每周編輯精選 Weekly Editors'' Picks（1231-0106）_EFI

「每周編輯精選」是Odaily星球日報的一檔“功能性”欄目。星球日報在每周覆蓋大量即時資訊的基礎上，也會發布許多優質的深度分析內容，但它們也許會藏在信息流和熱點新聞中，與你擦肩而過。因此，我們編輯部將于每周六從過去7天發布的內容中，摘選一些值得花費時間品讀、收藏的優質文章，從數據分析、行業判斷、觀點輸出等角度，給身處加密世界的你帶來新的啟發。下面，來和我們一起閱讀吧：

投資與創業

專訪DragonflyCapital合伙人：BTC成為真正的數字黃金還需10-20年從長遠來看，你不能逃避機制設計。DeFi很有前景且表現得非常好，在像加密這類的環境中是正確的。世界急需收益率，任何形式的收益率，無論風險有多大，都非常有吸引力，這就是DeFi的超級價值。從短期到中期來看DeFi將繼續「掙扎」，最終利率將回落，我們將進入一個DeFi相對更具吸引力的環境。對DeFi進行壓力測試是很重要的。對數據塊空間的需求是非常周期性的，L1敘事并未結束。L2正在崛起，尤其是隨著非EVM的衰弱，L2正變得更占主導地位，這只會在上海升級后增加。ZKRollup市場非常有趣、值得關注。把握市場時機從來都不是一個好主意。你要做的是購買資產，然后不再時刻關注它們，這是最難的事情。投資指南：如何識別不良加密資產和評估項目風險？我們只想看到用戶和現金流，尤其是在熊市。這就是信號。新功能和華而不實的想法在這個領域大多是噪音。我們要看一下當前的市場價值。需要關注這些項目的總收入。每個項目都有不同的商業模式，但我們需要在這里設定一個水平，即加密網絡和協議的功能與傳統公司截然不同。當我們預測一個代幣價格在未來的收入倍數時，我們使用的是完全稀釋的代幣供應。其他投資前要關注的要素有核心團隊、支持者、產品/市場契合度和商業模式、競爭、可尋址市場、代幣經濟學、安全審計、Crypto社區的存在感和討論度、治理/社區、資金管理、敘事、交易量/流動性。分析了680個加密貨幣融資后，得到了這樣的結論與前一年相比，2022年流入加密貨幣領域的資金明顯減少。2022年，很大一部分項目是在早期階段(Pre-Seed,Seed)籌集資金的。三個類別最受投資者歡迎：DeFi、基礎設施(適用于Web3)、NFT及相關項目。頂級投資者最頻繁投資的類別：DeFi、基礎設施、NFT以及相關領域、錢包、安全、DEX。對機構投資偏好和Portfolio實際價格表現感興趣的朋友，推薦閱讀《一文詳解2022年加密VC的投資特點及其偏好》《一覽頂級加密投資機構Portfolio現狀：多數已淪為Shitcoin》。安全

Fundstrat：年初至今加密行業每周吸引投資均值約為8-20億美元:3月16日，研究公司Fundstrat在其給客戶的最新報告中稱，自今年年初以來，該行業每周吸引的投資額平均在 8 億美元至約 20 億美元之間。在 2 月的最后三周，風險資本買家在加密貨幣領域投資了約 40 億美元，數據顯示上周風險投資公司又向該領域的初創公司投入了 4 億美元。另據路孚特旗下基金分析公司理柏 (Lipper) 的數據顯示，在截至 3 月 9 日的一周內，美國投資者從債券基金中凈撤資 78 億美元，而全球投資者正在積極投資于加密貨幣基金和公司。（路透社）[2022/3/16 13:59:16]

ForesightVentures：“正義”的攻擊，復盤常見的DeFi經濟模型攻擊攻擊Defi協議并沒有單一的方法，而是一些常見的攻擊向量，導致一些年輕的Defi項目淪為了犧牲品。幣價操縱手法下，案例有通過合約變現的MANGO，GMX，ANKR和XVS，BZRX。做空Defi杠桿，導致死亡螺旋的有LUNA，CRV。閃電貸治理攻擊的例子有BEAN。DeFi

