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2022年第一份萬字Crypto財富密碼:_DEF

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1/204 正如我承諾的,這是我的2022年加密貨幣“購物清單”和2022年開年預測文章。讓我們分析為什么選擇某些資產,以及如何操作這些資產,和每種資產的看漲情況。

2/204 首先,這是一張我認為在2022年將會有出色表現的“購物清單”。這意味著我不會一次性購買所有這些資產,而是會優先考慮“逢低買入”。

3/204 我認為它的表現也將優于指數、主要資產(BTC)及其同級別資產。這意味著有些好項目并沒有出現在這個列表中。比如Solana今年取得了突破,但預測明年難以突破佳績。

4/204?Solana可能同樣會上漲(或略高于一個指數)。其生態系統中的許多項目也處于FDV(完全稀釋估值)的魔咒中,所以即使它們是偉大的產品,也不太可能在新的一年有出色的表現。

5/204 要出現在我這個2022年加密貨幣“購物清單”這個列表上的條件:

產品在運營中;

有一個催化劑,使其2022年有爆發力;

與同行相比有增長空間;

有外部現金流。

6/204 還有很多偉大的技術和項目沒有進入這個名單,因為2022年根本不是他們的爆發之年。人們大大低估了構建、推廣和維持市場增長所需的時間。

7/204 我認為這些資產有很好的理由跑贏。但是,值得記住的是,顯然并非所有這些資產都會受到沖擊。你也不能把所有的資產都同等地放在一個投資組合中。

8/204 作為一個長期價值投資者,我可能會重新配置我的投資組合,我愿意有60%-70%的失誤率,持有項目5年以上,并在我入手的任何資產上虧損長達3年。

9/204 通常情況下,我不會有這種虧損情況發生,但投資于不只是炒作的實物資產就像投資初創公司一樣,你需要長期投資。

10/204 那么,這些資產為什么會上榜呢?接下來就是我2022年開年預測文章總結:

現金流稱王,基礎設施稱后。

11/204 我們已經經歷了另一個泡沫、炒作的牛市周期。它吸引了很多人入圈,賺了很多錢,實際上一切都是虛無的。

12/204 當傳統市場經歷這種情況時,我們看到從我們所說的“成長型股票”轉向“價值型股票”,因為人們尋求真正穩定的回報,以保護投機性貨幣收益。

13/204 在大多數加密貨幣周期中,我們并沒有真正意義上的“價值型”股票。幾乎所有的東西都是根據“未來”定價的(老實說,散戶根本不知道東西值多少錢,尤其是在未來)。

14/204 但是,隨著加密技術的普及,這種情況開始發生變化,我們開始看到協議確實能帶來收入。加密資產分析工具TokenTerminal讓我們很好地了解了許多協議正在開始推動真正的收入。

15/204 即使是那些沒有給代幣帶來收益的協議,在目前也仍然有巨大的需求,比如借貸協議,2021年借貸利率平均增長了10倍。

16/204 剖析收益的質量和來源很重要,也很復雜。但有一點可以肯定的是,擁有實際收益的協議在2021年的表現往往遠遠不如人意。

17/204 因為2021年是加密貨幣的增長周期,當我們被困在家里,手里握著支票,眼睛閃閃發光,我們一起把目光投向市場,心想“是的,這枚狗狗幣可能就是未來”。

18/204 所以任何沒有裝彈上膛的東西都會被懲罰,并被過度售賣。因為現實情況是,大多數人沒有意識到時間、復雜性、成本或增長業務的潛力上限。

19/204 歸根結底,最重要的是現金和價值。如果你提供了值得保護或掌控的有價值的服務,人們就會購買。如果你有一個有利可圖的產品,人們也會購買。

20/204 因為現金支撐著建造團隊,建造出能夠跨越鴻溝的產品,提供價值。這就是為什么你會看到我挑選的2022年的很多產品,都是來自在市場上花了5年以上時間打造的團隊制作的經典DeFi產品。

21/204?泡沫將會逐漸消失,我們將會轉向那些能夠賺錢,并擁有廣泛、真實、增值用戶基礎的產品。

22/204 第二類是基礎設施。今年,在L1的幫助下,我們了解到在工具上還有很多空白。

23/204 我不認為我們今年在這方面做了很多努力,還遠遠不夠。但我們所做的是驗證需求。

24/204 我們看到L1和L2亮相,這讓我們知道跨鏈橋是多么不好用和不安全。我們還了解到,在有滯后的L2中,人們愿意為即時支付高額費用。

25/204 從V神早些時候的《終極之戰》文章中,我們了解到以太坊的前進道路實際上看起來非常像一個多鏈世界。當分叉存在時,在它們之間移動有點像在L2之間移動。

26/204 我們開始看到Avalanche正在做的一些關于子網的計劃,像Cosmos和Atom這樣的項目也在考慮之中。

27/204 所有這一切證實了一個巨大的關鍵問題。在一個多鏈的世界里,數據和資產的可用性是一個巨大的差距。我們需要可靠的數據,跨網絡/鏈/分叉,并以這種方式快速移動資產。

