用望遠鏡和顯微鏡觀察驗證節點這門生意，我們有這些發現_GEN

在運行驗證節點的過程中，溝通協調、研究協議、獲取用戶需要投入大量的時間和精力，基礎設施、人才支持、財務與風險管理更需要有足夠的資本支持和長期參與的準備。收入與利潤也是一個更加現實的問題。本文用“望遠鏡”和“顯微鏡”觀察節點生意，讓我們能更全面的了解節點正在面臨的挑戰，并通過微觀的例子來了解收益。也許大家已經了解到許多經營驗證節點帶來的好處，并考慮加入到行列之中。而充分意識到挑戰和困難更有助于我們全面了解運行節點這門生意。其實運行節點有許多現實問題需要我們去面對與解決。首先需要明確的是：運行一個節點絕非易事，除非已經做足了在金融和技術要求方面的前期調查研究，否則我們不推薦輕易入局。stakefish目前在Cosmos、Tezos、Kusama、OAN等多個區塊鏈上運行驗證節點，并為Chainlink、Algorand等網絡的安全助力，當前在stakefish節點上staking的代幣約為6500萬美元。在與節點的交流和運行節點的實踐中，我們看到了一些挑戰，現在我們先用“望遠鏡”觀察這些挑戰，再用“顯微鏡”分析一下收益與利潤。望遠鏡里的現實挑戰

NFT項目Invisible Friends與Little Atlas達成合作進行社區聚合:金色財經報道，藍籌NFT項目Invisible Friends在社交媒體宣布與Little Atlas達成合作，通過 IRL進行社區聚合，現在任何 Invisible Friends和Random Character Collective持有者都可以連接到Little Atlas 網站并分享居住地點，NFT持有人地圖信息將于美國東部時間本周四下午 1 點公布。[2023/4/19 14:12:47]

如果你已經有打算要運行自己的驗證節點，不妨先用“望遠鏡”在遠處觀察，了解驗證節點正在面臨的5個挑戰，看看是否已經做足準備。挑選人才尋找合適的基礎設施和開發運營人才至關重要。運行節點需要找到精通基礎設施、云存儲設施的高階人才，在這方面僅僅懂得區塊鏈是不夠的，需要有信息技術全方面的技能支撐。人們需要找到在AWS、GoogleCloud、MicrosoftAzure等大公司擁有相關經驗的技術工程師，是否能負擔起每人10萬美元以上的年薪也是現實問題之一。全天候溝通節點需要相互之間協調，監控升級情況。運行節點需要具備7×24小時在線響應的能力。區塊鏈永不眠，所以需要保證有足夠的人手來追蹤更新與變化。無論是選擇在全球建立團隊，還是在一個地點進行輪班替換，總之運行專業節點是一人無法完成的。持續的調研作為一個驗證節點，你需要不斷的對協議和其經濟學設計進行研究，這需要傾注大量的時間。在技術層面，你需要去GitHub上查看每個協議的代碼，評價是否有漏洞，需要比較相似的協議，需要了解清楚運行節點的基礎設施要求。在經濟層面，你需要考慮代幣經濟和staking經濟設計的合理性。每周需在每個項目上花費數十小時閱讀文檔，考慮到協議的文檔會不停更新，確保及時跟進，又多了一重挑戰。獲取用戶驗證節點需要吸引更多的代幣委托人使用其服務，有效的用戶支持十分必要。用戶對于staking的知識和操作熟練度參差不齊，用戶組成則來自全球。更好的引導用戶加入staking的行列，許多情況需要我們提前預估，以及時解答來自世界各地的不同類型的提問。財務與風險管理財務管理方面，驗證節點的收入是代幣形式的，也就意味著收入存在幣價波動的風險敞口，除非你決定將收到的傭金實時變現，你需要時常思考交易的時機，這實際上需要恰當的財務管理策略。驗證節點需要進行研究，建立模型來給出合理的答案。風險管理方面，節點需要考慮合規環境的變化，這其中存在一些不確定性。顯微鏡中的收入與利潤

