DeFi生態誰說了算？2020年8月DApp生態數據分析_DAP

要點總結：ETH、EOS和TRONDApp生態最繁榮，形成了DApp生態建設的第一梯隊，第二梯隊包括IOST、BOS、ONT、COCOS等；DApp活躍用戶數據：以太坊自2019年11月始，DApp活躍用戶正式超越EOS位列三大公鏈第一，并于2020年4月超過2018年9月歷史前高，目前活躍用戶持續增加，已超過12萬人，TRON和EOS的DApp活躍用戶排名緊隨其后；DApp日交易額：以太坊DApp日交易額處于領先地位并維持上漲走勢，日交易額已突破8千萬美元，同時在單筆交易額上具有絕對優勢；當前三大公鏈生態的活躍DApp比例和存活率較2019年均大幅降低，TRON和EOS上活躍DApp的數量比例相對較高，ETH活躍DAPP比例僅5.41%；類、游戲類和高風險類是主流的DApp類型，以太坊上游戲類DApp數量最多，占比41.80%；EOS上類DApp數量最多，占比56.69%；TRON上高風險類DApp數量最多，占比44.73%。眾多公鏈之中，以太坊上的DeFi生態最為繁榮，發展也最為迅猛；鎖倉額排名前10的DeFi項目中，僅EOSREX為EOS主鏈項目，其余均為ETH項目；EOS和TRON在DEFI項目的開發生態、用戶基礎和鎖倉額方面，表現仍遠遜色于ETH。1、DAPP生態數據分析

DeFi協議DFlow完成550萬美元融資:金色財經報道，DeFi 協議 DFlow 完成 550 萬美元融資，Framework Ventures 領投，Coinbase Ventures、Circle Ventures、Cumberland、Wintermute Ventures、Spartan Group 和 ZeePrime 參投。

據悉，DFlow 允許做市商直接從錢包應用程序購買訂單流，并保證做市商將以最佳價格提供執行。DFlow 將最佳價格定義為針對中心化和去中心化交易平臺匯總的最低公共價格。[2023/4/25 14:26:26]

DApp生態應用的發展是未來區塊鏈和產業結合的關鍵領域，2018年以來，各大公鏈在DApp領域并展開了激烈的競爭，截至2020年8月，ETH、EOS、TRON、IOST、BOS和ONT六條公鏈上共布局了4,272個DApp，其中ETH、EOS和TRONDApp生態最繁榮，形成了DApp生態建設的第一梯隊。2020年8月，ETH上共有138個活躍DApp，EOS上共有49個活躍DApp，TRON上共有65個活躍DApp。圖1：活躍DAPP分布

DeFi平臺Oasis.app完成600萬美元A輪融資，Libertus Capital領投:4月15日消息，DeFi平臺Oasis.app宣布完成600萬美元A輪融資，Libertus Capital領投，RoadCapital、1inch聯合創始人SergejKunz等參投。本輪融資將用于進一步開發其產品，擴大團隊并提高其品牌形象。（cointelegraph）[2022/4/15 14:25:58]

來源：dapptotal；幣谷觀察DApp活躍用戶數據：以太坊自2019年11月開始DApp日活用戶正式超越EOS，并于2020年4月超過2018年9月歷史前高，目前活躍用戶持續增加，位列三大公鏈第一，其次為TRON和EOS；此外，COCOS等公鏈的活躍用戶數也在逐步上升。DApp日交易額：相比較EOS與TRON日交易額的震蕩走勢，以太坊DApp日交易額處于領先地位并維持上漲走勢；盡管以太坊交易筆數處于末位并與EOS拉開較大差距，但這也證明以太坊擁有單筆交易額的絕對優勢。圖2：活躍用戶和交易額對比

日本央行報告：DeFi風險和優勢并存:金色財經報道，日本央行（BoJ）支付與結算系統部近日發布的一份審查報告討論了DeFi的潛在的風險及優勢。該報告指出，DeFi潛在的優勢包括：1.使金融領域競爭加劇；2.創建新的金融服務；3.改善金融產品和服務的可及性。此外，報告還指出一些潛在的風險：1.缺乏監管，在杠桿協議的情況下可能會出現問題；2.智能合約有出現故障的風險；3.因缺少集中的審計機構，保護用戶存在復雜性。該報告還涉及了DeFi行業監管政策的問題，指出由于DeFi行業的性質，要確保央行、金融監管機構和政府實施的監管的有效性將極其困難。[2021/5/8 21:36:23]

來源：dapptotal；幣谷觀察當前三大公鏈生態的活躍DApp比例和存活率較2019年均大幅降低，DApp存活率均低于4%。TRON和EOS上活躍DApp的數量比例相對較高，分別達到了9.50%和7.72%，ETH上的DApp數量和活躍DApp數量都是最高的，但ETH的DApp存活率只有3.92%，活躍DAPP比例僅5.41%。由于EOS和TRON由于沒有設置燃料費門檻，創建錢包后運營機器人網絡的成本非常低廉，因此流量數據可能存在部分誤差。圖3：活躍DAPP比例對比

