NFT投資邏輯：如何判斷PFP的IP潛力？_ENS

這篇文章，是我個人的NFT投資邏輯。力求用最簡單的詞句，寫清楚我的想法。本文分為以下4個部分：一、NFT市場展望二、PFP：IP的新范式三、PFP的IP潛力判斷四、NFT平臺投資邏輯一、NFT市場展望

先從數據來說：截止2022年4月20日，Opensea交互的總地址數為159萬+，月交易額最高是2022年1月，達到了49.6億美元。沒有人能想到，一年前2021年1月，Opensea的交易額才807萬美元。

TotalOpenseatradersNFT市場的火熱不必再多說，我們再來對比下Metamask的數據。Metamask的月活地址超過3000萬，四個月前才2100萬。數據上看，還有很多區塊鏈的人沒有進入NFT市場。并且，我們都知道Web3.0剛興起，還有無數的Web2.0的人們在往這里涌入。我相信未來會有數十億人生活在Metaverse，那么這些人群進入Metaverse的方式，或者說入口是什么呢？我認為是NFT，我相信是PFP。這是我去年8月發的朋友圈人們在現實世界被許多東西束縛，但在Metaverse你是自由的，你可以選擇成為你想成為的。你可以是一只無聊猿猴，你可以是MxxFxx，你可以是Robot，你甚至可以不是生物。就如上圖所言：我有Bayc、Punk、Azuki，他們就是我在元宇宙的分身，每一個都是我，是我內心的投影。人們的精神需求，遠遠大于物理需求。如果沒有精神的追求，我想人類也不再為人。Metaverse必將到來，而上億人進入Metaverse的第一步，就是購買或者Mint一個喜愛的PFP。他就是你游覽元宇宙的化身。這也是為什么PFP的興起，帶動了整體NFT市場的發展。因為人類有強烈的文化身份表達欲望。我們需要告訴別人，“我是誰”，而PFP很好的滿足了這個需求。也是基于此，我相信NFT至少是一個千億美元的市場。在一個市場從百億到千億的過程中，會有無數好項目誕生。這里的Beta足夠大，這里的Alpha足夠多，抓住一個其實就夠了。二、PFP：IP的新范式

Blend將支持Otherdeeds和BAKC NFT系列:5月25日消息，據官方推特，Blur旗下NFT借貸協議Blend將新增支持Otherdeeds和Bored Ape Kennel Club（BAKC）NFT系列。

Blend此前已宣布支持的NFT系列包括CryptoPunks、Azuki、Milady Maker、DeGods、BAYC、MAYC、Kanpai Pandas、Redacted Remilio Babies和Pudgy Penguins。[2023/5/25 10:38:38]

NFT當然不止是PFP，他有許許多多的類別：社區Pass、藝術家、Land、POAP等等。這里主要講我對PFP類NFT的觀點。PFP是IP的新范式：PFP的本質是誕生于Metaverse的IP，是元宇宙的新品牌。在Web2.0的世界里，我們都知道最賺錢的IP，當屬精靈寶可夢。從1996年誕生至今，收入超1100億美元。而TOP10都是我們耳熟能詳的名字：HelloKitty、米老鼠、維尼、星球大戰、迪士尼公主、面包超人、漫威、馬里奧和哈利波特。

Top10在Web2.0的世界，IP誕生往往是先有故事：漫畫、動畫、游戲、小說等。而PFP建立自己的IP，是從美術設計，也就是形象開始的。獨一無二的美術風格，自然折射出PFP背后的社區文化。（BAYC的全稱是BoredApeYachtClub，一群在Crypto世界賺到金錢，對這個世界感覺無聊，喜歡開游艇派對的頹廢猿猴們。)只要看一眼頭像，就能明白你是怎樣的人，這就是PFP的魅力。注意力時代，誰能不斷獲取注意力，誰就能打造長久的IP。Web2.0世界，IP的打造是由各個公司來做的。精靈寶可夢為什么能成為第一大IP。那是因為從第一個游戲開始，沒幾年就有新世代的游戲出現，每年的動畫一直在播，電影也幾乎沒有間斷。這都是任天堂、GF、ThePokémonCompany不斷努力的結果。如果游戲不盡人意，動畫不再吸引人，那么寶可夢的IP也會慢慢失去顏色。我們見過太多褪色的IP了，就是因為不能再吸引更多人的注意力。我們再來看不同于公司掌握的其他IP：以東方Project和初音未來為例。東方誕生于一款彈幕游戲，而初音誕生于一則音樂軟件。無數的粉絲為愛發電，不斷創作他們的同人，給東方的各個角色賦予了故事，為初音創作出膾炙人口的歌曲。讓他們火遍了世界，哪個老二次元不知道世界第一公主殿下？除了公司，還是粉絲們賦予了這兩個IP極強的生命力。

