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還未發幣的dYdX,站在兩大爆發賽道的交叉口_DEX

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Time:1900/1/1 0:00:00

DEX最近再次成為了市場的焦點。賽道龍頭Uniswap、Sushiswap幣價強勢上沖,相繼刷新歷史高點;1inch直接變身“5inch”;DODO等后起之秀同樣表現不俗。伴隨著幣價的上漲,DEX的交易量也一路走高,TheBlockResearch數據顯示,去中心化交易所1月份交易量超過600億美元,創下歷史新高。下圖直觀地展示了自去年年末以來,DEX的交易量已有顯著增長。

圖片來自:Debank細看交易量排名的十家DEX,一眾兌換池模型DEX之中出現了一個“格格不入”的身影——訂單薄模型DEXdYdX。在兌換池模型大行其道的今日,能繼續堅持訂單薄模型且可以做出一定成績的DEX實屬罕見,這也激起了我們的好奇心,dYdX究竟是怎么做的?有何過人之處?能追上身前狂飆的兌換池型DEX嗎?

Willy Woo:NFT現在還未出現泡沫跡象:9月5日消息,分析師Willy Woo發推表示,NFT還沒有泡沫跡象,現在還沒有。一旦它們被分割并與衍生品進行大規模交易,那么就是泡沫出現的時候。大空頭和2008年房地產崩盤的場景同樣適用于未來的NFT市場。[2021/9/5 23:01:50]

四大業務模塊

從功能上看,dYdX主要提供借貸、現貨交易、保證金交易以及合約交易服務。借貸服務方面,用戶可向平臺存入ETH、USDC、DAI三個幣種,以賺取浮動利息,目前DAI的存款利率較ETH、USDC明顯更高。存款利息的資金來自于借款用戶支付的利息,目前三項資產的借款利率分別為ETH、USDC、DAI。類似于一些銀行類APP,dYdX上的借款是以負數的形式展現的,意味著需要歸還相應的資產,比如下圖中想要借出1個ETH,賬戶余額就會變成-1ETH。dYdX上的最低抵押率要求是125%,即必須保證抵押品的價值至少為借出資產價值的125%,超過該值將無法繼續借出資產,抵押率再低的話更是會有清算風險,具體清算閾值是115%。

Morgan Creek聯合創始人:還未出售任何XRP:Morgan Creek聯合創始人Jason A. Williams今日發推文稱:“我還沒有出售任何XRP。”[2021/1/1 16:11:58]

現貨交易方面,dYdX目前僅提供ETH-DAI、ETH-USDC、DAI-USDC三個交易對。保證金交易類似于傳統CEX中的現貨杠桿,支持上述ETH-DAI、ETH-USDC、DAI-USDC三個交易對的多空雙向操作,最高提供五倍杠桿,用戶可選擇“Isolated”和“Cross”兩種模式,區別可簡單理解為逐倉和全倉。在用戶執行保證金交易操作時,借貸操作會自動進行。比如A的賬戶中起初只有1000USDC,沒有ETH,但A其實可以操作ETH交易,比如以1500USDC的價格做空1個ETH。交易一旦執行,意味著A將自動借入1ETH出售,其余額也將會變為「2500USDC和-1ETH」。dYdX的合約交易起步最晚,目前也僅僅支持三個交易對,但細節上稍有不同——BTC-USD、ETH-USD、LINK-USD,最大杠桿倍數為10倍。2020年,dYdX已取得了相當不錯的業務數據,總交易量突破19億美元,其中于4月份才推出的合約交易的總交易量已高達5.63億美元,且在總交易量中的占比日漸攀升,到12月時已占總交易量的41%。

溫州市上塘派出所:還未對FCoin立案,仍在受理調查階段:金色財經報道,此前有短信截圖顯示FCoin 案已通過溫州市永嘉縣局上塘派出所立案。金色財經記者撥打溫州市永嘉縣局上塘派出所電話進行查證,接線人員表示,目前還沒有立案,仍在受理調查階段。[2020/3/11]

