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一覽Arbitrum DeFi生態:9個富有潛力的DeFi協議_TOKE

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Time:1900/1/1 0:00:00

據DeFiLlama數據顯示,Arbitrum的總鎖定價值在Layer2中位列第一,為10億美金。當然,如此優秀數據的要歸功于Arbitrum上的王牌協議GMX。

當前,GMX的總鎖定價值為4.15億美元。而據Nansen的GasTracker數據顯示,在Gas消耗中GMX穩穩占據第一名。因此,Arbitrum也出現了一個有趣的現象——DeFi創新爆發式出現,大多數DeFi創新集中圍繞GMX展開。

接下來,本文將挑選部署在Arbitrum上的9個富有潛力的DeFi協議,進行分解。TVL10M以上

Dopex

Dopex是一個去中心化歐式期權協議,它在產品設計中,期望最大限度地提高流動性,最大限度地減少期權賣方的損失,并最大限度地提高期權買方的收益。它是通過流動性貢獻參與者被動提供流動性收益的。為了實現這一目標,Dopex架構出了SingleStakingOptionVaults和Straddles兩個產品。基于SSOV,用戶擁有三個選擇,購買看漲/看跌期權,或者為期權Vaults提供流動性,向購買期權的人收取費用。而Straddles的功能允許用戶從波動中獲利,也就是說用戶在上漲和下跌中都可以獲利,或者用戶可以為Straddles提供流動性,收取費用。

金色晚報 | 6月6日晚間重要動態一覽:12:00-21:30關鍵詞:南昌、BGIN、PoS Staking、ETH

1. 南昌《產業高質量發展實施方案》:加快區塊鏈等新技術應用。

2. 日本金融廳官網發文介紹三月新成立的區塊鏈組織BGIN。

3. OKEx首席執行官:隨著行業的發展,總交易量將增加10倍甚至100倍。

4. PoS Staking項目總鎖倉量已接近100億美金。

5. MakerDAO最新執行投票通過,ETH債務上限提高至1.4億Dai。

6. 肖風:區塊鏈是人類數字化遷徙重要工具,未來萬億美元公司會是常態。

7. Schall律師事務所正代表EOS投資者調查針對Block.One的訴訟。

8. 美國德州證券委員會對非法加密挖礦投資項目Coinvaultpro實施緊急停止令。

9. 《富爸爸,窮爸爸》作者:投資并且推薦比特幣是因為喜歡它。[2020/6/7]

在Dopex產品生態中,存在兩種Token,分別為DPX和rDPX。DPX是有限供應的治理代幣,它通過流動池、庫和包管賬戶中積累費用和收入。另外,Dopex采用了veToken治理模型。rDPX是給補償期權賣方損失的回扣代幣。它可用于鑄造合成資產,如指數基金和股票等。目前,Dopex的總鎖定價值為2200萬美元,Token市值為5600萬美元,目前官方宣布即將部署在Polygon上。鏈接:https://www.dopex.io/Camelot

金色午報 | 3月10日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:Ripple、以太坊2.0、Voice 、BitMex、區塊鏈小程序

1. 解放軍報:在區塊鏈技術支撐下 我情信息能夠及時更新并實現全網同步。

2. 上海市靜安區體育局推出基于區塊鏈的小程序 鼓勵居民居家健身。

3. 以太坊2.0客戶端Lighthouse正式進啟動UI研發。

4. Ripple主要支持者Tiffany Hayden清空所持有的XRP資產。

5. BB:Voice 目前僅發布技術測試版,將逐步邀請用戶使用。

6. 分析:BitMex交易員因杠桿交易面臨清算風險。

7. 比特幣核心開發者討論Taproot和協議共識。

8. 王堅院士:加快推進區塊鏈技術在工業互聯網數據確權等方面的應用。

9. 比特幣日內震蕩上漲,最高漲至7966.12美元,現報7917.65美元。[2020/3/10]

