2020年幣圈投資趨勢：公鏈的降格化進程_COS

Tezos現狀和問題

Tezos007號協議將在今年夏季提案，并在秋季激活。協議內容包括：Sapling隱私交易功能的整合，狀態烘培賬戶，環境升級，安全隨機性，治理，元交易以及Michelson。CyrptiumLabs作為Tezos的開發商和主要烘培師之一，寫了兩篇關于零知識技術SupersonicSNARK的文章，該匿名技術將用于Tezos接下來的協議升級。以zk零知識技術為首的隱私賽道可能是今年的熱點。從上個月Zcash匿名交易的數量翻倍也許能窺探一二。包括以太坊的Layer2方案zk-Rollup、Zcash推出的比特幣上的Layer2方案zk-channel、以太坊生態隱私項目Aztec的ZK^2Rollup、Coda的zk-SNARK技術、MatterLabs的zk-sync、以及Tezos的SupersonicSNARK。因為本次協議升級的重頭戲莫過于隱私交易功能的集成，我們也能適當期待該協議的集成所引起的二級市場價格上漲。很難想象Web3.0時代的基礎設施，會是一個節點掌握在少數人手中的、中心化程度非常嚴重的PoS公鏈。Tezos是目前去中心化程度最好的PoS公鏈，但是節點趨于中心化的趨勢仍舊無法避免：Tezos的前三大交易所節點Coinbase/Binance/Kraken總共占了Tezos網絡19%的投票權，并且其權重比例每月在不斷增加。相比之下，以CryptiumLabs為首的獨立節點服務商的投票權比例正在逐步下降。這說明持幣者正逐步把自己的幣重新質押到交易所。而以CryptiumLabs為首的節點服務商作為Tezos最大的貢獻者之一，投票的減少意味著節點收入的減少，還可能演變成節點信心的減少，失去為生態貢獻的動力。長期來說這不利于Tezos的生態發展。Tezos的設計之初是為了讓網絡足夠的去中心化，但是結果真的能如遂人愿嗎？最近的幾個爭議。Tezos的男創始人Arthur被剔除了Tezos基金會的技術委員會，并且在Reddit論壇表示自己收到了隱蔽的威脅。女創始人在Reddit論壇表示還沒有確定她的卡牌游戲Emergents是否是基于Tezos平臺。雖然根據在公開媒體上的宣發這個卡牌游戲很明確是基于Tezos平臺。這兩件事情激起了Tezos社區的一片爭論。關于Arthur退出基金會技術委員會一事，我認為基金會需要給社區一個合理的解釋。這其實是Tezos基金會公開透明的問題。關于女創始人卡牌游戲的平臺問題，我覺得社區所謂的一定要基于Tezos平臺做更多是一種道德上的綁架。基于Tezos平臺自然是好事，如果是其余其他平臺，也不是不能接受。個人認為Tezos把鏈上治理深化和完善比搞其他什么都重要。資產上鏈，NFT就是后備發展方案而已。在NFT領域以太坊又怎么會搞不過Tezos呢，都是給投資者的一些信心罷了。鏈上治理才是Tezos和以太坊產生定位差異的根本。以太坊基金會今年只花了600萬美元，而Tezos基金會半年就消耗了3600萬美元。其中資助了13個Tezos全球社區1300萬美元，也就是說平均每個社區拿了100萬美元的資助獎勵。雖然手持6億美元，但是這樣的資金燃燒率是否過快以至于最后無法支撐項目長期的運轉？我們承認持續燒錢做出生態的可能性不小，但是這樣子的燒錢法是否合理？錢多不是基金會隨意揮霍的理由，否則只會重蹈EOS和Block.One的覆轍。另外也牽扯到基金會的透明問題，基金會成員每個月的工資到底拿多少？是不是假借生態資助實則行一己之私欲？希望基金合理使用資金，省著點錢花吧。畢竟Tezos的目標是下一個世紀的人，是一場長達數十年之久的社會運動。Tezos上的比特幣tzBTC也發布了，這意味著比特幣將進入除了以太坊之外的各大公鏈。一場區塊鏈的比特幣代幣化運動正在打響。但是需要打問號的是，以太坊之外的公鏈們，能否成功的在自己的公鏈上鍛造足夠多的比特幣，用戶是否會買賬？另外Tezos上面仍然沒有什么實際應用。當然這也是以太坊殺手們的共同特點。如果真的有什么應用，那就不叫以太坊殺手，而是“足以抗衡以太坊殺手的公鏈了”。而以太坊社區的一些最大主義者，也常常用Tezos上面沒有應用來攻擊Tezos。只能說還需要一些時間。整體來說Tezos已經做的十分不錯。Cosmos現狀和問題

