2021芯片產能全解密：大陸神馬嘉楠三強悄然生變_ENT

吳說作者|ColinWu本期編輯|ColinWu神馬三星產能緊缺，比特大陸與嘉楠分別爭取臺積電5nm與中芯n+1產能，但也有較大的不確定性。2020年1月至今，比特幣價格暴漲近9倍，但算力只上漲了60%，考慮到減半因素，也間接推動礦機價格上漲近6-8倍，利潤率達到數倍。全網算力提升有限，核心原因是礦機芯片來到5-8nm的先進工藝階段，產能非常緊缺。目前先進工藝芯片的產能，已經成為決定比特幣礦機廠商的決定性因素。換言之，誰能拿到產能，就能在牛市中謀得暴利。有趣的是，目前比特大陸、神馬、嘉楠分別與全球三大晶圓廠臺積電、三星、中芯國際形成了戰略合作。這三大晶圓廠的先進工藝芯片產能，將決定這三家比特幣礦機廠商的命運。比特大陸

數據：今年已有逾3600個數字貨幣或加密貨幣相關的美國商標申請，超2021年全年:9月6日消息，美國商標局商標注冊律師Mike Kondoudis發推表示，截至目前，2022年已有超過3600個美國商標申請用于數字貨幣或加密貨幣（及相關服務），超過2021年全年的3516個。[2022/9/6 13:12:01]

比特大陸在2019年10月-2021年1月，處于吳忌寒控制手中，他們到底賣了多少礦機？公開的信息顯示采用臺積電7nm的S19系列總共銷售了約20萬臺期貨，期貨銷售到2021年底。目前已銷售的大單包括：Blockcap1萬臺CoreScientific5.9萬臺Marathon10萬臺RiotBlockchain1.5萬臺Vbit0.3萬臺春節假期以后，比特大陸回到詹克團控制手中，開始大規模銷售采用臺積電5nm芯片的S19j系列，并且連續發售兩次，預計在今年3-4季度發貨。關于比特大陸下半年5nm產能，有一種信息認為每月約2000片，那么相當于下半年產出20-30萬臺。預估2021年比特大陸出貨在30-40萬臺之間。早在2020年，吳說區塊鏈就從供應鏈人士方面獲悉，臺積電7nm產能非常緊張，但5nm相對寬松，尤其近期存在蘋果手機砍單的情況，因此比特大陸開始尋求更多的5nm芯片產能并制造S19j以及下一代5nm芯片礦機。對于比特大陸來說，一個不確定因素是5nm芯片及其礦機的質量問題。因為目前量產發售的是第一代5nm芯片礦機，而7nm芯片比特大陸也是經歷過很多次失敗，包括17系列的口碑不佳，才來到19系列的相對穩定。但是在牛市，質量問題似乎可以忽略不計。神馬

MF總裁：預計到2026年，中國對全球增長平均貢獻超25％:5月30日消息，據鈦媒體報道，在昨日開幕的國際金融論壇（IFF）2021年春季會議上，國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃表示，IMF將2021年和2022年的全球增長預測分別上調到6%和4.4%，把中國2021年的增長預測上調到了8.4%。IMF還預計，從現在到2026年，中國對全球增長的平均貢獻將超過四分之一。[2021/5/30 22:56:29]

神馬一直采用三星8nm芯片，主要銷售的是M30S礦機，2021年總量預計在15-30萬臺之間，目前主要披露的大單包括：Foundry1.4萬臺Bitfarms4.8萬臺Blockstream約1萬臺九城0.5萬臺TAAL0.5萬臺Hut80.54萬臺一個重要的信息是，最近神馬披露與Bitfarms的4.8萬臺大單，交付日期是從2022年初到2022年底，這從另一個層面說明三星2021年產能的困難。吳說區塊鏈獲悉，三星本身先進工藝產能不多，又獲得了高通、英偉達的大筆訂單，其中質量還不佳，導致高通新款手機芯片備受詬病，因此至少2021年第三季度前留給挖礦行業的訂單相對較少。嘉楠

波場TRON創始人孫宇晨確認出席“鏈接未來：BitTorrent X新品發布，2020 TRON新生態線上年會”:據最新消息，波場TRON創始人兼BitTorrent CEO孫宇晨確認出席“鏈接未來：BitTorrent X新品發布，2020 TRON新生態線上年會”。

據悉，由波場TRON和BitTorrent聯合主辦的主題為“鏈接未來：BitTorrent X新品發布，2020 TRON新生態線上年會”的大會即將于2020年12月16日舉辦。大會包含中英雙會場，英文會場：12月16日21:00 - 12月17日 05:00 (HKT) ，中文會場：12月16日19:00 - 23:00 (HKT) ，英文8小時，中文4小時，共12小時。[2020/12/4 14:01:46]

嘉楠由于是上市公司，對外信息披露最為全面。嘉楠是罕見的多晶圓廠策略，與臺積電、三星、中芯國際都有合作。在2020年下半年開始轉向中芯國際的n+1工藝。嘉楠近期簽下并披露的大單包括：CoreScientific超2.5萬臺AQGroupLimited超2.5萬臺Blockcap0.84萬臺HIVEBlockChain0.64萬臺嘉楠公開信息指出，公司在2020年中完成了中芯國際第一代N+1制程比特幣挖礦芯片的設計和投片工作，8月底該芯片已經回片，性能表現在測試中超出預期。公司預計在2020年第四季度中期開始大量采用這種芯片的礦機。嘉楠在2020年第三季度預售金額接近3億人民幣。但是，嘉楠相較比特大陸、神馬，因為采用中芯國際的N+1芯片，性能等效于8nm與7nm，但質量與良率還需要大幅提升。它的優勢則在于沒有來自手機、顯卡廠商的降維競爭。預估2021年全年出貨可能在20-35萬臺之間。目前嘉楠市值已從之前最低的2億美金，近期突破到驚人的50億美金。嘉楠能否后來居上，只有一個關鍵，就是N+1芯片的質量。變數

動態 | 北京市東城區：2020年將支持區塊鏈等技術應用場景建設:據光明網消息，1月4日，北京市東城區第十六屆人民代表大會第六次會議召開。會上，北京市東城區區長金暉代表東城區人民政府向大會報告工作。他指出，2020年，東城區將大力推動5G基礎設施完善布局，支持大數據、人工智能、區塊鏈等技術應用場景建設。[2020/1/5]

先進工藝芯片產能緊張有很多綜合原因導致，例如4G向5G轉化的需求、疫情導致高端電子產品、服務器芯片、音視頻處理芯片的需求增加、電動車興起的芯片需求增加、以及美國此前制裁導致的芯片囤積，等等。但隨著疫情緩解、美國拜登政府對華政策松綁，以及晶圓廠擴產，上述造成芯片緊張的需求可能會出現變化。我們可以看到蘋果已經進行了5nm的砍單。因此在四季度晶圓廠產能出現松動，礦機廠商拿到更多產能開始出貨，會成為另一種潛在可能。另一個變數在于比特幣的價格。雖然詹克團剛剛喊單比特幣即將到達30萬美金，但也有一種判斷開始認為，比特幣牛市向熊市的轉換，最快可能在秋季到來，原因是新冠疫苗在美國普及帶來的量化寬松政策調整。如果比特幣價格跌破3萬美金甚至更低，將導致市場購買需求大幅下降，礦機廠對晶圓廠的需求也變得沒有如此迫切，礦工會選擇質量更好、性價比更高的礦機進行購買。

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