速覽2023年值得關注的10個DeFi協議Uniswap、TraderJoe、Dopex、LyraFinance、RocketPool、FraxFinance、GMX、Chainlink、Aave、zkSync。波動率歷史新低，DeFi上如何做多波動率獲利？加密貨幣波動率指數(CVI)幾乎處于歷史最低，如果你相信一些較大的波動很快就會到來，那你就有機會從中獲利。要么押注波動性；要么將USDC存入ThetaVault，從別人押注波動性中長期獲利。iZUMiResearch：基于LP的鏈上對沖策略分析LPToken是非常優秀的生息資產，直接持有LPToken能夠讓投資者同時擁有多種代幣組合的敞口，并且由于無常損失的存在，LPToken價值的波動率相比直接持有代幣會更低。同時由于LP能夠捕獲直接的交易手續費收入，只要去中心化交易所能夠穩定運行，LPToken就能夠為投資者帶來持續的收益。目前GMX的GLP由于其相對的穩定性，比Uniswap等其他AMMDEX的LP更快衍生出了鏈上基于LP金融衍生品的生態。除了GMX本身的問題需要解決，如何更好實現鏈上對沖，還需要更多衍生品/做空工具的產品和嘗試。解決問題的不是技術，而是一整套方案。對頭部DeFi協議新代幣經濟模型感興趣的朋友，推薦《Sushi“刮骨療”，能否自救成功？》《一文詳解1inch新推出的Fusion交易模式和新代幣經濟學》。NFT、GameFi與元宇宙

Paypal將美國用戶的加密貨幣購買限額提高至每周10萬美元:金色財經報道，支付巨頭Paypal已將美國符合條件的用戶的加密貨幣購買上限提高至每周10萬美元，并完全取消了年度限額。此前在2月份，PayPal用戶的每周加密貨幣購買限額為2萬美元。[2021/7/16 0:56:04]

Builder必讀：如何在Twitter上推廣你的新NFT項目？在嘗試銷售你的NFT的過程中，你需要以娛樂、啟發、教育或講故事的形式為社區提供價值。每6-8條推文中只有一條應該含有銷售內容。主要的NFT推文類型包括呼吁行動推文、觀點推文、新聞推文、教育推文和表情包。它們都以各自的方式提供價值或娛樂。在你的推文中添加NFT指南或教程是個好主意。創建Twitter日程。推薦更有效的Twitter增長系統SocialChamp。全方位對比8大頭部NFT市場平臺文章從支持的鏈、關注方向、費用、拍賣模式、版稅、適用人群、優缺點這些角度對比8大頭部NFT市場平臺。OpenSea和MagicEden最受歡迎，收藏品范圍廣，支持多個區塊鏈。Rarible、SuperRare、MakersPlace和NiftyGateway專注于藝術作品以及來自影響者和流行藝術家的獨家發行。Binance和Coinbase的NFT平臺也越來越突出——為投資者提供中心化交易場所。Web3.0

Ruler Protocol：5月4日至7月4日期間將每周釋放3000 RULER:4月18日，DeFi借貸平臺Ruler Protocol發推稱，REP-10提案獲得社區投票通過（99.97%投票支持），將繼續進行兩個月的代幣釋放（5月4日至7月4日），并增加到每周3000 RULER。如果用戶在Pool2 farm中參與質押，則不需要采取任何操作。[2021/4/18 20:32:20]

1confirmation合伙人：2023年3個值得關注的Web3產品趨勢作者在2023年押注ENS、應用程序和錢包的MEV商業模式、生成性藝術的增長潛力。下一次出圈前：Web3產品，需要讓「普通人」輕松入門在Web3領域的基礎設施中取了幾個典例展開做簡要介紹。

RedlineDAO深度行研：為什么我們看好Web3錢包的未來？關于Web3錢包的系統性研報。MPC和社交恢復帶來的無助記詞方案是MassAdoption的基礎。

