據DeFiLlama數據顯示,Arbitrum的總鎖定價值在Layer2中位列第一,為10億美金。當然,如此優秀數據的要歸功于Arbitrum上的王牌協議GMX。
當前,GMX的總鎖定價值為4.15億美元。而據Nansen的GasTracker數據顯示,在Gas消耗中GMX穩穩占據第一名。因此,Arbitrum也出現了一個有趣的現象——DeFi創新爆發式出現,大多數DeFi創新集中圍繞GMX展開。
接下來,本文將挑選部署在Arbitrum上的9個富有潛力的DeFi協議,進行分解。TVL10M以上
Dopex
Dopex是一個去中心化歐式期權協議,它在產品設計中,期望最大限度地提高流動性,最大限度地減少期權賣方的損失,并最大限度地提高期權買方的收益。它是通過流動性貢獻參與者被動提供流動性收益的。為了實現這一目標,Dopex架構出了SingleStakingOptionVaults和Straddles兩個產品。基于SSOV,用戶擁有三個選擇,購買看漲/看跌期權,或者為期權Vaults提供流動性,向購買期權的人收取費用。而Straddles的功能允許用戶從波動中獲利,也就是說用戶在上漲和下跌中都可以獲利,或者用戶可以為Straddles提供流動性,收取費用。
金色晚報 | 6月6日晚間重要動態一覽:12:00-21:30關鍵詞:南昌、BGIN、PoS Staking、ETH
1. 南昌《產業高質量發展實施方案》:加快區塊鏈等新技術應用。
2. 日本金融廳官網發文介紹三月新成立的區塊鏈組織BGIN。
3. OKEx首席執行官:隨著行業的發展,總交易量將增加10倍甚至100倍。
4. PoS Staking項目總鎖倉量已接近100億美金。
5. MakerDAO最新執行投票通過,ETH債務上限提高至1.4億Dai。
6. 肖風:區塊鏈是人類數字化遷徙重要工具,未來萬億美元公司會是常態。
7. Schall律師事務所正代表EOS投資者調查針對Block.One的訴訟。
8. 美國德州證券委員會對非法加密挖礦投資項目Coinvaultpro實施緊急停止令。
9. 《富爸爸,窮爸爸》作者:投資并且推薦比特幣是因為喜歡它。[2020/6/7]
在Dopex產品生態中,存在兩種Token,分別為DPX和rDPX。DPX是有限供應的治理代幣,它通過流動池、庫和包管賬戶中積累費用和收入。另外,Dopex采用了veToken治理模型。rDPX是給補償期權賣方損失的回扣代幣。它可用于鑄造合成資產,如指數基金和股票等。目前,Dopex的總鎖定價值為2200萬美元,Token市值為5600萬美元,目前官方宣布即將部署在Polygon上。鏈接:https://www.dopex.io/Camelot
金色午報 | 3月10日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:Ripple、以太坊2.0、Voice 、BitMex、區塊鏈小程序
1. 解放軍報:在區塊鏈技術支撐下 我情信息能夠及時更新并實現全網同步。
2. 上海市靜安區體育局推出基于區塊鏈的小程序 鼓勵居民居家健身。
3. 以太坊2.0客戶端Lighthouse正式進啟動UI研發。
4. Ripple主要支持者Tiffany Hayden清空所持有的XRP資產。
5. BB:Voice 目前僅發布技術測試版,將逐步邀請用戶使用。
6. 分析:BitMex交易員因杠桿交易面臨清算風險。
7. 比特幣核心開發者討論Taproot和協議共識。
8. 王堅院士:加快推進區塊鏈技術在工業互聯網數據確權等方面的應用。
9. 比特幣日內震蕩上漲,最高漲至7966.12美元,現報7917.65美元。[2020/3/10]
Camelot是一個構建在Arbitrum上的專注于長尾資產交易的去中心化交易所。為了實現長尾資產的充足流動性,Camelot推出了一個名為NitroPools的產品。NitroPools允許其他合作協議通過spNFTs設置一些參數,如最小LP金額、時間鎖或白名單等等,選擇性地為LP分配獎勵。也就是說,符合條件的LP們可以獲得更高的獎勵。Camelot的另外一個功能是:在每對交易的基礎上利用動態和定向交換收取費用。例如,設置0.01%的買入手續費,2%的退出手續費。這將有助于穩定在極端事件下的波動率。動態費用允許實施基于個別貨幣對波動的系統。Camelot的此項產品設計對于其他合作協議頗為友好。另外需要注意的是,Camelot的原生代幣Grail和xGrail的轉換機制也比較特殊。xGrail是生息資產,可以獲得協議分紅和加速挖礦速度,但它不能交易和轉讓。xGrail持有者想要退出,則需要等待最少15天,最多6個月的退出期。目前,Camelot的總鎖定價值為1700萬美元。鏈接:https://app.camelot.exchange/RageTrade
