比特幣交易所 比特幣交易所
Ctrl+D 比特幣交易所
ads

ETH2.0生態發展現狀_ETH

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

1.概覽

ETH2.0作為ETH社區最大的事件,持續吸引著大家的廣泛關注。自2020年12月1日正式上線以來,已經運行了將近2周時間。那么ETHStaking的表現如何呢?本文將為大家總結ETH2.0Staking的現狀,包括Staking相關的數據,以及Staking生態里包括交易所礦池、借貸平臺、去中心化Staking礦池、節點服務商等各個賽道的發展情況。2.核心進展

2.1鎖倉資金

根據Etherscan上披露的ETH1.0Deposit合約數據,截止2020年12月13日,ETH2.0Staking的金額已經突破100萬ETH,達到1,031,648數量;

當前Ethereum網絡中ETH的總量為113,823,621.47,這意味著已經質押的ETH數量占比為0.91%,預計很快將達到1%。2.2驗證人數量

截止目前,ETH2.0信標鏈上一共注冊了45,040個驗證人,其中已經激活在運行的驗證人數量為32,255個,占比71.61%;處于等待中的驗證人數量為12,769,占比28.35%;退出的驗證人數量為16,占比為0.04%。詳細如下表所示:

來源:Etherscan,幣在研究院可以看到等待中的驗證人數量為12,769,占比高達28.35%,這說明大家參與ETH2.0的驗證節點的熱情十分高昂。其中退出的驗證人主要是由于發生雙簽等行為被迫退出,占比不高,僅為0.04%。2.3收益率

SushiSwap現已新增SOS/WETH流動性礦池:12月26日,據官方消息,SushiSwap 現已新增 SOS/WETH 流動性礦池,用戶可通過質押相關資產以獲取 SUSHI Token獎勵。[2021/12/26 8:04:42]

根據EthHub公布的ETH質押量與增發量之間的關系表,如下所示,可以得知當前ETH2.0網絡的質押收益率最大為年化18.10%。

對于單個驗證人而言,假設質押金額是32ETH,預計在線時間為99%,ETH價格不增長維持在584.6USDT,運行節點的成本為500USDT/年,那么該節點的收益估算如下:

來源:beaconscan.com幣在研究院也即意味著,在不考慮ETH未來價格增長的情況,當前一個節點的法幣本位年化收益率為12.0874%。3.Staking生態

由于ETH2.0Staking作為ETH社區最火爆的時間,持續吸引了大量交易所、項目方、投資人以及節點服務商等角色的涌入,形成了圍繞ETHStaking的生態。根據幣在研究員的總結,當前ETHStaking生態的主要參與方為中心化交易所礦池、借貸平臺、去中心化Staking礦池、Validator服務等四類,如下表所示:

來源:幣在研究院3.1交易所礦池

Tether宣布歐元穩定幣EURt上線Curve:7月30日,Tether官方推特顯示,Tether宣布歐元穩定幣EURt上線Curve。[2021/7/30 1:25:12]

交易所礦作為巨大的流量來源,紛紛入局ETH2.0Staking,爭奪ETH資產和流量。目前基本上主要的交易所都開展了ETH2.0質押的業務,包括幣安、火幣、OKEx、Kraken等頭部交易所,其核心特點對比如下:

來源:幣在研究院幣安2020年12月2日,幣安宣布將支持用戶參與ETH2.0Staking,允許其用戶存入0.0001ETH以上的任何金額,并承諾每年獲得5%至20%的回報,核心特點如下:1)用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前,將不支持贖回;2)發行的資產BETH/ETH匯率為1:1;3)每天根據昨日ETHStaking獎勵為用戶發放BETH獎勵,獎勵規則T+1;4)同時將會用BNB空投,來實現ETHStaking獎勵加倍;火幣2020年12月1日,火幣全球公告稱將支持ETH2.0Staking,用戶可以存入0.1ETH以上的金額來參與,并獲得6%~20%的回報率,核心特點如下:1)用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前,將不支持贖回;2)發行的資產BETH/ETH匯率為1:1;3)每天根據昨日ETHStaking獎勵為用戶發放BETH獎勵,獎勵規則T+1;4)同時將會用HPT空投,來實現ETHStaking獎勵在6%至20%;OKEx2020年12月4日,OKEx公告稱將支持ETH2.0Staking,用戶可以存入0.1ETH以上的金額來參與,并獲得6%至20%之間的預期質押收益,核心特點如下:1)用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前,將不支持贖回;2)發行的資產BETH/ETH匯率為1:1;3)每天根據昨日ETHStaking獎勵為用戶發放BETH獎勵,獎勵規則T+1;4)無平臺幣空投活動;Kraken2020年12月3日,Kraken公告將支持ETH2.0Staking,用戶可以存入低于32ETH來參與,并獲得5%至17%的預期質押收益,核心特點如下:1)用戶存入的ETH在信標鏈支持轉賬前,將不支持贖回;2)發行的資產ETH2.S/ETH匯率為1:1;3)ETHStaking獎勵每周發放一次;4)無平臺幣空投活動;5)不支持美國和加拿大的用戶參與;3.2借貸平臺

灰度BTC信托增持8704枚 ETH信托持倉量減少203枚:美東時間12月23日,灰度信托持倉數據變化如下:

灰度BTC信托持倉量增加8704枚(+1.48%),總持倉量為597672 BTC;

灰度ETH信托持倉量減少203枚(-0.01%),總持倉量為2938731 ETH;

灰度BCH信托持倉量增加64枚(+0.03%),總持倉量為235914 BCH;

灰度LTC信托持倉量增加106420枚(+10.24%),總持倉量為1145569 LTC;

灰度ETC信托持倉量減少1009枚(-0.01%),總持倉量為12283822 ETC。[2020/12/24 16:20:35]

目前在借貸平臺領域,主要是LiquidStake項目,其核心邏輯是用戶在該平臺上參與ETH2.0staking的用戶可以申請借出USDC來獲得部分流動性,最高借貸上限是質押ETH價值的35%,核心業務參數如下表所示:

來源:幣在研究院LiquidStake的目標是通過提供流動性方案,來激勵普通用戶參與ETHStaking。但是區別于其他的DeFi類項目,LiquidStake的業務模式更加中心化,表現在如下幾個方面:1)需要用戶進行KYC,以確保平臺的合規與安全;2)LiquidStake會將用戶存入的ETH資金定向委托給合作的知名節點服務商,如BisonTrails和ConsenSys;3)沒有公示私鑰管理方案;LiquidStake對于參與的ETH質押門檻沒有限制,用戶的質押數量可以小于32ETH,也可以高于32ETH,通過將通過將用戶存入的ETH分散到經過審核的多個合作伙伴的驗證人,從而降低任何單個驗證人slash的風險。LiquidStake簡化了ETH2.0Staking的參與門檻,同時提供用戶端的Dashboard用以查看有關Eth2網絡上的獎勵狀態和節點行為。3.3去中心化Staking礦池

ETH日內價格漲幅4.58%,2.0創世存款進度未達預期:Gate.io全球交易數據顯示,ETH短線上漲,現報433.11美元,日內漲幅+4.58%,ETH2.0存款合約地址收到的資產隨著以太坊社交活動增加而增加,目前存款觸發創世進度已超6.37%,照此進度,大約在25日后可達閥值,或在12月7日觸發創世,行情波動較大,請注意控制風險。

截止發稿時Gate.io現貨報價(北京時間0:00為準)BTC現報15670.70美元(+3.92%);ETH現報433.11美元(+4.58%);GT現報0.4159美元(-0.26)。[2020/11/6 11:50:21]

去中心化Staking礦池在ETHStaking生態里是一個非常火爆的賽道,有很多個項目在圍繞這個方向去做,其中具有代表性的項目分別為StaFi、RocketPool、Ankr、StakewisePool、LidoFinance等5個項目,如下表所示:

來源:幣在研究院StaFi協議StaFi是波卡生態上第一個為Staking資產提供流動性解決方案的DeFi協議,用戶可以在StaFi上通過StakingPoS的Token獲得rToken衍生品,如rETH、rDOT、rXTZ等,rToken代表著Staking鎖定資產的獎勵權,同時可以無需等待解鎖時間直接交易鎖定資產。FIS是StaFi的原生Token,用于Staking保護網絡,支付交易Fee,生成&贖回rToken等。StaFi于2020年11月13日正式發布了解決ETH2.0Staking流動性的解決方案,用戶可以存入0.01ETH以上金額,換取質押憑證rETHToken。用戶可以隨時在Uniswap上通過交易rETH來獲得流動性。

ETH在各平臺價格大漲:目前以太幣在Bitfinex平臺漲幅高達16.41%,目前價格為5723.25元。在BitAsiaEx平臺漲幅達14.51%,目前價格為6196.70元。在火幣pro漲幅為12.25%,目前價格為5753.33元。在 Bithumb平臺漲幅達11.94%,目前價格為7150.53元。[2018/1/3]

來源:StaFirETH介紹RocketPoolRocketPool作為一個從2017年2月就開始運行的、專注于ETH2.0Staking的礦池項目,在ETHStaking領域做的最專注、時間也最長久。產品設計方案也經過多次修改,目前已經上線了Beta測試版,用戶可以參與質押ETH,并且鑄造或者兌換rETH。根據RocketPool的最新方案,用戶可以參與任意數量的ETHStaking,無需受到32ETH的質押,也無需關心如何運行節點服務等,系統會將用戶存入的ETH自動分配RocketPool中的驗證人。如果用戶選擇RocketPool來質押,在質押ETH成功后,將會立刻得到RocketPool發放的rETHToken,作為參與ETH2.0Staking的憑證。rETH可以在官網或者是DEX里流通、交易,換成ETH等。

來源:RocketPool白皮書AnkrStkr是節點服務商Ankr發布的解決ETH2.0Staking的平臺,其作為一個基于Ethereum的去中心化網絡,負責撮合節點和用戶相匹配,其主要特點是:1)用戶一次單擊即可抵押0.5ETH到1000ETH的任何金額,并按比例獲得質押衍生品代幣aETH;2)節點提供商將在自己的硬件上或使用Ankr平臺運行Ethereum2.0節點,從而獲取Staking傭金和服務費。3)平臺服務費:質押獎勵的12%

來源:Stkr官網StakewiseStakewise與其他StakingPool不同,它為用戶的存款部分和質押獎勵部分分別鑄造不同的Token,存款部分Token為stETH,獎勵發放部分為rwETH。主要特點如下:1)當向StakewisePool進行存款時,用戶將收到等量的stETH,以1:1的比例代表其存款;2)只要他們在自己的地址中持有stETH,rwETH就會根據用戶在Pool中所占的份額成比例地累積到同一地址;3)如果將stETH轉移到另一個地址,則已累計的rwETH余額將保持不變。rwETH將開始累積到新地址;4)將stETH鎖定到不識別rwETH的合同中時,用戶可以將所述合同列入白名單并放權其合約令牌以繼續接收rwETH;5)在1.5階段之后,兩個代幣都將以1:1的比例交換到池中的ETH中。

來源:Stakewise官網LidoFinanceLidoFinance是由著名的Staking服務提供商P2PValidator開發的項目,并得到了CertusOne、StakeFacilities、DokiaCapital、Stakefish等知名DeFi機構的支持。其主要特點為:1)Lido將維護一組節點運營商,負責驗證與Lido質押的ETH;2)Lido社區治理將對節點操作員的添加和刪除進行投票。3)Lido僅允優質的Staking服務商加入,作為節點;

