DeFi現狀：有項目方在拋售？也有大佬周賺數萬刀？_EFI

編者按：本文來自

風火輪社區

，作者：佩佩，Odaily星球日報經授權轉載。

關于以太坊defi市場持倉市值的里程碑在昨天又被改寫：

從0到5億美金，我們花了495天

到10億美金——263天

到20億美金——146天

到30億美金——20天

到40億美金僅用了4天

雖說在突破40億大關后，目前資金面稍有回撤，但我們仍不知道接下來的劇情走向會是怎樣，是繼續加速創造一天增量10億美金的奇跡，還是資金增量到達頂峰，這一波defi潮暫告一段落？

不過，我們到是可以初步來聊聊在近一兩個月的defi潮中，到底誰賺到了，盈利狀況又是如何。

CertiK：Steadefi漏洞攻擊相關EOA地址已將100枚ETH轉至Tornado Cash:金色財經報道，據CertiK官方推特發布消息稱，EOA地址（0xe10d）已將100枚ETH（約合18.5萬美元）轉至Tornado Cash。該EOA地址與8月7日Steadefi漏洞攻擊事件有關，目前其中仍有524枚ETH（約合96.9萬美元）。[2023/8/12 16:22:25]

1.黑客

加密世界一是在某種程度上算是“黑客的提款機”，像defi這種全自動智能合約平臺，更是少不了黑客的新聞，甚至有很多平臺就是靠被黑客攻破盜取了幾百萬資產才被更多的玩家知曉。

不過在這一波，這么多平臺和代幣冒出來，穿插各種互相套利功能，黑客的存在感卻并不高，到目前為止，最大的就是balancer在上月底，其兩個小通縮幣被利用流動性漏洞取空，總共損失還不到90萬rmb，最終由官方補償給用戶。

Uniswap創始人要求開發人員為DeFi協議更新做出貢獻:金色財經報道，上周，Uniswap 公布了其去中心化交易協議的第四次迭代。該推文包含指向代碼早期版本的鏈接以及“社區反饋和貢獻”的邀請。自宣布以來，DeFi 行業的領先交易所受到了批評。

Uniswap創始人Hayden Adams回應稱，可用的源代碼是對v4代碼的最好描述。DeFi以其實驗性質而自豪，它通常包括在彼此之上構建的項目，甚至分叉現有代碼的一部分以用于另一個應用程序。這種做法允許一個可組合的項目網絡利用以前的成功，但也帶來了問題。

Adams將自己的處境描述為進退兩難，無法同時取悅理論家和實用主義者。雖然Uniswap v4提案可能會受到開源社區的抨擊，但許多其他領先的DeFi協議在相同的BSL設置下運行。[2023/6/20 21:48:23]

除此之外，系統還真沒出現過什么問題，暫不清楚是雖遲但到呢，還是比較火熱的項目在安全性方面都下了功夫，找不出茬來。

BOX（Defibox）通過同幣同權方案，總量正式縮減至500萬:據官網消息，為期2天的Defibox 13號提案投票已正式完成。其中方案3以99.53%的高得票數碾壓其它方案，完全由社區自由投票產生；Defibox基金會將按照方案3調整BOX通證模型，并開始該提案相關的產品開發。

據悉，方案3對BOX通證模型的調整主要體現在：1、BOX發行總量由1億縮減至500萬；2、BOX的分配比例遵循原方案；3、Swap 0.1%交易額，USN利息方配、爆倉罰金，去中心化借貸手續費等均100%用于BOX抵押分紅；4、 BOX代幣實現徹底的同幣同權，BOX代幣持有者、Defibox基金會均可以參與抵押分紅和投票治理，每個BOX代幣享有相同的經濟收益和投票權利。

Defibox是EOS上一站式Defi應用平臺，已完成Swap閃兌協議、USN穩定幣協議，將支持去中心化借貸協議，目前總鎖倉量已突破2600萬EOS，是EOS上最成功的DeFi項目之一。[2020/9/27]

2.科學家

幣贏CoinW將于8月31日14:00在DeFi專區上線NEWTON:據官方消息，幣贏CoinW將于8月31日?14:00在DeFi專區上線NEWTON/USDT交易對，同時開啟“充值送NEWTON，-0.1%Maker費率”活動。

據悉，NEWTON是新型挖礦項?，與別的挖礦項?不同的是，這個項?想要參與挖礦必須要持有Newton代幣才行。項?按階段進?果實收獲，每?天為?個季節，即收獲?次。[2020/8/31]

“科學家”這三個字在圈內算是一個行話，指那些意外進入幣圈通過技術手段降維打擊從而獲得不菲外快的程序猿。

在defi領域，科學家活動比較多的地方，一個是uniswap上新幣的時候，往往散戶們還在刷新、設置手續費，手忙腳亂的時候，他們已經先行買好了接近底價的籌碼，等待者uni上走出微笑曲線時散發給接盤俠們。

報告：以太坊DeFi 6月增長迅速，DApp生態系統遭受損失:金色財經報道，DappRadar 2020年第二季度DApp發展報告顯示，所有生態系統中的去中心化應用程序都取得了巨大增長，主要由以太坊的去中心化金融(DeFi)牽頭。數據顯示，Curve的存款在6月份增長了近三倍，而日交易量則達到了6000萬美元的峰值，是之前平均水平的30倍。USDT交易對的需求最高，占總交易量的58.5％以上。Uniswap 6月的交易量也翻了一番。根據報告，DeFi的主導地位間接導致了游戲活動的減少。第二季度，DeFi平臺上的交易額超過80億美元，導致gas費用價格呈指數級飆升。以太坊游戲DApp生態系統遭受了損失，因為費用在每筆交易中占據了相當大的比例。DappRadar報告稱，上一季度與游戲相關的鏈上活動下降了79%。[2020/7/4]

