一覽光速創投在加密新世界的戰績：低調王者or沒落貴族？_區塊鏈

光速創投這個名字最近出現在加密世界的頻率有點高。2022年伊始，FTX就扔下一枚重磅消息，宣布推出20億美元的Web3創投基金FTXVentures，并招攬了光速創投合伙人AmyWu來管理。消息一出，市場的焦點頓時落在已經有著20年VC歷史的光速身上。2021年Crypto市場的漫長牛市，催生了大量原生加密機構，也吸引了更多傳統金融機構的目光，光速創投就是其中之一。這一年，光速創投不僅在Crypto一級市場頻頻出手，還與FTX、Solana聯手推出一億美元的鏈游基金，在NFT、GameFi、DeFi、公鏈和基礎設施的布局全面開花。光速創投合伙人MercedesBent此前在采訪中表示，到2021年，光速迄今為止在40筆區塊鏈/Web3投資中投入了近5億美元。今年的投資包括FTX、Solana、Terra、Alchemy、ParallelFinance、LedgerX、Blockchain.com等，2022年會繼續在Web3和NFT領域加大投資。作為一個2000年就創立的傳統互聯網風投基金，光速創投可能無法像a16z或者CoinbaseVentures一樣成為加密行業的標桿和龍頭資本，但多年積淀投資實力也是不容小覷的力量。對投資機構來說，投資收益就是實力的絕對證明。要了解這家老牌機構在加密新世界的戰績如何，還得用事實說話。Crypto投資版圖

金色午報 | 10月21日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：北京、OKEx、火幣、Filecoin、河南

1. 北京三中院首次使用區塊鏈電子公告；

2. OKEx將于10月21日20:00恢復法幣交易；

3. 火幣宣布聯合創始人杜均回歸；

4. 德國央行官員：發展央行數字貨幣需密切國際合作；

5. Filecoin官方：“礦工立即賣掉千萬枚FIL”至少被夸大10倍；

6. Filecoin正式執行FIP-4提案 直接釋放25%區塊獎勵；

7. Gemini聯合創始人：擁有比特幣的時代現在已經到來；

8. 河南日報：重點打造區塊鏈等未來產業供應鏈 向更加強大產業鏈體系邁進；

9. BTC現報12178美元，加密貨幣當前總市值為3690.46億美元。[2020/10/21]

金色午報 | 10月20日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：螞蟻集團、數字人民幣、Uniswap、以太坊2.0

1.Uniswap首個治理提案被否決。

2.IMF：央行數字貨幣可能加大“貨幣替代”壓力。

3.報道稱螞蟻集團擬在11月6日AH股同步掛牌。

4.開發人員：以太坊2.0存款合約將于本周推出。

5.數據：近15億美元BTC存在于各種DeFi協議中。

6.ETH前十大鯨魚交易地址持續將其資金到非交易錢包。

7.美聯儲主席：數字貨幣對美國來說“做對比做第一個更重要”。

8.數據：持有至少0.01枚或0.1枚比特幣的地址均創下歷史新高。

9.報告：目前數字人民幣測試仍以二維碼為支付方式 無法離線加載。[2020/10/20]

以下是對光速創投基本數據的分析整理：-對光速創投官網及公開信息進行梳理，律動不完全統計發現，2013年至今光速創投共投資19個上線加密項目，其中2021年之后投資的項目為14個，占比高達74%。與之對比，a16z2021年上線項目63個，三箭資本29個，AlamedaResearch25個，DCG24個，MulticoinCapital24個。-作為老牌互聯網VC，光速對項目方發行token的執念顯然沒那么深。19個項目中，只有5個項目的token已經上線，占比僅達26%。-在投資類別上，光速創投的出手范疇囊括了NFT、DeFi、GameFi、公鏈和基礎設施領域。其中公鏈項目2個，基礎設施項目10個，DeFi項目2個，NFT相關項目2個，Web3去中心化應用2個，GameFi1個。基礎設施項目占比達到53%。-嚴格意義上來說，光速創投并不算原生加密VC，但仍然拿到7次的領投份額，占比達到37%。表現可嘉。深入來看光速創投的crypto投資履歷，會發現每個周期都有投中不錯的機會。

金色晚報 | 10月15日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞：Filecoin、Mt.Gox、BitcoinCore、億邦國際、Block.one

