New Bloc投研：從BAGS推導2021年算法穩定幣開端_BAC

本文作者為NewBloc策略分析師Barry，5年外匯黃金市場交易經歷。DeFi在2020年得到了迅猛的發展，在過去的一年中，參與DeFi的錢包數量從5.8萬個增長到了現在的20萬個左右，規模同比增長466%。與此同時，以太坊鏈上交易額也從2019年的210億美元，增長至如今的2700億美元，增幅高達1178%，排名前10位的DeFi應用貢獻了鏈上87%的交易量。在2020年底，以太坊DeFi生態中的總鎖定價值，達到130億美元歷史最高水平。隨著DeFi的快速發展，算法穩定幣的春天或將來臨，下面我們將介紹當下正在被人們所熱論的算法穩定幣。AMPL是最初被人們廣泛關注的算法穩定幣，在2020年全年較最低價格上漲了超100倍，其機制是當AMPL市場價格超過1美元恒定價值時，就會向市場增發代幣，而當AMPL市場價格低于1美元時就會通縮，最終通過供應控制使得價格能在1美元附近波動。而AMPL的這類機制也帶來了一些隱患，如通過增發或者縮減都只是改變了供應，但改變價格的決定因素不僅僅是供應還有需求，若市場上AMPL的主要需求來自于套利或投機，那么當價格低于1美元時，投資者手中的AMPL會被縮減，投機需求也大幅減弱，而當價格大幅下跌時，套利者可能會懷疑游戲機制本身選擇砍倉出局，最終形成通縮+暴跌雙重風險。BasisCash是改良版的算法穩定幣，BasisCash有三種代幣，分別是BAC、BAS、BAB，其中BAS和BAB的目的是將BAC穩定在1美元，通過三種代幣之間的博弈來穩定BAC的價格，保持在1美元附近波動。當市場上的BAC價格高于1美元時，Basis會允許BAB進行贖回，來增發BAC向市場提高供應量，最終使得BAC價格能回歸到1美元；當BAC市場價格低于1美元時，用戶可以用BAC來購買BAB，其中BAB價格是1BAB=1BAC。當BAC價格低于0.95美元時，合約會開啟BAC兌換BAB通道。當BAC價格高于1.05美元，開啟BAB兌換BAC通道，愿景是依靠內部博弈使得價格穩定。

安全團隊：New free dao攻擊者利用閃電貸反復領取空投獎勵，獲利約4481枚WBNB:9月8日消息，據Beosin EagleEye平臺監測顯示，New free dao項目遭受黑客攻擊，損失約4481.3 WBNB（約125萬美元）。Beosin安全團隊分析發現攻擊者首先利用閃電貸借出WBNB，將其全部換成NFD代幣。然后利用攻擊合約反復創建多個攻擊合約領取（0x8b068e22e9a4a9bca3c321e0ec428abf32691d1e）空投獎勵，最后將其兌換為WBNB歸還閃電貸套利離場。目前攻擊者已將獲利的 2000BNB 兌換成55.6w USDT，將其與剩余的2,481BNB均存在攻擊者地址上。Beosin trace正在對被盜資金進行實時監控和追蹤。[2022/9/8 13:16:48]

基于Solana的期權交易平臺PsyOptions已收購Tap Finance New:金色財經報道，基于 Solana 的期權交易平臺 PsyOptions 已收購 Tap Finance，以將結構化投資產品添加到其陣容中。核心貢獻者Tommy Johnson表示，PsyOptions 通過代幣和現金完成了收購，但他拒絕透露總金額。這筆交易將進一步推動 PsyOptions 成為提供全方位服務的加密期權平臺，它已經托管了“美式期權”（交易者可以在到期前執行），還將集成 Tap 的去中心化期權庫（Decentralized Options Vault：DOV），DOV 為用戶提供了復雜的期權交易策略，目前專注于 BTC、ETH、SOL 和少數其他代幣。根據交易條款，Tap Finance 將更名為 PsyFinance。(ambcrypto)[2022/2/2 9:26:45]

BasisGold是火幣生態鏈上第一個算法穩定幣項目，與BAC類似，協議中有三種代幣，分別是BAG、BAGS和BAGB。BAG和BAGS可通過挖礦獲得，其中BAG作為穩定幣價值錨定$1，BAGS持有者參與質押可獲得BAG在通脹后產生的溢價收益。BAGB是當BAG價格小于$1時發行的債券用以回購BAG，在BAG回歸到$1時，BAGB持有者可以1:1兌換BAG。BasisGold協議既保證經濟彈性又能夠充分吸引廣泛受眾，代幣的分發也絕對公平不受人為干預和控制。目前BAG的價格高于1美元，由于BAGS持有者參與質押可獲得BAG在通脹后產生的溢價收益，只要BAG的價格持續高于1美元就會對BAGS產生利好，從而會有更多的增量資金入場持有BAGS。若BAG價格遠高于1美元時，通脹水平也將更高，持有BAGS也將更為受益，隨著越來越多的人持有BAGS，其價格也將進一步上漲。但當BAG價格開始轉跌但大于1美元時，通縮預期才開始顯現，雖然BAGS仍然可以獲得通脹收益，但隨著BAGS之前持有者有大量的獲利盤，他們可能開始考慮套現。

NEW ERA跨鏈橋已正式上線，可橋接以太坊和幣安智能鏈生態:10月21日消息，以太坊二層項目NEW ERA跨鏈橋已正式上線，可將以太坊生態和幣安智能鏈生態橋接起來，提升雙方的互操作性和Token的流動性。目前其第二階段也已開始，屆時用戶可以通過該資產橋實現跨層資產轉移，且無需等待原生橋的挑戰期。在Beta版本階段，NEC將以優惠手續費的方式向社區提供資產跨層服務。[2021/10/21 20:46:27]

零售巨頭Newegg將支持LTC付款:7月30日消息，在線軟件零售巨頭Newegg在一份新的新聞稿中透露，從本周開始，在 Newegg上購物的客戶將能夠使用 LTC付款。Newegg自2014年以來一直使用 BitPay 接受比特幣，自今年年初以來一直使用Dogecoin (DOGE)。（Dailyhodl）[2021/7/30 1:24:15]

在持續火爆的DeFi熱潮中，算法穩定幣的不斷創新或將得到市場進一步認可，火幣生態鏈的負責人曾經表示，算法穩定幣是一個年輕的賽道，成功的關鍵在于能否快速通過通縮周期。BasisGold作為首個在Heco上登場的算法穩定幣，其建立了較強的社區共識，順利通過第一個周期的考驗。隨著加密貨幣市場的快速發展，BasisGold的落地應用場景也會逐步增加，對BAG的需求必然也會隨著增加，其幣價也會相應的隨之上漲，對于通脹受益的BAGS同樣也會進一步上漲。在2020年我們目睹了DeFi的快速發展，其一年整體規模增長了約30倍，DeFi的火爆可能會催生今年更多項目的落地，此時我們暫不預測2021年DeFi需求會增長多少，隨著DeFi更多項目的落地，算法穩定幣的需求也會呈現井噴式增長，這或許是2021年的一大機會。

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