香港首個合規對沖基金2022年底給LP分紅約7000萬港元，LP包括火幣李林等:金色財經報道，前沿有理資產管理有限公司負責人葉一舟已涉足加密貨幣交易超過6年，該基金是當前香港唯一一家合規的幣圈對沖基金，也是在港已經拿到虛擬貨幣交易牌照中業績最好的。公開資料顯示，現在已有11家基金可在港進行虛擬貨幣投資。

葉一舟的基金是這11家基金中唯一一家跑贏大市的公司。公開資料顯示，葉一舟的團隊在2022年獲得了巴克萊評選的加密貨幣基金領域凈收益排行榜中的第三名，即9.2%的凈收益率——行業普遍接近50%虧損。2022年底，葉一舟所在基金給基金LP（有限合伙人）分紅約7000萬港元。

據悉，當前前沿有理的資金來源，除了葉一舟自己外，也有一些高凈值客戶，比如交易所火幣創始人李林等。[2023/7/4 22:17:11]

Cosmos的GameOfZones正式開啟，一個小插曲是GameOfZones的推特賬號一開始屏蔽了Tendermint團隊的所有成員。Tendermint的設計師PengZhong因而發推譴責Zaki這種屏蔽行為違背了Cosmos的協議精神。之后GoZ官方推特做出了道歉并解除了屏蔽。這次事件可以看作是Cosmos之前內部權力斗爭的后續。之前的內部紛爭看似是以Zaki辭職結束，然而Zaki及其支持者依舊在為Cosmos生態系統做出貢獻，雙方的沖突由組織內部矛盾變為了在Cosmos網絡合作中的種種摩擦。讓人難以接受的是，IBC作為Cosmos最核心最重要的開發組件，竟然是2-3個被權力斗爭踢出公司的人在全力以赴開發。而Tendermint公司卻毫無作為，要么是在維護Tendermint和cosmos-sdk系統本身，要么是在忙Vigro這種意義不大的項目。所謂的多實體共存的系統，讓權利更加分散，不過是托詞和借口而已。Zaki推特上聲稱的盡管離開Tendermint公司但仍然會為Cosmos做貢獻，也只是給雙方留一個臺階下的說辭。目前為止我并沒有看到這是一種良好的協作模式。我看到的還是一小撮人在為IBC單兵作戰，并且還是被逐出公司的最熱愛Cosmos的人。在項目還沒有成熟之前，動不動拿所謂的項目的去中心化去說事，倒不如說是逃避做事和責任。值得欣慰的是，IBC開發雖然慢，但終歸是不斷有進度。現在GameOfZones正式開啟，參賽團隊可以報名。盡管不知道IBC開發完成后它的實用性幾何，但好消息是IBC一定能開發完成，只不過是時間早晚而已。而在IBC開發完成之后，最重要的應該是吸引人去使用IBC這個跨鏈標準。這需要團隊主動去推廣和營銷。而不是被動的等著其他項目方上門來使用IBC。但按照目前團隊的尿性，似乎不能指望他們去主動做推廣。唯一的解釋就是團隊已經通過Cosmos項目實現財務自由，已經再無其他動力去做事。就項目本身而言，Cosmos已經做的仁至義盡。IBC完成后，便實現了當初白皮書上允諾的技術。讓空談成為現實，幣圈有多少團隊能做到。而對于私募投資者來說，30多倍的收益已經是非常了不起。而項目成員，自然是因為團隊的代幣激勵分配而獲得初步財富自由。況且項目方并沒有放棄項目，只是說在開發進度方面有較大拖延，以及我們對Cosmos的期望過高，因此在心理上產生了較大的落差。團隊缺少凝聚力，核心開發紛紛離職Tendermint公司，Jae作為CEO不作為，他要負很大的責任。Cosmos本身拿著一副王炸，擁有先發優勢，卻打出一幅不可謂不爛的牌，其一系列令人迷惑的行為和騷操作，實在是令人感到惋惜。但整體來講，Cosmos這個項目已經仁至義盡。只是苦了二級市場投資者沒有賺到錢。今年初Cosmos治理工作組成立，致力于協助CosmosHub提案治理，降低治理參與門檻。截止目前已經發布了參數變更文檔，社區資金支出提案示范文檔，并在著手建立治理社區。Cosmos的治理流程相比Tezos來說時間上短很多，Tezos至少需要三個月，而Cosmos只需要1個月不到。如果團隊比較積極進取的話，應該會主動主導Cosmos網絡定期的去進行升級。譬如一個月升級一次。但是目前離Cosmos上次的升級已經有3個月的時間，卻沒有一個人或者組織出來提出新的提案。著實令人有些失望。Cosmos開發的Ethermint旨在讓以太坊生態的應用遷移到Cosmos上，但目前來看Ethermint的實際采用率幾乎為零。并且Ethermint有一定的技術歷史債務，雖然外包了Chainsafe團隊開發，但觀察他們的代碼庫，Chainsafe主要開發的卻是以太坊和Polkadot。而Ethermint的開發早已停滯很久。Cosmos的優勢也有，就是它的底層生態。幣安等主流交易所的DEX基于cosmos-sdk發行，還有kava、IRISnet等項目。中短期來說，這些底層生態項目不太容易被摧毀。雖然Cosmos團隊撕逼，CEO領導力不足，IBC開發嚴重落后，但由于其底層生態的豐富，所以還不至于到歸零和死亡的地步。Cosmos的先發優勢足以讓它吃好長時間的老本。以太坊現狀和優勢