28/204 大多數解決方案,如多鏈索引,鏈上標識,或完全成熟的擴展解決方案將不會在2022年有它們的優秀表現案例。我猜會出現在2023 - 2024年。

但是一些像現實世界的資產,鏈上的期貨和跨鏈可能已經為黃金時間做好了準備。

29/204 基礎設施投資多如牛毛,而且大多數會表現平平。

比特幣超越納斯達克100和標普500成為2023一季度表現最好的資產類別:金色財經報道,根據彭博3月31日數據顯示,比特幣以約70%的漲幅,超越納斯達克100和標普500成為2023一季度表現最好的資產類別,數據顯示納斯達克100在一季度漲幅為19%、STOXX Europe 600 Price Index EUR漲幅9%、標準普爾 500 指數 為5.5%、iShares Core US Aggregate Bond ETF 為2.2%。在其他方面,比特幣也讓黃金相形見絀,黃金價格在2023年一季度漲幅為9.5%,而白銀僅為0.3%。(finbold)[2023/4/1 13:38:24]

就像我們在Sushi之后看到的AMM熱潮一樣,99%的公司都會失敗。但贏家將像強盜一樣攫取多年的市場份額。

30/204 在這一年里,其它的事情可能會突然出現,也許我們會偶然發現一個新的原始數據,或者一種新的擴展技術,它會給我們帶來真正的好處。

但所有這些對我來說都是曇花一現,我對投資短期項目沒興趣。

31/204 相反,2022年是關注真正的價值驅動因素的一年,我認為這些驅動因素可以突破、超越2022年的表現,然后保持和維持價值向前發展。

讓我們開始一起分析這張加密貨幣“購物清單”。

32/204 這個列表是按照游戲層級列表進行分類的。

33/204 我將解釋每個類別以及其中的資產。

記住,這些是我個人的選擇,在我平穩的長期投資組合中是有意義的,具有多樣化的風險,高風險承受能力等。

這不是投資建議,慎記。

34/204 我不擅長命名,這些是我認為的2022年的最佳選擇,這些產品將表現出色,并保持強勁。

它們基本上是我買了、質押或鎖倉的資產。

35/204 這類資產的一大推動力,不是只有我個人認為它們未來只會大幅升值,而是它們擁有利潤豐厚的外部回報推動力讓其擁有潛力。

36/204 這意味著,通過質押/鎖定這些資產獲得的回報具有APY(年收益)支出,覆蓋了資產的大量成本風險,并且是外部非稀釋性收入。

37/204 更重要的是,大多數這些資產也是足夠大的代幣,你可以從多個提供商借流動性,允許你推遲納稅,同時仍然進行其它操作。

38/204 所以我的四大選擇包括以下四種資產:

$ETH

$YFI

$CVX

$KP3R

39/204 $ETH

這一點應該是顯而易見的,我一直都在說,ETH 2.0驅動著巨大的經濟周期。

隨著合并(merge)的臨近,加密戰鼓的聲音會更響亮,我認為我們在22年已經打響了第一炮。

40/204 在EIP-1559實施之前,對ETH 2.0真正創造價格上升周期的預測也是如此,所以這將是10倍的潛力。

41/204 隨著擴展解決方案的增長,ETH在EIP-1559的燒毀和即將到來的合并(merge)中,ETH將是一個很難被擊敗的對手,我認為它的表現力將超過任何主要資產。

42/204 $YFI

對于Yearn,我將遵循上周的最佳選擇。

他們的增長、外部收入(1億美元以上/年,不包含沒有激勵)、代幣模式的改變、即將到來的回購(4500萬美元)和用例讓我認為他們今年擊敗了ATH。

43/204 $CVX

我很早就開始接觸CVX,并把它稱為DeFi的“王者締造者”。

我認為它可能會繼續強勁到2022年,但之前它沒有出現在我的優異表現名單上。

44/204 三件事改變了這一點:

Votium bribe:它們的增長速度比我預期的要快得多,并驗證了這個模型;

Curve?V2:將為新項目獲取大部分AMM(自動做市商)量;

Convex在Curve之外擴展(可以參考cvxFXS)。

45/204 我希望能繼續鎖住我的CVX(大概50%的年收益,大約2.4倍的市盈率),而且CVX今年可能會再2倍增長。

46/204 隨著這些變化在今年年底迅速發展,如果CVX在未來幾年是當前價值的8倍到10倍,我仍然可能不會退縮,這仍將其成為最有收益的市盈率資產之一。

47/204 我認為,如果它也能拿下其它的DeFi協議,那CVX可能很值得的,更不用說Curve V2能否拿下AMM(自動做市商)市場了。

48/204 對于CVX,我只是計劃重新鎖定我的$CVX每個周期,委托給Votium應用程序,并在接管DeFi治理時繼續獲得回報。

以目前的回報,CVX下降50%,你仍然可以在質押上收支平衡。

49/204 #KP3R

上周我在Keeper寫了一個帖子,作為我的精選。

大概觀點是:

