聚合器的終點在哪？即將發幣的OpenOcean給出答案_PEN

聚合器已成為DeFi樂高之內不可或缺的一大板塊。與借貸、去中心化交易等場景清晰的基礎業務不同，“聚合器”這一概念乍聽起來稍顯硬核，市場也未就此類項目給出足夠清晰、垂直的劃分。提供收益聚合的yearn.finance，提供DEX交易聚合的1inch，提供保險聚合的Armor甚至是提供信息聚合的DeBank往往都會被冠以“聚合器”之名。如果要從這些項目中找出什么共同點，來給聚合器賽道一個更明確的定義，或許可以這么去歸納——“聚合所有同類型項目的資源，提供最貼合用戶利益的服務。”以DEX交易聚合項目為例，此類服務的意義就在于聚合散落于各大DEX之內的流動性資源，為用戶尋找最優的交易路徑，提供最合理的報價。去年夏秋之交起，以太坊DeFi生態突然爆發，無數DEX項目相繼冒出，流動性也被散落在了不同DEX之間，由于主流DEX大多采用了AMM的機制，不同DEX之內的價格難免存在差別，再加上價格會實時波動，用戶很難自行找出最合適的交易價格，1inch正是吃準了這一痛點，在那個時間點趁勢崛起。不過，隨著市場的演變，交易聚合的需求其實已經發生了變化。這么說的原因有二。一是隨著BSC、Solana等新公鏈崛起，流動性不再僅僅散落于以太坊生態內，多生態聚合的需求開始出現；至于第二個原因，思路來源于聚合賽道的后起之秀OpenOcean，該項目跳出了DeFi的思維牢籠，認為與DEX相比，更大的流動性其實是散落在中心化交易所之內，因此有必要打通二者之間的壁壘，聚合更多的流動性資源。

Kyber Network已在Linea上推出其KyberSwap聚合器:8月13日消息，加密分析師The Learning Pill發推稱，Kyber Network已在Linea上推出其KyberSwap聚合器，允許以更高利率進行無縫資產交兌換。[2023/8/13 16:23:25]

盡管“DEX才是未來”幾乎已成行業共識，但就現狀來看CEX在性能、交易成本、交易深度及交易服務多樣性等方面依然有著較大優勢，短期內DEX顯然無法取代CEX，二者大概率會長期共存。以往的DEX交易聚合項目雖然實現了DeFi生態內部的平臺間比價，但卻忽視了DEX和CEX之間的報價差異，OpenOcean的這一思路大概可以算是行業在解決中心化及去中心化平臺間價格不對稱問題上的首次嘗試，長期來看也有助于完善整個市場的資產價格發現。

后起之秀OpenOcean

3月9日，OpenOcean宣布完成戰略融資，本輪融資由Binance幣安領投，MulticoinCapital、LDCapital、CMSHoldings、Kenetic、Altonomy等參投。值得一提的是，這是3月2日幣安戰略投資MulticoinCapital以來，雙方共同公開的首起投資案例。

跨鏈聚合器Bungee宣布上線橋接Beta版本:1月14日消息，跨鏈聚合器Bungee在推特上宣布，橋接Beta版本已經上線。

此前消息，2022年3月，跨鏈通信協議Socket宣布完成500萬美元種子輪融資，Framework Ventures領投，Coinbase Ventures、Mark Cuban等參投。此外，Socket團隊發布一站式跨鏈橋Bungee。Bungee利用Socket的流動性層來尋找最有效的跨鏈兌換方式。[2023/1/14 11:11:51]

OpenOcean的定位為“全聚合協議”，起步階段旨在聚合分散在DEX和CEX之內的流動性，成為提供最優價格、最低滑點的一站式交易入口。雖說是后來者，但OpenOcean在數據面上的表現已相當不俗。下圖為DappRadar3月10日17:00的實時統計數據，OpenOcean在尚未發行代幣，相對來說缺乏激勵措施的情況下已然躋身頭部交易類DeFi項目行列。過去30天，DappRadar的活躍用戶數量為57902人，共執行了18萬筆交易，交易量達4.3億美元。