金色晚報 | 2月29日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:首爾、Tether、火幣公鏈、銷毀、FCoin
1. 河北出臺措施促進區塊鏈等數字技術應用。
2. 北京市地方金管局:推動建立區塊鏈企業電子身份認證信息系統。
3. 韓國首爾將于3月1日啟動區塊鏈請愿系統。
4. 杭州局不重復受理FCoin維權者案件,需回北京受理。
5. 英國央行副行長:Libra等穩定幣的崛起可能導致信貸枯竭影響整體經濟。
6. Tether近一周新增9500萬USDT。
7. 火幣上線公鏈測試網并宣布銷毀1.5億枚HT。
8. 張健:公布重啟FCoin以及FMex方案。
9. BTC現報8642美元,近24小時下跌0.71%,市值為1574.41億美元。[2020/2/29]
RageTrade期望架構出最具流動性的ETHPerp和Arbitrum上最高收益的穩定幣農場。ETHperp由Uniswapv3驅動,通過將Omnichain循環流動性注入80-20金庫,從而為用戶提供10倍杠桿的永續合約服務。80-20金庫是Rage服務的流動性源頭,用戶可以通過存入TriCryptoLPToken、ETH、USDC來為金庫提供流動性,其中80%的資金將會存入Curve、GMX、Sushi這樣的協議中捕獲費用,20%的資金為RageTrade提供流動性。DeltaNeutralVault穩定幣農場會以中性策略為GMX提供流動性,從而獲得由GMX提供的ETH獎勵。同時,Vault還會在Aave+Uniswap上執行對沖策略,為用戶提供無風險穩定幣收益池和低風險穩定幣收益池。目前,RageTrade的總鎖定價值為1350萬美元,目前該協議還沒有發布Token。鏈接:https://www.rage.trade/PlutusDAO
金色午報 | 1月22日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:歐洲央行、比特大陸、芝商所、Bitfinex、OKB年度報告
1. 江蘇省政府工作報告:加強區塊鏈等技術創新與產業應用。
2. 海南省政府工作報告:運用區塊鏈等技術手段提升政府效能。
3. 日本央行和歐洲央行等評估央行數字貨幣可能性。
4. 廣州地區開出首張金融業區塊鏈電子發票。
5. 比特大陸入圍工信部“新一代人工智能產業創新重點任務單位”。
6. 芝商所比特幣期權首周交易231份合約。
7. Bitfinex、Bitmex等九家主流交易所在持續積累BTC,已達到近160萬枚。
8. OKB發布2019年度報告:全年交易額111.5億美元,共回購近1400萬枚OKB。
9. BTC現報8696美元,近24小時上漲0.36%,市值為1576.27億美元。[2020/1/22]
PlutusDAO是Arbitrum上的治理聚合器,類似于Convex之于Curve,期望通過參與其他協議的ve治理來捕獲價值。如今,PlutusDAO已經和GMX、Dopex、Jones、Sperax達成了合作。在產品設計中,PlutusDAO構造了兩種資產,分別為plsAssets和plvAssets。plsAssets與治理聚合、最大化流動性和用戶的獎勵有關,用戶將資產存入PlutusDAO,PlutusDAO將這些資產永久鎖定為veToken,以plsToken的形式返還給用戶。plvAssets是為方便用戶使用和最大化獎勵而建立的金庫產品,也為其他協議提供了可組合性,用戶可以將GLP存入金庫,轉換成plvGLP,plvGLP可以獲得金庫的ETH復利獎勵和PlutusDAO原生Token獎勵。目前,PlutusDAO的總鎖定價值為1100萬美元,Token市值為290萬美元。鏈接:https://plutusdao.io/TVL10M以下
