從山寨幣、ICO到DeFi，幣圈玩法發生了這些變化_比特幣

編者按：本文來自小吒閑談，Odaily星球日報經授權轉載。6月16日，compound上線COMP治理代幣，CompoundTeam在Uniswap上定價為18.4美元，開盤后最高漲到385美元，漲了近21倍。6月24日，Balancer在以太坊部署其治理代幣BAL，BAL價格從種子輪0.6美元，最高漲到22美元，漲了近40倍。這種上線漲幾十倍，回顧歷史，在ICO的時候經常出現，比如量子鏈、公信寶等等。2013年的山寨幣，2017年的ICO，2018年的IEO，2019年的模式幣，2020年的DeFi正在上演，每一個時間段都有不同的流行趨勢。

那么這次DeFi引領的治理代幣潮流，與ICO潮流有何區別呢？回顧幣圈每一輪熱點，從中尋找歷史的共同點。一、幣圈第一波泡沫：山寨幣

Web3 自動化代碼審計平臺 MetaTrust 完成約 1000 萬美元種子輪融資:1月9日消息，Web3 自動化代碼審計平臺 MetaTrust 聯合創始人 Liu Yang 在采訪中表示，MetaTrust 已經完成約 1000 萬美元種子輪融資，M23、Redpoint Ventures、ABCDE Capital、Longhash、Hash Global、SNZ、Yunqi Capital、GGV、Fellows Fund、Aimtop Ventures 等多家風投機構參投。

MetaTrust 計劃于 2023 年第一季度計劃推出四款產品，并將在實現收入和利潤目標后尋找下一輪融資。[2023/1/9 11:02:41]

2013年幣圈山寨幣風潮，主要圍繞比特幣的一些特點修改并發新幣。

灰度GBTC負溢價率回落至45.73%:金色財經報道，數據顯示，當前灰度總持倉量達146.78億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC，-45.73%；ETH，-56.74%；ETC，-72.6%；LTC,-61.45%；BCH，-53.33%。[2022/12/24 22:05:03]

比特幣特點有哪些呢？4年減半、10分鐘出一個塊、POS共識機制、總量恒定2100萬枚等等，來優化一下：比特幣4年減半，發一個新幣2年減半；比特幣10分鐘出一個塊，發一個幣1分鐘出一個塊；比特幣總量恒定，發一個幣總量可以一直增發；……這輪創新，可以用微調兩個字來形容，微調各個參數表示自己不一樣。我們不一樣，不一樣，每個人都有不同的特點，你的頭發長，我的頭發短，你前凸后翹，我白皙大長腿……總之，眾籌比特幣，打錢嗨起來。下圖為當年的一部分山寨幣logo，認識幾個呢？

數據：2022年黑客攻擊事件已達275起，損失資金超35億美元:11月1日消息，慢霧SlowMist在社交媒體上發文表示，2022年加密領域因黑客攻擊事件導致的資金損失已超35億美元。據其數據顯示，今年全年已發生共計275起黑客攻擊事件。[2022/11/1 12:06:17]

上圖中，如今留下來的只有狗狗幣、瑞波幣、比特股。在百度上找到了一個2013年對于潛力山寨幣的分析，口號極具傳播能力，如“比特幣金幣，萊特幣被譽為銀幣，無限幣則被稱為銅幣，可可幣則被叫為鐵幣。”

Blockchain.com將在獲得初步監管批準后開設迪拜辦事處:9月10日消息，據路透社報道，總部位于倫敦的加密交易所Blockchain.com已獲得在迪拜運營的臨時監管批準。該交易所已與迪拜虛擬資產監管局（VARA）簽署一份合同，將在該國開設辦事處，但目前尚不清楚何時開始招聘人員。

據悉，最近幾個月FTX、OKX和Crypto.com等加密公司獲得在迪拜運營的全部或初步監管批準。（CoinDesk）[2022/9/10 13:21:07]

如今銅幣、鐵幣都成了廢銅爛鐵了，不知道還能不能找到了。曾經長鋏在知乎上也推薦了高人氣的山寨幣，如下圖。

推薦了6個，現在還健在的有3個，看來長鋏推薦的存活率很高。對于2013年的山寨幣，有人盤點了十大“坑爹”山寨幣，我從中挑了四個，光看這名字就覺得有多不靠譜。BBQCoin(中文名：燒烤幣)JunkCoin(中文名：彩票幣)CHNCoin(中文名：中國幣)MinCoin(中文名：冥幣)現在留下來，還在市值前10的幣種中，當年的山寨幣還有兩，分別是XRP和LTC。一輪山寨幣下來，最后是能存活極少的幣種，大部分幣種會死去。二、幣圈第二波泡沫：ICO