1. Filecoin預計在3小時內上線主網。

2. Mt.Gox清算賠償方案提交日期推遲至12月15日。

3. Taproot/Schnorr升級提案已正式在BitcoinCore上實施。

4. 火幣9月銷毀 394萬個HT Q3銷毀量環比增長26.9%。

5. 數據：BitMEX比特幣未平倉合約達三個月低點。

6. 億邦國際擬收購新西蘭一持牌金融公司。

7. 國內首個區塊鏈開源工作組成立。

8. 推特CEO敦促捐贈比特幣以結束尼日利亞警察暴行。

9. Block.one推出企業服務產品EOSIOforBusiness。[2020/10/15]

金色晨訊 | 12月27日隔夜重要動態一覽:21:00-7:00關鍵詞：聯通、阿里巴巴、巴哈馬、以太坊Jeffrey、YouTube

1. 山東省委書記：山東正聚焦區塊鏈等前沿科技。

2. 證券日報：明年或成區塊鏈應用集中落地年份。

3. 聯通成都分公司黨委書記：目前聯通有113項區塊鏈技術專利。

4. 2019年阿里巴巴有526條區塊鏈專利申請數據。

5. 互金協會舉辦“區塊鏈技術發展態勢與金融場景應用”培訓班。

6. 德國將要求數字資產托管人申請獲得許可。

7. 法國金融市場管理局發布數字資產服務提供商許可新規。

8. 巴哈馬將于周五啟動數字貨幣試點項目。

9. 以太坊聯合創始人Jeffrey Wilcke向Kraken轉賬9.2萬枚ETH。

10. YouTube：錯誤地清除了加密貨幣相關視頻，已開始著手恢復，未更改與其相關的政策。[2019/12/27]

-2013年押中老牌公鏈Ripple，可以拿到XRP354倍的超高漲幅。-在2018年A輪就投中去中心化音樂應用Audius，token最高漲幅16倍。-2021年，光速創投先后投中大熱公鏈之一Terra、最受追捧的交易平臺FTX，并且領投了多家資本看好的NFT交易平臺Hawku的種子輪，都是不俗的投資表現。深度綁定FTX？

金色午報?| 12月16日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞：國家電網、合肥、臺州、TikTok、EOS?

1.?國家電網：研究建立適應區塊鏈技術的安全保障機制。

2.?合肥成立全國首個量子計算產業聯盟，集結區塊鏈等多行業成員。

3.?臺州首創“物聯網+區塊鏈”系統破解治污難題。

4. 黃浦區委書記：鼓勵支持區塊鏈等新科技在融資租賃領域的應用。

5. 中科院區塊鏈與應用聯合實驗室推出的享鏈云平臺通過國家備案

6. 長江日報：武漢聚焦區塊鏈，著力打造國際一流區塊鏈高地。

7. 人民法院報：運用區塊鏈等新技術，構建可信的社會信用體系。

8. 比特幣視頻首次在TikTok上傳播。

9. 慢霧：ETDP錢包轉移近2000 ETH到Bitstamp，項目方疑似跑路。

10. Block.one?CEO：構建EOS架構和性能介紹門戶將會是EOSIO團隊的核心關注。[2019/12/16]

隨著FTX授命光速合伙人來管理新基金，這兩個機構之間的關系也受到矚目。一個是伴隨互聯網一起成長起來的老牌機構，一個是短時間內迅速崛起的新興勢力，兩者似乎已經建立起了連接關系。細看光速創投的投資履歷中，FTX以各種方式參與的項目有9個，其中包括投資FTX本身，比例達到47%。加上兩者聯合推出加密基金，看起來光速創投似乎已經與加密新勢力FTX進行了深度綁定。然而，再進一步分析，會發現以上9個項目之中，6個項目都是由AmyWu主導的，目前AmyWu本人雖然宣稱仍保留光速創投合伙人的頭銜，但其推特介紹已經變成了FTXVentures。隨著AmyWu職務的變化，光速創投不可避免成為過去式，FTX與光速的綁定程度究竟有多深，仍有待觀察。

有趣的是，AmyWu并不是光速創投流失的唯一Crypto人才。在光速創投2021年的投資履歷中，除了FTX之外，另一個亮眼的名字莫過于Terra，主導這次投資的前光速創投合伙人是NatalieLuu。在2021年12月，Luu已經宣布加入Terra擔任生態系統發展負責人。合伙人不斷奔赴原生加密公司的背后，或許可以折射出光速創投對Crypto仍有所保留的態度。目前，光速創投本身并沒有成立單獨面向加密行業的獨立基金，投資步伐與a16z等高舉高打的VC相比仍顯緩慢。在瞬息萬變的加密行業，這種謹慎無疑會顯得被動。如何評判一家VC

在幫派林立、風格迥異的加密江湖，怎樣的VC算一家好VC？從服務創業者的角度來看，AdvancedBlockchainAG的運營主管RichardMalone把基金分為三個基本類別：BrandFunds，SpecificValueAddFunds，All-PurposeService/ValueAddFunds。通俗來說，BrandFunds起到的是背書作用，這些BrandFunds往往指的是人盡皆知的基金。創業公司從這些基金中獲得投資，就相當于讀了一所常春藤的大學，或是擁有一個愛馬仕柏金包。當一個公司的投資機構加上這些BrandFunds的名字，就會在其他基金和散戶投資者中引發一種FOMO情緒，從而帶來更多的資源。光速創投毫無疑問屬于BrandFunds之一。作為金融界都熟悉的老牌機構，這個名字無疑會給創業公司鍍上一層金光。然而，BrandFunds很容易坐在過往的成績上「吃老本」。光速創投在傳統互聯網領域成績累累，不能掩蓋其在加密行業略顯被動的局面。隨著a16z、CoinbaseVentures、MulticoinCapital等VC在Crypto世界急速前進，走得稍慢的光速看起來就是在倒退。站在客觀中立的第三方來看，好的投資機構需要能夠提前發掘好的公司和賽道，然后將其呈現在世界面前。正如陳悅天在文章《星火預言2021》中所言，VC應該是為這個世界保留各種變化可能性的人。普羅米修斯取來了火，VC應該是傳火之人。體現在投資行為中，同樣的交易價格，在價格曲線峰值左側投資的機構，水平要高于右側投資的機構。在種子輪就抓住Alpha的機構，要好過后期FOMO進入的機構。對光速創投來說，無論是在Terra還是FTX的投資機會中，能抓住Alpha當然厲害，然而它仍然還沒有做到最快和頂級。在日新月異、你追我趕的加密VC行業，其他玩家用盡全力奔跑之時，仍留有余力的光速創投必然無法占據頭部的領先位置。當它真正重視日益壯大的Crypto世界時，屆時或許行業的玩法已經完全不同，為時晚矣。

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