你用一份錢買了兩個協議。

FixedForex項目實際上就是Yearn?Finance創始人為了國際貨幣而構建Curve的。

50/204?TradFi Forex每天的鏈下交易為6.6萬億美元。最終,有一些會轉移到鏈上。

IMF總裁:預計2023年世界經濟的三分之一將陷入衰退:金色財經報道,國際貨幣基金組織 (IMF) 總裁Kristalina Georgieva在周日播出的CBS采訪中分享了 IMF對美國、歐盟、中國和世界經濟的預測。她詳述:這就是我們在 2023 年看到的情況。對于世界大部分經濟體來說,這將是艱難的一年,比我們留下的那一年還要艱難。為什么?因為美國、歐盟、中國這三大經濟體都在同步放緩。我們預計世界經濟的三分之一將陷入衰退,即使是沒有陷入衰退的國家,數億人也會感到衰退。[2023/1/3 22:21:51]

Keeper正在這個市場快速發展,它幫助改變了國際用戶的游戲規則,因為支付渠道咬住了我們。

51/204 我的另一種猜測是,在某個時候,$CVX開始吞噬#KP3R,就像他們將吞噬FXS一樣。這將為兩者增加復利價值。

52/204 強勢優勢:

我認為,這類資產在2022年有一個關鍵的催化劑,能夠強勁地超越同類別資產。

這些資產中有很多都是被過度出售的,但也有一些是有增長潛力的。

53/204 那么哪些屬于這一類資產呢?

$FLX?(Reflexer協議)

$CRV

$ALCX

$BAL

$ZRX

$FXS

$RBN

54/204 $FLX(Reflexer協議)

$RAI穩定幣的創造者們,我為他們寫了一個專門的帖子。大概內容是$RAI是最純粹的穩定幣,然而被忽視了,里面包含很多關鍵的催化劑。

55/204我認為從長遠來看,Web3將采用自己的穩定幣,你會看到美元計價的弱化。$RAI是完美的候選,這是它的長期驅動力。

2022年將是它的第一次突破。

56/204 $CRV

我沒有專門針對Curve的概述,但這里的看漲面很簡單。

雖然我認為其穩定礦池(StablePool)的輸出值過于泡沫化,但Curve2.0改變了這一切。

57/204 目前,新項目通常會通過Sushiswap?Onsen?礦池進行投資,而主要項目通常會通過Uniswap進行交易。

58/204 UniV3的復雜性導致很多交易者斷斷續續損失資金。這對于專業的做市商來說是件好事,但是主流用戶并不喜歡它的復雜性。

59/204 Sushi也在經歷自己的混亂期,雖然我認為它可以走出困境,但要站穩腳跟還需要一段時間,這在AMM市場留下了一個巨大的缺口。

60/204 我認為其中大部分都被$CRV、$BAL和$ZRX所填補。

但Curve激勵機制將很容易成為項目在啟動時激勵其礦池的新方式。

61/204 這將為Curve帶來新用戶,幫助他們捕獲路由量(routing volume),并使更多的項目對Convex?和Curve感興趣。

唯一不會出現這種情況的方法是,Curve在推出更多V2礦池方面動作太慢,或者治理阻礙了太多判斷。

62/204 總的來說,這是一個巨大的機會。我認為他們會很容易抓住這些優勢,并將帶來顯著的優勢表現(以價格增值+質押回報衡量)。

63/204 $ALCX

這是另一個我還沒有專門討論的項目,但$ ALCX是我認為在2022年為數不多的有“增長”潛力的項目之一。

它是這些高級資產中風險最高的資產之一,但也有很高的潛力。

64/204 AlchemixFi的自付貸款是我們在過去幾年里看到的最出色的新DeFi設計之一,但它并不是沒有像代幣經濟和效率這樣的障礙。

65/204 他們回到了發展版圖上,一直致力于AlchemicxV2,解決了許多關鍵問題,并做了一些雄心勃勃的新增內容。

66/204 當我們考慮增長而不是價值時,最重要的問題是“這能成為其它協議使用的一個基本原始元素嗎?”

答案是肯定的。

67/204 這種自償貸款模式為投資者在一個不斷演進的體系中承擔風險和杠桿作用創造了巨大的機會,但回報卻有一個上限。

68/204 新策略模型的加入,使它本質上像一個迷你Yearn,你可以從它那里借到錢,然后自己償還。

69/204 這是一個我準備自付多年的損失的項目,因為我認為它改變了游戲機制。但是,我認為V2的發布可能會改變$ALCX的游戲規則,它將在今年取得更好的表現。

70/204 $BAL

Balancer是一種經典的DeFi協議,但卻被過度推銷和忽視了。

71/204 但總結一下,無論是否有人訪問Balancer網站,它都有巨大的潛力成為該領域最重要的AMM之一。

Balancer擅長創造不可思議的基礎和靈活的技術。

72/204 雖然這項技術還在努力提高gas手續費效率,但它卻成為了一個不可思議的奠基石,支撐著一些偉大的用例和高性能的資本效率。

73/204 他們與Gnosis在Cowswap上的合作將使他們成為未來資產管理的關鍵組成部分。

74/204雖然我認為經典的DeFi將有一個強勁的一年,我認為$BAL有巨大的潛力超越,特別是隨著他們轉向veToken模型(這使他們成為另一個偉大的Convex候選者)。

