關于石油行業的一些基本邏輯_WOR

油價下跌至20美元附近，原油期貨首次為負，我們在2020年見證的歷史可能比前幾年都多。每一次世界經濟的變化，對個體而言，最關鍵是讓我們對其背后的運行邏輯有更為深入的認識，這樣才有可能發現下一次的機遇。如果你對石油行業有一定興趣，想了解一些基本的知識，你可以閱讀這一期的內容。1.石油有哪些用途？

石油在現在社會生產中的用途非常廣泛，從需求端來說，主要有能源行業自用、電站、工業生產、建設、交通運輸、以及其他非能源用途，涉及到人類生產活動的各個方面。其中，占比最多的是交通運輸，約占世界石油用途的50%以上。ENI在其2019年度石油報告中指出，在2010-2020年間，石油在交通運輸上的消耗仍會處于上升階段。ENI預估在2050年，石油在交通運輸上的年度消耗會下降到目前60%左右，主要原因可能是新能源汽車的替代效應。2.為什么石油這么重要？

我們可以從各種常用的燃料能量密度對比中，找出這個問題的答案。下圖中，燃料電池的能量密度和其他常見燃料相比，在相同體積下，燃料電池所含的的能量最小，而在相同質量下，它所含的能量也最小。

由此我們可以看出，燃料電池的效率其實并不高，能量密度很低。這也是為什么現在新能源車隊傳統燃油車的替代一直比較緩慢。舉個簡單的例子，小型燃油車加滿一箱油大概在45L以內，可以跑500公里左右，但如果使用包含相同能量的燃料電池或者普通鋰電池的話，這個質量可能要超過一千公斤。3.一個普通人的石油消耗有多少？

香港證監會：支持關于推動香港數字化經濟發展和成立虛擬資產發展專責小組的建議:金色財經報道，香港證監會歡迎財政司司長陳茂波先生于2023至2024年度政府財政預算案中為進一步鞏固香港作為國際金融中心的地位而提出的各項措施。證監會主席雷添良先生表示，有關將香港發展成為國際綠色科技及金融中心的建議措施，將透過科技創新引領可持續及高質量增長。證監會亦支持關于推動香港數字化經濟發展和成立虛擬資產發展專責小組的建議。在這方面，證監會最近就適用于虛擬資產交易平臺的建議監管規定，展開公眾諮詢。這些規定旨在確保投資者可藉一系列妥善的保障措施而得到充分保護。

金色財經此前報道，香港財政司司長陳茂波表示，將撥款5000萬港幣元加速Web3生態發展，此外，將成立并領導一個虛擬資產發展專責小組，成員包括相關決策局、金融監管機構，以及市場人士，就行業的可持續和負責任發展，向政府提交建議。[2023/2/22 12:22:54]

從衣食住行來看，一個普通人一生中：在食物上會消耗551千克石油，主要是糧食中使用的話費，食品添加劑等；在服裝上消耗290千克，主要是服裝，鞋飾的材料及制作；在居住上會消耗3790千克石油，這包含你居住的房子中所有的東西；在出行上消耗近4000千克，比如開車，乘船，坐飛機等。在越發達的國家里，這些數據會越高。4.石油行業分類

石油行業一般分為上下游。上游是采油業，也就是說開采原油，下游是煉油業，將開采出來的石油進行加工煉化，然后銷售。

上海市《徐匯區關于支持元宇宙發展的若干意見》正在面向社會征求意見:8月2日消息，據上海市徐匯區政府官方文件通知，徐匯區已于近日發布《徐匯區關于支持元宇宙發展的若干意見（征求意見稿）》，現公開征求市民和有關單位的意見，征求意見截止日期為2022年8月20日。征求意見稿提到，將對聚焦虛擬現實、增強現實、數字孿生、人工智能、區塊鏈、物聯網等元宇宙底層支撐技術的企業進行扶持，助力企業等創新主體開展研發攻關，推動企業加快建設5G/6G、GPU、交互、云化、物聯網等元宇宙后端基礎設施，鼓勵企業研發生產虛擬主機、VR（虛擬現實）、AR（增強現實）、MR（混合現實）、腦機交互等元宇宙終端設備，支持企業在社交消費、教育醫療、文體娛樂、政務管理等領域開展符合法律規定的元宇宙場景內容搭建和生產。

其中，對開展元宇宙關鍵技術研發的企業，補助總額最高可至500萬元。特別重大的項目，可按“一事一議”原則依法給予支持。征求意見適用于工商注冊和稅務登記關系均在徐匯區，信用記錄良好的元宇宙相關領域企業及機構。[2022/8/2 2:54:04]