另一個就是閃電貸了，因其需要在一個區塊內還款的特性，多是通過程序執行，并沒有面向普通用戶的客戶端。

以太上的閃貸平臺主要是aave，哪些地址貸了多少，做了怎么個操作，都可以通過以下鏈接查詢到：

https:\u002F\u002Faavewatch.now.sh\u002F

上圖是今天某一筆閃貸的全過程，你能摸清楚到底賺了多少嗎？哈哈。

這樣的程序套利，我看了下，一天少則十幾筆，多則幾十筆，不過對于科學家們究竟賺到了多少，我這里還真無法預估出一個數，不過按照大部分defi項目的流動性，靠正規技術暴富可能還欠點火，在幣圈屬于悶聲發小財類型。

3.項目方和早期投資人

不論是利用IUO(首次uniswap發行)，還是流行了月余的流動性挖礦，其本質都是把token發行出去(只不過是換掉了傳統的從交易所融資上市的路子)，并且以能賣個更高價的方式發行出去(挖礦的早期流動量相當低，只要稍微炒作就可以賣出高價，也不失為一種營銷方式)。

能賣高價，自然最獲益的也是項目方，有些標的也可能還有些早期私木投資人，原價不到1刀的token，再這次超火之后，幾十刀上百刀也都能賣的出去。

上圖是一位叫WillPrice的大神做的關于comp的持倉分布動畫，在6月17日，大部分token還在團隊以及早期投資者的持倉地址上。

而就在20天后，團隊和早期的全部持倉地址已然清空，并分散到coinbase幣安以及其他未知錢包之中。

我不知道這是不是能作為團隊已經拋售掉籌碼的證據，有可能只是換了個地方存放，但隨著現在這樣一個defi一個defi的炒下去，總歸是會有項目方想著改善改善生活的。

這恐怕也是為啥套友們都有個想成為項目方的夢，與其每天不睡覺沒生活的與狗莊折騰，這種“無限印鈔大法”真的很爽，有木有！

4.大戶

近一周defi的當紅炸子雞要屬YFI，它能迅速成為網紅，源于兩個方面：

一是嵌套其他平臺共做流動性挖礦，產生高額年化，非常吸金，平臺鎖倉資金從900萬增加到3億美金只用了一周時間。

二是無預挖0融資，即便是創始人也都要靠抵押套利挖礦來獲得籌碼，因早期籌碼極度稀缺，這也給它的炒作提供了基礎，更何況，他家還有一個資金池套利是設計成需要存入YFI來進行流動性挖礦，又給YFI提供了一個強有力的需求支撐。

這也使得YFI成為defi門類里最快速的百倍幣，從34刀漲到最高4500多刀。

在對的時間哪怕只投資100美元，一周后都能值一萬多美元。

不過也看了下歷史記錄，現實恐怕要殘酷一點，低價籌碼極少，估計也是被科學家挖掘走了，大部分能接到的要1000多刀了，而另一邊挖礦的話，系統里懟進去3億美元，就意味著如果沒有足夠的資金量，基本上不要打算挖到什么。

YFI這一期三萬枚代幣，分布在3800個地址中，其中前100個地址占據了83%，除了交易所的地址(這里有一大部分是挖礦大戶拋售的，比如國內礦佬神魚，據其微博說賣出百萬dai)，大部分也還在挖礦大戶手里。

可以說即便是完全自由的分發方式，如果不做特別設定，最終還是逃不掉二八法則以及被大鯨掌控的命運。

本來是希望能采訪到一些實例，不過似乎對于賺多少錢這種問題，還是有些敏感了，這里只能給大家一個大概的參考，據某區塊鏈項目創始人自稱，靠YFI挖礦在這一周賺了大概4萬刀，目測是抵押eth借的U，按YFI的數據，估計也是要懟幾十萬刀進去，才差不多這么個收益，然后正好挖完，這兩天ETH也在漲，在國內這應該算是比較牛逼的收益層次了。

綜上，這就是defi盈利我能看到的一些情況，總的來說，有高收益，但多來自要么有大資金要么有技術，像艾西歐時代不少暴富故事的那種情形，現在算是小概率事件，因為散戶唯一能做的就是接前兩者的盤，運氣好的跟著喝點湯，運氣不好的就。。浪潮未過，一切都還不好說。

YFI到今天結束了3萬枚代幣的挖礦，后面是否還開，暫時未定，看很多朋友已經在等待下一趟車，我們不知道眼前defi這輛高鐵是否有行駛到站，但我覺得，要想問defi能不能賺錢，還能不能上車，還是先想想自己站在上面那四類人面前有何優勢。

結語

1.不過值得高興的是，這兩天以太坊的上漲也帶動了主流幣，主流幣很多都開始或即將走入多頭趨勢，哪怕是渣柚，對散戶來說，相比于門檻較高的defi，回歸正道可能是更好的選擇。

2.如果你在這次defi浪潮下有大賺特賺，也歡迎在下方留下您的故事~

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MANA