CoinMarketCap × Footprint Analytics：2022年GameFi行業報告_GAME

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簡介

加密世界在過去十年里經歷了起起伏伏，而GameFi作為新的細分領域，2020年底才開始進入人們的視野。因此，2022年上半年是GameFi行業經歷的第一次熊市周期。本報告以數據為支撐，分析了GameFi行業中各個項目的用戶行為、鏈上交易、融資情況、幣價波動等方面的表現。此外，本報告也探討了一些行業面臨的難題。歡迎點擊此處下載完整報告。觀點提要

GameFi領域在2022年發生了一系列事件，凸顯出游戲和金融兩個垂直領域的根本矛盾。具體體現在：人們玩游戲是為了獲得樂趣，而參與金融活動是為了賺錢。數據表明，建立在炒作獲利和不可持續的PlaytoEarn經濟模式上的GameFi項目，在熊市中的衰退也是更加嚴重的。本報告深入研究了每條鏈中的游戲生態系統。我們還進一步研究了頂級GameFi代幣以及它們在2022上半年熊市周期中的市場表現，發現大多數項目的幣價和用戶數量都出現了急劇下降。重大議題依然存在：如何讓人們在游戲中做到PlayandEarn而不更像是在項目中辛勤勞作、得到收成？開發者應該如何設計項目？GameFi項目何以可持續？相較于其他賽道，GameFi和元宇宙兩個賽道涌入了大批投資機構。從數據上看，投資者十分看好GameFi賽道，但目前來看，還沒有出現一條完全為GameFi打造、成為GameFi項目開發者的首要選擇。在報告結尾部分，我們提出了最有可能成功的GameFi公鏈，并列出了一些2022年下半年值得關注的游戲。目錄

GameFi市場整體表現GameFi各鏈情況分析頭部GameFi項目代幣觀察GameFi融資情況分析2022年下半年值得關注的GameFi項目2022年下半年值得關注的GameFi公鏈CoinMarketCapResearch是CoinMarketCap新成立的研究部門。CoinMarketCapResearch致力于利用數據分析為加密世界帶來獨特的市場洞察。我們愿與行業領先的伙伴們一道，為人們創造一個學習與分享的平臺，與大家共同表達對加密世界激情與熱愛。FootprintAnalytics用于發現和可視化區塊鏈數據的工具，涵蓋了NFT和GameFi等領域的相關數據。目前為止，Footprint采集、解析和清理了17條公鏈的數據，為用戶構建了無代碼拖拽式做表面板，與此同時，Footprint也支持使用SQL、Python進行數據分析。GameFi市場整體表現

摘要：自2022年初以來，宏觀條件嚴峻，全球通脹高企，整個市場呈下降趨勢。股票市場也全年下跌，美股的代表指標——標普500指數不容樂觀，比特幣也受其影響，價格持續走低，吸收了大量的機構資金。同樣，山寨幣市場也集體應聲下跌。

Gitcoin與Index Coop合作推出gtcETH，可通過ETH質押獎勵為Gitcoin Grants提供資金:3月8日消息，Gitcoin 公布 gtcETH（Gitcoin Staked ETH Index）的詳細信息，gtcETH 是與加密貨幣指數協議 Index Coop 社區合作創建，是一個單獨的代幣，可通過 ETH 質押獎勵為 Gitcoin Grants 提供資金，該代幣將基于 Index Protocol 構建，并包含 Rocket Pool、Lido 和 StakeWise 流動性質押代幣。[2023/3/8 12:49:05]

圖1：比特幣幣價與標普500指數的相關性分析市場的恐懼與貪婪指數也達到了極度恐懼的程度，GameFi項目的活躍用戶數也逐漸下降。盡管該指數已經由6月底的10恢復到現在的42。然而，目前為止，加密貨幣的幣價還未有明顯回升。

圖2：比特幣幣價與恐懼與貪婪指數對比

圖3：GameFi總市值與比特幣市值對比從交易量這一指標來看，Ronin鏈、BNB鏈以及Harmony鏈的表現遙遙領先。BNB鏈的交易費用低、開發難度小，吸引了眾多項目在其鏈上建設。而Ronin和Harmony鏈完全依賴于其生態系統中的頂級項目來支撐——AxieInfinity和DeFiKingdoms兩個項目顯著提高了兩個鏈的整體交易量。從2022年上半年的交易量和平均用戶數兩個指標來看，主打GameFi的WAX鏈和Hive鏈包攬公鏈中的前兩名。

