1inch與社區激辯：DeFi團隊該從用戶交易中獲利嗎？_1INCH

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，星球日報經授權發布。剛剛給社區用戶空投「萬元紅包」的1inch陷入爭議，社區質疑1inch團隊從交易費用中「偷取」手續費，以及自已給自己發送空投。下文是在LobsterDAO與1inch.exchange團隊的AntonBukovand和SergejKunz對話的干貨。Ivangbi：到目前為止，有1inch去中心化組織收入額的統計數據嗎？ValentinMihov：有任何信息嗎？我很確定他們會產生不少收入，但是我不清楚在持幣者中如何進行收入分享以及收入額是多少。我只是找到了這個收集滑點盈余的錢包。但交易數量非常多……Luciano:單筆交易就拿到7萬美元正滑點費。ValentinMihov：1inch賺瘋了！Luciano：肯定是，除非是用戶開始轉向其他能給他們帶來正滑點的DEX聚合器，否則1inch一直會狂賺。1inch的Anton:如果一個聚合器開始為你提供的是較差的保證價格，指望它們最終能給你一個更好的價格，這根本講不通。PepedeGen：關鍵是平均執行價格，而不是保證價格。我不信你不明白這一點，Anton。我不信你沒有進行模擬，你可以分享出來并證明你是對的。1inch的Anton：你所指的所有那些模擬都是跟1inchv1對比。自從1inchv2發布以后，這些對比都不再有效了。PepedeGen：你剛才說，v1中保證價格較低用戶的平均執行價格要比保證價格較高但有正滑點費的用戶的平均執行價格更好？比如說:Matcha,給了一個較低的保證價格，但不收正滑點費；1inch，給了一個更好的保證價格，但收正滑點費；從長遠看，哪種選擇能讓用戶賺到更多的錢？說清楚一點。我個人非常喜歡1inch。我持有很多1inch代幣。但我不喜歡隱性費用，誤導用戶。1inch的Sergej：我們沒有隱性費用。請閱讀我們的代幣發行公告。DAO可以決定賺到的錢中應該分給DAO多少，分給推薦人多少。治理獎勵已經開始在1inch代幣質押者中進行分配。如果你持有很多1inch代幣，最好是將其質押、參與投票。PepedeGen：1inch前端向用戶清楚顯示收取多少費用嗎？1inch的Sergej：目前在前端沒有。這不是費用，是交易時間內退款額的意外增加DAO從中受益，推薦人也受益。ValentinMihov：能透露一下1inchDAO收入額有多少?1inch的Sergej：交互界面UI團隊正在開發儀表盤報表。我們很快就能披露獎勵情況。

1inch與NEAR生態EVM擴容網絡Aurora集成:8月16日消息，DEX聚合器1inch宣布與NEAR生態EVM擴容網絡Aurora集成。Aurora是基于NEAR的以太坊Layer2擴展解決方案，與以太坊EVM兼容，通過彩虹橋，用戶可以在Aurora、NEAR和以太坊之間自由轉移資產。[2022/8/16 12:29:18]

約8%收入會分配給流動性提供者LP、推薦人和1INCH-ETH資金池的1inch代幣質押者!ivangbi：DAO會分配多少?也就是1inch代幣持幣者。1inch的Sergej：

ivangbi：所以說是26萬美元的6%?1inch的Sergej：是的，24小時是1.6萬美元。Luciano:問題是這些錢不會進入1inch合約。這些錢將進入1inch團隊的一個以太坊鏈上賬戶EOA。1inch的Sergej：這是謠言，1inch治理費的錢包地址，這是推薦人費用的錢包地址。Luciano：這筆交易是什么意思?1inch的Sergej：這什么意思?Luciano：0x68a17B587CAF4f9329f0e372e3A78D23A46De6b5繼續從平臺交易中大量收取推薦費+正滑點費1inch的Sergej：等一下，等一下，看看我們的聚合協議，0x68地址獲得了推薦費獎勵：

1inch已收到21.2萬枚1INCH治理獎勵代幣:1月26日，DEX聚合器1inch官方發推表示，在過去的7天里，我們已經收集了50萬美元（212,000枚1INCH），作為治理獎勵。[2021/1/26 13:35:37]

Luciano：「0x68a17B587CAF4f9329f0e372e3A78D23A46De6b5這個地址是你們團隊的吧？」這個問題四個月前就有了，依然沒人給出答案，但這個地址依然收到大量1inch推薦費+正滑點費。0x68地址是不是你們團隊的?1inch的Sergej：是，這是1inch團隊的一個推薦人地址。團隊負責協議UI，根據DAO投票決定的推薦人獎勵得到收益。Luciano：你們還賺正滑點費？所以根本上講，1inch.exchange賺到的任何交易的正滑點費，都會有一部分歸團隊？Mark：是的，在用戶條款和協議中已經說明這一點。ivangbi：團隊持有的1inch代幣最多。這就是他們能從DAO收益中分一部分的理由。為什么不能呢？Azeem:我認為，如果沒有明確的推薦人，推薦人獎勵就歸屬團隊，似乎足夠公平。1inch的Sergej：重申一次，DAO決定推薦人應該拿多少，質押者應該拿多少：