NFT沉浸式鏈游Untamed Planet完成2430萬美元融資:5月5日消息，基于元宇宙和 NFT 概念的 3D 沉浸式游戲 Untamed Planet 完成 2430 萬美元融資，本輪融資由 Animoca Brands 領投。

據悉，作為合作的一部分，Untamed Planet 和 Animoca Brands 將開發并共同發行元宇宙游 Untamed Metaverse，Animoca Brands 子公司 Nway 將會為這款游戲提供開發支持。（venturebeats）[2022/5/5 2:52:51]

Azuki的愿景作為Azuki的持有者，這里我扯遠一些。Bayc、Azuki項目方的各種動作，讓他們的整體估值提升，體現為地板價的上漲。而PFP自帶的特性，如果有更高的共識，那么價格也會漲上天。參見外星人Punk，激光眼猴、精靈Azuki。但你想過沒有，上千只寶可夢中IP價值最大的，為什么是皮卡丘？甲賀忍蛙又是為什么被這么多人喜歡？是因為他們的屬性最特殊嗎？當然不是，這是因為所有的動漫，皮卡丘是第一主角。是因為甲賀忍蛙，陪著小智差點拿下了寶可夢訓練師的冠軍。故事賦予IP意義，越吸引人的故事，越能讓IP真正的活起來。Azuki的每一個人物，都有成為大IP的可能：哪怕你不是精靈、你沒有水火的屬性。下方是我擁有的Azuki，一眼看過去，每一個Azuki都有自己的故事。我們可以賦予他們故事，讓我的Azuki不只是綠毛蟲，而是成為無數人心中的皮卡丘。MyAzukiTeam三、PFP的IP潛力判斷

摩根大通：NFT市值升至70億美元:11月22日，摩根大通數據顯示，NFT市值已從 7 月份的近 10 億美元升至目前的 70 億美元。[2021/11/22 22:08:50]

誰有潛力成為元宇宙的IP，可以從這三個維度來考慮：美術風格、社區文化、項目方能力。1、美術風格

頂尖IP的美術風格，需要獨一無二，又能被大眾接受。他不需要頂尖的畫風，不需要炫耀般的技巧，你能說Web2.0，TOP10IP的畫風是頂尖的嗎？是皮卡丘難畫、還是維尼熊難畫？馬里奧剛誕生也不過是像素風，米老鼠也就是三個圓組合而成。但他也需要有自己的特色，ABCD從美術風格上都有頂尖IP的潛力：Azuki、Bayc、Coolcat、Doddles。可以用另一個辦法來側面證明，那就是仿盤。這幾個項目出來之后，都有無數的仿盤誕生，這就是美術風格的重要性。

Azuki2、社區文化

美術風格和社區文化是相輔相成的。前面我說過，美術風格會折射出PFP背后的文化。mfer獨特的簡筆畫，正好符合MotherFxxx的身份認同，也是這樣簡單的幾筆，才能擊中每一個mfer的心。社區的文化屬性，是人們身份認同的基點。我們每個人都是孤獨的，但人類又是社會型動物，我們天然渴望群體的認同。喜歡寶可夢是你身上的標簽，如果碰上另一個喜歡寶可夢的人，你會感到激動，也會感到欣慰。這是IP的意義，無論現實生活中你是誰，只要你擁有或者僅僅是喜歡Bayc，我們就是一家人。一個強大獨特的社區文化，自然具有天生的吸引力，會吸引同頻的人不斷加入這個社區。PFP不僅能帶來一種群體歸屬感，又因為其具有不同的屬性，在Metaverse里展現出獨一無二的個體性，我想這是PFP火起來的底層邏輯。mfer3、項目方