CertiK：ALG代幣跌幅超過94%，需警惕風險:5月30日消息，CertiK Alert發推稱，此前曾在5月17日提醒社區ALG代幣暴跌超過99%。5月19日，新ALG代幣被創建，今天的跌幅超過94%，CertiK提醒社區警惕風險。合約創建者地址為0xb428bf8b0b42d12f8ff38786ff6e226353709223。[2022/5/31 3:51:35]

在山寨幣時代，發幣你需要修改比特幣代碼，運行一條鏈，并組織一票人來挖，這個事還是有一定門檻在的。以太坊帶著智能合約走來了，區塊鏈進入了2.0時代，發幣的事就是寫個智能合約部署到以太坊上即可，5分鐘就可以發一個幣。于是各種腦洞就都出來了，技術不在限制大家的想象力，天馬行空的點子都能跟幣結合。什么馬勒戈壁什么英雄鏈什么太空鏈什么金木水火土鏈……各種區塊鏈+盛行，凡是商業的都可以區塊鏈+，凡是能區塊鏈+的都可以發幣。只要你敢想，就可以發幣融資了，動不動就上億估值，還是美金。這個階段，ICO就是炒空氣，不管啥想法，不管能不能實現，把“夢想”在以太坊上發個幣，圈錢最重。

發幣融資后，有兩種做法：1、做事，團隊努力做事，把錢花在團隊身上做產品開發，結果當初的想法無法實現，產品遙遙無期，更別談盈利，坐吃山空，唯有歸零在前方等待。2、做市，融資上所，釋放利好，講故事畫大餅，拉盤割韭菜，活的很滋潤。當然，有些項目最后啷當地能跑了，但跟預期的差距很大。其實細細看來，極少數項目交出了一些東西，大部分死在了路上。翻看CMC市值前10的幣種，BNB、EOS就是當年ICO出來。但不要忘了有非常多的ICO項目已經死去，成為炮灰，埋葬了許多人的血汗錢。三、幣圈第三波泡沫：DeFi？？？

DeFi會成為第三波泡沫嗎？比特幣每四年一個周期，每一個周期都有一個大的炒點，2013年的山寨幣，2017年的ICO，2020年的DeFi？DeFi的概率很大，為何呢？搞山寨幣，是錢；搞ICO，是融資；搞DeFi，是金融工具，按這個路徑，接下來到金融工具上場了。關于DeFi我傾向認為是下一個泡沫，觀點見《DeFi，一個讓10億變20億的金融工具，牛市的泡沫機準備中》、《ETH可編程金融時代，ICO是前菜，DeFi才是主菜？》。這里要說的是，DeFi與之前泡沫不同與相同的地方。2013年，山寨幣，有主鏈，或有已經落地的運用場景，或有開源代碼；2017年，空氣幣，可以沒有主鏈，可以沒有實際運用場景，可以沒有開源代碼；2020年，DeFi，從目前來看，即需要有產品，也需要有鏈上應用數據，方可支撐其故事與泡沫。從現在上線的幾個項目來看，COMP、BAL、OKS，大家都會關心這幾個產品的數據情況，比如鎖倉量、成交量、參與人數、利率等多方面的數據。因此，DeFi需要用產品說話，光一份白皮書，一個偉大的故事，是不夠刺激用戶買單的，還需要把產品亮出來走兩步。從講故事圈錢的角度來說，門檻提高了。這也是為何大家非常關心，某協議開啟借貸即挖礦之后，關注它的鎖倉量變化，或者用戶數的變化。因此，要關注DeFi項目的資金流動性和盈利能力，畢竟能賺錢的項目，才能更持久。雖然參與DeFi的門檻高了，但講故事畫大餅的事會繼續存在，也不會消失，就看利益有多大，畢竟為夢想窒息的故事不會消失。

因此，DeFi一輪泡沫之后，必然也是亂象橫生。可以預見的是，大部分項目也會死去，只有一小部分項目存活，并走向CMC市值前10。參與DeFi要想好自己是玩一波流，漲了就跑；還是打算長拿，押注未來能成為CMC前10或者前50的幣種，不同玩法，對應不同的操作。如果，用一波流的心態參與DeFi某些項目，最后玩出長線操作，容易被夢想窒息。最后，DeFi還處于早期，國內玩家其實挺少的，引用幣姥爺公眾號的一個投票數據，參與投票的用戶，只有1/4的人看好DeFi概念。

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