觀點：UNI和1INCH空投促使用戶尋找并嘗試更多DApp:Bison Trails協議專家Viktor Bunin發推稱，UNI和1INCH代幣空投一個很好的外部效應是，用戶現在將尋找并嘗試比以前更多的DApp。這就是所謂的水漲船高。[2020/12/26 16:34:16]

我感覺@Luciano是我們的頭號黑粉，但如果一家公司經營著「Pathfinder探路者」算法的前端和后端，而相關費用是非常昂貴的，這家公司應該因此賺錢，以實現自我可持續發展。我們的團隊運營著100多臺非常昂貴的服務器，提供了非常棒的服務和費用。推薦人獎勵是讓團隊賺錢的一個選項，能覆蓋我們的很多費用支出。Alejo：所以推薦人獎勵是支付服務器費用的一種穩定收入來源？1inch的Sergej：是的。你們看，我們的服務器非常昂貴。大約100臺服務器，每臺的配置都是64核CPU，128GBRAM。可以計算一下運行它的成本是多少。1inch團隊有33個人。我們在開發更好的DeFi并不斷創新。我們在努力提供最好的體驗和交易費用。過去6個月都沒怎么睡覺，才能在圣誕夜交付出好的產品，對我們來講，這不是錢的問題，重要的是現在和大家一起譜寫歷史。ValentinMihov：感謝澄清這些信息。我認為披露這些詳細信息很重要，這樣才能對1inch代幣進行適當的估價。從現在所看到的情況看，1inch支付的分紅比SUSHI高出6倍。如何向DAO質押者支付獎勵？1inch的Sergej：1inch沒有分紅，1INCH代幣沒有財務價值。這是一個管理和實用代幣，目前還處于非常稚嫩的出發點。我們從即時治理開始，作為流動性協議連接器的通證，明年第二季度至第三季度將在DeFi領域推出一項新發明，并將再次對其進行更改。CryptoCat：愿意評論一下這些地址嗎?

OKEx正式上線1INCH 并實行一個月免手續費交易:12月25日，OKEx官方公告稱正式上線1INCH，具體上線安排如下：

1INCH充值: 12月25日8:00（HKT）；1INCH提現: 12月25日14:00（HKT）；1INCH/USDT、1INCH/BTC、1INCH/ETH的市場交易：平臺在用戶充值數量符合開通交易的情況下，第一時間上線交易。

同時，所有1INCH交易對將在一個月內實行0手續費優惠，0手續費交易區的交易量不計入您的交易量等級計算。據了解，OKEx還推出了充值交易，瓜分3萬美金1Inch的活動。

公開資料顯示，1INCH是一個分散式交易所聚合器，可從各種交易所獲取流動性，并能夠將單個交易拆分為多個DEX，通過與各個DEX服務提供商集成來優化并自定義用戶交易，使得1inch用戶能夠獲得最優的交易方案。[2020/12/25 16:27:14]

1inch的Sergej：其中部分地址屬于審計者，其中包括部分是我們項目的早期支持者。PepedeGen：DAO對誰負責，1inch團隊對誰負責?1inch的Sergej：你有權投票決定和參與。比如批準建議等。1inch團隊只提供API和服務器。另外開發協議。PepedeGen：前端歸誰負責?1inch的Sergej：團隊，你如果愿意，也可以自己構建。PepedeGen：DAO可以對前端問題進行的投票嗎?1inch的Sergej：愿意的話，你可以創建改進提議。Luciano：插一句，0x68地址收到了3.1k個INCH代幣(屬于INCH代幣接收地址中的前50大錢包之一)。1inch的Sergej：那又怎么樣？我們必須測試生產中的治理，以避免出現問題。這個錢包進行了一些1inch1代幣掉期。我們忘了將其從榜單中排除。Alexander：mooniswap合約什么時候能在Etherscan中開源?1inch的Sergej：不推薦Mooniswap。我們推出了1inchLiquidityProtocol，DAO和LP可以投票表決其特定參數，例如固定掉期費、違約衰減期和一項新發明—根據價格滑點收取的違約價格影響費。所有合同均上傳到Etherscan。我想現在Etherscan在驗證資金池合約方面存在一些問題，但是你可以在factory下的MIT許可證中看到整個代碼Luciano：這個地址共收到36.3個1inch代幣。