其中，上游采油業分為傳統石油行業和非傳統石油行業。傳統石油行業分為陸地石油行業和海上石油行業，區別在于前者在陸地鉆探作業，而后者則是在海上油田作業。而非傳統石油行業主要是近10年美國興起的頁巖油行業。它和傳統石油行業的區別在于它的采油結構。傳統石油行業的采油模式主要是鉆探油井后，由巖石自身的壓力或水壓，將原油“壓”出來，而頁巖油則是先豎向鉆孔至頁巖油層，再橫向打孔，將整個頁巖壓碎，從而使得巖石中所含的細小的油滴匯聚在一起，然后抽出來，就獲得了原油。整個上游采油業，技術最強的是美國。由于石油太重要了，大部分情況下，定價權主要由上游的采油業控制。5.各洲石油概況

1.石油儲量

馬斯克回應查理芒格關于加密貨幣言論的推文：我們可能會死，但無論如何都值得一試:2月17日消息，馬斯克回應一條關于芒格最新的批評加密貨幣言論的推文，加密貨幣應該被禁止，并稱加密貨幣就像“性病”一樣令人不齒。馬斯克評論稱，“2009年，我曾和芒格共進午餐，他向整個餐桌的人說特斯拉將如何失敗。這讓我很難過，但我告訴他，我同意所有這些理由，我們可能會死，但無論如何都值得一試。[2022/2/17 9:57:26]

石油的儲量一般按現在開采速度還能開采多少年來計算，根據2018年ENI石油報告統計：北美的儲量按照現有的開采速度，只能開采30年。但歷史上北美的石油儲量其實并不高，自07年后才高量爬升，這是由于美國發現了頁巖油。南美的剩余開采年數最多，有130年。這并不是因為其儲量高，而是開采量很低。類似開采量較低的地區還有非洲，能夠開采50年。歐洲則可能還不到10年，原因是開采量過高。獨聯體則在28年。中東還能開采70年。他們的儲量非常大，由于開采量遠大于南美，所以開采年限低于南美。而我們所處的亞太地區，石油還能開采15年左右，也是因為我們消耗很大，開采量也很大。2.各洲石油的產量和消耗

1993至2018年間，中東地區的石油產量一直是最高的，其次是北美，在07年后持續提升。從消耗來看，亞洲增長最多，現在已經是世界石油消耗最大的地區，主要是因為亞洲的工業和制造業持續增長，其中，中國的制造業影響最大。而北美的石油消耗在20年間基本持平，很大一個原因由于燃油車技術革新帶來的燃油效率提升。6.各國石油概況

1.石油儲量

聲音 | 央行穆長春：人民銀行數字貨幣是對M0的替代 應遵守現行的所有關于反洗錢等規定:據中國證券報報道，人民銀行支付結算司副司長穆長春8月10日在第三屆“中國金融四十人伊春論壇”上表示，因為人民銀行數字貨幣是對M0的替代，所以對于現鈔是不計付利息的，不會引發金融脫媒，也不會對現有的實體經濟產生大的沖擊。此外，應遵守現行的所有關于現鈔管理和反洗錢、反恐融資等規定，對人民銀行數字貨幣大額及可疑交易應向人民銀行報告。人民銀行數字貨幣必須有高擴展性、高并發的性能，適用于小額零售高頻的業務場景。為了引導人民銀行數字貨幣用于小額零售場景，不對存款產生擠出效應，避免套利和壓力環境下的順周期效應，可以根據不同級別錢包設定交易限額和余額限額。另外，可以增加一些兌換的成本和摩擦，以避免在壓力環境下出現順周期的情況。[2019/8/10]

Theworldtop10reservesholders，WorldOilReview2019世界石油儲量最大的國家是委內瑞拉，但由于當地石油主要是重油，開采困難，且硫含量高，煉化也非常困難，需要兌入輕油才能煉化。再加上美國對它實行輕油禁令，委內瑞納的石油行業發展基本陷入停滯，甚至連國內的汽油需求都無法滿足。中國作為委內瑞納最大的石油合作方之一，主要是由于沙特和利比亞的石油對中國的供應有限制，而進口伊朗的石油又會受到美國的制裁，且2009年之前和俄羅斯的能源合作協議還沒確定。為了保證自身的能源供應，中國才會大力投資委內瑞納的石油產業。第二是沙特阿拉伯，石油儲量高品質好，其石油行業主要由美國控制。加拿大的石油儲量處于第三。但由于主要產油區位于高寒帶，開采困難。另外，加拿大油田主要產出的主要是含硫量較高的油砂，需要通過繁雜的脫硫處理才能使用。導致其開采成本是120美元一桶。其他石油儲量比較大的基本都在中東，比如伊朗，伊拉克，科威特，以及阿拉伯聯合酋長國。這些國家的石油產業受地緣的影響都比較大。排名第八的是俄羅斯，但由于凍土層的影響，導致開采設備都需要特制，且自身無法生產，需要從美國進口才能正常開采。所以，俄羅斯的石油產量經常受美國影響。利比亞雖然儲量排在第九，但它擁有全世界最好的石油產區，開采出來的石油基本可以直接使用。但由于地緣，大國博弈等原因，利比亞現在陷入戰爭的泥沼。懷壁之罪，莫過于是。2.石油生產