圖4：各鏈GameFi項目交易量的占比分布

圖5：GameFi用戶在各鏈上的占比分布2022年上半年市場給我們的的三個啟示項目的可持續性不能草率判斷，牛市下的火熱或許并不代表項目長期的成功。目前，無論是第一個家喻戶曉的加密貨幣游戲AxieInfinity還是第一個主打MovetoEarn的項目STEPN，今年的活躍用戶數都跌出了前三名，可見行業更替速度之快。

Twitter開發者版本App更新“Coins”功能及用法簡介:2月10日消息，App開發者NimaOwji在社交媒體上發文表示，Twitter仍在推進其App內虛擬資產“Coins”的開發工作，目前Twitter開發者版本已更新Coins的功能及用法公告，確認Coins當前階段僅用于打賞功能。[2023/2/10 11:59:26]

圖6：各個游戲的日均活躍用戶數另一方面，AlienWorlds和Splinterlands占據了主要地位，而這兩款游戲在GameFi領域名氣并不大。在幣價下跌、投資回報率較低的情況下，它們依然留住了用戶。雖然Splinterlands在2022年上半年以幾乎兩倍的活躍用戶領先于AlienWorlds，但6月之后，其活躍用戶數急劇下降。可能原因包括6月1日當季賽季的結束、排名獎勵系統的修改、加密市場的下行壓力，或者，是所有因素的結合。AlienWorlds和Splinterlands雖然不是市場上僅有的有趣游戲，但他們避免了市場起伏周期中資產的惡性通貨膨脹。

圖7：活躍用戶數趨勢在GameFi公鏈世界中，市場上還沒有出現一個占主導地位、成為項目方第一選擇的鏈。目前的階段去預測GameFi的行業領導者還為時過早。WAX和Hive是交易量排名前兩名的GameFi公鏈，極大程度上依賴于AlienWorlds和Splinterlands的成功，兩個游戲的用戶數量分別占其鏈上游戲玩家總數的54.55%和99.85%。值得一提的是，這兩條公鏈都不是為了單個游戲專門設立的。

圖8：WAX鏈各個游戲用戶的市場占有率

圖9：HIVE鏈各個游戲用戶的市場占有率按游戲交易量和用戶數計算，BNB鏈是GameFi領域的第三大鏈，目前沒有任何一個項目在其生態系統中占主導地位。一旦有一個主導項目出現，BNB鏈將潛力無窮。

ForceDAO已將再分配后的剩余資金轉給Gitcoin團隊用于公共產品支持:9月12日消息，收益聚合器ForceDAO發推表示，已在昨日將金庫資金再分配后的剩余資金轉給了Gitcoin團隊，2.72萬枚GTC和69萬枚DAI將用于公共產品支持。這標志著項目的結束。2021年4月，ForceDAO合約漏洞被利用，導致代幣被大量增發，隨后推出新代幣FORCE并公布空投補救措施。

2022年3月份，ForceDAO表示，ForceDAO在漏洞被利用后未能恢復，已經失敗了，所以將正式結束ForceDAO的運營，建議用戶提取所有剩余資金，同時ForceDAO金庫計劃將2021年夏季Gitcoin代幣空投的GTC重新分發給受影響的用戶和支持者，符合條件索賠人名單及其相應的金額將在未來幾天內提供。[2022/9/12 13:23:43]

圖10：BNB鏈各個游戲用戶的市場占有率還有一款備受矚目的GameFi項目Illuvium將在以太坊上推出，以太坊上即將推出的另一款游戲BigTime也獲得了大量融資。此外，STEPN也擴展到了以太坊鏈。越來越多的開發人員以創建多鏈生態系統為目標。頂級游戲DeFiKingdoms和STEPN在2022年3月都進行了第二條鏈的部署，意在獲得更多用戶、分散風險，但同時也遇到了代幣經濟相關的問題。SETPN最初在Solana鏈上推出。當它擴展到BNB鏈時，BNB鏈上的GST的幣價增長到了Solana上GST的9倍，主要是因為缺乏跨鏈橋和需求大幅偏向于BNB鏈。雖然這兩條鏈上的GST的價格差距在加密貨幣市值縮水后急劇減少，但以太坊上最新部署STEPN之后，各鏈上的GST又顯示出價格差距，這也是創建多鏈生態系統的挑戰之一。

圖11：跨鏈部署的GameFi項目數量AnimocaBrands表示，他們即將推出的AAA級游戲PhantomGalaxies將是一個多鏈部署的項目。Avalanche旨在通過Avalanche子網使游戲更容易在多鏈上建立起來。目前，Avalanche已經吸引DefiKingdoms和Crabada等項目加入子網。GameFi各鏈情況分析