安全團隊：跨鏈DEX聚合器Transit Swap因任意外部調用問題被黑，被盜資金規模超2300萬美元:10月2日消息，據慢霧安全團隊情報，2022年10月2號跨鏈DEX聚合器TransitSwap項目遭到攻擊，導致用戶資產被非預期的轉出。慢霧安全團隊分析評估此次被盜資金規模超過2300萬美元，黑客地址為0x75F2...FD46和0xfa71...90fb。接著對此次攻擊過程進行了分析：

1. 當用戶在Transit Swap進行swap時，會先通過路由代理合約(0x8785bb...)根據不同的兌換類型選擇不同的路由橋合約。隨后路由橋合約(0x0B4727...)會通過權限管理合約(0xeD1afC...)的 claimTokens 函數將用戶待兌換的代幣轉入路由橋合約中。因此在代幣兌換前用戶需要先對權限管理合約(0xeD1afC...)進行授權。

2. 而 claimTokens 函數是通過調用指定代幣合約的 transferFrom 函數進行轉賬的。其接收的參數都由上層路由橋合約(0x0B4727...)傳入，本身沒有對這些參數進行任何限制只檢查了調用者必須為路由代理合約或路由橋合約。

3. 路由橋合約(0x0B4727...)在接收到用戶待兌換的代幣后會調用兌換合約進行具體的兌換操作，但兌換合約的地址與具體的函數調用數據都由上層路由代理合約(0x8785bb...)傳入，路由橋合約并未對解析后的兌換合約地址與調用數據進行檢查。

4. 而代理合約(0x8785bb...)對路由橋合約(0x0B4727...)傳入的參數也都來自于用戶傳入的參數。且代理合約(0x8785bb...)僅是確保了用戶傳入的 calldata 內各數據長度是否符合預期與所調用的路由橋合約是在白名單映射中的地址，未對 calldata 數據進行具體檢查。

5. 因此攻擊者利用路由代理合約、路由橋合約與權限管理合約均未對傳入的數據進行檢查的缺陷。通過路由代理合約傳入構造后的數據調用路由橋合約的 callBytes 函數。callBytes 函數解析出攻擊者指定的兌換合約與兌換數據，此時兌換合約被指定為權限管理合約地址，兌換數據被指定為調用 claimTokens 函數將指定用戶的代幣轉入攻擊者指定的地址中。實現了竊取所有對權限管理合約進行授權的用戶的代幣。

此次攻擊的主要原因在于 Transit Swap 協議在進行代幣兌換時并未對用戶傳入的數據進行嚴格檢查，導致了任意外部調用的問題。攻擊者利用此任意外部調用問題竊取了用戶對Transit Swap授權的代幣。

截止到目前，黑客已將 2,500 BNB 轉移到 Tornado Cash，剩余資金分散保留在黑客地址中。經過黑客痕跡分析發現，黑客存在從 LATOKEN 等平臺存提款的痕跡。慢霧 MistTrack 將持續跟進被盜資金的轉移以及黑客痕跡的分析。[2022/10/2 18:37:27]

由圖可見，DappRadar將OpenOcean歸到了BSC生態名下，但其實這一歸類并不準確。上文提到，多生態聚合的需求已經出現，賽道龍頭1inch在意識到這一趨勢后已于2月26日宣布了部署至BSC鏈上的計劃。鮮為人知的是，OpenOcean的動作其實遠遠快于1inch，早在去年Q4，OpenOcean就已完成了在以太坊、BSC、本體三條公鏈上的部署，今年Q1又將足跡擴展到了波場鏈上。借助PolyNetwork和BinanceBridge的跨鏈技術，OpenOcean可以支持不同公鏈間的資產直接兌換。目前，OpenOcean在以太坊上已經集成了Uniswap、SushiSwap、Curve、Balancer、Kyber、Mooniswap、Oasis等主流DEX應用；在BSC已集成了BakerySwap、BurgerSwap、PancakeSwap、StreeetSwap、Unifi、Acryptos等主流DEX；在本體上集成了Innoswap、Unifi；在波場上集成了Justswap、USwap。

