DeFi啟動了年內第三波熱潮，百倍幣的項目應該具備哪些特質？_DEFI

如果大家對DeFi持續跟蹤的話，會發現這是DeFi今年的第三次爆發了。第一次由Compound、Bal領頭，向整個市場宣告著DeFi終于大成，能在去中心化市場獨擋一面。第二次Link炒熱預言機概念，而Link進入加密貨幣總市值前十名也讓市場意識DeFi的不再是小打小鬧，更多的機構和交易所開始布局DeFi。而這次YFI的爆發和Uniswap的爆發，象征著DeFi的第三次熱潮來臨，二者帶來的影響不相伯仲，后者的影響甚至要更大一些。但YFI的沖擊感要更強烈一些，畢竟是從價格上直接體現，已經成為最新的“幣圈奇跡”，鑒于這兩個概念都值得詳細講解一番，我們今天還是先起底一下YFI的上漲因素。YFI在上周價格能漲到超過BTC實際上已經出乎很多人的意料，這也算是實現了YFI社區“1YFI，1BTC”的口號，沒想到，短短幾天時間過去，價格直接在超過BTC的基礎上再次翻了兩三倍，一度到達40000美元附近，這已然算的上是加密貨幣市場的奇跡了。當然，很多人關注YFI爆發只是看其表面的幣價，其價格上漲的背后蘊含著許多推動因素，第一個就是在DeFi上的龍頭去中心化協議Aave上線，Aave的代幣Lend前段時間上漲的也很不錯。第二個是其強大的生態系統和產品實力。1、yearn.finance——進行利潤轉換的貸方，以優化貸款收益率；2、ytrade.finance——利用穩定幣交易3、yliquidate.finance——Aave的0資本自動清算4、yswap.exchange——單邊自動化做市商5、iborrow.finance——智能合約到智能合約借貸的信用委托庫。6、Yearn.finance還推出了去中心化保險服務yinsure.finance。第三個是和中心化加密貨幣交易所—FTX的合作，FTX的CEO也有很多故事可以講，和Uniswap有著千絲萬縷的關系，待講到Uniswap時我們也會詳細講解一下。第四個是其僅有30000美元的供應量，這也令其雖然價格是幣圈最高，但總市值才10億美元左右。第五個是我認為非常重要的原因，和生態系統產品實力不相伯仲，那就是YFI創始人AndreCronje始終保持非常理智的狀態。盡管YFI當前或許已經成為全世界單價最貴的金融產品之一，但AndreCronje第一時間不是讓大家繼續推高價格，而是提醒大家注意風險，并且說出“市場狂熱期，大家都很高興，一切看上去都很好，但我覺得這是市場出問題的表現”。其次，其對YFI的價值和市場的重點始終有非常清晰的認識，他說“按獎勵和交易費用，YFI合理估值應該是3美元，世上沒有只漲不跌的，總會出現拐點。我關注的是產品，人們談論我的產品時，他們實際在談YFI的代幣。”最后，他對于YFI的未來也很純粹“YFI代幣設計是想激勵有創造力的聰明人加入社區，治理系統，管理策略，理想是像中本聰一樣，讓協議脫離創始人實現完全自治”，我覺得的一個項目的好壞始終和社區有著千絲萬縷的關系，AndreCronje顯然更看重這一點，所以一方面他信任社區，把YFI的治理交還給社區，另一方面他又在源頭上把控，讓更有創造力的聰明人加入社區，這是非常聰明且豁達的做法。對于這些信息，我們做一下了解就好了，因為這個幣當前已經不是普通人能參與的，但很多未持有的人依然對此感到興奮，這大概是與有榮焉的心里吧。盡管當前行情如此強勢，但我們包括YFI創始人自己也這樣認為，這個幣種的價格泡沫是非常大的，以前超過比特幣價格的幣種不是沒有，但都不能支持太久的時間，這次我們認為主要還是機構用戶在支撐YFI的價格，或許還能繼續維持，但最關鍵的是最后買單的是誰。我們講YFI的主要目的有兩點，一是讓大家看到當前市面上熱點背后的真相是什么。不至于一頭霧水只知道聽到別人說好厲害。第二就是讓大家看到，一個真正的好項目是具備哪些特點，好的故事、出色的生態、經受過考驗的產品以及做實事的創始團隊。雖然當前YFI確實有泡沫因素，但依然不能掩蓋項目本身的光芒，項目本身越好才能讓人炒的越厲害。回到行情上，上周的走勢可以用柳暗花明又一村來形容，周一令人不安的拉盤，周二毅然決然的砸盤，后面的持續反彈，價格不僅沒有進一步下滑，還走了個非常漂亮的探底回升形態，這就是我們經常說的先漲不是漲，后贏才是贏。很清晰的看到周線是探底回升的形態，本周第一天先跌，這實際上是非常符合市場心意的，因為在上周進行了較深的探底后，本周要確認一下就是“江湖規矩”，區別就在于，我們要看這是日線級別的探底還是周線級別的探底，如果是周線級別的探底，當前的幅度還是不夠的，換而言之就是跌的還不夠，后面可能以比較復雜的形勢會再探一下，所以還需要再觀察一下。