3月Polygon鏈上NFT銷售額超3600萬美元，創2022年5月以來新高:金色財經報道，據Cryptoslam最新數據顯示，3月Polygon鏈上NFT銷售額達到約36,180,316.42美元，創下自2022年5月以來的最高交易記錄。此外，3月Polygon鏈上NFT交易量達到1,125,049筆，創下迄今為止單月交易量最高記錄，其中鏈上獨立買家157,855個，獨立賣家124,293個。[2023/4/1 13:38:58]

tBTC近期完成由Paradigm領投的770萬美元融資，試圖把比特幣帶入以太坊生態。以太坊上的去中心化金融應用的需求十分明顯，而比特幣是世界上最大的加密貨幣。搭建一座讓比特幣與DeFi互動的橋梁很有意義，而tBTC正是這樣做的可靠嘗試。一旦tBTC初具規模，再結合Uniswap交易所，便可以在以太坊生態內進行比特幣和Erc20代幣之間的交易，讓DeFi整體市值上升十億甚至百億美元級別的體量。Uniswap類的AMM自動做市商交易所之間也存在著競爭。近期Uniswap的競爭品Balancer獲得由Placeholder領投的300萬美元，并在啟動三天后獲得19萬美元的流通性。同時Uniswap本身將要升級為2.0版本，新增閃電貸、協議收費機制、Erc20代幣間互換等功能。另一方面，Uniswap和Balancer本身還有可能遭遇擁有代幣經濟的Uniswap競爭品狙擊。312市場大崩盤沒有擊垮以太坊的DeFi生態，Uniswap和Kyber這兩個平臺的交易量反而突破了新高，達到了單日3000萬美元以上的天量，足夠媲美中心化交易所。DeFi生態的反脆弱性已經顯現。在過去一個月內，全球穩定幣市值增長了15億美元，幣安發行的穩定幣BUSD，市值從3月12日的1億美元增長到2億美元，僅僅用了兩周事件。Coinbase更是向Uniswap注資一百萬美元USDC來增加流動性。穩定幣總市值達到了70億美元。其中將近90%是基于以太坊發行。目前USDT排名第4，USDC排名18，PAX排名28，BUSD排名35，TUSD排名37。可以預測未來穩定幣占總市值的占比會越來越大，單個穩定幣的市值也會朝著Top20甚至Top10邁進。這導致了什么局面？看一看市值排行榜Top10的組成：貨幣、穩定幣、平臺幣。智能合約平臺僅剩兩家：ETH和EOS。而EOS今后大概率會被擠出Top10。穩定幣和平臺幣這兩種中心化的產物，逐漸侵蝕Top10，不免讓人感到一絲魔幻主義。DeFi為什么只在以太坊上有效？因為當合約里鎖定了幾十億美元的資產時，項目方會變得非常謹慎，因而只會選擇足夠去中心化，足夠安全的平臺。去中心化雖然慢，但這是創新源源不斷的源泉，這也是區塊鏈的威力所在。只有足夠去中心化，足夠安全，足夠公平，方能吸引到開發者到你的生態來開發。以太坊的新一代Layer2技術Rollup是否會重蹈Plasma的覆轍，還是開辟出一條新的道路。Layer2為何多年來一直沒有實際應用。Rollup最后會被證偽？公鏈的降格化進程