DEX聚合器1inch已在BSC聚合MDEX流動性:官方消息，MDEX宣布，DEX聚合器1inch已在BSC聚合其流動性。[2021/5/6 21:29:07]

3月11日，OpenOcean又宣布與基于波卡的跨鏈去中心化交易網絡Zenlink達成了戰略合作，邁出了向波卡生態聚合的第一步。未來，OpenOcean還將繼續擴展至Solana等新生態以及以太坊Layer2，并繼續集成這些生態內的DEX應用。至于交易聚合的第二個需求變化，OpenOcean目前已集成了幣安的現貨交易服務，目前在OpenOceanpro版產品的界面左邊，用戶可以看到幣安與各大DEX的報價對比。未來，OpenOcean也將繼續聚合Coinbase、Deribit、火幣等其他頭部中心化交易所，并集成現貨乃至衍生品交易服務。之所以有以上的產品設計，皆源于OpenOcean所見所感的加密資產交易痛點——信息割裂且不對稱。OpenOcean創始團隊向星球日報表示："我們的愿景是通過全聚合，為交易者提供連接DeFi和CeFi交易孤島的橋梁。在目前碎片化的交易市場中，通過提供一個價格信息對稱、所有主流資產品類均可交易的一站式交易入口，使得個人和機構投資者能以最佳的價格進行交易，并運用自己的投資策略，最終形成對各類用戶都有利的生態系統。"對此，OpenOcean的戰略投資人也有所補充。MulticoinCapital合伙人MableJiang表示，直到OpenOcean之前，市面上沒有任何一家現成的交易平臺可以同時比較各大DEX以及CEX之上的報價，OpenOcean的出現很好地填補了這一市場空白。另一家參投機構CMSHoldings的合伙人BobbyCho也指出，通過其改良后的搜索引擎以及路徑算法，OpenOcean可很好地解決交易員所面臨的流動性割裂問題，成為改善加密貨幣交易透明度的全新基礎設施。如果想要更直觀地了解OpenOcean的使用體驗，大家不妨嘗試自行交互一下，或許正有驚喜在等著你。打開OpenOcean的官網鏈接「https://openocean.finance/」，可以看到「Pro」和「Classic」兩個不同版本的訪問通道。兩個版本的不同之處在于，Classic版本的交易界面較為簡潔，適用于習慣在各大DEX之上直接進行閃兌操作的用戶；Pro版本則提供了更清晰的交易界面和K線，也還提供了不同平臺間的價格對比，可幫助更專業的交易員實時捕捉行情變化，尋找潛在的套利機會。

DEX聚合器1inch過去一周收集16.5萬枚1INCH代幣作為治理獎勵發放給社區:3月10日消息，DEX聚合器1inch表示，過去1周收集了超過73.2萬美元（16.5萬枚1INCH代幣）作為治理獎勵發放給社區。[2021/3/10 18:32:40]

如上圖所示，OpenOceanPro版本的UI設計非常清晰明了，用戶可以在界面最左端直接切換底層公鏈，依次向右移動，幾個主要的板塊分別是各個DEX以及CEX的實時報價對比，指定交易對的價格走勢，以及交易操作窗口。對比OpenOcean與1inch的交易深度及損耗后可發現，前者在處理大額交易時的表現并不輸于后者。此外，不得不提的一點是，1inch針對滑點盈余的收費機制——即如果期望滑點為1%，當實際交易滑點不足1%時，1inch會拿走盈余的部分——在去年年底曾引發過一陣不小的爭議，而在OpenOcean上，平臺不會收取任何滑點費用和協議費用，用戶產生的費用為交易必須的gas費用，以及交易手續費，OpenOcean還會通過OOE代幣對用戶進行部分滑點補貼，從而大幅降低用戶的實際交易成本。