摘要：鏈上項目的數量增長自五月起明顯放緩，五月只有47個新項目推出。這一指標于六月略有改善，新項目有63個。不過與第一季度推出的項目數量相比仍有很大差距。7月，市場上推出了38個新項目，數字小幅下降。BNB鏈和以太坊仍然是游戲生態系統最豐富的鏈，分別擁有超過582和538個項目。

ARK基金買入拼多多、騰訊和Coinbase股票:市場消息： ARK基金買入拼多多、騰訊和Coinbase股票。[2021/4/29 21:09:28]

圖12：各鏈上GameFi項目數BNB鏈本來是每月新增項目最多的公鏈，自5月熊市來臨后，其新游戲數量明顯減少。其他鏈的新增項目數相對穩定，其中Polygon鏈的相對增幅最大，其次是WAX鏈。雖然市面上的公鏈很多，但仍然可以看出，開發者們還是更多選擇Polygon鏈、WAX鏈和BNB鏈，因為其收費低，因此對開發者更加友好。

圖13：各鏈上GameFi新增項目數下圖是五大頭部公鏈上生態系統的活躍用戶數量，WAX的用戶數在7月底擴大到37萬，但Hive的用戶數在6月初經歷了大幅下降，從36萬降至14萬，原因是Splinterlands的活躍用戶急劇下降，而它是Hive鏈上主導的游戲項目。

圖14：五大頭部公鏈的用戶數量根據每個項目在公鏈上的市值占比，可以看出BNB鏈的生態系統相對健全和多樣——BNB鏈上的頂級游戲的交易量各自不超過總交易量的25%。與Ronin或Harmony相比，BNB鏈生態系統中的項目更加均衡。Ronin或Harmony中，頭部項目占據了總交易量的100%和99.8%。由于GameFi項目的波動性很大，即使是頂級游戲也可能會陷入死亡螺旋，因此多樣化的生態系統可以使公鏈在市場低迷時更具彈性。

圖15：各鏈上項目的市場份額

圖16：各鏈上的游戲交易量

圖17：BNB鏈上各個項目的的交易量

圖18：Ronin鏈上各個項目的的交易量

動態 | 摩根大通區塊鏈項目Quorum正在重新啟動 JPM Coin將由黃金支撐:盡管摩根大通的私有區塊鏈在過去一年中一直處于陰影之中，但似乎該平臺正在重新啟動。摩根大通加密貨幣資產戰略負責人Oli Harris表示，區塊鏈項目Quorum在過去六個月里已在倫敦、新加坡和美國重新啟動（rebooted）。此外，據悉，摩根大通的穩定幣JPM Coin將由黃金支持，并將用于證券交易的現金結算，如果JPM Coin能夠獲得成功，將會直接與Ripple的瑞波幣競爭。(beincrypto)[2019/8/28]

圖19：Harmony鏈上各個項目的的交易量FootprintAnalytics對活躍項目的數據定義為最近5天內至少有100個用戶活躍，根據該定義，所有鏈上的活躍項目都在逐漸減少。盡管BNB鏈的活躍項目數量仍然保持在首位，但與Polygon相比，它的降幅更大。

圖20：各鏈上的活躍項目數量頭部GameFi項目代幣觀察

摘要：雖然加密熊市于5月來臨，但GameFi市場的情緒自2021年12月以來一直起起伏伏。市場已經明白了GameFi的死亡螺旋的原理，無論是代幣價格的下跌還是用戶數的下降，都會引發游戲的下行趨勢。就目前的情況而言，"PlaytoEarn"只有在持續的新玩家加入時才能發揮作用。市場對許多GameFi項目的未來持懷疑態度，促使了更多用戶加速鑄造和出售資產。

圖21：前十名的GameFi代幣市值趨勢總體來看，代幣價格和市值陡然下行，但依然有一些項目呈增長趨勢。例如，BinaryX的代幣價格從最低點到6月14日的147美元增加了8倍，這種上升的趨勢是在游戲于3月進行升級后開始的，其中包括玩法升級以及新的NFT的鑄造和升級機制。

圖22：幣價前十名的GameFi代幣趨勢STEPN曾是熊市中聲名鵲起的項目，在熊市之中，STEPN的各種指標包括GMT代幣地址數、新用戶和存入數都急劇下降。目前，GMT的交易量仍然位居第一，為11億美元。

圖23：頭部游戲代幣的日均交易量排名GreenSatoshiToken(GST)—STEPN生態系統的實用型代幣，在價格崩潰的情況下，交易量也出現爆炸性增長，達到1400萬美元，這說明了項目即使不斷努力也無法控制代幣拋售壓力。相較于2021年的牛市，大多數項目都已經失去了流動性。

