風投公司1Confirmation合伙人：2022年加密行業三個產品趨勢預測_DEF

去年年底，我寫了一篇關于2021年三個不引人注目的產品趨勢的文章。在我對2022年做出三個預測之前，讓我們回顧一下我的表現。

加密藝術

結論：正確

雖然今年已經有很多關于NFT和加密藝術的文章，但這張圖完美地總結了這方面的內容。

來源：https://cryptoart.io/data

我將回顧一下我在2021年預測中寫的兩句話：

“DeFi最高主義者目前將NFT視為玩具，這讓人想起BTC最高主義者在2018年時對dApps的否定。”?——那些一年前公開非常看空NFT的DeFi推特影響者突然來了個180度的大轉變，開始推銷和炒作PFP，甚至籌集NFT資金。“目前有三位藝術家的作品總價值超過100萬美元，43位藝術家的作品總價值超過10萬美元。我預計在2021年底會看到遠遠超過這個數字。” ——如今，藝術品總價值超過1億美元的藝術家有4位，超過1000萬美元的有46位，超過100萬美元的有268位，超過10萬美元的有1283位。

加密貨幣風投公司Paradigm將關注范圍擴大到AI領域:金色財經報道，兩位知情人士表示，加密貨幣風險投資公司Paradigm強調對包括AI在內的前沿技術的關注正在超越區塊鏈。該公司現在稱自己為研究驅動的技術投資公司，而不是專門投資于顛覆性的加密貨幣/Web3公司。根據Internet Archive 運營的Wayback Machine ，該修訂版似乎已于 5 月 3 日左右上線。

“我們相信加密貨幣將定義未來幾十年\"也被從主頁上刪除，現在沒有提到web3或區塊鏈。熟悉該戰略的人士表示，該公司沒有改變其使命，并繼續專注于加密貨幣和 web3，更新后的網站文案旨在強調其技術研究，并指出 Paradigm 曾支持在其核心戰略中探索新技術的公司，例如AI Arena。[2023/5/26 10:40:45]

預測市場（Prediction markets）

OrangeDAO聯合風投公司Press Start Capital推出Web3加速器計劃:10月21日消息，OrangeDAO 聯合風投公司 Press Start Capital 推出 Web3 加速器計劃，該計劃為期十周，并將于11月初結束，每個獲獎團隊最終將獲得 2.5 萬 USDC 贈款。

據報道，OrangeDAO是一個僅向Y Combinator創始人開放的擁有3000名成員的去中心化社區，但并未正式隸屬于Y Combinator。[2022/10/21 16:34:49]

結論：不清楚

從2020年美國總統大選到就職典禮之間，Polymarket在一月份的交易量激增。相信#stopthesteal的特朗普支持者繼續以1美元兌10美分的價格購買特朗普的股票，給那些相信其他的人提供了10%的“arb（套利）”機會。但除了像現實世界的重大這樣的一次性事件之外，預測市場很難維持交易量。我認為預測市場和去中心化社交網絡是加密貨幣的兩個殺手級用例，但產品市場的時機到來仍然比我最初想象的還要遙遠。

Wave Financial高管：財富管理公司和風投公司正在推動機構采用加密貨幣:金色財經報道，在多倫多舉行的區塊鏈未來主義者大會上，資產管理公司Wave Financial的業務發展負責人Mike Jones表示，機構對加密貨幣的投資可能受到摩根士丹利、美林證券和高盛等財富管理公司的推動，他們正在尋找方法讓他們的客戶接觸到這個領域。除了財富管理公司之外，Wave Financial的風險投資負責人Gerard Berile認為，風險投資公司讓客戶接觸到加密貨幣，而不需要通過集中式交易所。并且其仍在進行大規模的交易，這對“整個行業來說是一個積極因素”。（Cointelegraph）[2022/8/11 12:18:10]

DeFi衍生品

我在推特上發表了我的熱門觀點，即2021 DeFi已經達到了增加功能改進的程度（例如更好的穩定幣代替原來的穩定幣），或將以太坊上的工作復制到其他L1上。

NFT 生態系統 DoinGud 從多家風投公司和個人投資者完成一筆融資:10月1日消息，NFT 生態系統 DoinGud 宣布從多家風投公司和多位個人投資者完成一筆融資，投資方包括 IOSG Ventures、DAOSquare、Ellipti、Alameda Research、Hard Yaka、Genblock Capital、Supernova、Kenetic Capital、FBG Capital、MetaCartel Ventures China 等風投公司，以及 Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal、Giveth 創始人之一 Griff Green、Gemini 董事會成員 Ash Kalb、 MaskBook 的 Suji Yan 和 Frank Wang、Kenetic 的 Jehan Chu、dOrg 的 Jordan Ellis 等個人投資者。DoinGud 暫未披露具體融資金額。[2021/10/1 17:19:17]

