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貝恩公司浦曉穎:為什么我們篤信NFT的未來_加密貨幣

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9月3日下午,《N-POWER第一屆OdailyNFT線上加密論壇》繼續舉行。本次活動邀請到多個熱門鏈游項目、加密藝術交易平臺、新生態公鏈、知名投資機構等參與活動,揭秘市場投資趨勢,展望NFT生態前景。

貝恩公司大中華區全球合伙人浦曉穎于活動中發表了主題演講中。浦曉穎通過五個方面的綜合分析,為我們概述了NFT行業的發展現狀以及前景預期。以下為浦曉穎演講實錄,由Odaily星球日報整理:大家下午好,很高興參加今天的活動。我先自我介紹一下,我叫浦曉穎,是貝恩公司大中華區全球合伙人。近期,非同質化代幣的熱度高漲,行業之內涌現出了一批非常優秀的NFT玩家,包括類似DapperLabs這樣的NFT游戲研發工作室,AnimocaBrands這樣的發行商,還有NFT交易平臺OpenSea等,也吸引到了非常多的投資。今天,我想向大家分享一下貝恩咨詢眼里NFT投資火爆現狀的一些底層邏輯。NFT行業的歷史相對來說比較短暫。幾年前,在行業剛起步的時候,市面上僅有一些非常簡單的游戲或是收藏品。那個時候幾乎沒有什么用戶,主要是一些投機者在炒作。最近,我們看到市場上開始出現了一些不一樣的產品,比如NBATopShot、AxieAffinity等等。其中有些產品把一些現實生活中比較火爆的IP變成了數字資產,有些則是NFT原創的metaverse游戲,它們豐富了產品類型,也吸引了更多的用戶。隨著用戶購買NFT的需求開始上升,市場熱度也就逐漸起來了。我們認為,基于目前的市場狀況判斷,之所以這么多機構都在投資NFT,其實是在進行超前布局,他們認為這個市場未來還會實現進一步的指數級增長,能夠成為整個游戲及收藏品市場里的新趨勢。那么這個指數級增長到底會不會發生呢?沒有人現在能給出100%正確的答案,從我們的角度看來,我們會著重關注以下幾個方面。首先,我們會看有沒有需求?未來,NFT能否成為一個獨特價值主張的事物,吸引到更多用戶參與,而非只有一小波的受眾群體。關于這一點,我們的結論是肯定的,NFT具有去中心化,資產透明性、保真性、可交易性等一系列獨特的價值主張,需求其實已經在這里了。第二,會不會有什么滯動因素,讓這個市場停滯快速發展?我們的考慮是,會不會存在一些監管、技術障礙限制,導致NFT行業的發展受阻或增長趨于緩慢?再然后,我們會關注整個加密貨幣市場本身,看看市場狀況會給NFT行業帶來什么影響?舉個例子,近期市場的波動較大,我們看到ETH從一千漲到四千,又從四千跌回兩千,現在又漲回三千多了,如果一直這樣波動,必然會影響到廣大用戶群體入場。加密貨幣的價格狀況能不能支持這個行業的進一步發展?這又是一個問題。接下來,就是供給端的問題了。有多少游戲開發商、發行商進入了行業,能否支持這個行業的長期發展,實現產品及規模的爆發?傳統游戲開發商、傳統收藏家會不會入局?最后一點,一些NFT是以現實生活中的IP為基礎鑄造(minting)的,這些IP所有權的擁有者對NFT持什么樣的態度?我們從這五個方面做了分析,來回答這個市場未來究竟會不會發生指數級的增長。關于需求的結論前邊已經提到了,這里就不多說了。先說技術角度。我們覺得技術制約確實存在,但卻是有限的。比如因網絡堵塞造成的交易等待時長過久問題,短期內這可能會給用戶帶來不好的游戲體驗。不過,我們已經看到了一些新的解決方法正在涌現,比如以太網利用Layer2方案或是Flow這樣的新興公鏈來實現底層擴容,或是將那些不需要去中心化的東西放在鏈下,平衡去中心化和玩家實際體驗。總的來說,技術障礙短期內可能會對鏈游速度和體驗造成影響,但不會對行業發展形成長期顯著制約。第二,監管角度。國際上不同國家的監管要求都不太一樣,目前來看,監管最嚴的還是加密貨幣兌換法幣這一層。最近,日本、美國和一些西歐國家的政策都在逐漸清晰,我們看到日益明朗化、日漸開放的趨勢。我們認為這對于市場未來游戲規則的建立有所幫助。當然,國內的監管還是相對會比較嚴的,尤其是在代幣發行、、游戲內容發行等方面,短期內還是會有比較強的監管。前三,加密貨幣市場。我們的觀點是,加密貨幣存在其實用價值的,當DeFi等各種Dapp應用愈發普及后,加密貨幣的實用價值會繼續往上走。所以,如果我們拋開短期上上下下的波動,長期來看加密貨幣的價值還是穩步向上的態勢,只是其波動性在未來需要有一定減緩,這樣不會讓投資風險相對更敏感的用戶因此而望之卻步,進而無法參與到NFT大潮里來。第四,供給端問題。貝恩調研了很多游戲發行商和工作室,就當前來看,傳統游戲開發商、發行商仍將保持觀望,直到市場前景得到進一步印證。只有在他們的市場份額遭到威脅之時,也就是產生危機感后,他們才會大舉進入鏈游賽道。此外,在這些傳統游戲廠商入局時,他們未必會在企業內部進行能力建設,更大的可能是通過投資、收購的方式,在一定基礎上快速補上自身能力缺口。第五,IP問題。對于熱門IP的所有者來說,NFT只有利沒有害。這是一個全新的變現渠道,同樣一個IP,現在多了一個新的變現方式,可以將其中的角色及經典瞬間變成NFT在市場上交易。說到交易平臺,當前像蘇富比或是其他的一些拍賣行也在考慮未來要不要做NFT收藏品的交易,思考以什么樣的身份和價值主張參與進來。對于原生的鏈上交易平臺來說,NFT交易平臺是其主營業務,傳統的交易平臺入場會對其構成一定的挑戰,他們肯定會擔心行業格局被顛覆,所以也在思考到底要以怎樣的方法繼續優化其服務,擴大先發優勢。綜上所述,我們的判斷是,NFT行業的飛輪大概率能夠轉動起來,這一市場未來實現飛速發展的可能性相對還是比較高的。最后想聊的是,如果要投資的話,什么樣的游戲公司未來比較能夠在這個賽道跑出來?這個問題比較難回答,因為現在行業還是一種百家爭鳴的狀態,小型創業公司非常多。在做投資判斷時,投資者需要考量這些公司的能力到底如何?我們認為,是否具有優質內容的開發能力,是否能夠觸達NFT用戶,是否具有強大的渠道關系和營銷體系,進而幫助其增強用戶粘性,這是投資判斷的一些關鍵因素。而對于收藏品來說,在上述的基礎上情況稍有不同。一個比較關鍵的點是,是否背靠傳統的熱門大IP?我們看到,現在很多游戲已經跟一些IP開發商有了更多聯系,購買也好,合作也好,這也是保證優質收藏品能否持續推出的另一個基礎。以上就是我今天的分享內容了,感謝大家的聆聽。