Camelot是一個構建在Arbitrum上的專注于長尾資產交易的去中心化交易所。為了實現長尾資產的充足流動性,Camelot推出了一個名為NitroPools的產品。NitroPools允許其他合作協議通過spNFTs設置一些參數,如最小LP金額、時間鎖或白名單等等,選擇性地為LP分配獎勵。也就是說,符合條件的LP們可以獲得更高的獎勵。Camelot的另外一個功能是:在每對交易的基礎上利用動態和定向交換收取費用。例如,設置0.01%的買入手續費,2%的退出手續費。這將有助于穩定在極端事件下的波動率。動態費用允許實施基于個別貨幣對波動的系統。Camelot的此項產品設計對于其他合作協議頗為友好。另外需要注意的是,Camelot的原生代幣Grail和xGrail的轉換機制也比較特殊。xGrail是生息資產,可以獲得協議分紅和加速挖礦速度,但它不能交易和轉讓。xGrail持有者想要退出,則需要等待最少15天,最多6個月的退出期。目前,Camelot的總鎖定價值為1700萬美元。鏈接:https://app.camelot.exchange/RageTrade

金色晚報 | 2月29日晚間重要動態一覽:12:00-21:00關鍵詞:首爾、Tether、火幣公鏈、銷毀、FCoin

1. 河北出臺措施促進區塊鏈等數字技術應用。

2. 北京市地方金管局:推動建立區塊鏈企業電子身份認證信息系統。

3. 韓國首爾將于3月1日啟動區塊鏈請愿系統。

4. 杭州局不重復受理FCoin維權者案件,需回北京受理。

5. 英國央行副行長:Libra等穩定幣的崛起可能導致信貸枯竭影響整體經濟。

6. Tether近一周新增9500萬USDT。

7. 火幣上線公鏈測試網并宣布銷毀1.5億枚HT。

8. 張健:公布重啟FCoin以及FMex方案。

9. BTC現報8642美元,近24小時下跌0.71%,市值為1574.41億美元。[2020/2/29]

RageTrade期望架構出最具流動性的ETHPerp和Arbitrum上最高收益的穩定幣農場。ETHperp由Uniswapv3驅動,通過將Omnichain循環流動性注入80-20金庫,從而為用戶提供10倍杠桿的永續合約服務。80-20金庫是Rage服務的流動性源頭,用戶可以通過存入TriCryptoLPToken、ETH、USDC來為金庫提供流動性,其中80%的資金將會存入Curve、GMX、Sushi這樣的協議中捕獲費用,20%的資金為RageTrade提供流動性。DeltaNeutralVault穩定幣農場會以中性策略為GMX提供流動性,從而獲得由GMX提供的ETH獎勵。同時,Vault還會在Aave+Uniswap上執行對沖策略,為用戶提供無風險穩定幣收益池和低風險穩定幣收益池。目前,RageTrade的總鎖定價值為1350萬美元,目前該協議還沒有發布Token。鏈接:https://www.rage.trade/PlutusDAO

金色午報 | 1月22日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:歐洲央行、比特大陸、芝商所、Bitfinex、OKB年度報告