今年我們在DeFi看到的少數0到1的創新都以衍生品為中心。Index Coop和Ribbon構建了結構性產品，提供指數和收益策略的風險敞口。Notional啟動了固定利率借貸。但更重要的是，今年DeFi的兩大重磅創新Uniswap v3和Primitive。

動態 | 區塊鏈風投公司計劃投入3000萬美元用于推廣Web 3.0:據The Block報道，區塊鏈風險投資公司Outlier Ventures宣布推出推廣計劃，旨在促進與Web 3.0相關的采用和創新。該公司的目標是在未來三年內為相關公司和機構提供3000萬美元的資金，以緩解加密冬季。[2019/4/17]

Uniswap v3重新重新定義了流動性提供商的含義，重新考慮將資本效率而不是總價值鎖定作為DeFi項目的KPI，并啟動了一個結構性產品生態系統，例如Gamma在Uniswap之上構建做市策略。從v3發布開始，Uniswap的DEX市場份額從45%增加到75%（Sushi則從24%減少到12%），因為交易量匯聚到了執行最佳的AMM。

Primitive也是第一個實施復制做市商的項目。給定特定金融衍生品（例如期權、掉期）的預期收益，可以構建一個結合曲線函數，在AMM現貨市場上復制這種衍生品。這對DeFi期權來說是件大事，因為期權是DeFi中最后一個沒有明確市場領導者的類別——由于gas和流動性分散等原因，很難在鏈上復制tradfi期權。展望未來，我相信Primitive會像Uniswap對之前的訂單簿DEX（如EtherDelta和Radar Relay）那樣，對現有的期權項目進行改造。

垂直特定的NFT市場

OpenSea顯然是我們投資組合中最大的贏家。雖然它將繼續成為一個具有時代性公司和在NFT二級市場占據主導地位，但我相信，由于更好的UI/UX以及搜索和發現功能，垂直特定市場將開辟出利基市場。SuperRare是高端1/1加密藝術的一個成功例子，但還有其他類別，如攝影（例如Sloika）、元宇宙土地（例如Metahood）和音樂（例如Catalog）。

Craigslist信息圖的拆分，web2 VC喜歡用它來引導思想。

我將特別強調音樂NFT。與美術、收藏品和游戲等其他類別不同，音樂NFT出乎意料地尚未爆炸式增長，但我覺得收藏者的品味正在迅速改變。領先的音樂NFT市場Catalog在10月份迎來了突破月份，成交量圖很容易讓我聯想到，我在2020年初加密藝術爆發前在SuperRare看到的情況。對于音樂來說，這只是一個“何時”而不是“是否”的問題。

信任最小化的跨鏈橋

現在幾乎所有的跨鏈橋都是可信多重簽名的變體。特別是Ethereum到Avalanche的橋，它是一個外部以太坊地址賬戶（EOA），其私鑰被分散在四個受信任的英特爾SGX簽名者之間，而且它持有超過60億美元的用戶資金。

這些橋是巨大的蜜罐，我預測跨鏈橋黑客將成為新的CEX和DeFi黑客。6.11億美元的Poly Network黑客事件只是未來的冰山一角。

幸運的是，更多的信任最小化的橋接產品正在進入市場。Hop是目前領先的信任最小化橋接產品，它使用債券商和穩定幣交換AMMs來重新平衡橋接雙方的資金。雖然迄今為止橋梁的重點一直是代幣轉移，但現在的圣杯和一個活躍的研究領域是如何以無信任的方式進行跨鏈信息傳遞。這種跨鏈的可組合性將實現大量的新用例。以太坊L1上的DeFi項目智能合約將能夠調用L2或側鏈上的智能合約功能。

投資DAO

我喜歡將投資DAO視為對收藏家而不是藝術品進行細分。我所看到的將NFT細分化的問題是，碎片化代幣（ERC-20s）不基于基礎NFT（ERC-721s 或 ERC-1155s）進行交易，因為如果它們的價格出現重大偏差，就沒有辦法套利。因此，將持有碎片化代幣作為特定藍籌股NFT（如CryptoPunks）的廉價指數敞口是沒有意義的。

FlamingoDAO是迄今為止最成功的投資DAO，我們也看到DAO開始用于大型團體購買，例如美國憲法和Ross Ulbricht的藝術品等。今天的過程涉及部署Gnosis Safe，但我希望看到更好的工具，如Koop，促進更容易的團體購買昂貴的NFTs。99%的NFT不會長期保值，而昂貴的藍籌NFT（CryptoPunks、Bored Apes等）將保持最佳價值，這是一個公開的秘密。投資DAO是讓大眾更好地接觸到高端NFT的最干凈的方式。

本公眾號所載文章中觀點僅代表原作者個人立場，不代表元宇宙之道立場。投資者不應將文中觀點、結論為作出投資決策的惟一參考因素，亦不應認為文中觀點可以取代自己的判斷。在決定投資前，如有需要，投資者務必向專業人士咨詢并謹慎決策。

撰文：Richard Chen，風險投資公司1Confirmation合伙人、OpenSea早期投資者

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