優勢及缺陷

從業務模型上看,dYdX并不能被單純定義為DEX,其借貸服務的數據非常亮眼——2020年貸款池累計已發放了174億美元的貸款。僅僅比較交易業務的話,訂單薄模型的dYdX相較于市面上的AMM型DEX不但有著更豐富的服務類型,也有著最接近傳統CEX的使用體驗,現貨交易、保證金交易、合約交易均支持市價、限價、止損等設置,這些都是我們在CEX上已輕車熟路的操作。開發團隊此前在回答為什么要選擇訂單薄時曾表示,訂單簿在加密貨幣交易史上已有了大量的成功經驗,傳統做市商們也更習慣使用這一模型。與CEX相比,dYdX的「鏈外撮合+鏈上結算」設計解決了前者的安全及透明問題,也保證了較高的性能及響應速度,足以支撐更大的用戶流量。然而,dYdX的缺點同樣明顯,目前最大的限制就是交易對實在太少,除去穩定幣交易對,dYdX僅僅提供了ETH、BTC、LINK三個幣種的現貨及杠桿交易服務,未能充分滿足用戶的多樣性投資需求。

動態 | 以太坊繆爾冰川硬分叉僅0.3%節點還未更新:Ethernodes.org網站數據顯示,以太坊在1月2日完成了繆爾冰川硬分叉升級。截止今日17:18 分,已有99.7%的節點完成更新,僅有剩余0.3%的節點尚未完成升級。其中100%的Geth、 Parity、Total客戶端節點均已完成升級,其余nethermind等客戶端節點尚有部分或均未準備好升級。據悉,以太坊曾在12月8日完成伊斯坦布爾硬分叉升級,昨天已有80.8%的節點完成更新,現在節點更新率達到了99.7%。[2020/1/3]

此外,盡管dYdX將交易撮合放在了鏈外,但大多數操作仍需在鏈上完成,在ETH突破新高,gas費用居高不下的今天,一筆簡單的鏈上操作往往需要數十美元的成本,對于小散用戶來說并不友好,這在一定程度上也限制了dYdX的進一步發展。好在dYdX已經意識到了這些問題,近期dYdX已多次提到將快速上線更多新的資產。此外,dYdX還正在與Layer2擴容項目StarkWare合作,將其Layer2技術整合到dYdX合約產品中,以進一步提高性能,解決高額的gas交易費用問題。下一個萬元大紅包?

聲音 | 數字貨幣經濟學家:比特幣還未處于牛市,正處于熊市的最后階段:近日,數字貨幣經濟學家Tuur Demeester表示,目前的估值是由比特幣的積累決定的。他表示,市場處于熊市和牛市之間的戰斗狀態。他認為,只要比特幣在6500美元以下交易,它就是處于一個積累階段。他表示,“我不準備說我們正處于一個新的牛市,但我確實認為,我們正處于當前熊市的最后階段。”[2019/5/9]

上周,dYdX再次成為了市場焦點,ThreeArrowsCapital和DeFianceCapital領投了該項目1000萬美元的B輪融資,Wintermute、Hashed、GSR、SCP、ScalarCapital、SpartanGroup、RockTreeCapital等一眾新投資方以及a16z、PolychainCapital、KindredVentures、1confirmation、EladGil、FredEhrsam等現有投資方跟投。算上此前分別在2017年12月和2018年10月完成的200萬美元種子輪融資以及1000萬美元A輪融資,dYdX已從投資者手中拿到了2200萬美元的資金。值得投資者們高度注意的是,dYdX是目前交易量排名前十的DEX中唯二的兩個尚未發幣的項目,隨著B輪千萬級融資的完成,社區之內關于dYdX是否即將發幣的猜測之聲漸起。鑒于Uniswap、Tokenlon、1inch等DEX在2020年相繼撒出萬元大紅包,不排除dYdX會成為下一個引爆羊毛黨情緒的“撒幣選手”,本身就有業務需求的朋友不妨趁gas費用較低時多刷上幾筆交易。總的來說,無論是沒有采用火熱的兌換池模型,還是三年多來也一直忍著不去發幣,dYdX在整個去中心化交易賽道中多少顯得有些特立獨行。至于開篇提到的能否追上狂飆的Uniswap們,客觀來講將dYdX與這些兌換池型現貨DEX拉在一起比較其實并不合適,從發展重心來看,dYdX在B輪融資公告中提及更多的是合約交易業務,因此其競爭對手更應該是DerivaDex、PerpetualProtocol等去中心化衍生品交易平臺,這一DEX細分賽道目前仍處于早期發展階段,未來誰將引領市場,讓我們拭目以待吧。

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