成都鏈安:2022年第1季度區塊鏈安全生態造成的損失達到12億美元:4月20日消息,成都鏈安統計數據顯示,加密行業2022年第1季度安全事件造成的損失達到12億美元。[2022/4/20 14:36:00]

75/204 雖然他們今年可能會表現出色,但我認為他們的真正優勢將是在多年的時間范圍內,我反向猜測,他們將通過支持美國國債交易量、指數化和LBP代幣發行,成為頂級AMM。

76/204 這些都是Balancer所擁有的多資產資本效率所不能做到的。

因此,如果他們執行正確,這是一個完全適合他們的市場。

77/204 $ZRX

0xProject是另一個被忽視的DeFi基礎設施組件,我認為它將使2022年成為突破性的一年,主要是由終端用戶錢包的采用驅動的。

78/204 這實際上是我2022年開年文章的兩個組成部分,因為它既具有強大的外部收益/采用,也是多鏈未來的關鍵支柱,因為0x是構建跨鏈DEX工具的最強競爭對手。

79/204 如果我們將$ZRX與CEHV區塊鏈OSI模型聯系起來,我認為0x將位于基礎設施的較低層,并成為大多數公鏈和錢包用于訂單填充的工具。

80/204 目前,當用戶在MetaMask和其它主要錢包中交易時,他們使用了0x卻不知道。正如我們所看到的,通過可訪問性在L2中實現散戶版圖擴張,這種趨勢將持續下去。

81/204 我認為,隨著2022年L1和L2的擴張,MetaMask代幣可能會推出,報價請求(RFQs)和跨鏈交易的一些關鍵工具升級將使其成為0x的驅動年,但這里也有一個長期考慮。

82/204代幣經濟對一些人來說并不令人滿意,這肯定會讓價格超賣,但我認為未來0x會像領先的銀行軟件一樣無處不在,這將強烈推動節點操作員的回報,并反過來進行質押。

83/204 $FXS

我在幾周前將Frax添加到這個加密“購物清單”中,它的表現已經超出了我的預期。

總結一下,Frax可能是穩定幣領域最好的集成者。

84/204 很長一段時間我都低估了它們,但它們一次又一次地證明自己在嘗試新的金融模式方面是強有力的執行者,在與其它協議建立多樣化的增值跨鏈橋方面絕對是最好的。

85/204 最近的一個例子是他們與Convex在Frax FPI和cvxFXS集成上的合作,這將在未來幾周內進行空投。

86/204 如果說在這個領域有兩件事是不值得低估的話,那就是無情的建造者和無情跨鏈橋建造者。

Frax包含了這兩者。

87/204 $RBN

Ribbon是我喜歡的為數不多的資產之一,它在FDV(完全稀釋估值)中處于一個艱難的位置。

但我認為代幣經濟、分銷模式、即將到來的鎖定模式和外部收益足以彌補這一點。

88/204 我的理論是,無論我們如何努力,我們都無法教會99%的人正確做好選擇。

來自CMS的一個笑話很好地詮釋了這一點:

我是專業交易期權的,但我仍然認為我不應該被允許期權交易。

89/204 但這并不意味著,如果使用得當,期權就不會帶來豐厚的利潤。

90/204 用戶參與使用預定義的預構建選項策略的資金庫,并從中受益。

就像我們在Yearn看到的那樣,資金庫的最佳策略是那些非常復雜的策略,即使你知道它們在做什么,你也無法真正復制它。

91/204 我敢打賭,Ribbon上90%的資金庫持有者無法復制他們的資金庫策略,但他們可能很高興能從ETH和USDC等項目上獲得30%的回報。

92/204 這意味著Ribbon將通過外部獎勵而不僅僅是$RBN的分配來推動價值。

而且,由于它不像Yearn資金庫那樣從事挖礦,它的模型可以在牛市或熊市市場獲得可觀的回報。這對這個領域來說是非常獨特的。

93/204 代幣經濟和資金庫上限阻礙了它們的發展,因為現實情況是,你無法從期權中獲得無限規模的回報。

但這就是為什么我覺得Ribbon很有趣。

我認為這可能是實現分叉的唯一途徑。

94/204 就像大量的散戶不能建立先進的挖礦戰略,而需要Yearn的協助,大多數人不能建立選擇戰略,而需要Ribbon的幫助。

Ribbon需要更多的選項參與者來幫助其成長。

95/204 大多數選項協議需要量級提供商的增長,并且不能輕易地大規模地吸引用戶。

因此,Ribbon和即將到來的鏈上選項協議實際上讓彼此變得可行。

96/204 更不用說Ribbon正在重新設計其代幣經濟,并切換到veToken模型,也是未來Convex?集成的另一個主要候選對象。

97/204 這些是我在2022年的“安全”操作。我不認為它們大多數會達到10倍增長,但我認為它們會提供強勁的增長,更少的下行風險和清晰的價值。

98/204 該列表還包括了一些我認為未來屬于這一類別的游戲,但它們目前還處于前期孕育階段。

99/204 表現優異的資產名單如下:

$FTM

$AVAX

周延禮:預計到2025年數字經濟占我國GDP會超過50%:12月5日消息,原中國保監會副主席周延禮今天在國際金融論壇第18屆全球年會上表示,我國的數字經濟規模由2005年的2.6萬億元上升到2020年的39.2萬億元。2020年,中國的數字經濟占國民經濟總值的比例已達38.6%,位于全球第二。伴隨著新一輪的科技革命和信息產業變革,數字經濟已成為當前最具活力、創新力、輻射最廣泛的經濟形態,是國民經濟的核心增長極之一。預計到2025年,數字經濟占我國GDP會超過50%。(國是直通車)[2021/12/5 12:52:19]

$ZEC

Gearbox

Euler Finance(注意,有一個類似的命名協議,也存在代幣)

100/204 $FTM

在L1合集中,Fantom受到了同類的青睞。

不像其它風險投資大量擁有的L1,以及風險投資擁有的項目,Fantom感覺更像早期的以太坊。

101/204 aBFT模型提供了強大的可擴展性,質押提供了可靠的鎖倉(和可觀的持有年利率獎勵),它有許多早期階段的項目,以及良好的建設者激勵。

102/204 我認為,隨著用戶在L1熱潮結束后尋找更多的L1, Fantom吸引了大量新用戶和建設者,并在今年獲得了豐厚的回報。

103/204 $AVAX

Avax的突破比我預期的要早,所以我更持觀望態度,認為它可能很難繼續保持出色的表現。

但說實話,如果你把它放在單個籃子里看,我認為它仍然會有更好的表現。

104/204 與波卡、Cardano和Polygon等相比,Avax擁有目前任何基于EVM(以太坊虛擬機)的主要資產最清晰的擴展路徑,我確實認為子網模型是游戲規則的改變者。

105/204 子網模型基本上就像分叉的迷你版,允許任何人構建目的驅動的應用鏈,所以我認為我們需要的很多以太坊分叉早期實驗都將在Avax子網中進行。

106/204 抓住這種創新將會受益,所以我認為Avax在未來一年仍有不錯的表現。

107/204 $ZEC(大零幣)

我尊敬但不同意BarrySilbert的一些闡述(盡管他們至少是有根據的),但是Zcash代幣是我完全認同的代幣。

108/204?ZCash的隱私優勢是一回事,但ZEC所做的大量對生態系統至關重要的研究才是真正的魔力所在。

109/204早在業內大多數人還沒聽說過零知識證明這個詞之前,ZCash就已經在研究零知識證明了。

110/204 早在2018年,V神和ZEC大零幣創始人Zooko就提出了如何將Zcash和以太坊合并的模糊概念:

也就是說,3個代幣的合并是很有趣的。思路是“Zcash?前沿版”,就是將ETH和ZEC幣余額合并,將ETH?PoS(權益證明機制)?+分叉,并和ZEC一級snark架構集成結合起來,那么“純?Zcash”可能會更加保守。

111/204 這聽起來不像是我們今天要做的Zcash整合,但這是推動我個人投資ZEC的核心理念。

112/204 隨著我們對合并后的、分叉的、側鏈的、多L2的未來世界的樣子越來越清晰,很明顯,以太坊上的第二層ZK傳輸協議有巨大的機會。

113/204 具體細節尚不清楚,它可以像Starkware應用那樣以L2風格運行,也可以像rollup(Arbitrum/Optimisim)那樣在L2跨鏈橋上運行。

114/204 最后,我的觀點是,Zcash最終構建了以太坊一直需要的隱私轉移/zk-snark層,而世界上的其他人卻忽視了它,認為它是一個獨立的東西。

115/204 也許它只是繼續作為一個獨立的鏈,我們在跨鏈的互操作性方面會變得更好。但是,我認為ZEC在某個時候會融入以太坊的世界,并且無論哪種方式都將成為Web3價值轉移的關鍵部分。

116/204 Gearbox協議

gearbox.fi的治理代幣存在,但還不能交易。看起來可能會繼續空投/從協議使用挖礦。

117/204 該協議基本上是為了幫助帶來杠桿/為DeFi帶來保證金。

正如我們所知,CEX的杠桿交易量平均超過現貨交易量至少是5:1。

118/204 但這種優點在DeFi中是缺乏的,這也意味著在投資和構建的早期階段,代幣還沒有在中心化交易所上線時,它就已經缺失了。

119/204 假設你找到了一個你想要的新代幣。

你有100美元的質押品。

在CEX上,你可以做多2000美元的代幣,但在DeFi中,你只能用這100美元來挖礦。

120/204 有了Gearbox協議,你有機會打開信用帳戶,讓你借杠桿頭寸和在各種各樣的DeFi應用程序使用他們,讓你可以長期處于去中心化環境。

121/204 這是一個游戲規則的改變者,不僅是對Gearbox來說,而且我實際上認為Gearbox將在這個周期內推動經典的DeFi?1.0績優股的增長。

就像perps/futures對CEX成交量的作用一樣,它也會對DeFi成交量起作用。

122/204 雖然代幣還不能交易,但我認為它將在2022年表現強勁。

DeFiner COO Chyna:DeFiner手機端將于2021年Q2發布:2021年1月22日,在金色財經發起的《區塊鏈世界志》活動中,DeFiner COO ChynaQu做了名為《DeFiner是如何思考與做好項目布局,等待東風的》的主題分享。Chyna回顧了DeFiner去年的發展,介紹了DeFiner今年的市場布局,還提到DeFiner手機端將于2021年Q2發布。此外,她還指出“DeFiner的Fixtermloan,雙子座,也會在今年和大家見面。”另外她還展望了2021年整個的DeFi市場,她認為2021年會有更多的優質項目出現來完善DeFi的生態系統。現在的DeFi生態系統還在起步階段,很多好玩的,傳統金融上的東西還沒有出現,接下來除了大家熟知的DeFi借貸,去中心化交易所還會有其他的應用場景會陸陸續續登場。[2021/1/22 16:48:06]