DCG計劃出售Genesis交易和借貸部門:金色財經報道，DCG債權人協議透露，DCG計劃出售子公司Genesis的加密交易部門以及借貸部門，作為破產流程的一部分。周一早些時候，DCG和Genesis已與主要債權人就重組計劃達成初步協議。據知情人士透露，主要協議包括結束Genesis的貸款簿以及出售破產的Genesis實體。投資條款清單中還包括對未償還貸款進行再融資，此前DCG從Genesis借入了5億美元現金和價值約1億美元的比特幣。該協議將征求其他債權人的意見，包括Gemini Earn貸款產品的客戶。上個月，Genesis申請破產保護。該公司欠最大的50個債權人超過36億美元，其中包括Gemini Trust Company。[2023/2/7 11:51:03]

了解了面臨的挑戰，我們可以再具體一些，用“顯微鏡”看看，驗證節點在收入與利潤這個更現實的問題上應該如何分析。這里我們設置一些假設條件，用一個例子讓收入和利潤更加直觀。我們以運行Cosmos節點為例，假設條件如下：條件1：單個工程師運行節點。聘請一位熟練的基礎設施工程師，假設年薪為7萬美元。條件2：共有1%的代幣委托在該節點上。假設節點上沒有自綁定，節點上的代幣都來自于用戶。1%的投票權按目前情況可在Cosmos的節點排行第26位。條件3：節點購買云服務支出4萬美元的年費。條件4：Cosmos網絡的staking獎勵率在7%。要知道，條件1假設的較低工資和條件2所假設的1%代幣委托量，都已經是十分樂觀的估計。在這樣的假設條件下，節點的財務狀況如何呢？先看一下1年的收入情況：

今日恐慌與貪婪指數為25，等級為極度恐慌:金色財經報道，今日恐慌與貪婪指數為25（昨日為28），恐慌程度較昨日略有上升，等級為極度恐慌。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2022/12/31 22:17:45]

假設條件下運行單一節點的年收入情況在不同ATOM價格和傭金率的組合之下，單一節點的年收入從6000+美元到320,000+美元不等。基于目前約4美元的ATOM價格，和平均10%的平均費率，單一節點的年收入高于51,000美元，這個數據看上去還不錯。但如果我們減去成本來看一下利潤，數據并不樂觀：

殼牌計劃為比特幣礦機提供液冷解決方案:11月11日消息，石油和天然氣巨頭殼牌宣布與 Bitcoin Magazine 達成為期 2 年的合作關系，以贊助在邁阿密舉行的 2023 年和 2024 年比特幣大會。

據悉，殼牌計劃進軍比特幣挖礦領域，為比特幣礦機提供液冷解決方案。[2022/11/11 12:46:39]

假設條件下運行單一節點的年利潤情況表格中我們可以發現，在4美元和10%傭金率的條件下，該節點虧損超過58,000美元。而要想真正開始盈利，你會發現，保持同等的傭金率，需要等到代幣價格增長100%以上。而在幣價保持4美元不變的情況下，傭金提高100%仍然在虧損狀態。你可以發現，通過運行節點來盈利并不是那么簡單的事情。這樣的數據十分透明，我們也完全可以根據自己的假設來得出自己的結論，舉此例子僅僅為了說明運行節點的一些現實情況。理性決策

Celsius Network創始人在公司宣布破產前曾提走1000萬美元:金色財經報道，據英國媒體消息，加密借貸平臺Celsius Network創始人Alex Mashinsky在公司凍結客戶賬戶并宣布破產前幾周從該公司提走1000萬美元存款。（《金融時報》）[2022/10/3 18:37:51]

既然運行節點看上去并不怎么賺錢，依然還是有許多理由讓我們投入其中。什么情況下可以選擇做節點呢？一是充滿愛好者的熱情。如果你是一名PoS網絡的愛好者，想要通過運行節點深入參與到網絡運行之中，你完全可以加入，前提是這是你的業余愛好，你擁有其他收入來源。二是具備充分的資源支持。如果你可以與交易所、大型持幣者等行業頗具實力的參與者有良好的合作關系，讓節點能夠排在靠前的位置，你可以運行節點，并進一步考慮在此基礎上開發產品。如果想要運行一個驗證節點，請確保你已經在staking傭金之外能夠有主要的收入來源，或者至少有相應的計劃來應對傭金不能成為主要收入來源的情況。否則不建議開展驗證節點生意。如果從成本收益角度考慮，我們可以計算對比委托代幣與單獨運行節點之間的收益來做選擇，多數情況下直接選擇委托代幣會大幅節省成本。如果運行節點，選擇專業服務商提供的節點即服務以幫助架設和運行節點，也是另一解決方案。總體上，我們應該根據可用的數據點衡量益處和挑戰，理性客觀的做出決策。

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