彭博社:貝恩公司負責Tiger Global的FTX投資盡職調查,后者每年支付超1億美元:金色財經報道,知情人士透露貝恩公司(Bain & Co.)是幫助 Tiger Global Management 對加密貨幣交易所 FTX 進行投資盡職調查的咨詢公司之一,Tiger Global 每年向貝恩支付超過 1 億美元用于相關公司的投資研究,目前尚不清楚 Tiger Global Management 是否會對貝恩公司追責,Tiger Global 代表拒絕對此事發表置評,貝恩公司也沒有立即回復置評請求。據此前相關報道,Tiger Global 已將其對 FTX 的 3800 萬美元投資減記為零。[2022/11/23 8:00:37]

貝恩資本:DAO開始看上去像2000年代初期的B2B軟件行業:3月10日,貝恩資本合伙人 Stefan Cohen 在接受媒體采訪時表示,隨著 Web3 敘事的發展,出現了更多包容性的 DAO。DAO 開始體現文化,人們覺得參與一個 DAO 是一件很酷的事情。「DAO 開始看上去像 2000 年代初期的 B2B 軟件行業」。

此前報道,貝恩資本推出了一個 5.6 億美元的加密基金,將在 2 到 3 年內投資約 30 家公司,其中包括提供與 DAO 治理、支付和營銷相關的工具和服務的公司。(The Block)[2022/3/10 13:49:00]

貝恩資本聯席董事長:狗狗幣是“災難的處方”:5月12日,貝恩資本(Bain Capital)聯席董事長Steve Pagliuca在接受彭博社采訪時稱狗狗幣是“災難的處方”。他說:“買一兩美元的狗狗幣可能會很有趣,但我肯定不會把我的積蓄押在這上面。”Pagliuca也不相信比特幣是一種“可行的貨幣”。他表示,區塊鏈技術很棒,但它還有很長的路要走。Steve Pagliuca預測,如果比特幣真的成為一種貨幣,政府將以嚴厲的監管來應對。(U.Today)[2021/5/12 21:52:40]

開源數據庫RedisLabs完成1億美元的F輪融資,貝恩資本領投:開源數據庫Redis背后開發公司RedisLabs宣布完成1億美元的F輪融資,估值超過10億美元,目前為止RedisLabs融資總量超過2.46億美元。此輪融資由貝恩資本風險投資公司和TCV聯合領投,參投方包括此前的投資者FranciscoPartners、GoldmanSachsGrowth、ViolaVentures和DellTechnologiesCapital。RedisLabs聯合創始人兼CEOOferBengal稱,這項投資獲得的資金將被用于擴展其Redis部署和建設社區,并推進Redis技術建設。[2020/8/31]

動態 | 貝恩資本風投公司合伙人Salil Deshpande擬創立新風投公司以投資加密初創等公司:貝恩資本風險投資公司(Bain Capital Ventures)的合伙人Salil Deshpande正在準備建立一家新的風險公司。據知情人士透露,其目標是籌集1億美元用以投資加密貨幣初創公司和軟件公司。(WSJ)[2019/8/13]

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星球日報 | 印尼央行行長:央行將推出基于區塊鏈的數字印尼盾;繼6月集體封號之后,多個幣圈微博大V賬號疑似再次被封(8月20日)_區塊鏈

頭條 印尼央行行長:央行將推出基于區塊鏈的數字印尼盾印尼央行行長表示,央行將推出基于區塊鏈的數字印尼盾。此前消息,印尼央行正在研究央行數字貨幣或數字盾幣的發展.

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