美國搖滾樂隊Kings of Leon新專輯NFT拍賣銷售額達766.4 ETH:美國搖滾樂隊Kings of Leon與加密初創公司Yellowheart最近合作推出“NFT Yourself”系列，慶祝其新專輯《When You See Yourself》的發行。據悉，Kings of Leon是第一支以NFT形式發行專輯的樂隊。上周五至本周一在NFT交易平臺Opensea進行的NFT拍賣銷售額為766.4 ETH，按今天的價格計算約為140萬美元。目前該系列中最貴的NFT是“Golden Ticket: Bandit #2 Wave”，售價89 ETH。（Cryptobriefing）[2021/3/9 18:29:39]

項目方的水平怎么判斷，除了從他們過往經歷來看，我一般會從交付上來判斷他們的能力。猴子的項目方毋庸置疑，水平極高。他的路線圖在Mint初期就給到我們，而后續他每一次的交付，都超出預期。我們不能只看他們說的話，要看他們怎么做。狗子、變異猴的空投，Ape的發幣，再到后面猿宇宙的土地。每一次的動作都遠超人們預期的達成，這一點是無數項目方都做不到的。而超預期的交付，自然會吸引到人們的注意力。還是那句話：注意力時代，誰能持續獲取注意力，誰就是贏家。BAYCRoadmap所以真正高水平的IP，需要高段位的項目方。換句話說，如果不是迪士尼，米老鼠又怎么可能成為世界級的IP呢？未來人們注定會生活在元宇宙，而元宇宙注定會有頂級IP誕生。這里不會只有一個Punk，一個Bayc。每個領域都會出現IP潛力大的項目，也是基于此，我選擇了Azuki。四、NFT平臺投資邏輯

林賽·羅韓正出售Daft Punk樂隊主題的NFT:金色財經報道，美國著名女演員林賽·羅韓（Lindsay Lohan）正在以超過15000美元的價格在Rarible市場上出售Daft Punk樂隊主題的NFT。據悉，Daft Punk昨日正式宣布解散。[2021/2/23 17:41:28]

既然判斷NFT是上千億的市場，那么NFT平臺必須關注。還是從Opensea說起，4月還有10天，而Opensea的4月交易手續費已經達到2億美元。

OpenseaMonthlyFeesNFT交易平臺必然是兵家必爭之地，Looksrare、X2Y2打響了第一槍。雖然從數據上來看，Looksrare也搶占了一部分Opensea的份額。但我并不長期看好Looksrare，交易掛單挖礦并不算創新，沒辦法完全打敗Opensea。

截止4月20日數據很多人說Opensea有很多問題。過于中心化，上架下架規則他們自己定。用戶體驗有很大改進空間，連掃地板功能都沒有。更重要的是，他們不打算發幣，一點都不Web3。所以后續一定有超過Opensea的交易平臺出現。我也認同這點，但現階段Opensea還是最好用的平臺沒有之一。我們會發現各種錢包或者網站接入的都是opensea的api，比如小狐貍、RainbowWallet等等。這除了因為最大的流動性在Opensea，還因為Opensea在過去4年花了大力氣做他自己的合約，定下了底層標準，舉個例子地板價的顯示方式。但上面的數據顯示，Opensea的總用戶只有159萬，更不用說像我這樣多地址的用戶。那么如果上億人想購買NFT，他們還會使用Opensea嗎？從這個角度來看，我認為簡化NFT購買流程很有必要。手機占有率遠超PC，也注定會出現好用的NFT交易平臺APP。這可能是超過Opensea的一條路徑，誰能超越他，誰至少有上百億的估值。PS：這個邏輯也同樣適用于錢包。PPS：Moonpay最近和Opensea合作了，可以使用信用卡購買NFT了，難不成簡化NFT購買流程，還是由Opensea來完成？

Gem.xyz現在我更多關注的是，Genie、Gem這類網站。從批量掃地板這個功能出發，單點突破，慢慢的大家都開始用他們來購買NFT。前幾天的消息，Genie已經估值10億美元了。而Gem、Genie出現之后，越來越多的人使用他們來購買NFT。而他們也都接入了現有的平臺：Opensea、Looksrare、X2Y2。一旦大家習慣使用Gem、Genie，好像NFT在哪個平臺上架已經沒那么重要了。我想買BAYC，哪怕他是掛單在X2Y2上，也會展示在Gem、Genie的“導購頁”上。這是聚合平臺給小交易平臺帶來的流量。Gem被Opensea收購，Genie傳出消息可能發幣。建議大家有購買NFT需求時，盡量使用他們來完成交易。這樣一來，一旦他們發幣，就有獲得空投的可能性。PS：MetaverseLand投資邏輯

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