1. 江蘇省政府工作報告:加強區塊鏈等技術創新與產業應用。

2. 海南省政府工作報告:運用區塊鏈等技術手段提升政府效能。

3. 日本央行和歐洲央行等評估央行數字貨幣可能性。

4. 廣州地區開出首張金融業區塊鏈電子發票。

5. 比特大陸入圍工信部“新一代人工智能產業創新重點任務單位”。

6. 芝商所比特幣期權首周交易231份合約。

7. Bitfinex、Bitmex等九家主流交易所在持續積累BTC,已達到近160萬枚。

8. OKB發布2019年度報告:全年交易額111.5億美元,共回購近1400萬枚OKB。

9. BTC現報8696美元,近24小時上漲0.36%,市值為1576.27億美元。[2020/1/22]

PlutusDAO是Arbitrum上的治理聚合器,類似于Convex之于Curve,期望通過參與其他協議的ve治理來捕獲價值。如今,PlutusDAO已經和GMX、Dopex、Jones、Sperax達成了合作。在產品設計中,PlutusDAO構造了兩種資產,分別為plsAssets和plvAssets。plsAssets與治理聚合、最大化流動性和用戶的獎勵有關,用戶將資產存入PlutusDAO,PlutusDAO將這些資產永久鎖定為veToken,以plsToken的形式返還給用戶。plvAssets是為方便用戶使用和最大化獎勵而建立的金庫產品,也為其他協議提供了可組合性,用戶可以將GLP存入金庫,轉換成plvGLP,plvGLP可以獲得金庫的ETH復利獎勵和PlutusDAO原生Token獎勵。目前,PlutusDAO的總鎖定價值為1100萬美元,Token市值為290萬美元。鏈接:https://plutusdao.io/TVL10M以下

金色午報 | 1月3日午間重要動態一覽:7:00-12:00關鍵詞:數字貨幣試點、處非聯辦、Libra、Poloniex、GitHub

1. 深圳數字貨幣試點將進入交通、教育、醫療等服務場景。

2. 處非聯辦:將在2020年春節開展防范非法集資宣傳,關注區塊鏈等重點領域。

3. 德國央行行長:銀行應升級轉賬系統,以對抗Libra等替代方案。

4. 嘉興市委書記張兵:推動構建區塊鏈產業生態,推動集成創新和融合應用。

5. 科技日報:以區塊鏈技術為抓手 推進國家治理體系和治理能力現代化。

6. Poloniex:并未出現數據泄漏,要求客戶重置密碼系出于保險考慮。

7. 2019年比特幣調整結算額6730億美元,較2018年下降11%。

8. GitHub活躍度年度排行榜:INS第1、BTC第19、ETH第38。[2020/1/3]

JonesDAO

JonesDAO是一個收益率、策略和流動性協議,它的特點是可以幫助用戶一鍵訪問機構級DeFi策略。JonesDAO主要面向的是以下三類用戶:1、不想主動管理其策略或想采用專業DAO策略師的策略的用戶;2、希望不鎖定資產,而是保持存款流動性的用戶;3、想在沒有國庫管理專家的情況下賺取額外收益的DeFi協議;在存入資產后,JonesDAO將會為用戶提供一個jAssets,用戶還可以用jAssets在其他協議中賺取額外收益。目前JonesDAO的總鎖定價值為374萬美元,Token市值為736萬美元。鏈接:https://app.jonesdao.io/vaultsUMAMI

Umami是“Arbitrum上的Yearn”,在V1失敗之后,Umami發布了V2產品。在V1版本中,Umami以GMX為底層,通過參與GLP的穩定幣部分來為用戶的USDC捕獲20%左右的收益,但最終結果是它在ETH的巨大波動中失敗了。不過協議賠償了用戶的所有損失。如今,用戶可以通過質押UmamiToken獲得協議收入的50%分紅,以WETH的形式支付,年化利率為2.7%左右。12月9日,Umami發布了GLPVaultsV2回測數據,數據顯示Vault:最終策略的年化回報率:26.67%基準策略的年化回報率:11.8%最壞情況下的損失:-4.55%平均最大Delta風險:-1.29%當下,Umami還沒有正式推出協議的新產品。不過,Umami確認將會在今年Q4推出DeFiYieldVaults產品,為用戶提供USDC、BTC和ETH收益服務。值得注意的是,USDC發行商Circle也是Umami的合作伙伴。目前,UmamiToken市值為2300萬美元。鏈接:https://umami.finance/GMDProtocol