DeFi衍生品交易平臺Zeta Markets獲得850萬美元融資，Jump Capital領投:12月8日消息，基于Solana的DeFi期貨和期權交易平臺Zeta Markets宣布完成850萬美元的戰略輪融資，Jump Capital領投。本輪融資通過私人代幣銷售進行，其他參投方包括Race Capital、Electric Capital、DACM、Airtree Ventures、Amber Group、Wintermute、Sino Global Capital、Genesis Block Ventures、QCP Capital、Alameda Research、Solana Capital、MGNR、3kVC、Orthogonal Trading、LedgerPrime和SkyVision Capital。新資金將用于加速Zeta Markets的發展和業務增長，啟動社區獎勵以鼓勵可組合的項目合作及整合，以及加入關鍵的戰略和做市合作伙伴。（zetamarkets）[2021/12/8 12:59:17]

DeFi基準利率今日為7.40%:金色財經報道，據同伴客數據顯示，05月10日DeFi去中心化金融基準利率為7.40%，較前一日下跌4.58%。同期美國國債抵押回購率（Repo Rate）為0.02%，二者利率差為7.38%。

DeFi基準利率代表了DeFi融資難易程度，利率越高說明融資成本越高，利率越低說明融資成本越低。其與Repo Rate的利率差則便于DeFi與傳統市場作進行同類比較。[2021/5/10 21:43:43]

其實從形態上可以看出來，已經進行了兩周的回調，雖然上周回升了，但是我們看其他形態可以發現中長期走勢的話似乎還沒準備好上漲，一個是Boll當前震蕩的時間不夠，依然處于Boll上軌，這樣除非有強勢的力量開口，否則繼續上行的概率比較小。第二個MACD綠柱剛剛開始縮短，當前來看趨勢還會在持續一下。所以即使上周探底回升，本周也有再上行的概率，但從中長期來看，我們傾向于周線級別或許會再震蕩一下。日線級別從進入八月份以來，大部分時間都在12000和11000美元區間運行，整體也是震蕩的走勢比較多一點，而主要區別就在于是在各級別均線上方還是下方，在均線上方就強勢一點，在均線下方就疲弱一點。

DeFi 概念板塊今日平均跌幅為3.60%:金色財經行情顯示，DeFi 概念板塊今日平均跌幅為3.60%。47個幣種中7個上漲，40個下跌，其中領漲幣種為：IDEX(+11.51%)、TRB(+5.94%)、MLN(+2.13%)。領跌幣種為：AMPL(-14.05%)、BAND(-10.88%)、BZRX(-8.51%)。[2020/12/11 14:52:32]

而本周比較看好的原因其實有幾個，一是當前K好不容易從均線下方翻了上來，而且昨天幾乎是光頭光腳的陽線，就算是借勢也會向上沖一點，更何況當前還處于回調中，說明蓄下勢的概率還是比較大的。二是Boll從中軌下方跑到了上方，意味著短期的行情從弱勢轉稍微強勢一些。三是MACD終于是開始甚至有掉頭的意思了，特別是紅柱在不斷縮窄中，后市能更干脆的走出金叉形態。小時線的上行走勢更為明顯一些，這次上漲不是那種猛的上漲再回調找30日均線節奏，而是構造了自己的上行通道，這樣的走勢規律性可以看出來是比較強的，也不用刻意去找切入點，關注何時到達上軌下軌就可以了。

LBank “鎖倉LBK挖DeFi”共完成2000萬LBK鎖倉:據官方消息，LBank于9月9日開啟的“鎖倉LBK挖DeFi”活動共完成2000萬LBK鎖倉，截止目前共完成1.7億枚LBK鎖倉，平均收益率400%以上。“鎖倉LBK挖DeFi”活動將在每日的18:30-20:30定期開啟，每日額度為2000萬枚LBK。

“鎖倉LBK挖DeFi”是由LBank發起的定期DeFi挖礦產品，用戶通過鎖倉LBK參與DeFi 挖礦，挖出的代幣將會每日以空投形式返還給參與用戶。更多詳情可登錄LBank官網查看。[2020/9/9]

當前臨近下軌的時候，輕倉多單也可以考慮一下，但按照我們的做單邏輯還是在價格不再創新低時再考慮介入，設好止損。

DeFi新項目YFI登陸C站:CoinEx官方消息，C站（CoinEx）于2020年7月24日（UTC+8）正式開放YFI充值，并支持YFI/BTC，YFI/USDT，YFI/ETH交易對，目前，充值與提現已同時開啟。

yearn.finance（YFI) 是一種通過合約交互實現最高利率的借貸平臺利率聚合層。簡單來說是一個可幫助用戶實現利益最大化，并提供各種套利、借貸策略的聚合型去中心化量化平臺。其治理代幣YFI采用流動性挖礦方式提供，持有YFI享有投票權和收益權。[2020/7/24]

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