Gemini新加坡站上線20種代幣，包括YFI、UNI等DeFi代幣:據官方消息，Gemini面向新加坡用戶上線20種代幣交易，包括BAL、CRV、REN、SNX、UMA、UNI、YFI等DeFi代幣。[2021/1/26 13:31:49]

來源：dapptotal；幣谷觀察從ETH、EOS和TRONDApp生態的類型來看，類、游戲類和高風險類是主流的DApp類型，在不考慮DApp當前是否存活的情況下，可以發現如下圖所示，ETH、EOS和TRON各有一種主導類型的DApp，三者的主導類型不同。由于以太坊出塊時間限制以及收取燃料費的模式，對于類DApp和高風險類DApp而言，以太坊不是進行此類活動的最好平臺。在以太坊上游戲類DApp數量最多，一共有1040個，占以太坊上DApp總量的41.80%；在EOS上，類DApp數量最多，一共有343個，占EOS上DApp總量的56.69%；在TRON上，高風險類DApp數量最多，一共有297個，占TRON上DApp總量的44.73%。總體看，ETH的DApp總量要遠遠大于EOS和TRON，DApp類型也比EOS和TRON要略微豐富；眾多公鏈之中，以太坊上的DeFi生態最為繁榮，發展也最為迅猛。圖4：ETH生態DAPP分布

OKEx六月數據報告：交易量超2000億美金，上線COMP助力DeFi市場:據OKEx CEO Jay Hao微博顯示：OKEx 6月累計交易量超2000億美金。產品優化及系統升級21次，并完成包括ETH期權和EOS期權在內的13次上新動作，同時，上線熱門項目COMP，持續助力DeFi市場發展；OKB生態新增6家知名機構，全球生態合作伙伴已累計至65個；交割及永續合約持續零分攤，風險準備金累計金額103,031,583 USD。[2020/7/3]

來源：dapptotal；幣谷觀察圖5：EOS生態DAPP分布

來源：dapptotal；幣谷觀察圖6：TRON生態DAPP分布

來源：dapptotal；幣谷觀察2、DEFI生態分布

2020年3月12日后，DEFI的鎖倉價值整體呈上升趨勢，6月之后加速上行，截至2020年8月，DEFI鎖倉總值3.96B美元，其中以太坊上鎖倉4,557,207.8ETH，鎖倉量/供應量為4.07%；EOS上鎖倉79,234,543.6EOS，鎖倉量/供應量為7.76%。由于以太坊相比于其他公鏈擁有良好的用戶基礎，市值長期保持第二的位置，市場對其認可程度高，且其擁有較多支持的交易所及錢包，開發人員基于技術生態的便利性上，普遍將以太坊作為DeFi應用運營的最好選擇。當前DeFi生態鎖倉資金排名靠前的項目為synthetix，makerdao和compound，鎖倉額占比分別為13.07%，28.81%，15%。圖7：鎖倉資金項目分布趨勢

來源：dapptotal；幣谷觀察在當前鎖倉額排名前10的DeFi項目中，僅EOSREX為EOS主鏈項目，其余均為ETH項目；盡管EOS和TRON被部分貼上“以太坊殺手”的標簽，但在DeFi項目的開發生態、用戶基礎和鎖倉額方面，表現仍遠遜色于ETH。鎖倉額排名前10的DeFi項目主要為借貸類項目，其次為DEX類應用。圖8：DEFI鎖倉額分布

來源：dapptotal；幣谷觀察本月DEX交易量合計為589,494,344美元，其中0x交易量居首，占比超過50%，其次為IDEX，占比17%；用戶數量方面，本月DEX使用用戶合計27,247個，其中IDEX和UNISWAP表現平分秋色，用戶數量占比均超過40%，其他交易所占比合計低于15%。圖9：DEX交易量變化趨勢

來源：dappradar；幣谷觀察在每家交易所截取其30天用戶數據，然后取這30天用戶的平均值，可以發現IDEX和UNISWAP尤其受用戶歡迎，月度累計交易用戶均突破萬人，每日交易用戶數通常在800人以上；0x，Oasis和Kyber緊隨其后，月度累計交易用戶低于3000人。圖10：DEX用戶數量變化趨勢

來源：dappradar；幣谷觀察圖11：DEX交易量和用戶數量占比

外環為用戶數量占比，內環為交易量占比來源：dappradar；幣谷觀察聲明本報告所引用的資料及數據均來自合規渠道，基于可靠的公開信息撰寫，但幣谷觀察不對其準確性或完整性做出保證。報告的內容和觀點僅供參考，不構成相關數字資產的任何投資建議。本報告版權僅為幣谷觀察所有，如需引用本報告內容，請注明出處。如需大幅引用請事先告知，并在允許的范圍內使用。

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