「古典」投資人：DeFi與Farming的這幾個月_EFI

從YFI到紅薯、再到一系列的壽司、胡蘿卜、三文魚等「食物系」項目快速更迭，有人曬出了千倍百倍的收益，也有人曬出「一夜回歸DeFi前」的爆倉截圖，同時，社區中不乏一些控制得當、小有收獲的「古典幣圈」投資者們。這更像是一場傳統用戶的DeFi遷移潮。「能夠生存下來的，既不是最強壯的，也不是最聰明的，而是最能夠適應的物種」。這句來自達爾文的名言，是一位從5月下旬開始「DeFi」、從8月底開始「Farming」的投資者向Blocklike分享的近期心得體會。近幾個月，社區投資者們曾以DeFi類項目為界，劃分出了「古典幣圈」與「新幣圈」，但隨著越來越多大額投資人及投資機構的參與，這種界限已經沒有原先那樣清晰。能夠看到的一組數據是：2018年，DeFi市值停留于600萬美元，2020年1月份，DeFi的總市值尚不足7億美元，4月份，總市值達20億美元，到了9月初，這個數據已飆升至78億美元。在「3·12」之后，國外一些小幣種登陸Uniswap，陸續讓DeFi生態受到關注。Compound開啟流動性挖礦之后，更是由Comp的漲幅點燃了市場熱情，進一步引起DeFi數據「大爆炸」。隨后，從YFI到紅薯、再到一系列的壽司、胡蘿卜、三文魚等「食物系」項目快速更迭，有人曬出了千倍百倍的收益，也有人曬出「一夜回歸DeFi前」的爆倉截圖，同時，社區中不乏一些控制得當、小有收獲的「古典幣圈」投資者們。這更像是一場傳統用戶的DeFi遷移潮。這波潮水之下，很多「小人物」、「新事物」構成了這次「大遷移」的主力軍。相比起「一夜暴富」、「一夜暴負」等典型案例，很多投資者正在用適合自己的方法對DeFi進行摸索。他們付出時間、精力去分析，并結合曾經的經驗去思考。在市場行情劇烈波動之下，通過高度的敏感性及較強的執行力，最終成為賺取適當收益的「新派」投資人。「古典幣圈」投資人闖入DeFi

數據：上海升級1個月以來，ETH質押量凈增長超57萬枚:5月12日消息，Token.Unlock數據顯示，自4月13日以太坊主網完成上海升級以來，已有約257萬枚ETH解除質押，約314萬枚ETH新存入質押，總質押量凈增長約57.57萬枚ETH。此外，當前約26萬枚ETH處于待提款狀態。[2023/5/12 14:59:28]

「超極速」是一位2017年開始投資數字貨幣的投資人，5月初，他接觸到了Uniswap，并成為了較早一批發現了這輪行情的「古典」投資人。根據他的DeFi經歷，五月初的Uniswap，投資者還未大量涌入，深度很差。「剛開始我是在那里搬磚，專找有熱度的幣，那個時候經常能在Uniswap上撿漏。我也沒想到后面Uni會火起來。不過，當時確實能看到成交量每天都在增長」，他稱。對于他這種普通的「古典幣圈」投資者而言，Metamask、谷歌自帶的翻譯插件、社交平臺幣用就是標配。由于有時差，他通常在凌晨盯盤、收集信息。這跟他同樣經歷過的上一波牛市中「無眠」盯盤時刻有些類似，「老幣民」能夠更加快速地理解新項目的玩法。「老幣民安逸慣了。我加了很多微信群，微信群中誰說賺到幾倍，我就住關注，別人能賺，自己多觀察也應該可以賺到」，同時，他還強調：「但你得先去觀察，可能也賺不到錢，但是機會都是自己找出來的，什么都不做肯定也不行。」到了6月份，作為有著經驗的「古典幣圈」投資人，他和他的幣友們已經能夠非常熟練地分辨出「熱點項目」、「土狗」或「盤子」了，他們收集了Coingecko等信息查詢網站，還會在區塊鏈上查看持有人比例、跟蹤大戶錢包地址，時刻關注社群消息的更新，以便于第一時間能夠做出反應。「超極速」將這一時間段形容為「火得一發不可收拾」的時刻。根據投資者們在微信社群中的觀察與反饋，這股風是由「老外」帶起來的，在大量涌現的項目中，官方社群大部分都是外國人，這或許說明了：增量資金正在入場。在這個月，根據DuneAnalytics的數據顯示，去中心化交易所6月的交易量創下了15.2億美元的歷史新高，其中，Uniswap的交易量達到4.46億美元。「這個時候已經沒人希望Uni上的幣上交易所的，上交易所，還可能會被數據砸盤，而Uni上是真實的成交。我覺得這時的Uniswap有點像2017年的項目爆發時期，非常火爆。」同時，他也意識到了一些潛在的風險：「去Uniswap，要先搞明白是怎么回事才行，水很深，跑路的，暴跌的，數不勝數。」之后的兩個月，DeFi迎來了更為瘋狂的熱度爆發期。根據「超極速」和幣友們的反饋，在操作上，Uni的深度已經比二三線交易所好了很多，也有不少幣種的深度已經達到了一線頭部的深度。在8月份，很多投資人開始進入「農耕」階段。在社群中，新項目的信息以非常快的速度進行著傳播。在搞清楚玩法后，「超極速」挖農作物的時間算是稍微晚了一些。不過，在一些知名項目的短期操作中，仍然給足了早期入場們享受紅利的時間。在以「超極速」為代表的老幣民們參與「農耕」時，大部分的人選擇短線獲益后退出。作為一個有經驗的幣民，這是他在用適合自己的方式控制風險：他堅持只做短線，不去奢望「百倍幣」，因為知道自己「拿不住」。兜兜轉轉幾個月，在本金并不高的情況下，每個月有幾個至十幾個ETH的收益，這是很大一批古典幣圈投資者謹慎參與DeFi的真實形態。目前，他選擇的最新標的是挖「三文魚」，并在挖礦以后賣給二級市場。其應對行情變化的準則是：挖礦收益低于幣比價下跌時就選擇撤退。他是很多古典幣圈人擁抱DeFi的縮影。

