Footprint數據橫評：Aave VS Compound之戰，誰更能脫穎而出？_AVE

撰文：Footprint分析師Vincy(vincy@footprint.network)日期：2021年10月數據來源：FootprintAaveVSCompoundDashboard(https://footprint.cool/aavecom)自從去年Compound引爆DeFi盛夏以來，整個DeFi世界迎來了長足發展，而借貸項目在總流動性方面領先藍籌的DeFi項目。時隔一年，可愛的DeFi“幽靈”Aave出現彎道超車，取代Compound成為借貸領域的龍頭。所以，我們即將探討的是DeFi借貸中最復雜，最有價值的2個應用，并且看看Aave超越Compound的這種說法有哪些依據？以下將通過比較幾個重要指標來進行分析它們的現狀以及發展趨勢。Aave和Compound的總鎖倉價值

鎖倉量情況數據來源：FootprintAnalytics從Footprint數據顯示，截止2021年10月20日，DeFi市場總鎖倉價值已超2000億美元，達到2415.75億美元。其中AaveTVL達188.9億美元，位列全網第一，Curve和MakerDAO分列二三位，而Compound位于第五位。從排名情況顯示，Aave超越Curve，且創歷史新高，位列第一。

Roast Football(RFB)項目疑似遭到閃電貸攻擊:金色財經報道，據CertiK監測，Roast Football(RFB)項目疑似遭到閃電貸攻擊，有用戶通過在RFB和WBNB之間反復交換來操縱獎勵系統，并從中獲利約12 BNB（約3500美元）。

BSC地址：0x26f1457f067bF26881F311833391b52cA871a4b5。[2022/12/6 21:25:41]

前10大TVL平臺最新排名變化，數據來源：FootprintAnalytics在借貸領域中，Aave的TVL近半年以來一直遙遙領先于Compound，主要是基于它的業務模式的創新，并且緊扣著合規的主線，積極向傳統金融模式靠攏，使得它在短短的幾個月時間內出現彎道超車，讓Compound失去市場的份額。Compound相對Aave來說，創新力和新業務拓展速度比較慢，從TVL的走勢來看，它們的增長在2021年趨于穩定。市值的比較Aave和Compound兩個項目比較中，市值指標更加凸顯，從Footprint數據顯示，截止2021年10月20日，Compound的市值為19.7億美元，Aave是它的2.1倍。由此可見，Aave的產品設計上優于Compound，這點在市值上也有所體現。Aave憑借創新的業務模式，市值穩定在40億美元之上，將進一步穩固其在DeFi借款領域的地位。

Football?world將推出NFT盲盒與世界杯實況競猜活動:據官方消息，元宇宙Play?&?Move?to?Earn足球游戲Football?world宣布將于10月上旬推出NFT盲盒與世界杯實況競猜預熱活動，并開啟玩家積分空投獎勵。

據悉，Football?world是一款最新一代融合了運動+競猜+科技+社交等元素的Web3足球主題RPG鏈游，擴展了“X?to?earn”游戲內容玩法的領域框架。游戲集NFT盲盒、世界杯競猜、足球經理人、人機交互、SocialFi五大核心玩法于一體，預計將于近期正式上線運行。

此外，Football?world目前已獲得多家知名機構深度投資合作。而于近期計劃推出的全民參與的球員NFT系統及世界杯實況競猜生態，將授權Football?world生態Token及NFT以用于世界杯實時競猜。[2022/9/24 7:19:05]

美聯儲發布有關DLT試驗FooWire的詳細信息:金色財經報道，美聯儲官網昨日發布了一項支付試驗的詳細信息。根據文章，在2019年，聯邦儲備委員會的團隊進行了名為“FooWire項目”的小規模試驗。該試驗涉及分布式賬本（DLT）技術，團隊使用了流行的DLT平臺Hyperledger Fabric構建系統。FooWire被描述為“小型的”，專門針對許可的功能，即僅允許被選定參與者進行交易的系統。文章稱，這種方法“反映了當今大多數支付系統所使用的內容，并且在某些配置下比無需許可的網絡提供了更高的網絡安全性”。最終，該小組發現“Fabric和類似的DLT平臺具有潛在的支付用途”，但強調在這一領域還需要做更多的工作。文章稱，美聯儲將繼續研究這種技術的能力，并確定與使用這些技術有關的風險和弱點。[2020/8/15]

AaveVSCompoundMarketCap數據來源：FootprintAnalytics另外，從代幣的流通供應量情況來看，目前COMP的流通率為61%，AAVE為82%，說明Aave平臺流通率比Compound的更高，通脹壓力更小；其二，回顧過去，Aave也沒有發生過重大的安全事故，說明安全機制方面更健壯，更容易受到存款人青睞，還有它的代幣在流通率上也更有吸引力；其三，提升平臺的價值，是市值管理的正確模式。所以，Compound要在短時間內提升市值超越Aave，存在一定的難度。Aave存款量占據主導地位從Footprint提供數據上看，Aave的存款量一直高于Compound的存款量，在早期Compound上線了借貸挖礦的補貼，意味著此前Compound變相提高了存款收益，降低了借貸利率來跟Aave競爭，而如今Aave開啟借貸挖礦，再加上Polygon對Aave的存貸補貼，Compound的利率優勢基本消失，側面體現Aave的生態議價能力。