金色午報 | 1月3日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:數字貨幣試點、處非聯辦、Libra、Poloniex、GitHub
1. 深圳數字貨幣試點將進入交通、教育、醫療等服務場景。
2. 處非聯辦:將在2020年春節開展防范非法集資宣傳,關注區塊鏈等重點領域。
3. 德國央行行長:銀行應升級轉賬系統,以對抗Libra等替代方案。
4. 嘉興市委書記張兵:推動構建區塊鏈產業生態,推動集成創新和融合應用。
5. 科技日報:以區塊鏈技術為抓手 推進國家治理體系和治理能力現代化。
6. Poloniex:并未出現數據泄漏,要求客戶重置密碼系出于保險考慮。
7. 2019年比特幣調整結算額6730億美元,較2018年下降11%。
8. GitHub活躍度年度排行榜:INS第1、BTC第19、ETH第38。[2020/1/3]
JonesDAO
JonesDAO是一個收益率、策略和流動性協議,它的特點是可以幫助用戶一鍵訪問機構級DeFi策略。JonesDAO主要面向的是以下三類用戶:1、不想主動管理其策略或想采用專業DAO策略師的策略的用戶;2、希望不鎖定資產,而是保持存款流動性的用戶;3、想在沒有國庫管理專家的情況下賺取額外收益的DeFi協議;在存入資產后,JonesDAO將會為用戶提供一個jAssets,用戶還可以用jAssets在其他協議中賺取額外收益。目前JonesDAO的總鎖定價值為374萬美元,Token市值為736萬美元。鏈接:https://app.jonesdao.io/vaultsUMAMI
Umami是“Arbitrum上的Yearn”,在V1失敗之后,Umami發布了V2產品。在V1版本中,Umami以GMX為底層,通過參與GLP的穩定幣部分來為用戶的USDC捕獲20%左右的收益,但最終結果是它在ETH的巨大波動中失敗了。不過協議賠償了用戶的所有損失。如今,用戶可以通過質押UmamiToken獲得協議收入的50%分紅,以WETH的形式支付,年化利率為2.7%左右。12月9日,Umami發布了GLPVaultsV2回測數據,數據顯示Vault:最終策略的年化回報率:26.67%基準策略的年化回報率:11.8%最壞情況下的損失:-4.55%平均最大Delta風險:-1.29%當下,Umami還沒有正式推出協議的新產品。不過,Umami確認將會在今年Q4推出DeFiYieldVaults產品,為用戶提供USDC、BTC和ETH收益服務。值得注意的是,USDC發行商Circle也是Umami的合作伙伴。目前,UmamiToken市值為2300萬美元。鏈接:https://umami.finance/GMDProtocol
GMDProtocol是一個建立在Arbitrum上的收益率優化和聚合的平臺,它的產品基于GMX和GLP設計,允許用戶將WBTC、WETH、USDC存入單幣Staking保險庫,同時用這些資產購買GLP,再將基于專業策略運行的GLP收益分配給質押者。其優勢在于消除了用戶直接購買GLP時所需面臨的無常損失,以及在抵押至Staking池之后,用戶將收獲gmdToken的憑證,并參與其他DeFi操作。GMD是GMDProtocol的原生Token。GMD質押者在承擔GLP無常損失風險的同時,也會從GMX交易者的損失中獲益。同時,GMD質押者也將獲得一部分比例的單幣Staking保險庫分配存款人的利潤。另外,GMDProtocol生態中還存在另外一種Token,名為esGMD。esGMD將被用于GMDProtocol與其他協議進行合作時OTC交換的Token,用esGMD交換得來的Token都會回饋給GMD質押者。esGMD質押者也將獲得協議收入分紅,且比例更高。另外,在協議的未來規劃中,esGMD可能會作為獎勵分配給單幣Staking保險的存款人,或者被用來參與賄賂治理。如果想要將esGMD轉化為GMD,需要等待一年的時間。目前,GMDProtocol的總鎖定價值為301萬美元,Token市值為341萬美元。鏈接:https://gmdprotocol.com/SperaxUSD