英國央行行長貝利：沒有發現FTX崩盤對英國造成了系統性影響:金色財經報道，英國央行行長貝利表示，我沒有發現FTX崩盤對英國造成了系統性影響。[2022/11/17 13:15:05]

截止9月6日，根據BeatleNews統計的一組數據，以主流交易所今年比特幣和以太幣錢包留存量的高點計算，用戶從主流交易所轉走了11.86%的比特幣以及9.18%的以太幣。——用戶正在向DeFi轉移。流動性挖礦仍將繼續

9月6日，DeFi礦幣大跌，社區一片嘩然。這個周末，面對暴跌行情，不少投資者分析認為，這股DeFi浪潮與曾經的DAPP熱潮極為相似，DeFi泡沫已然破裂，資本炒作過后終會沉寂下去。在古典幣民們的社區內，「古典」投資人們的心態還算穩定。投資者們仍然在分享一些最新項目的官網鏈接。「超極速」的觀點是：「現在幣圈特點轉換太快了，市場也需要冷靜一下，礦場爭奪戰在繼續，崩了一批還會有新的一批出現，只是方式不同，性質都一樣。也不用太悲觀，市場冷靜一下，只要后面出現某一幣種拉升，再度引起市場情緒，說不定月底或者下個月行情又起來了。幣圈變化非常快。」另一位來自社區的DeFi投資人稱：「挖頭礦投資風險不大，穩定后挖礦收益穩定也不易虧，中間階段比較容易虧。但頭礦需注意合約風險。流動性挖礦不會死，但后面收益率會下來，二級市場最近漲的確實太快了。」后續將如何發展呢？「DeFi何太極」認為：「挖出來的壽司還可以繼續質押到harvest.finance挖farm，年化550%。投資者并不拒絕玩賺錢的游戲，知道風險在哪里，不做接盤俠就好。」根據他的分析，如果掌握了游戲規則，在這場流動性挖礦中，作為LP，不會有任何損失，反而收益頗豐，即便壽司跌成屎，日化仍然有3-4個點。而在二級市場接盤的風險極高。

Blockworks：以太坊合并大約在9月15日或16日進行:8月12日消息，Blockworks 發文表示，以太坊合并大約在 9 月 15 日或 16 日進行。[2022/8/12 12:19:42]

比較樂觀的是，根據defipulse的數據，從鏈上數字貨幣鎖倉量看，9月6日，該數據從前一天的88.5億美元下跌至75.5億美元，跌幅在14.7%左右，并在9月8日回升至81億美元。一部分來自社區的觀點認為，本次暴跌所帶來的DeFi熱度下降，主要在于流動性挖礦的熱度降低，而并非代表著DeFi概念被擊倒。無論接下來的行情將如何變化，面對DeFi，目前大部分人的觀點仍是：DeFi尚處于非常早期階段，市場存在較大的泡沫。身處這一波新的浪潮之中，作為投資者，不能夠只看到DeFi帶來的高額財富效應，也應提高自己對于新事物的認知，在把握風險的前提下進行投資。

美聯儲9月加息75個基點的概率為68%:8月8日消息，據CME“美聯儲觀察”，美聯儲到9月份加息50個基點的概率為32%，加息75個基點的概率為68%；到11月份累計加息75個基點的概率為18%，累計加息100個基點的概率為52.3%，累計加息125個基點的概率為29.7%。[2022/8/8 12:08:58]

InsurAce在UST脫錨事件后已向150多名投保用戶支付1200萬美元索賠:8月2日消息，在UST脫錨事件后，DeFi保險協議InsurAce已向150多名投保用戶支付1200萬美元索賠，98%的賠付申請獲得批準。（Cointelegraph）[2022/8/2 2:53:45]

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