動態 | DeltaTrak加入IBM Food Trust平臺，以提高易腐食品可追溯性:DeltaTrak宣布加入區塊鏈平臺IBM Food Trust。通過使用該解決方案，DeltaTrak將與綠葉蔬菜和其他易腐食品的供應商合作，指導他們加入該平臺。（BusinessWire）[2019/10/14]

AaveVSCompoundDepositedBalance數據來源：FootprintAnalytics另外最重要的一點是，Aave團隊注重創新的同時又高度關注風險，在遇到問題時又有很好的韌性，能及時調整產品方向，個人認為，安全性更高，存款人的資金發生虧損概率會更小。相比Compound，Aave玩家可以借出來的資產更多？近一個月的數據顯示，Aave的借款余額趨于平穩，保持每天在82億美元之上，而Compound保持在50-70億美元的借款余額，整體的波動不大。總而言之，Aave的借款余額遠高于Compound的借款余額。

動態 | 食品公司加入FoodLogiQ區塊鏈項目提高食品供應鏈透明度:北卡羅來納州食品公司Smithfield宣布和食品安全和供應鏈透明度解決方案SaaS供應商FoodLogiQ合作，推動進行區塊鏈技術試點，探索利用區塊鏈技術提高食品行業的透明度。此前消息，賽百味已于今年6月份加入FoodLogiQ的區塊鏈試驗項目，旨在提高食品供應鏈透明度。[2018/11/15]

AavevsCompoundBorrowedBalance數據來源：FootprintAnalytics兩者都是Defi的頭部項目，但是各自也有自身的一些特點。相比與Compound，Aave支持的代幣種類更多，說明質押相同量資產的情況下，Aave玩家可以借出來的資產更多，可用流動資金更多。并且Aave的一些利率協議也比較創新，有一些優勢，比如無抵押閃電貸、利率互換、信用額度委托；當然，Aave的貸款利率和貸款費率相對較高，這部分也有一些不足。

Aave最新資產流動性分布，數據來源：FootprintAnalytics

Compound最新資產流動性分布，數據來源：FootprintAnalyticsAave和Compound支持多種加密貨幣供用戶選擇，包括DAI、USDC、USDT等穩定幣，也包括WBTC、UNI等非穩定幣。Aave的用戶，以抵押ETH借出USDC、DAI和USDT為主；Compound的用戶，以抵押ETH借出DAI和USDC為主，DAI和USDC的供應量差不多，但需求上，DAI比USDC更多。無論如何，Aave是少有的在英國這樣的發達國家獲得許可，在英國地區自由兌換穩定幣，并且在安全方面探索的較為深入的一個項目，Compund與Aave相比，Compund本身沒有兜底的安全模塊，所以遇到極端行情時，出現風險的概率更高些。Aave與Compound的清算方式有何不同？目前傳統的清算方式有兩種，一種是以MakerDao為代表的拍賣形式，另外一種是Aave和Compound的清算方式，它們采用先到先得的方式。Compound設置的清算線為75%，并設置了借款率，觸達100%就會觸發清算，Compound的資產只有50%會被清算；而Aave，給予5%的安全緩沖，其優勢是更人性化些，可防止許多新手踩坑。結論綜上所述，Aave似乎能繼續保持對Compound的優勢，主要體現下以下幾點上：●Compound的創新力和新業務拓展速度比Aave慢得多，無論是在借貸市場的代幣種類上，還是類似于無抵押閃電貸、AMM市場、引入信用額度委托，積極向傳統金融模式靠攏，Compound的進度都非常緩慢和保守。●在2021年10月19日，AaveTVL創歷史新高，位于全網第一，取得這樣的成績，是離不開背后的優秀團隊，在創新方面保持領先的同時，又極度重視產品策略的安全和風險防控。●Aave在合規方面，比Compound走的更快，這也讓它在大眾和機構中的業務開展可能更為順利。Aave憑借著它的優勢，近一年來增長快速，并且已在各個方面上取代Compound以及其他協議成為DeFi最受歡迎的借款協議，在許多指標上遙遙領先，它繼續保持已形成的優勢和創新的業務模式，后續其他借貸協議想要挑戰Aave，重走Aave的老路超越肯定是不行的，必須要通過更具顛覆性的商業模式或原創代碼實現彎道超車。以上內容僅為個人觀點，僅供參考、交流，不構成投資建議。如存在明顯的理解或數據錯誤，歡迎反饋。FootprintAnalytics官網：https://www.footprint.network/Discord社群：https://discord.gg/3HYaR6USM7微信公眾號：Footprint區塊鏈分析(FootprintDeFi)關于FootprintAnalytics：FootprintAnalytics是一個一站式可視化區塊鏈數據分析平臺。Footprint協助解決了鏈上數據清理整合的問題，讓用戶免費享受0門檻的區塊鏈數據分析體驗。提供千余種制表模板和拖拽式的作圖體驗，任何人都可以在10秒內建立自己的個性化數據圖表，輕松洞察鏈上數據，了解數據背后的故事。

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