技集體訴訟相關投資者:3月5日，美國Scott+Scott?Attorneys?at?Law?LLP律師事務所通知投資者，一項針對嘉楠科技（NASDAQ:CAN）和某些其他被告的集體訴訟已被提起，涉及涉嫌違反1933年《證券法》的行為。投資者如果購買了與該公司2019年11月20日IPO相關的ADS，并遭受重大實際或留存損失，麻煩聯系律所。據此前報道，2月20日，投資分析平臺Marcus Aurelius Value發布對嘉楠科技的看空報告。次日，美國律師事務所 Schall Law宣布將對嘉楠耘智進行調查。之后美國律所Rosen、Bragar Eagel＆Squire張貼布告尋找嘉楠耘智的投資者，號召投資者聯系律所以提起集體訴訟。3月4日，嘉楠投資者Phillippe Lemieux在美國俄勒岡州地方法院提起集體訴訟。除起訴嘉楠耘智之外，原告同時起訴其IPO承銷商Galaxy Digital、華興資本、華泰金融控股和招銀國際金融等。（Businesswire）[2020/3/7]

據律師RaymondWang介紹，主承銷商是整個IPO項目的總協調人，負責協調項目各方，包括企業、會計師事務所、律所、評估師、公關公司等機構，管理他們在項目中各自的進程。此外，主承銷商還要監督各種IPO文件的起草和遞交，并與交易所保持實時溝通，根據企業的需求，隨時提供上市指導意見，并組織路演，承擔股票銷售的大頭部分。承銷商的盈利模式即從上市公司募集到的錢中賺取一定比例的傭金。一般而言，主承銷商為何退出？筆者獲得的消息是，可能因為募資不是十分順利、無法獲得相應收益。區塊律動從投行人士獲得的消息是“周期原因”。具體原因眾說紛紜。嘉楠作為中國礦機行業第一股，歷經艱辛，借殼A股、新三板、沖擊港股，屢次失敗，終于即將在美國上市成功。此前中共局集體學習區塊鏈技術，加上嘉楠又是浙江省明星企業，得到當地政府力挺，資本市場利好因素頗多。但是，自招股書發布以來，嘉楠因為業績較上一年下滑幅度較大，也導致負面聲音傳出。嘉楠招股書顯示，今年前三季度，嘉楠耘智總收入約為9.6億元，相比于2018年前三季度總收入24.3億元降低60.5%；凈利潤約為-2.4億元，較2018年前三季度凈利潤1.5億元下降近-260%。不過，三季度嘉楠業績有了好轉。11月6日，嘉楠更新招股書顯示，該公司2019年第三季度實現凈利潤人民幣9400萬元，約合1300萬美元，收入為6.7億元人民幣，同比增長40%。有礦工對吳說區塊鏈表示，嘉楠近期發貨速度明顯加快，似在沖擊三四季度業績，相比之下神馬產品則有較大延期。

動態 | 嘉楠耘智前首席芯片工程師創建礦機制造企業:據coindesk報道，嘉楠耘智的前首席芯片工程師Chen Min建立了名為Linzhi的合資企業以制造加密貨幣挖礦設備。該公司的首個計劃Lavasnow將處理以太坊和以太經典所使用的ethhash算法，預計明年將推出ASIC礦機系列。根據Chen Min本周在以太坊經典峰會發布的報告， Linzhi的新以太坊礦機使用的電量是比特大陸ethash礦機的1/8，預計每秒運行14億哈希值。這意味著 Linzhi礦機每天能產出約20美元，相比之下比特大陸礦機預計產出為3美元。該公司希望客戶在購買礦機后的四個月內就實現收支平衡。目前，該公司仍在努力開發該產品，預計客戶會在2019年4月開始收到礦機。[2018/9/14]

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