達沃斯世界經濟論壇將討論一系列關于加密貨幣的問題:即將于2018年1月23日至26日舉行的達沃斯世界經濟論壇的與會者將包括一大批世界領導人，監管官員和國際機構成員。除了這個代表團，還有許多屬于加密貨幣企業家，開發者和研究人員的愛好者。加密貨幣的話題將成為論壇的焦點之一。其中內容包括加密貨幣將成為支撐技術發展的國際金融體系的新一代協議的支柱嗎？演講者將探討加密貨幣的普及程度，并討論美元作為全球儲備基礎的可能下降。同時來自加密幣對立面的發言人將就新興的加密貨幣資產類別是否正在成熟或者是否會成為系統性市場崩潰的基礎提供意見。[2018/1/23]

Theworldtop10producers,WorldOilReview2019石油生產國中，美國排名第一，占16.3%。這在2000年間是很難想象的。而且，在2013年之前，美國政府還曾立法禁止石油出口以保護本國的能源安全。但這個境況，隨著頁巖油開采技術的提升，以巨額頁巖油儲量的發現，被打破了。08年前后，美國在短時間內涌現了100多家頁巖油開采公司，但由于石油開采是初始投資較大，大部分頁巖油公司都是借債運營，累計產生了2000億美元的公司債。由于開采量加大，美國國內無法消耗額外產出的石油，導致國內油價下降。頁巖油公司為了避免自身因國內油價下跌而破產，努力游說政府，開放了石油出口的禁令。此時，美國的石油開始運向全世界，這也進一步刺激了美國的石油生產。到目前為止，美國出口的石油占全世界產量的16.3%，是一個石油凈出口國，也是近二十年里世界上唯一一口從石油進口國轉變為石油出口國的國家。排在第二名的是沙特阿拉伯，占據了世界石油產量的13%。由于地理位置好，石油開采成本低，大概一桶僅需3美元。到現在為止，它銷售一桶油應該有九倍的利潤。但因為沙特阿拉伯需要承載1萬多皇室成員的開銷，這也導致石油的利潤也被攤薄了。排名中接下來的國家是俄羅斯，加拿大，伊拉克，伊朗。情況暫不贅述。中國在石油上的開采排名全世界第7，占據4%的份額，這些份額主要用于自用，占據了中國需求的25%。也就是說，美國全年開采的量全部賣給中國，再加上中國自產的石油，才堪中國一個國家使用。3.石油的消耗

Theworldtop10consumers美國仍然是世界上石油消耗最大的國家，占世界總額的20.9%。歷史上最高的時候，美國大概能消耗全球的40%石油產量。隨著內燃機的效率提升，以及國內制造業的轉移，這個比例逐漸下降。但交通運輸，仍然占據了美國石油消耗的大頭。中國排在第二，2018年消耗了13.1%世界石油份額。這是在中國60%的能源還是用煤的情況下所達到的消耗量。如果完全用石油替代的話，中國的石油消耗量可以超過美國。7.1861-2018油價變遷

Curdeoilprice1861-2018歷史上的油價變化主要分為以下幾個階段：1861年-1969年間：在1861年開始，折合成現在的物價，油價非常高。這是因為石油在當時不是必需品，雖然石油逐漸的普及，油價也逐漸降到了20美元左右。這個價格持續了將近100年。二十世紀70年代，發生了第一次能源危機，OPEC為了打擊以色列，對石油出口進行限制，石油的供應減少，進一步推高了石油的價格。二十世紀80年代前后發生的第二次能源危機，則進一步推高了油價。當時的伊朗革命，造成第二次石油危機原油價格從1979年的每桶15美元左右最高漲到1981年2月的39美元。此后，經歷了1998年亞洲金融風暴，2001美國“911事件”，油價也因需求的下降而下降。但隨著各國經濟復蘇，油價又迅速上漲。尤其是2004年開始，以中國，印度及俄羅斯等國家的經濟全面復蘇，生產導致對石油的需求也繼續提升。油價也開始迅速飛漲。一直持續到2008年全球金融危機，油價極速下跌，但同樣的，隨著經濟的迅速復蘇，油價也迅速反彈。