交易聚合，只是開始

雖然在交易聚合業務上已取得了不錯的成績，但OpenOcean并沒有自我滿足。官方路線圖顯示，在接下來的幾個季度內，OpenOcean還將繼續擴展其他業務領域的聚合服務。

OpenOcean的完整路線圖規劃如下：2020Q3&Q4：聚合以太坊、BSC、本體上的DEX應用；成為BSC上的首個DEX聚合器；上線跨閃兌功能。2021Q1：接入更多主流公鏈，支持更多主流錢包；聚合中心化交易所現貨交易；發行治理代幣OOE并啟動流動性挖礦。2021Q2&Q3：繼續聚合主流公鏈上的去中心化交易所；聚合中心化交易所的USDT本位合約交易服務。2021Q3&Q4：聚合中心化交易所的更多衍生品服務，如幣本位合約；聚合去中心化衍生品交易所。2022Q1&Q2：聚合中心化交易所的更多衍生品服務，如期權交易服務；引入跨交易所的組合保證金交易服務。2022Q3&Q4:：提供收益聚合、借貸聚合以及保險聚合服務，打造OpenOcean生態。2023Q2&Q3：推出可覆蓋CeFi及DeFi的智能投顧服務。從OpenOcean的路線圖中，我們可以捕捉到該項目為什么一直強調自身為“全聚合協議”，而非僅僅是交易聚合器的深層原因。長遠來看，OpenOcean希望打造的是一個加密世界的一站式入口，成為集“現貨交易聚合+衍生品交易聚合+收益聚合+借貸聚合+保險聚合+智能投顧”于一體的綜合性資產管理門戶。

OOE，下一個大紅包？

細心的朋友們或許會發現，上一部分的路線圖內其實藏著一個“財富密碼”——OpenOcean稱將于2021年第一季度發行治理代幣OOE并啟動流動性挖礦。截至發文，OpenOcean仍未正式發行其治理代幣OOE，隨著第一季度行將結束，OpenOcean也已在3月9日啟動了一輪針對啟動中文社區的小規模預空投活動，OOE的正式發布似乎已經不遠了，更大規模的空投或許也正在醞釀之中。由于OOE仍未正式發行，我們也很難獲悉其具體的經濟模型，但據官方透露，OOE的價值將體現在治理代幣以及功能性代幣兩個方面。具體來說，持有OOE將有機會參與協議本身的未來發展治理，此外，OOE也可被用于滑點補償、Gas代幣及一些高級交易功能，持有OOE還可以參與相應的流動性挖礦活動。最近，社區之內已有一些所謂的“OpenOcean空投細則”開始傳播，但官方在最新聲明中已澄清該“細則”并不屬實。

然而，聲明中的另一處卻更引人遐思，OpenOcean稱近期會在官方渠道發布相關的“福利活動“。鑒于Uniswap、1inch等早鳥的空投在去年已讓許多用戶賺得盆滿缽滿，BSC鏈上的交易成本也并不高，提前交互一下OpenOcean的合約肯定不會有錯，沒準下一個大紅包已經在路上了。聚合器的想象力邊界

整體來看，OpenOcean無論是在產品設計、數據表現還是資方背景上都相當不錯，但最令人眼前一亮的是，在交易聚合賽道龍頭已現，市場格局疑將走向固化的背景下，無論是整合更多生態乃至中心化資源的縱向耕耘，還是向其他類別聚合服務延伸的橫向擴張，OpenOcean一直在拓寬著“聚合器”服務的想象力邊界。我們相信，伴隨牛市的深入，優質項目的縱深發展和橫向拓展將成為他們搶占市場的有力武器。

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