知情人士：軟銀集團不太可能在2023年上半年之前投資加密貨幣或其他區塊鏈業務:金色財經報道，福布斯援引知情人士消息，軟銀集團不太可能在 2023 年上半年之前投資加密貨幣或其他區塊鏈業務。知情人士稱，暫停始于去年的某個時候。軟銀集團的一位合作伙伴表示，我們在今年余下的時間里完全處于觀望狀態，也許是在第一季度或第二季度。

另一位熟悉由孫正義領導的技術型企業集團且要求匿名的消息人士稱，軟銀正專注于長期項目，其愿景基金團隊正在繼續評估機會。[2023/2/24 12:27:38]

2020年，我們不禁要重新審視起那些新公鏈，所謂的以太坊殺手們。Haseeb所言不虛：公鏈的這場戰爭我們已經到了一半，每一位到達前線的新公鏈士兵都被以太坊斬首了。我們低估了以太坊的網絡效應。我們也終于明白了，所謂的打敗以太坊是多么的困難。當Tezos社區的人都在說EOS現在好快，Tezos那么慢，還不趕緊提高TPS的時候，Tezos的創始人Arthur說過一句話，大意是：Tezos的當務之急是要讓Tezos足夠去中心化。回過頭看，這句話在當時熱火朝天的公鏈大躍進時期顯得彌足珍貴。以太坊2.0那么慢的原因一樣在此，社區的基本目標都是要在足夠去中心化的前提下提高TPS，而不是通過減少節點的方式來實現。如果以太坊2.0做出來，那么它將成為市場上最去中心化的PoS。每個PoS節點只需要存款32ETH，屆時將會有成百上千個PoS節點。從這個角度，這些新公鏈們從一開始就輸了。因為他們注重的是高性能。他們沒有意識到：去中心化的程度是不可逆的，性能卻是可以迭代改進的。換句話說，對于一個公鏈而言，去中心化程度的優先級是高于性能的。那么是不是可以這樣說，公鏈的這場戰爭，以太坊殺手們還沒打就輸了，而以太坊直接躺贏？新的一年，我們同樣應該重新審視跨鏈雙雄Polkadot和Cosmos。它們的優勢并沒有那么大。因為每個公鏈都可以制作一套屬于自己的跨鏈通訊準則，每個公鏈都可以擁有自己的跨鏈特性。換句話說，跨鏈既可以單獨作為一條賽道，也可以僅僅作為公鏈的其中一個特性存在。近日VB在推特呼吁以太坊社區趕緊開發以太坊的跨鏈功能，Summa很快響應VB的跨鏈號召，開源了幾個以太坊的跨鏈橋。加之Nervos、Solana等項目也都有自己的跨鏈開發計劃。所有的一切都不禁讓我更加看衰跨鏈雙雄Polkadot和Cosmos。我想今后公鏈之間會發生一場戰爭：跨鏈通訊準則之戰。每條公鏈都能配備一套跨鏈準則：Polkadot的XPCM，Cosmos的IBC，Nervos的跨鏈準則，以太坊的跨鏈準則等等。競爭會非常慘烈。但這樣的競爭也是值得的。準則之間的競爭，是最高級別的競爭。那么這場跨鏈準則通訊之戰，誰會勝出？毫無疑問以太坊勝出的可能性仍然是最大的。因為以太坊在DeFi領域日益占據主導地位。不與以太坊互動將會大大降低這些以太坊競爭者的效用。因此以太坊的競爭對手將越來越需要與以太坊進行互操作即跨鏈。為了與以太坊進行交互，以太坊的競爭對手將需要遵循某種互操作性標準。而這種跨鏈標準，就是以太坊制定的。而這不就是Polkadot和Cosmos想做的事情嗎。最后不也可能被以太坊做成嗎。以太坊殺手們與其追求Polkadot式的贏家通吃和大而全，不如退而求其次追求某個領域和方向的用例。