2022年加密市場教會我們的22個教訓_TOKEN

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1.鎖定Token是不值得的。在DeFi中，ve經濟學的鎖定機制曾幾何時變得很流行。你把你的Token鎖定一段時間，作為交換，你獲得額外的收益或效用。結果是有些人看著他們鎖定的Token在熊市中下跌了-90%。我更喜歡保持我的Token的流動性。2.沒有「聰明錢」。這個領域里所有「最聰明」的人都是虧損的。高超的國際象棋技巧、麻省理工學位和代碼技術都不足以阻止貪婪和不良的風險管理，不要因為有大人物的支持就投資一個項目。3.加密貨幣中還沒有什么是大而不倒的。請記得：-3AC-FTX-Luna4.質疑國庫的行為。協議的國庫是它的生命之源，沒有錢就意味著沒有協議。1)3AC秘密地管理一些協議國庫；2)一些創始人秘密地使用他們的國庫進行交易。糟糕的財務管理毀掉了好的項目。5.牛市很容易，但不是每個協議都能在加密貨幣的冬天里生存。時刻問自己：1）協議的資金來源是否在其原生Token之外？2）他們是否有足夠的跑道來生存2年以上？3）他們的成本合理嗎？6.在有破產傳聞時保護自己：-「它們是穩定的」；-「FTX破產的可能性接近0%」。當事情即將發生時，要保護好自己的資金。沒有人會為你做這件事。7.小心個人崇拜。「權力導致腐敗；絕對的權力導致絕對的腐敗」。今年每一個主角都倒下了。-DanieleSesta-DoKwon-ZhuSu-SBF你可以在上升過程中與他們同行，但在不可避免的崩潰之前，請快速離開。

數據：由于持續的熊市，2022年前11個月安裝了6100臺新的加密貨幣ATM:金色財經報道，CoinATMRadar數據顯示，由于持續的熊市，2022年前11個月安裝了6100臺新的加密貨幣ATM。相比之下，2021年超過20,300臺加密貨幣ATM，是2022年的3倍。全球加密貨幣市值已縮水至8500億美元（2021年11月時約為3萬億美元），而比特幣的價格在過去一年下跌了75%以上。

目前全球加密ATM機總數為38,863臺，美國居首位，擁有超過34,000臺ATM。加拿大以2688個位居第二，而西班牙（262個）和薩爾瓦多（212個）分別位列第三和第四。[2022/11/27 20:55:20]

富國銀行財富與投資管理CEO：2022年對風險資產來說是有利的一年:富國銀行財富與投資管理CEO：2022年對風險資產來說是有利的一年。（金十）[2021/12/6 12:54:57]

8.算法穩定幣仍是白日夢。UST崩潰；Bean壞賬；FEI/USN倒閉；USDN/USDT的交易價格低于其掛鉤價。人們將繼續嘗試使這些實驗成功，但我寧可持有法幣支持的穩定幣，只在遠處觀察算穩。9.跨鏈橋是危險的。Vitalik曾警告我們有關跨鏈橋的安全問題：Axie的Ronin橋；Solana的Wormhole；Harmony橋；Nomad。使用跨鏈橋時，你會增加額外的風險。10.世上沒有免費的收益：20%AnchorUST；通過CeFi獲得5%的比特幣收益率。公司將這些產品推向市場，就好像它們和銀行一樣安全。但是收益率是以高風險為代價的。將硬幣存放在冷錢包中并且不賺取任何收益是完全可行的。11.加密貨幣仍然與宏觀聯系在一起。以太坊的合并是加密貨幣中最大的技術成就之一，不幸的是，宏觀風向太強，ETH無法起飛。美聯儲的政策和利率決定目前決定了加密貨幣的市值。12.小心光環效應：-SBF登上福布斯封面；-FTX救助了BlockFi/Voyager；-FTX贊助了體育運動員。光環效應意味著人們沒有盡職調查，如果你投入足夠多的錢，就沒有人會問那些尖銳的問題。13.不要試圖等到準確的頂部或底部。你永遠不可能有完美的時機，而試圖把握時機可能會傷害你的資金。一個更簡單的策略是，在牛市中退出定投，在熊市中持續定投。14.在熊市中仍有一些游戲。我們看到真實收益的敘事在夏天前后開始流行。早期投資GMX和GNS的人獲得了巨大的回報。熊市中的敘事較少--在宏觀形勢好轉之前太多的敘事被人遺忘了。

分析師：EIP-1559或將推動以太坊價格在2021年超過1000美元:即將推出的Ethereum 2.0被視為價格催化劑。到目前為止，524288個ETH中的52993個已經交付，因此信標鏈可以按計劃在2020年12月1日開始運行。此外，分析師Pentoshi認為EIP-1559具有巨大的潛力，有望將明年的ETH價格推動到1000美元以上。

EIP-1559是一項提案，旨在更改用于驗證以太坊區塊鏈上交易的收費機制。當前模型通過支付鼓勵礦工驗證交易的費用以與比特幣相同的方式工作。費用越高，驗證交易越快。（Crypto-news-flash）[2020/11/11 12:19:57]

動態 | Tim Draper重申2022年比特幣價格將達到25萬美元的預測:據雅虎財經消息，億萬富翁投資者Tim Draper周四重申了比特幣的價格將在2022年達到25萬美元的預測，但他同時也表示將會做一些對沖。在接受采訪時，Draper表示：“到2022年（比特幣的價格）將達到25萬美元，我將做一些對沖，也許是在2023年第一季度。但在那之前比特幣的價格將達到25萬美元。”[2019/8/9]

15.當加密貨幣進入后臺時，采用就會發生。Reddit上的大多數人討厭與加密貨幣有關的東西，但Reddit的「數字藏品」卻賣光了。關鍵是在提供價值的同時，使加密部分不可見且無摩擦。

16.以太坊第2層將會繼續存在。以太坊第2層正在從山寨L1吸走TVL(Arbitrum和Optimism都在前10名中）。Starknet和zkSync等零知識Rollup即將到來。未來似乎是一場ETH第二層和應用鏈之間的戰爭。17.從歷史上看，加密貨幣以4年為周期運行。在周期接近尾聲的時候，你會看到人們試圖延長它。-S2F圖表；-「超級周期」；-比特幣延期理論。人們在經濟上受到激勵，讓你認為牛市會持續更長時間。18.如果你不知道收益的來源，那你就是來源。你還記得所有那些節點項目嗎？沒有人能回答收益從何而來。收益率來自新進入者，在投資之前，確保你了解價值是如何產生的。19.歷史不會重演，但往往會押韻。-Mt.GoxFTX；-BitconnectTerraLuna。在下一個周期，我們會有交易平臺崩潰，在下一個周期，我們會有新的邪教領袖。人類的本性是很難改變的，要靠我們來警告下一代人。20.要去尋找FUD。當Token大熱時，周圍只有一個聲音，Fomo心態使人們很難進行理性的討論。-他們攻擊你的角色-他們挖掘任何可以用來對付你的舊推文所以當你投資的時候，要尋找FUD。21.人類失敗了，但DeFi沒有。今年最大的災難是人的貪婪、風險管理、欺詐和錯誤決策。當CeFi公司資不抵債時，DeFi貸款是他們第一個償還的。學會相信代碼而不是人。22.學會自我保管。無法掌握私鑰，就不是你的Token。看起來我們不得不在每一個周期中學習這個教訓。交易平臺里的任何Token都是「欠條」。Token不是你的，除非有硬件錢包來保護它。