123/204 Euler.finance

Euler很可能是自Aave以來對借貸模型的第一次重大改造。

這是對借貸協議的全新想象。

124/204 一個聰明的合約/賬戶模型,以及從包括AMM礦池在內的一組不同的預言機中創建獨立對的能力,為不同的資產增長創造了巨大的機會。

125/204 大多數貸款協議都有一個問題,那就是它們的強大程度取決于它們最弱的資產。

這就是為什么我們看到Cream面臨這么多破壞性的行為。

126/204?Euler謹慎地平衡了四種類型的市場:

抵押的、交叉的、孤立的和受保護的。

127/204 這將使它們能夠保持風險市場的獨立性,但無需獲得許可,同時仍允許它們利用質押品來借入主要和多樣化的資產。

128/204 我不僅認為這將使Euler本身具有競爭力,而且就像Gearbox一樣,我認為這將為績優股DeFi代幣創造福利。

129/204 在用戶資金被鎖定的許多新協議上借款是困難的。

Euler將為更多多樣化的市場釋放大量閑置資本,這將為區塊鏈領域注入許多生命。

130/204 價值驅動/多年優異表現:

這類質押我不知道2022年是否會是它們的突破年,但我可以有力地證明這是有可能的。我相信即使它們今年沒有突破,他們也會在多年內超越大多數資產。

131/204 這些資產包括:

$MKR

$HNT

$LDO

$COMP

$RARE

$SNX

$SYN

$GNO

132/204 如果你是一名價值投資者,多年來一直相信這一領域,那就花點時間深入研究一下。

133/204 $MKR

有巨大的現金流,$DAI并沒有消失,它是少數幾個在社區和領導的多次迭代中幸存下來的組織之一,并將其推向現實世界的資產。

134/204 我寧愿他們堅持純金錢,但我不能在他們面前開辟一條有利可圖的道路,這條道路每年都能穩定回報。

135/204 隨著我們轉向一個由機構和銀行家主導的市場,這些機構和銀行家的回報率目標比加密貨幣交易員低,他們將繼續穩定地吃掉這些資產。

136/204 $HNT

這是泡沫嗎?是的。

2022年是它們的崛起之年嗎?交給命運吧。

137/204 它們還有很長的路要走,但Helium節點的全球覆蓋令人印象深刻,我們看到電信公司摸索5G的方式,以及在5G和物聯網物理連接層中追求Helium的方式令人印象深刻。

138/204 我愿意接受2022年不可能是他們表現優異的一年這一事實,但它仍然在我的“購物清單”上,因為我將用全年的其它利潤購買它,因為它有明顯的長期競爭優勢。