圖24：頭部代幣的日均交易量GameFi融資情況分析

摘要：從下圖中可以看出，2022年，風險投資公司開始更多地關注Web3領域，尤其是關注GameFi和Metaverse賽道。也就是說，GameFi和Metaverse賽道占據了更多的投資份額，這一投資領域分類中還有工具、交易和借貸等類別。這兩個類別的融資金額已經從2021年的8.74億美元增加到2022年的24億美元。

圖25：2021年各類別投資額市場占比

圖26：2022年各類別投資額市場占比

圖27：2022年與2021年同期相比投資金額從融資金額來看，EpicGames在2022年4月獲得了索尼集團和KIRKBI的20億美元投資投資金額占據市場首位。在項目數量方面，AnimocaBrands以一年內投資的52個項目的數字領先，涵蓋GameFi、Metaverse、公會等領域。

圖28：獲得融資的頭部項目排名

圖29：投資者的投資項目數排名GameFi和Metaverse賽道的投資輪次仍然多集中在種子輪，這說明這兩個領域的市場仍然處于早期發展階段。

圖30：GameFi賽道投資輪次分布

圖31：Mateverse賽道投資輪次分布2022年值得關注的GameFi融資項目

焦點關注：2022年下半年值得關注的GameFi項目

尚未發布的AAA游戲大作在未來的GameFi領域中，需要關注的一點是：幾個萬眾矚目的大制作游戲是否能像人們所期待的那樣大獲成功。目前GameFi領域中的項目大多數質量低下、不可持續。然而，一旦AAA級游戲問世，GameFi將進入到大眾視野，解決目前的大部分問題。很多AAA級游戲將在2022年和2023年推出。幾個值得關注的游戲是：Illuvium

PhantomGalaxies

BigTime

Illuvium雖然尚未推出，但已經博得了大家的關注。它承諾將成為第一個受區塊鏈和明星開發者團隊支持的主流的AAA游戲。

圖32：谷歌關鍵搜索詞分析——對Illuvium、GameFi和BlockchainGames的興趣度PhantomGalaxies是AnimocaBrands及其子公司BlowfishStudios推出的項目，這款游戲提供了區塊鏈游戲未來開發上的可能性——傳統領域的成熟游戲工作室和區塊鏈領域間的合作，這樣的合作使得項目擁有強大的各類后備資源。BigTime是由Decentraland的聯合創始人AriMeilich創立的BigTime工作室開發。BigTime承諾給玩家一個真正的AAA級RPG游戲體驗，它們為用戶提供托管錢包，使游戲更容易上手。這些項目背后的團隊在區塊鏈和游戲領域都有輝煌的歷史，這樣強大的背景和資源很可能打造出頂尖的AAA游戲大作。他們會得到傳統游戲用戶的心嗎？如果他們做到了，區塊鏈是否能夠應對大量用戶涌入？那些全心關注Web3和區塊鏈游戲的人應該屏住呼吸、拭目以待，期待AAA游戲給人們帶來驚喜。2022年下半年值得關注的GameFi公鏈

以太鏈

未來并不總是屬于后來者。雖然優秀的新鏈在市場上頻頻涌現，但到目前為止，以太坊仍然擁有最多的關注和最大的開發者社區。結合以太坊在效率和可擴展性方面取得的進展，它很容易在GameFi市場上占據相當大的份額。這是因為目前的GameFi用戶涌入其他公鏈主要是由于以太坊的低交易速度和高GasFee。Illuvium和BigTime都將部署于以太坊，STEPN也已經擴展到以太坊。根據以太坊的擴展方案和它處理擁堵的能力，它可能會在未來成為GameFi項目的首選鏈。GameFi項目在以太坊上的發展將成為以太坊升級的壓力測試之一。

圖33：7月31日以太坊上各項目的活躍用戶數點擊此處下載完整報告。點擊此處查看相關Dashboard。CoinMarketCapResearch:

CoinMarketCapResearch是CoinMarketCap新成立的研究部門。CoinMarketCapResearch致力于利用數據分析為加密世界帶來獨特的市場洞察。我們愿與行業領先的伙伴們一道，為人們創造一個學習與分享的平臺，與大家共同表達對加密世界激情與熱愛。FootprintAnalytics:

FootprintAnalytics用于發現和可視化區塊鏈數據的工具，涵蓋了NFT和GameFi等領域的相關數據。目前為止，Footprint采集、解析和清理了17條公鏈的數據，為用戶構建了無代碼拖拽式做表面板，與此同時，Footprint也支持使用SQL、Python進行數據分析。

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