DeFi崩盤?_DEX

這幾天加密貨幣價格暴跌，尤其是ETH/TRONDeFi板塊的幣種，暴跌幅度在60%以上的幣種一大把，用南宮遠大佬的話說就是：9月4日，比特幣、以太坊帶頭崩。9月5日，以太坊defi、波場defi帶頭崩。9月6日，eos系列開始崩。這下崩完了，踏實了，洗盤干凈，迎接新時代。前兩個月DeFi也確實過于火爆了，熱度也并不比當年的1CO差，幾十倍、上百倍漲幅的幣種也更是引發了人們的FOMO情緒，于是沖進來的人就更多了，進來玩的人越多，帶進來的資金就越多，資金越多于是漲幅就越大，于是進來的人就更多.....從而形成了螺旋向上的趨勢。DeFi先從以太坊火起，然后到波場，最后熱度傳導到EOSDeFi，這次的崩盤，大家心里都明白早晚會發生的，只是不知道會發生在哪一天，SUSHI也只是一個引爆點而已，SUSHI的暴跌只是加速了這個過程。那么，DeFi熱度會過去嗎？一、DeFi熱度會過去嗎

DeFi初創公司Blue完成320萬美元融資:1月18日消息，DeFi初創公司Blue宣布完成320萬美元融資，本輪融資由Blockchange Ventures和Fenbushi Capital共同領投，DoraHacks、Knollwood Investment Advisory、Gate.io 和 Wave Financial 等參投。Blue 將使用該輪融資資金完成審計，并擴大核心團隊，在 2023 年第一季度將公司獲得許可的 DeFi 解決方案推向市場。[2023/1/18 11:19:01]

我在上一篇文章中寫到，雖然ETH/TRONDeFi幣種暴跌了，但EOSDeFi的熱度卻并沒有降下來，貌似還在蓬勃發展中，釣魚、挖鉆石、采珊瑚等項目一個接一個，相信后續還會有許多新玩法、新項目，至少在ETHDeFi上玩過的，在EOSDeFi上也是會玩一遍的。例如ETHDeFi的套娃、機槍池功能等，目前EOS也有這樣的DeFi產品了。甚至對于ETH/TRONDeFi來說，現在也不能下定論說已經玩完，正如老白在微博中所說現在也只是去泡沫化而已。對于這個行業我們也不要過于悲觀。

DeFi挑戰指數今日為1.54‰ 挑戰評級2級:金色財經報道，據同伴客數據顯示，06月08日DeFi挑戰指數為1.54‰，較上一周上漲0.06‰，挑戰評級為2級。注：挑戰指數是DeFi市場的鎖倉量與華爾街前五大資管機構AUM的比值，用以反映DeFi生態與傳統市場的相對體量。[2021/6/8 23:21:32]

關于挖礦，老白非常有自己的一套，而且也在她的微博中經常分享有價值的信息。

那些正經做事的、深耕的DeFi項目經過這一波的洗禮淘汰后，只會飛得更高。相應的那些只是想上來圈一波錢就走人的項目終究會被淘汰。DeFi熱度會降下來，參與的人會更加的趨于理性，參與DeFi項目的熱情會比之前有所下降，而且DeFi的漲幅、漲速不會像之前那么火爆。經過這次去泡沫化以后，整個DeFi行業的發展都會更加的趨于理性。DeFi無非就是不同幣種之間的兌換、抵押借貸等，而這些也都是有真實市場需求做支撐的，雖然確實有炒作、有泡沫成份在，但終究還是會有一部分的交易是用戶的真實需求。這個行業還是會發展下去，而且會不斷完善、整合、優化，經過一番淘汰后，肯定會留下一些優秀的頭部DeFi項目。對于DeFi來說，或許第一波已經過去，現在只是中場休息階段，但終究是會有下一場的，至于DeFi后續會如何演化，我們無從預料，只能拭目以待了，做為投資者，我們更要關注行業的發展趨勢。二、對于中心化交易所的影響

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.99%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為1.99%。47個幣種中15個上漲，32個下跌，其中領漲幣種為：WNXM(+10.07%)、TRB(+5.94%)、LRC(+3.89%)。領跌幣種為：BZRX(-13.25%)、AST(-10.80%)、AKRO(-10.64%)。[2020/12/30 16:02:50]