139/204 $LDO

擁有LDO基本上就是擁有所有可能的L1和L2解決方案的索引。

它能迅速消耗這些資源,是一條獲利之路。

人們擔心FDV(完全稀釋估值)。這是一個罕見的情況,我沒有遇到。

140/204 從所有L1/L2捕獲的10%中獲得收益的機會是值得的。

許多早期預售的東西已經在場外以更高的價格和多年的鎖定轉手。

141/204 另外,還有一個未來的路徑,為非L1協議吞噬質押/節點操作。

對我來說,$LDO是我購買的一件東西,這樣我就不必關注下一個有利可圖的L1是什么,我可以只擁有它的一部分。

142/204 $COMP

借貸巨人,擅長解決問題的團隊。

首先通過選擇應用鏈來探索多鏈。

它們在處理substrate時碰到了難題。

143/204 但該團隊仍在繼續執行,我毫不懷疑他們一直在致力于應用鏈模式。

144/204 下面是剩下的內容。

145/204 多鏈Dapps也不錯。

但應用鏈Dapps是互操作性需要抵達的地方,以實現未來的資金高效利用。

在這方面,恐怕沒有比Compound?Labs更有信心的團隊了。

146/204 我們所見過的以這種方式構建自身的唯一Dapps之一是Luna。

147/204 運營你自己的應用鏈有巨大的好處和靈活性,而$COMP將成為他們應用鏈上驗證者的基礎,這就是為什么他們會有很多場外市場交易。

148/204 我有點期待他們建立在Avax子網上的基礎設施,但不管它如何落地,我認為COMP鏈將會消融,因為已經被超賣了。

149/204 $RARE

經典藝術界有兩家主要的拍賣行(蘇富比和佳士得)。

他們都已經意識到NFT和數字產品的不斷增長的市場。

150/204 蘇富比一直在積極探索這個世界,以一種表明他們真正了解這個世界的方式。

但在這兩種競爭中,我認為兩種情況的其中之一會發生。

151/204 無論哪家拍賣行在NFT交易市場份額上領先,都將買下一個市場,以鞏固這一領先地位。

或者,落后的一方將通過購買市場來追趕。

152/204 這一收購將專注于與傳統拍賣行擁有的品牌、專業度和用戶設置最相似的原生NFT游戲市場,所以我認為這將是$RARE代幣的未來。

153/204 我認為他們要么被一家經典拍賣行收購,要么至少被一家經典拍賣行收購大量股份。

我猜會發生在2022年。但只是可能而已。

154/204 $SNX

在之前的Frax中,我曾說過,你不應該低估無情的建造者或跨鏈橋建造者。

SNX也是,被大大超賣。

155/204 僅在今年,他們就大幅增加了需求,生態系統正在試點5種新產品,都以sUSD單位。

它也很好地與FixedForex集成,所以我認為KP3R的好處也有助于推動他們。

156/204 如果他們的一個生態系統項目或合作伙伴有突破性的一年,那么SNX也一樣。

他們有很多的投籃機會,所以這個賭注全靠數據和對建設者的信心。

157/204 $SYN

跨鏈橋基礎設施至關重要,收益也很重要。

用戶愿意支付Synapse,因為它是L1和L2之間的最佳跨鏈橋。

158/204 他們需要擴大他們的配對產品,但我決定今年嘗試每一個跨鏈橋。

這就是我們要用的跨鏈橋了。

159/204 $GNO

從目前的產品來看,Gnosis將是唯一能夠實現MEV規模的產品。

在xDAI合并后,擁有自己的擴展網絡的領先產品將被推到每個Gnosis Multisig中。

160/204 你能想出一個不使用Gnosis Multisig而值得重視的項目嗎?

不存在的。

所有最大的資金庫,最好的構建者,和最大的基金方,都將在GNO的擴展和MEV預防的前列。

161/204 冒險但具有潛力:

這一類資產我不知道是否會成功。

我們現在處在一個高風險的世界,如果他們不占領市場,就有可能損失,但這些產品都有很強的潛力。

162/204 例如,我們知道永續合約的量是鏈上移動的。CMS?holdings已經在屋頂上喊了好多年了,但我們不知道誰將贏得大部分市場。

163/204 可能是一些玩家分到了一些小面包屑,但有1-2個玩家抓住機會。

作為一個行業,鏈上永續合約的表現肯定會更好。

164/204 如果你能將你的賭注分散到每個有潛力的參與者身上,那么贏家的巨大收益(特別是多年收益)將彌補表現不佳的人。

165/204 那么誰屬于這一類呢?

