灰度、“雙花”、減產讓Filecoin火了一把_OIN

編者按：本文來自IPFS原力區，星球日報經授權發布。Filecoin最近利好頻出，主要包括三件事：灰度公司3月17日正式宣布推出FIL信托產品、Filecoin“雙花”鬧劇以及SAFT六月公募到期。對此，我們一一展開分析。一、Filecoin“雙花”鬧劇

那么這次Filecoin“雙花”事件到底是如何？前因后果又是如何？我們先回顧一下事情發生經過。

要完整了解本次“雙花”事件，我們要先知道什么是雙花攻擊。何為雙花攻擊？

雙花，即雙重支付，指的是在數字資產體系里，由于數據的可復制性，使得系統可能存在同一筆數字資產因不當操作被重復使用的情況。簡而言之，一筆數字資產重復支付，一筆錢被花掉兩次或多次，如支付寶錢包里有100塊錢，消費了100元，結果支付寶出了bug，這一筆錢并沒有被銀行同步，還留在銀行卡里，于是我們又能拿著100塊錢去繼續消費，這就屬于雙花問題。雙花會導致“通貨膨脹”，使加密資產被貶值，一般該情況出現在中心化交易所較多。以區塊鏈的加密資產為例：2018年5月，某黑客針對BitcoinGold密幣交易所的基礎設施發動了多次“雙花”攻擊，并設法攫取了價值1800萬美元的BTG，直接導致整個屬于BTG的市場需要再消化這1800萬美元的BTG，間接會使BTG單價貶值。為了更好的回顧這次Filecoin，我們需要了解主流的雙花攻擊類型：51％攻擊和競賽攻擊。51％攻擊：攻擊者通過控制超過50％的哈希算力，這使他們可以刪除或修改交易的順序。從而實現多次發送交易，該情形在比特幣網絡上目前難以實現，難以符合經濟收益。例如：我們支付寶的銀行卡只有100元，我們對外已經消費了100元，然后通過控制銀行主腦來刪除該記錄，然后銀行沒有我的交易記錄，但實際上支付寶已經使用了該100元，所以我的銀行卡仍然還有100元，故可以繼續消費。BTG雙花攻擊就是51%攻擊的類型，主要是因為算力規模較小，當時黑客只需支付3400美元皆可順利完成攻擊。競賽攻擊：使用相同的資金連續廣播兩個沖突的交易，但只有一項高Gas費的交易得到確認。攻擊者的目標是通過驗證對他有利的交易來使另一個支付無效，如此以來相同的資金發送到他控制的地址。例如：A向B轉賬100元，同時也使用一樣的Nonce值發送另外一筆向B轉賬100元。在區塊鏈世界，同一Nonce值只能確認一筆交易，因為第二筆Gas費更高會很順利轉賬給B100元，而第一筆因為第二筆的成果而認定為失敗，所以會返還給A100元，這樣以來，A和B各有兩個100元。本次鬧劇不存在“雙花”攻擊

灰度GBTC負溢價率回落至38.54%:金色財經報道，據Coinglass數據顯示，當前灰度總持倉量達149.97億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC，-38.54%；ETH，-50.04%；ETC，-66.49%；LTC,-58.36%；BCH，-50%。[2023/1/10 11:04:06]

而這次Filecoin“雙花”事件就是在混淆概念，這次不可歸咎為競賽攻擊，而是一場人為的操作失誤。從結果上看，以Filscan.io瀏覽器為例，該筆交易只有一筆轉賬成功。

61200枚FIL轉賬記錄，來源：Filscan.io，2021-3以官方解釋說到，“lotus團隊所知問題源自于有兩條消息有相同的發送者/收到者詳細信息、相同的Nonce但擁有不同的Gas參數——被包含在同一Tipset中。像這樣兩個類似的消息是非常常見的，比如以改變與消息的Gas費來替代消息就會形成這樣兩條類似的消息。這樣的情況會由Filecoin網絡安全、正確地處理，不會導致兩次轉賬：兩條消息中的一條會被執行，另一條被忽略”。官方解釋意思是，Filecoin主鏈之前就已經針對競賽攻擊針對做好正確的處理交易，并不會因為高Gas費的替代行為而出現雙花現象，所以這塊印證了Filscan.io的數據準確。那么該場鬧劇是如何引起？

KingData監控：灰度ETH基金持倉總規模為315.27萬枚ETH:據KingData數據顯示，灰度ETH基金減持863.79枚以太坊，基金持倉總規模變為315.27萬枚ETH。注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致。[2021/7/7 0:32:58]

官方很好歸納：“錯誤使用API。然而，根據人們對鏈的檢查方式，這會呈現出消息被處理了兩次的樣子。具體來說，有關交易所使用了一種錯誤的處理鏈狀態的方式——在tipset的每個塊上調用ChainGetBlockMessages，然后在這些消息上調用StateGetReceipt”。因為交易所調用錯了API接口，導致呈現出雙花現象，該現象不是Filecoin網絡本身的bug，而是方法上錯誤，同時官方指出應該以ChainGetParentMessages和ChainGetParentReceipts來記賬。同時交易所應以鏈上的真實數據源記賬，假若以某瀏覽器作為數據源，一旦其惡意修改數據，也會導致“中心化的惡意”雙花攻擊行為。總的來說，該場鬧劇總的來說是交易所的操作不當，從而使有心之人有意而為之。那么回過頭來，掀起了一場無需有的波浪，那么這次誰“雙花”了誰？下篇，我們會繼續分析灰度加倉FIL信托事件以及FilecoinSAFT六月公募到期。二、Filecoin并非減產，僅是SAFT6月投資者部分釋放結束