動態 | 1inch交易所1月前曾向bZx團隊披露FlashLoan的安全漏洞 但遭遇冷處理:去中心化交易所1inch.exchange發布官方博客文章表示，曾于今年1月向于本月連續遭到兩次套利操縱攻擊的DeFi貸款協議bZx團隊披露其FlashLoan功能的安全漏洞。1inch.exchange表示，當時來自bZx協議中3個資金池中的250萬美元用戶資金可能被惡意攻擊者在一次操縱交易中盜取，并準備智能合約來執行白帽攻擊以保護用戶資金。但在進行交易1weiDAI的概念驗證以確保漏洞的真實性，并聯系bZx團隊希望其立即停止智能合約后，bZx花了4個小時的時間處理該問題，并又花12個小時彌補該漏洞，并拒絕在構建補丁的過程中停止智能合約的建議，隨后bZx曾表示愿意聘請1inch.exchange團隊進行Flashloan的安全審計服務，但希望把每周2000美元的審計報價壓低至1500美元。1inch.exchange認為，bZx團隊在處理安全漏洞的反應是在冒著用戶資金被盜的風險下，避免負面關注，并有一定的掩飾該安全漏洞的行為。同時，1inch.exchange聲明，由于忙于構建1x.ag，所以該團隊并不是本月bZx價格操縱攻擊的幕后黑手。（鏈聞）[2020/2/21]

1inch的Sergej：你是說代幣挪進挪出？還有掉期測試，別鬧了。Luciano：不，這個數字僅僅是轉進這個地址的代幣數量。我只統計出這么多。PepedeGen：DAO從聚合協議中得到多少？當前投票是10%？當前推薦獎勵區間設定為50%至100%，這有點詭異。

我個人的1inch第一個改進提議：將聚合協議的推薦費獎勵的擴展范圍設定為0%至100%區間。1inch的Sergej：沒有推薦人，沒有前端，沒有交易額，沒有交易額就沒有DAO。PepedeGen：我不是說取消推薦費獎勵，我指的是區間額度的變化。1inch的Sergej：我猜每個人都愿意選擇0，那就意味著沒有前端，沒有服務器運行算法等，就類似于雞生蛋蛋生雞的問題。PepedeGen：如果持幣者投票選擇0%，他們的1inch代幣價值就會是0。1inch的Sergej：如果沒有前端、沒有算法、沒有資金池的流動性，協議背后就沒有價值。沒有團隊與其綁定=>沒有價值。Ivangbi：所以DAO只能在其允許的范圍內操作？1inch的Sergej：是的，存在一定的范圍。隨便提改進建議。PepedeGen：Sergej，你是說，如果推薦人獎勵區間設定為0至100%，然后DAO會投票選擇0%。為什么現在的推薦費獎勵標準不是區間下限50%？1inch的Sergej：區間如果設成0%至100%，那樣可能會有來自競爭對手的攻擊，即用大量代幣投票給接近0的標準，以破壞團隊。PepedeGen：你明白投票背后的博弈論嗎？他們如果那樣投票會損失大量資產。你要么在撒謊，要么是根本不懂。1inch的Sergej：不明白你什么意思。PepedeGen：如果你的競爭對手對你們發起攻擊，將推薦人獎勵投票成0%，他們會損失很多錢。如果不是如此，你們的治理模式就是狗屎。Ivangbi：現在有了錢包透明性1inch的透明性每一步都要打折扣社區不認同「我們太遜了，每個人都能干翻我們」論調，情況就是這樣Sergej有關「競爭對手會通過投票干翻我們」的等等論證是違背博弈論的，因為惡意投票=持幣者巨虧=攻擊者巨虧。可以設置veCRV模式，或者投票后需要幾天時間才會解除資產質押，以防止閃電投票上面就是簡單總結出的幾點。Luciano：等一會兒，說實話，甚至我們可以提出一個1inch改進提議，批準Sushi的前端開發者創建一個1inch前端，讓所有收益歸屬DAO而不是團隊，對不對？1inch的Sergej：你們不了解DAO的價值，沒有出色的團隊，你們得到的是零價值。Luciano：這個提議只會帶來更多競爭，而不是消除1inch團隊。1inch的Sergej：如果損害了團隊，會消除團隊。我為什么要去為損害自己的東西而努力工作？AnshulS:1inch可以嵌入某種形式的交易挖礦。比如，每當1inch團隊從上述操作中獲得收益時，都會向用戶獎勵1inch代幣。或者，每進行一次交易，就簡單地獎勵1inch代幣。1inch的Sergej：通過治理獎勵已經進行了這種操作。banteg：在團隊融資2200萬美元并發行了價值數十億美元的代幣之后，我真的不理解團隊還需要從用戶身上薅羊毛嗎？他們的說法像是團隊把所有的錢都拿去買了蘭博基尼，現在都付不起服務器賬單了。1inch的Sergej：融資是1400萬美元，而自我可持續增長是非常重要的，如果沒有這一點，就會成為像0x那樣的僵尸項目，他們以ZRX持幣者的利益為代價發行新代幣。banteg：他們發行新代幣時，我也會炮轟他們。如果團隊能做出清晰解釋的話，我不反對團隊去提取價值。1inch的Sergej：我解釋的還有什么不清楚的嗎?banteg:我認為具體實質內容的描述不是很清晰。其實并不難。如果描述是這樣，我會更高興：「所有源自1inch.exchange前端的交易都將獲得推薦獎勵，以維持1inch的開發、提供腦力支持，并支付開發和服務器成本。」完全可以在不加糖衣包裝的情況下清楚地解釋這些術語，即使你們團隊從中獲取價值，人們也不會覺得自己被割了韭菜。

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