DeFi集大成之作，YFI創始人又雙叒叕推新項目Deriswap_DEFI

作者|秦曉峰編輯|Mandy出品|Odaily星球日報

北京時間今天下午14點，YFI創始人AndreCronje發文介紹了自己的新項目Deriswap。AndreCronje表示，自己對資金效率越來越著迷。不過當前DeFi流動性已細分，用戶一次只能選擇其一，各種應用之間沒有直接的關聯性，降低了資金利用率。流動性分布如下：Swap：Uniswap、Sushiswap、Bancor等；期權：Deribit、Hegic、Opyn、Primitive等；貸款：Aave、Compound、DyDx等。AndreCronje認為自己新推出的Deriswap，可以有效提升資金利用率。Deriswap為Swap交易、期權、期貨和貸款提供了一個綜合的、資本高效的市場，使LP可以保持敞口，并享受額外的費用和獎勵。

MakerDAO發布新提案，對DeFi運行的一些參數進行更改:金色財經報道，在一項新提案中，MakerDAO 治理團隊的公開市場委員會正在尋求社區批準，以根據 DeFi 生態系統借貸垂直領域最近發生的事件，對DeFi運行的一些參數進行更改。根據新提案，MakerDAO 的 Aave-DAI 直接存款模塊（Aave D3M）被提議以有限的債務上限重新激活，并且 Compound v2 D3M 債務上限將增加。?

該協議的 WSTETH-B 保險庫類型的穩定費也將標準化。此外，將提高 USDP PSM 的費用以防止風險敞口增加。

根據公開市場委員會的說法，如果實施，這些變化預計將導致年收入增加約 525,000 DAI，并增加來自 Compound D3M 的 Maker 金庫的 COMP 獎勵。[2023/1/9 11:01:27]

NEAR推出8億美元生態發展基金，將重點關注DeFi領域:金色財經報道，NEAR宣布推出8億美元生態發展捐贈計劃，其中2.5億美元的生態基金將于4年內分配完成；1億美元將用于區域基金；1億美元將專門用于初創公司。此外，DeFi將是該計劃的重點關注對象，ProximityLabs提供了3.5億美元的專項資金，新成立的DeFiDAO將管理這些資金，協議將能夠通過DeFiDAO申請流動性挖掘項目資金。Proximity是一批早期的NEAR貢獻者，他們作為獨立實體從母公司中分離出來，獲得了NEAR基金會的資助。NEAR聯合創始人IlliaPolosukhin表示，該計劃今年已經分配了4500萬美元的資金，主要關注早期生態系統的構建。（CoinDesk）[2021/10/25 20:56:02]

值得注意的是，AndreCronje目前并未公布Deriswap任何代幣的信息。但據Twitter網友爆料，目前已出現同名假幣。假幣地址如下，投資者注意甄別：0x05c1ad0323b3f7f25cff48067fa60fa75dc7ba4f0x0808a09479aadafe8efef80523bdfa69c322f262下面以ETH-BTC為例，介紹Deriswap各部分應用。SwapsDeriswap的Swap交易協議是標準的Uniswap，即x*y=k；交易者可以將ETH交換成BTC，反之亦然；可以通過LP提供ETH-BTC的流動性，LP也可以賺取交易費。預言機TWAP預言機被擴展到每30分鐘讀取一次，這使得Deriswap可以及時報告任意選擇的時間序列上的已實現的方差、已實現波動率、隱含的波動率以及價格。期權通過上面的衍生數據，Deriswap基于BlackScholes定價模型創建看漲/看跌期權——這些期權是美式期權，可以隨時進行結算。由于結算發生在一個交易對中，所以看漲需要買入全部價值，而看跌需要賣出全部價值。將Swap交易和期權結合，還有一個“有趣”的效果。由于期權是針對波動率的交易，交易費用是針對波動性的對沖，因此LP的交易費其實可以抵消掉結算期權的損失。由于LP對交易對本身具有永續頭寸，最好選擇全額結算；如果只結算利潤，則會產生永久損失；如果結算標的資產，那就是無常損失。最后的結算，可能是ITM也可能是OTM。實值可以結算，但并不意味著獲得收益，虛值則宣告期權歸零。期貨期貨是期權的延伸和簡化，用戶可以支付期權金和基礎費用，然后在用戶自定義的未來日期與另一對進行結算。借貸貸款是期貨的延伸和簡化，用戶支付權利金和抵押品，Deriswap提供了借款資產；然后，用戶可以自定義的未來日期之前償還所借資產，或者放棄抵押品。二級市場Deriswap允許用戶將貸款、期貨和期權，通過NFT進行代幣化，交易/創建二級市場。結論Deriswap為交易、期權、期貨和貸款提供了一個綜合的、資本高效的市場，使LP能夠保持其風險敞口并享受額外的費用和回報。通過上述功能的介紹，可以發現，Deriswap最大的特色在于整合了當前流行的DeFi玩法，將各種功能集于一體，AndreCronje也試圖打造「一站式DEX」交易。從這點來說，算是將DeFi的可組合行發揮得淋漓盡致。不過，考慮到這些功能的復雜性，Deriswap想要真正投入應用還有很長的路要走。特別是考慮到AndreCronje本人也是DeFi「連續創業者」，項目時常夭折，Deriswap真正的問世時間還要打上一個問號。

ZKSwap與DeFiBox達成戰略合作:據官方消息，ZKSwap已成為“OpenBox聯盟”伙伴，該聯盟由DeFiBox發起成立，由DeFi錢包、交易所、挖礦平臺等DeFi生態伙伴共同組成。ZKSwap是一套基于自動化做市商的代幣Swap協議，通過ZK-Rollup技術在Layer-2實現了Uniswap的全套功能，可提供無限可擴展性和隱私性。同時，ZKSwap已與DeFiBox達成戰略合作，未來將支持DeFiBox接入其二層生態，雙方將合作推進DEX生態發展，共同推進DEX產品的創新合作。[2021/5/21 22:28:10]

當前 DeFi 借貸總量接近16億美元:金色財經報道，DeBank數據顯示，當前 DeFi借貸總量約為15.92億美元。其中，Compound平臺約9.26億美元，占總體份額58.19%，Maker平臺約4.28億美元，占總體份額26.91%，Aave平臺約2.19億美元，占總體份額13.76%。

注：DeFi其實質是基于一套開放的賬戶體系，保證全球任何人都可以無門檻使用的一系列金融服務。這些金融服務主要由一些開源的智能合約來提供，整個服務的代碼和賬目都可以在區塊鏈上進行公開審計。[2020/8/29]

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