灰度增持LINK、FIL等幣種，BAT持倉增長37.58%:美東時間6月24日，灰度信托持倉數據變化如下：

灰度BCH信托持倉量增加2595.51枚（+0.88%），總持倉量為298528.65 BCH，BCHG溢價率280.5%；

灰度LTC信托持倉量增加24424.31枚（+1.6%），總持倉量為1547374.73 LTC，LTCN溢價率767.96%；

灰度BAT信托持倉量增加1412279.57枚（+37.58%），總持倉量為5170043.96 BAT；

灰度LINK信托持倉量增加72091.22枚（+36.22%），總持倉量為271139.64 LINK；

灰度FIL信托持倉量增加8239.05枚（+15.14%），總持倉量為62664.98 FIL；

灰度LPT信托持倉量增加1955.25枚（+0.44%），總持倉量為444163.41 LPT；

灰度BTC、ETH、ETC、MANA信托當日未增持，GBTC溢價率-6.68%、ETHE溢價率-0.85%、ETCG溢價率-19.93%。[2021/6/25 0:04:50]

筆者曾在2月份《Filecoin冷門知識掃盲》有所披露，相較之前，4月15日后官方團隊釋放每日減少28萬FIL拋壓。

KingData監控：灰度ETH基金減持216.49枚以太坊:據KingData數據顯示，灰度ETH基金減持216.49枚以太坊，基金持倉總規模變為316.14萬枚ETH。注：灰度暫未開放贖回，小幅減持或因每股含幣量微調、扣減管理費所致[2021/5/28 22:51:36]

釋放規則梳理，來源：IPFS原力區，2021-02以上部分主要是包含SAFT、基金會、團隊、生態的釋放，在4月15日前，每天釋放64.8萬枚FIL；在4月15日之后每天約釋放36.5萬枚FIL。換言之，在4月15日后，每天釋放少了28萬枚FIL的拋壓。大量到期扇區從4月份開始

不過值得注意是到期扇區，因為一旦到期后，無疑增加了市場流通量，會造成兩種影響：增加拋壓和扇區抵押。

灰度增持比特幣 資產管理總規模回升至56億美元:據官方消息，截至9月23日，灰度資產管理總規模回升至56億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份額10.60美元，較前一日下跌5.96%，9月22日持倉量增加6755份，目前總持倉量為439558；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份額43.31美元，較前一日下跌6.86%。[2020/9/24]

Filecoin到期算力/PiB算力，來源：IPFS原力區，2021-03從2021年4月份開始有大量扇區到期，其中絕大部分是不可續期續期扇區，即便是有些為可續期算力，也有可能因為市場行為而自動釋放。5月份為到期扇區最高峰，本月最大可釋放近120萬枚FIL，折算每天平均釋放4萬枚FIL左右，不過總體而言比SAFT6月的少。

3月22日數據顯示，全網規模3.49EiB，目前基線標準3.72EiB左右。按照現在目前每日30PiB增速預算，預計會在4月上旬達到基線標準，假如全網增速加快的話，說不定3月底也可到達，預期全網規模預期在3.8-3.9EiB。來源：Filscan.io，2021-3-21最近FIP-14正在火熱進行中，主要是針對V1扇區可擴展至540天。這樣一來可緩解全網規模不夠大時的算力下掉行為，從而更好地激勵礦工，把算力下掉延期到后期。一旦全網規模超過基線標準，下掉的算力對全網影響獎勵收益會比現階段小。對此，為了全網的切身利益礦工可關注以下投票網址：https://filpoll.io/poll/7，一旦通過礦工們可更好地讓全體礦工平移過渡。三、灰度FIL信托持倉1.6萬FIL，漲幅約46%

3月17日，灰度公司正式灰度推出BAT、LINK、MANA、FIL及LPT五個信托產品，其中FIL持倉數量不超過500個，平均價格50美金。這一波消息的大大刺激了市場，直接導致FIL單價一度高達97美金。后期，灰度也陸陸續續加倉，目前有1.6萬枚FIL，價值130萬美金。

灰度FIL信托持倉情況，來源：grayscale.co，2021-3-222月26日MANA、BAT和LINK正式納入灰度信托，對比前后其市場表現情況，截止目前MANA已經有3倍漲幅、LINK漲幅約20%、BAT漲幅140%；3月10日LPT信托基金成立，LPT截止目前已經實現6倍漲幅；3月15日FIL信托成立，截止目前FIL漲幅46%。總體而言，被納入灰度信托產品的數字資產，均有較大幅度的增長。GBTC負溢價，灰度信托吶喊失力？

3月10日，灰度比特幣信托GBTC連續9天負溢價后，灰度的母公司DCG表示計劃購買2.5億美元的GBTC。隨著比特幣價格越來越高，是否會有持續買盤會繼續托頂比特幣繼續攀升？假如難以持續，則GBTC會繼續負溢價比特幣價格。長而久之，則需要DCG繼續補倉GBTC進而涌入更多的資金。因為灰度最大的資產占比是BTC，一旦GBTC遭殃是否會涉及其他基金，甚至是否會影響其他FIL、BAT等？都知道帶上疑問思考。總的來說，最近利好大于利空，但是在這個情勢下需要我們如履薄冰的行走，才能更好的跨越牛熊。

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