明智的公鏈應該優化單一用例，而這個用例將成為DeFi和Web3.0的關鍵所在。典型如Chainlink，作為一條Oracle公鏈，巧妙避開了公鏈競爭的正面戰場，轉而和所有公鏈成為伙伴。因為Oracle是所有公鏈的剛需。試圖將重點放在廣泛的用例上是困難的。因為通常情況下，解決方案在各種各樣的用例中都是微小的改進，但卻不足以解決任何一個用例。不如在某一個用例或者行業內做到最大最優，形成自己定位的同時不被以太坊所侵蝕。想象這樣一種情況，未來不同的應用類型在不同的鏈上：以太坊成為一條DeFi鏈。所有金融相關的事務都會發生在以太坊上。Tezos成為一條STO鏈。證券發型相關的事務都發生在Tezos上。Cosmos成為一條互操作性鏈，所有鏈的互操作都要經過Cosmos。Chainlink成為一條Oracle鏈，專門為各大項目提供真實可信的數據源。Nervos成為一條Layer2鏈，專門為公鏈提供Layer2開發框架，一鍵發行Layer2。Filecoin成為一條存儲鏈，提供文件的傳輸和存儲。Solana成為一條DEX鏈，高性能DEX的交易都發生在Solana上。Coda成為一條壓縮鏈，專門用于壓縮數據量大的交易。Near成為一條分片鏈，解決適用于分片類型的應用。值得一提的是Polkadot和Cosmos所倡導的應用定制鏈思路。應用定制鏈，即作為一個應用自己發一條鏈。也可以認為是應用公鏈化。目前來看應用定制鏈的需求并不大，相反地，倒是有公鏈降格成應用鏈的苗頭。從應用公鏈化，變為公鏈降格成應用鏈，這中間到底發生了些什么？刻意的追求全方位用例，結局可能是每一個用例都做的不夠專業。如果公鏈不能做到大而全，也沒有必要苦苦硬撐，退而求其次不是恥辱的事情。在某一個用例上做到孤獨求敗，難道就不能名垂千史嗎。以退為進，方顯公鏈英雄本色。

畢馬威：盡管全球經濟放緩，加密貨幣仍是新加坡2022年金融科技投資的首要領域:金色財經報道，根據畢馬威 2022 年下半年金融科技脈搏報告，盡管加密貨幣或區塊鏈是 2022 年新加坡金融科技投資的首要領域，但該領域在全球范圍內放緩。在新加坡，與加密貨幣相關的資金從 2021 年的 15 億美元下降到 2022 年的 12 億美元，下降了 21%。在全球范圍內，對該領域的投資從 2021 年的 300 億美元下降到 2022 年的 231 億美元。畢馬威 (KPMG) 預測，到 2023 年，對以加密貨幣為重點的公司的投資可能會保持非常緩慢，并且投資可能會轉向對加密貨幣活動具有更強大監管框架的司法管轄區。[2023/2/16 12:11:04]

數據：昨日BTC交易所凈流出量超2.2萬枚，創2020年11月以來新高:數據顯示，6月7日流入交易所的BTC數量為41,441枚，價值約13.6億美元，流出交易所的BTC數量為63,992枚，價值約20.9億美元。總計凈流出22,551枚BTC，價值約7.3億美元，創2020年11月以來新高。（Glassnode）[2021/6/8 23:21:21]

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