DeFi對于中心化交易所的影響還是比較大的。對于大多的加密貨幣投資者來說，最開始使用的一般都是中心化交易所，畢竟它的使用門檻還是比較低的，只要注冊后就可以使用了，和我們使用其他網站并沒有太大的區別。但中心化交易所也是有許多弊端的。例如用戶的資金是在交易所錢包中存放的，私鑰由交易所掌控，確實是有跑路風險的，一旦跑路，用戶將會血本無歸。而且，交易所還會有插針現象，一到大行情來的時候，交易所總會出現一些這樣那樣的問題，對于用戶來說，真實的資產是存放在交易所錢包，而我們在交易所賬號中的資產，也只是交易所數據庫中的映射數字而已，所以有些交易所是可以利用數據進行砸盤的，也就是進行交易的token并不是真實的token，而只是交易所憑空數據造出來的。什么拉盤了、精準爆倉了，都是一些無良的交易所整出來的事。許多交易所都不是百分百保證金的，一旦交易所發生集體擠兌事件，交易所的問題就暴露出來了，例如最近由于EOSDeFi的火爆，許多人都在從交易所提EOS到自己的錢包，于是某些交易所就開始限制體現了，一會限速，一會限量，據說在國內某個有名的大所，最近大家提幣時就沒那么順暢了，客服一會這樣說，一會那樣說，或許他們的某個幣種也確實沒庫存了。所以這兩天大家也看到了有人發起了提幣運動，DeFi這一波提幣對于交易所的影響還是比較大的。

Gate.io 發布GateChain創新DeFi兌換協議HipoSwap:Gate.io于今日發布GateChain創新DeFi兌換協議HipoSwap白皮書，中英文版本。HipoSwap協議是一個自動做市商AMM（Automated Market Maker）交換協議。在CPMM Constant Product Market Maker) 的基礎上，引入兩個單幣種市價Maker池，為Maker提供市價掛單和賺取手續費的途徑，同時大幅增加系統流動性，有效降低Taker的交易價格滑點。

HipoSwap是Gate DeFi生態中負責兌換/交易的核心環節。同時，質押GT等資產產生穩定幣USDG功能即將上線，GT將更加廣泛的應用于Gate的DeFi生態中。[2020/9/15]

獨家 | Johnson：DeFi解決的是未來金融市場發展的需要:TokenInsight首席分析師Johnson在接受金色財經獨家采訪時表示，完全的去中心化金融當前的實際訴求并不大，但是理論可以實現多種多樣的商業模式等例如DAO的一些模式其實是對現有的商業模式的一個挑戰。DeFi解決的是未來金融市場發展的需要，而并不是現在。[2020/4/26]

而相反的，尤其是最近流行的基于AMM的DEX，它們是去中心化程度最高的交易所，一切操作都可以在鏈上進行查詢，一切都是基于代碼，而且是人機交易，馬上就可成交的，并不需要撮合，交易所并不能進行一些暗箱操作。所以，在基于自動做市商的DEX中，交易所并不能利用假token進行砸盤，而且隨著基于AMM的DEX不斷發展壯大，Token的定價權也正在由中心化交易所向DEX轉移，由于DEX的牽制作用，中心化交易所的插針、數據砸盤等將會減少許多。對于用戶來說，把資產放到自己的錢包然后在DEX上進行交易，其實還是比較方便的，不用注冊，而且資產始終都在自己的錢包中存放，很明顯更加的安全了，但對于一些初入行業的小白用戶來說，未來DEX和CEX將并存，而且DEX在不斷的蠶食著CEX的市場份額。面對火爆的DeFi挖礦以及DEX，一些中心化交易所也開始有所行動了。三、中心化交易所的反應

對于此次的DeFi熱潮，不同的中心化交易所也有自己的應對策略，例如對于一些熱門DeFi幣種，許多頂級的交易所也都很快上線了，如SUSHI代幣，甚至連三大所都上線交易了，可見交易所對于用戶及流量的競爭依然還是比較大的。對于頭部交易所幣安來說，對于此次的DeFi熱潮，它的反應速度還是比較快的，例如直接收購DeFi項目，上線質押挖礦業務，提供兌換池服務等。

而在昨天，幣安宣布上線新幣挖礦，可以使用BNB、BUSD、ARPA挖礦新項目：BellaProtocol。據幣安公告介紹，自2020年09月09日上午08:00起，用戶可以在BNB、BUSD、ARPA的挖礦池中挖礦BEL代幣，共計可挖礦30天。幣安將于2020年09月16日14:00上市BellaProtocol，并開通BEL/BNB、BEL/BTC、BEL/BUSD、BEL/USDT交易市場。和其他DeFi項目相比，幣安還是有很大的資源優勢的，畢竟深耕行業這么久，例如對于DeFi項目，幣安至少可以上線交易從而推廣給自己的平臺用戶，對于一些優秀的DeFi項目，幣安還可以給予資金、技術等資源方面的支持。

如果手中有BNB、BUSD、ARPA，就可以在幣安進行挖礦代幣BEL了。總之，DeFi行業將會越來越走向規范，也將會走向理性發展，一些大資本、頂級交易所也都會加入到DeFi格局中，DeFi的路還很長，對于投資者來說，依然還有很多機會。本文僅代表個人觀點，不作為投資建議，投資有風險，投資應該考慮個人風險承受能力，建議對項目進行深入考察，慎重做好自己的投資決策。

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