SperaxUSD是一個100%足額抵押的穩定幣協議,抵押生成的穩定幣名為USDs。USDs可以由USDC、FRAX、DAI抵押生成,它之于這些穩定幣的競爭力在于更高的收益率。而抵押的USDC、FRAX、DAI則會被發送至其他DeFi協議,以獲取收益。USDs持有者將會自動獲得這些收益。除了這些收益外,USDs持有者還可以前往Demeter中進行USDs-Token的流動性挖礦,以獲得更高的收益。贖回時,USDs持有者需要支付0.02%的手續費,SperaxUSD原生TokenSPA質押者將會收到這筆費用。SPA在極端情況,也會被充當為USDs的儲備。SperaxUSD采用了ve治理模型,并且協議將會定期用25%的收益從市場上回購SPA。目前,SperaxUSD的總鎖定價值為262萬美元,Token市值為877萬美元。鏈接:https://sperax.io/BufferFinance
BufferFinance是一個去中心化的二元期權交易平臺。Buffer的特點是操作簡單,我們只需要選擇執行價格、到期時間和“上漲”或“下跌”即可參與交易,方向選擇正確即可。不過,Buffer平臺流動性不足,Buffer沒有可供鯨魚操作的空間。在Buffer產品生態中,存在兩種Token,分別為BFR和BLP。BFR是實用程序和治理令牌,可累積平臺產生的高達30%的費用。BLP是發行給流動性提供者的代幣,可累積平臺產生的高達70%的費用。目前,Buffer的總鎖定價值為11萬美元,Token市值為172萬美元。雖然Buffer數據一般,但從它的路線圖來看,團隊正在努力地推動協議發展,故而持續關注。鏈接:https://buffer.finance/其他協議
SwapFish是一個PancakeSwap仿盤,故在此沒有分析。VestaFinance同樣進入過我的視線,它是超額抵押穩定幣協議,但是由于它的資產支持都是波動資產,比如gOHM、GLP等等,故而將它忽略。Mycelium也是一個去中心化永續合約交易平臺,雖然它的總鎖定價值也超過了1000萬美元,但它似乎受到了FTX崩潰的影響,且在12月15日宣布了裁員的消息,因此便不再文章內進行詳細分析。最后
Layer2的出現推動了更多DeFi創新的發展,這是由于二層的Gas費用、速度所帶來的優勢,并且Layer2的安全性由Layer1以太坊作保。這也是ArbitrumDeFi創新爆發的主要原因,另外一個主要原因是強勢協議GMX的部署,GMX滿足了大部分鏈上Trader的需求,也催生了周邊圍繞GLP進行建設的衍生產品——這些產品就像是寄生在鯨魚GMX身上的“?魚”,同時“?魚”們也變相推動了GLP流動性的增長。不過,隱憂同樣存在,GMX的TVL占到了整個Arbitrum生態TVL的近40%,未來如果隨著GMX在更多鏈部署,甚至學習Dydx自己推出應用鏈,都將削弱Arbitrum的整體勢能,Arbitrum需要有新的GMX不斷涌現。
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毫無疑問,當我們展望未來時,包括我在內的許多加密領袖都認為NFT游戲生態系統將在2023年大放異彩.
1900/1/1 0:00:00Web3的第一輪創新主要集中在兩點,一是用區塊鏈通證來代表資產價值;二是將通證用于智能合約應用.
1900/1/1 0:00:00頭條 華爾街日報:SBF可能在傳訊中對欺詐和其他指控表示不認罪Odaily星球日報訊據知情人士透露,FTX創始人SamBankman-Fried可能會在下周的傳訊中對欺詐和其他指控表示不認罪.
1900/1/1 0:00:00熊市漫漫,熱點分散。在缺乏明確投資機會的當下,本著“寧可錯付gas,不能放過大毛”的原則,我將視線與精力投向了優質項目交互,說不定還能提前發現下一價值標的,是吧.
1900/1/1 0:00:00Arbitrum是把原本在以太坊上進行的計算工程轉移到Layer2進行,然后不需要進行任何驗證就假設這些計算結果是正確的,并將數據發布回以太坊。但是為了避免有人作惡,設置了7天的挑戰期來緩沖.
1900/1/1 0:00:00加密貨幣誕生于重新發明貨幣并將其以分散的方式耦合到數字環境的想法。如果沒有實體干預其價值,它的價值將完全由公正的供求規律賦予.
1900/1/1 0:00:00