來源:Lido官網3.4節點服務商

CodefiStakingCodefi是以太坊開發公司ConsenSys下屬的、專注于DeFi領域的服務類公司,其開發的ETH2.0驗證人服務工具包括密鑰管理、驗證人Dashboard、Slash預防方案、24*7小時預警服務等,可以協助驗證人更好地管理資金及密鑰,并確保資金安全,以及績效統計。合作機構包括幣安、Crypto.com、火幣錢包等。Staked.usStaked.us是一家專業的PoS礦池,在PoS服務領域已經扎根了3年,目前其開發的ETH2.0API服務可通過自動跨5個云服務進行分發,同時還開發了NodeProvisioningAPI,它是該類別中比較優秀的API工具之一。StakefishStakefish是一家專業的PoS礦池,為各大PoS項目提供Staking服務,其于2020年12月發布了非托管ETH2的驗證人服務產品,目前已經上線,核心特點為:1)新驗證人將需要質押32.1ETH,其中32ETH用于抵押,0.1ETH用于支付抵押服務費;2)當ETH2.0啟動了提款功能,Stakefish將提供至少2個月的寬限期,供驗證人選擇繼續使用stakefish還是離開。3)驗證人質押金額為32ETH及其整數倍。BloxStakingBloxStaking為任何參與抵押或成為驗證者的人提供無托管的Ethereum2.0抵押服務。該項目由領先的加密會計平臺Blox.io背后的團隊開發,其主要特點為:1)利用PrysmaticLabs團隊構建的技術來支持信標鏈上的多客戶端驗證器。2)使用HashicorpVault進行私鑰管理。3)使用Blox進行抵押絕對不需要共享密鑰。實際上,每個用戶都有一個專用的遠程簽名者,直接存儲在他們自己的云帳戶中。4)費用:前1-2個月內免費,之后收費$180,直到啟動第1.5階段。4.未來展望

當前參與ETH2.0質押的ETH在不到9天的時間內突破100萬,占比不到1%;如果按照30%的質押率,預計有3000萬ETH參與質押,與現在的100萬質押規模相比仍有巨大的增量市場。假設在2021年,ETH的平均價格保持600USDT不變,3000萬ETHStaking市場對應的增量將高達180億美金。預計在2021年,ETH2.0Staking依然將成為DeFi領域最大風口及投資賽道,包括交易所礦池、借貸平臺、去中心化Staking礦池、節點服務商等ETH2.0Staking生態將會爆發式增長。到底誰會成為最大贏家,讓我們拭目以待。

Tags:ETHSTASTAKINGEETH幣STARSHIPEthereum Stake FinanceFishingTown

火幣APP下載
The Graph:讓真正的去中心化應用成為可能_THE

經過近三十年的發展,網絡已經成為一個無處不在的覆蓋通信。在我們的信息時代,人們存儲、查找、管理和共享信息的方式直接定義了社會結構和每個人的生活經歷.

1900/1/1 0:00:00
比特幣為什么會出現極端波動?_BTC

過去一周,比特幣價格經歷了極端性的波動,反復測試24200美元至24300美元的阻力區間未果。 比特幣市場這些短期價格大幅波動的背后,受到了一系列因素的影響.

1900/1/1 0:00:00
星球日報 | 統計顯示已有54家交易所下架XRP;波場上線非同質化代幣標準TRC-721_BIT

頭條 已有54家交易所下架XRP據推特網友,今天早上XRP在192家交易所上市,目前僅有138家交易所。在20小時內,有54家交易所下架XRP.

1900/1/1 0:00:00
梁信軍:隱私計算和區塊鏈將帶來數據經濟的成長成熟_比特幣

編者按:本文來自PlatON,Odaily星球日報經授權轉載。復星集團聯合創始人、PlatON首席顧問梁信軍先生于11月12日在阿里巴巴倡議成立的羅漢堂研究院發表題為《區塊鏈-孕育未來財富》的壓.

1900/1/1 0:00:00
朱嘉明:產業周期,科技周期,與金融周期的失衡_數字資產

編者按:本文來自數字經濟公社,Odaily星球日報經授權轉載。本文是作者在11月29日由中國國際商會和中國投資協會聯合主辦“大變局”數字經濟線上研討會上的主題發言.

1900/1/1 0:00:00
盡管幣價居高不下,鏈上數據顯示礦工拋售比特幣意愿降低_COIN

編者按:本文來自彩云區塊鏈,Odaily星球日報經授權轉載。投機者認為,當比特幣價格上漲時,比特幣礦工將出售更多的比特幣.

1900/1/1 0:00:00
ads