GMDProtocol是一個建立在Arbitrum上的收益率優化和聚合的平臺,它的產品基于GMX和GLP設計,允許用戶將WBTC、WETH、USDC存入單幣Staking保險庫,同時用這些資產購買GLP,再將基于專業策略運行的GLP收益分配給質押者。其優勢在于消除了用戶直接購買GLP時所需面臨的無常損失,以及在抵押至Staking池之后,用戶將收獲gmdToken的憑證,并參與其他DeFi操作。GMD是GMDProtocol的原生Token。GMD質押者在承擔GLP無常損失風險的同時,也會從GMX交易者的損失中獲益。同時,GMD質押者也將獲得一部分比例的單幣Staking保險庫分配存款人的利潤。另外,GMDProtocol生態中還存在另外一種Token,名為esGMD。esGMD將被用于GMDProtocol與其他協議進行合作時OTC交換的Token,用esGMD交換得來的Token都會回饋給GMD質押者。esGMD質押者也將獲得協議收入分紅,且比例更高。另外,在協議的未來規劃中,esGMD可能會作為獎勵分配給單幣Staking保險的存款人,或者被用來參與賄賂治理。如果想要將esGMD轉化為GMD,需要等待一年的時間。目前,GMDProtocol的總鎖定價值為301萬美元,Token市值為341萬美元。鏈接:https://gmdprotocol.com/SperaxUSD

SperaxUSD是一個100%足額抵押的穩定幣協議,抵押生成的穩定幣名為USDs。USDs可以由USDC、FRAX、DAI抵押生成,它之于這些穩定幣的競爭力在于更高的收益率。而抵押的USDC、FRAX、DAI則會被發送至其他DeFi協議,以獲取收益。USDs持有者將會自動獲得這些收益。除了這些收益外,USDs持有者還可以前往Demeter中進行USDs-Token的流動性挖礦,以獲得更高的收益。贖回時,USDs持有者需要支付0.02%的手續費,SperaxUSD原生TokenSPA質押者將會收到這筆費用。SPA在極端情況,也會被充當為USDs的儲備。SperaxUSD采用了ve治理模型,并且協議將會定期用25%的收益從市場上回購SPA。目前,SperaxUSD的總鎖定價值為262萬美元,Token市值為877萬美元。鏈接:https://sperax.io/BufferFinance

BufferFinance是一個去中心化的二元期權交易平臺。Buffer的特點是操作簡單,我們只需要選擇執行價格、到期時間和“上漲”或“下跌”即可參與交易,方向選擇正確即可。不過,Buffer平臺流動性不足,Buffer沒有可供鯨魚操作的空間。在Buffer產品生態中,存在兩種Token,分別為BFR和BLP。BFR是實用程序和治理令牌,可累積平臺產生的高達30%的費用。BLP是發行給流動性提供者的代幣,可累積平臺產生的高達70%的費用。目前,Buffer的總鎖定價值為11萬美元,Token市值為172萬美元。雖然Buffer數據一般,但從它的路線圖來看,團隊正在努力地推動協議發展,故而持續關注。鏈接:https://buffer.finance/其他協議

SwapFish是一個PancakeSwap仿盤,故在此沒有分析。VestaFinance同樣進入過我的視線,它是超額抵押穩定幣協議,但是由于它的資產支持都是波動資產,比如gOHM、GLP等等,故而將它忽略。Mycelium也是一個去中心化永續合約交易平臺,雖然它的總鎖定價值也超過了1000萬美元,但它似乎受到了FTX崩潰的影響,且在12月15日宣布了裁員的消息,因此便不再文章內進行詳細分析。最后

Layer2的出現推動了更多DeFi創新的發展,這是由于二層的Gas費用、速度所帶來的優勢,并且Layer2的安全性由Layer1以太坊作保。這也是ArbitrumDeFi創新爆發的主要原因,另外一個主要原因是強勢協議GMX的部署,GMX滿足了大部分鏈上Trader的需求,也催生了周邊圍繞GLP進行建設的衍生產品——這些產品就像是寄生在鯨魚GMX身上的“?魚”,同時“?魚”們也變相推動了GLP流動性的增長。不過,隱憂同樣存在,GMX的TVL占到了整個Arbitrum生態TVL的近40%,未來如果隨著GMX在更多鏈部署,甚至學習Dydx自己推出應用鏈,都將削弱Arbitrum的整體勢能,Arbitrum需要有新的GMX不斷涌現。

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