美國的發展離不開石油。我們可以從1949-2014年美國石油消耗，以及單位GDP中石油所占的比重，我們可以對美國的經濟發展有一個基本的認識。1949-1980年，美國的石油需求持續上升。這是美國制造業發展的黃金40年。1973年，OPEC能源危機，油價上升，導致了美國人民逐漸從大排量高耗油的汽車轉向了使用節能減排的汽車。1981年的伊朗危機，也使得美國對石油的需求又一次下降。但后續的兩次海灣戰爭對美國的石油需求沒有太大影響。但在08年之后，美國對石油的需求直線下降，但是美國的GDP并沒有減少。這個時候，其實美國的實體經濟已經開始走向衰退。這是因為石油的需求只會反映在實體經濟的發展中，而虛擬經濟上是很難對石油的需求產生影響。由此可以發現，1980年之前的美國實體經濟很健康。但隨著20世紀八十年代，金融迅速發展，各種金融衍生品層出不窮，資金就開始向金融市場流入，造就了一個又一個牛市。但這一切的代價就是產業空心化，導致美國越發依賴外部進口，國際貿易收支赤字進一步擴大。8.石油不是一個由競爭決定的市場

一個原因在于其地緣性，另一個原因是石油在國家的發展中太重要了，是一個國家工業發展的命脈。在工業生產中，99%以上的產品都需要石油參與其中。大部分國家需要從產油國進口石油，才能夠滿足自己的需求。比如歐洲90%的原油靠中東和俄羅斯供應，挪威雖然是產油國，但無法滿足歐洲的整體需求。我們都知道，美國掌握了石油霸權，決定了石油能夠買賣給哪些國家。這主要有三個原因：美國能夠實現石油的自給自足，同時還能出口。這也就擺脫了被他國限制石油供應而帶來的經濟影響。美國控制了全世界大概100多個海軍軍事基地，遍布在在各個區域主要海峽口。石油和美元的掛鉤。這也是最關鍵的一點。美國在布雷頓森林體系崩潰后，和世界最好的石油產地沙特以及中東簽訂了一套協議，要求石油出口必須使用美元。而石油作為各國必備的能源，各國不得不購入美元，來進行石油交易。通過這樣一系列金融操作，美國就能夠將其超發的貨幣擴散至全世界，從而緩解其國內通脹壓力，也一步步綁架了世界經濟。石油可以說是一個國家發展的血液。對任何一個國家來說，石油的重要程度都是毋庸置疑的，所以有實力的國家，基本都會有一個國家石油公司，比如加拿大石油公司，英國BP，格蘭的殼牌等，這些基本都是國家控股，就是為了保障石油的供應是受國家控制。這也是為什么，石油不是一個競爭性的市場。它涉及到非常多的大國博弈。9.中國的油價

中國的油價實際上是非常低，全世界比中國油價低的國家可能不超過十個。相較而言，美國的油價大概在1-1.5美元1加侖，英國的油價超過1磅，差不多是美國的4倍，甚至可以說，整個歐洲的油價都在美國的四倍左右。在正常的石油行情下，中國的油價大概比美國的油價高50%。當然，不包括當下石油所處的極端行情。能夠維持這樣的價格有一份原因是中國對石油進行補貼。中國的進口石油成本其實并不低，在40-60美元左右。這是由于國際上的主要產油國受美國控制：沙特等中東的優質原油，我們很難繞過美國之劫采購；委內瑞拉，俄羅斯以及蘇丹等產油區的油質較差，生產成本也高。從采購成本上，成本就不會太低。再加上這些地區的原油含硫量都較高，國內在煉化這些原油的時候，還需要使用從海外引進的脫硫技術，這也進一步導致了我們日常使用的石油產品成本上升。參考資料：1.ENI：WorldOilreview20192.Barclays：Oilin3D:thedemandoutlookto20503.ExplainingUSPetroleumConsumptionSurprise,ExecutiveOfficeofthePresidentoftheUnitedStates,20154.ExxonMobile：2019OutlookforEnergy:Aperspectiveto20405.OilMarketsandPriceMovements:ASurveyofDeterminants6.BPStatisticalReviewofWorldEnergy

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