$PERP

$FST

$CAP

$MCB

$DPX

$HND

$API3

$ANGLE

166/204 $PERP

Perp在這一領域擁有強大的領先優勢,而DyDx無疑破壞了他們的勢頭,但正如我早些時候所說的,我認為他們有一條明確的獲勝之路。

167/204?Perp真的需要快速執行鏈上期貨的長尾,但如果他們可以用Curie(他們的V2)做到這一點,那么2022年對他們來說是突破性的一年。

168/204 $FST

Futureswap(期貨交易)是另一種重要的期貨操作。

我喜歡的一點是,它直接與Uniswap V3頭寸整合,在AMM上實現資本高效頭寸。

它的礦池的簡單性可能是一個關鍵的驅動因素。

169/204 $CAP

這是這場比賽中100%的失敗者,我喜歡它。

在發布的時候我對他們持懷疑態度,但是一個由社區驅動的匿名團隊的執行是非常可靠的。

我不認為它在永續合約中占首位,但有很大的上升潛力。

170/204 $MCB

MCDEX對我來說太難了,我只有一半的把握。

我覺得這是最不可能得第一名的。但考慮到所有永續合約的上行潛力,以及高質量的用戶體驗投資,如果它真的贏了,仍然值得質押。

171/204 $DPX

如果有人能夠以一種可訪問的、可擴展的方式為主流用戶提供選擇,那么Dopex便是最佳選擇。

它是最好的鏈上設置和用戶體驗。

172/204 Dopex游戲與Ribbon很好地結合在一起。

Ribbon需要Dopex的擴展,而Dopex也需要Ribbon的擴展,所以這里存在巨大的潛力。

173/204 $HND

Hundred Finance?可能是這類資產中最早期/風險最高的。

它最近才出現在我的購物清單上,我還沒有開始進行購物。

174/204 但這是vfat0的跨鏈借貸,還處于早期階段。

如果有人知道挖礦代幣經濟的內部工作原理,那就是vfat,所以這是一個值得關注的問題。

175/204 隨著市場進入新的一年的復蘇,我計劃將大量資金投入這一領域,并在流動性增長時擴大頭寸規模。

176/204 $API3

另一個我認為可以抱大腿的資產。

隨著我們進入多鏈和分叉的未來,我們確實需要更多的預言機多樣性和新的數據可用性類型。

177/204 我認為API3很容易被忽視,但我認為他們已經為一個復雜的問題建立了一個堅實的基礎。

所以2022年對他們來說是成敗之年,考慮到長期的基礎設施需求,我認為勝算更大。

178/204 $ANGLE

就像我在FixedForex上說過的,如果你是美國人,你可能不知道國際用戶在這個市場上面對貨幣時的痛點。

179/204?Angle的目標是像MakerDAO一樣,但從去中心化的歐元開始。

我的直覺是,他們將業務擴展到其它貨幣領域,并與Convex和KP3R建立了重要的合作伙伴關系,從而鞏固了自己的地位。

180/204 它們排名如此靠后的唯一原因是,它們已經有了強勁的超額表現。

我認為它們的表現將大大超過多年的表現,但需要關鍵的驅動因素才能在2022年實現。

181/204?高風險:這是我的50倍或0倍游戲。

如果它們出現,就會表現出色。我想大多數人都不會表現出來。這是給你分配的絕對風險。

182/204 誰處于風險最高的繁榮或蕭條時期?

$GEL

$NFTX

$RAMP

$THALES

$PICKLE

$BABL

$PREMIA

$PENDLE

183/204 $GEL

自動化智能合約。我認為KP3R和OpenZepplin Defender等其它技術可以讓他們賺到錢,但如果他們能夠為任何重大的更新構建合適的libraries和集成,這對他們來說就是一場勝利。

184/204 如果我是他們,我會專注于尋找每一個KP3R或OZ Defender的大用戶,然后去那些協議競爭對手那里,讓他們使用Gelato。

敵人的敵人可以是朋友。

185/204 $NFTX

主流NFT的采用可能會繼續增長。

主流玩家不會推高上限價格,因為他們不會購買10萬美元的PFPS。

細分是轉移代幣的原因。

186/204 當10萬人都能多買一個小單位時,零售價格就會出現波動。

NFTX提供了這種可能性,它可以在不同項目之間組合,并將其游戲化。

如果我們確實看到CEX市場引起NFT交易的繁榮,NFT交易也會受益。

187/204 $RAMP

我喜歡現金驅動的消費渠道。

這是唯一一個具有可行性的代幣。

188/204 $THALES

$SNX發揮的選項空間。完美的穩健產品。不像Dopex那么有吸引力,但價格也很低。

189/204 如果Ribbon真的爆發起來,那么它將間接地發展所有選項提供商。因為它需要推動資本進入新的市場。

鑒于$THALES的定價方式,對我來說,在這里獲得一些曝光是必要的。

190/204 $PICKLE

另一個我無法開始入手的地方是由于流動性低。流動性礦池的自動質押,超賣和Yearn生態的一部分,最近不太受歡迎。

191/204 這仍然是一個不錯的產品,我認為隨著我們看到更多資金庫的增長,它有流行的機會,因為起低市值和產生外部收益的能力。

192/204 $BABL

基礎設施機制。

我認為發行和代幣經濟的某些方面是平淡無奇的,但卻可以解決問題。產品用戶體驗令人困惑,但技術是可靠的。

193/204 隨著我們進入一個越來越面向散戶的世界,我認為像Zapper和Argent這樣的錢包/界面將為他們的用戶尋找更多的資金庫策略風格的集成。

194/204 $PREMIA

這是最不有趣的選擇,但仍然是一款高質量的產品。

考慮到我對Ribbon的強大論點,它可能會在Ribbon增長的背景下表現更好。

195/204 $PENDLE

我愛Pendle,我覺得它太棒了。

我認為大多數用戶甚至不理解它試圖做什么,更不用說如何使用它了。

如果Pendle專注于教育,并將其整合到資金庫戰略產品中,那將是巨大的福利。

196/204 我犯了一個錯誤,就是高估了用戶的財務敏感度,所以他們的表現低于我的預期。

我認為有一條清晰的道路可以讓他們在2222年獲得產品應得的增長。

197/204 挖礦的可能性:

由于潛在的代幣即將到來,我認為這類協議可能值得與之交互,但目前還沒有宣布任何消息。

198/204 這些類別沒有廣泛的分類,但是還是分享給大家:

Element Finance

Opyn

Cozy Finance

Pods

Volumex

199/204?這是我2022年的精選和加密貨幣“購物清單”。

需要再次重申的是,這不是理財建議。

你不應該盲目地模仿,還指望能贏。

200/204 我傾向于跟蹤資產并維護我的購物清單,我大約每三個月更新一次。我按比例調整頭寸,平衡不同級別的風險。

201/204 總的來說,我認為2022年將是加密貨幣令人興奮的一年。經典的DeFi績優股的重生,令人興奮的新DeFi模型,和一些技術開始跨越鴻溝。

202/204 還有很多不在這個列表中,但表現不錯的資產,尤其是在整體市場表現良好的情況下。這些只是我個人對那些有“機會”跑贏大盤的資產的押注。

203/204 作為一個標準的免責聲明,我顯然對這些代幣中的許多/大多數(或者在您閱讀它時所有的代幣)有經濟利益,并且有我自己的偏見。

204/204 希望這篇文章對指導你自己的研究起點和構建評估項目的思路有幫助。讓我們為激動人心的2022年干杯,不管這個瘋狂的世界會給我們帶來什么。

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