代表性項目挑了Bitizen、Unipass展開介紹。以太坊與擴容

IOSGVentures：Lido還能統治以太坊staking市場嗎？對Lido的全面分析。

如果沒有意識形態的顧慮，由于流動性、可組合性、網絡效應、專業化和收益最大化，流動性質押可能是一個贏家通吃的市場類型。ETH持有者的決策思路Lido可能會維持現狀，占據大約30%的市場份額。在Lido開放流動提款后，估計杠桿交易者和挖礦參與者將會提出ETH，雖然提款大體上應該會創造一個提升質押興趣的環境。順利提款也會降低LSD的價值主張。開放提款可能會發生在距現在一年后的時間。Crypto領域內的VPN：Aztec有什么神奇之處？AztecNetwork是一個關注隱私的以太坊ZK-Rollup。它就像加強版的TornadoCash。他們的主要功能類似——混幣器。但是Aztec允許用戶在資金存在Aztec內部時與Aave或LidoFinance等其他智能合約進行交互。Aztec還開發了底層的零知識證明技術，并提供了一整套相關工具，包括SDK和編程語言。Aztec還沒有發行原生通證。但鑒于其去中心化路線圖，它很可能會在未來發行。如果想成為早期用戶，不妨去他的官網設立個新賬戶嘗試一下。傳統領域里，VPN有了爆炸式的增長。而Aztec就是加密用戶的VPN。他們可以讓Aztec在后臺運行，同時在前端與DApp進行交互。Aztec有著獨特的價值主張。新生態與跨鏈

動態 | 比特幣期權交易量創每周新低，但情緒依然看漲:金色財經報道，根據Skew數據，11月12日，BTC期權交易量僅為1010萬美元，是過去七天中最少的。此前在11月8日期權交易量為7000萬美元。期權交易量的減少表明，潛在的交易者目前不愿進入BTC市場。然而，盡管期權交易量下降，但市場上仍存在一些主要的看漲情緒。根據Deribit的BTC期權短期/長期比率，共67.4％的期權處于比特幣的多頭頭寸中，其中只有32.6％處于空頭頭寸。未來幾天BTC期權交易量可能會回到其平均水平3400萬，但是從長期來看，人們仍然對比特幣的估值持樂觀態度。[2019/11/13]

Cosmos：天才在左、瘋子在右本文將著重分析Cosmos的網絡結構與技術特點。Cosmos好在它已經有了足夠優秀的產品，如同一個功底扎實的理科生，它要做到是理清內外部經濟激勵方式，還好現在市場走向平淡，有足夠的時間留給他去改進。關于2023年Cosmos生態系統的五大預測當前版本的ICS將在2023年陷入困境；網狀安全性將導致驗證者中心化問題；Celestia：數據可用性采樣將徹底改變區塊鏈的發展；2023年將建設關鍵基礎設施解決流動性碎片化瓶頸；2023年要解決的最重要問題：排他訂單流。一周熱點惡補

過去的一周內，Gemini聯創致信DCG創始人，要求其償還Earn用戶逾9億美元，DCG創始人：DCG沒有從Genesis借16.75億美元或拖欠利息，提案未收到回復，Gemini聯創再次發推確認DCG欠款一事，督促DCG于1月8日償付11億美元期票，Genesis再次裁員30%，總員工人數縮減至145人，DCG財富管理子公司HQDigital已停止運營，此前管理超35億美元資產，ZhuSu：DCG曾與FTX密謀攻擊LUNA和stETH，Barry和SBF關系親密，三箭資本聯合清算人通過推特向兩名創始人發送傳票，SBF拒絕對聯邦欺詐指控認罪，審判將于10月2日啟動，美國聯邦調查局成立FTX特別工作組，以追回受害者資產，FTX稱巴哈馬監管機構持有2.96億FTX資產，而非35億美元，美司法部已扣押部分與FTX相關的Robinhood股份和Silvergate賬戶中約9300萬美元資金，美國破產法官裁定存放在CelsiusNetwork中的約42億美元加密貨幣屬于Celsius，而非數千名客戶，Silvergate以巨額虧損出售資產以處理81億美元提款需求，Q4加密存款暴跌68%，涉1000億韓元欺詐案的Bithumb前董事長李正勛一審被判無罪；此外，觀點與發聲方面，V神：加密貨幣美好愿景的擴展定義包括改善擴容、隱私、UX和加密社交等，CZ：2023年將關注教育、合規、產品和服務，忽略FUD、虛假新聞和攻擊等；機構、大公司與頭部項目方面，ArkInvest再次增持500萬美元Coinbase股票，Lido超越MakerDAO成TVL最高DeFi協議，Sushi公布新代幣經濟學提案，將激勵流動性并促進去中心化，出于運營成本等考慮，決定關閉Kashi和MISO，Uniswap社區發起在StarkNet上部署UniswapV3提案，若提案通過有望在第二季度前實現，BONK開發者已銷毀團隊所屬全部代幣，占總供應量的5%；NFT和GameFi領域，NFT市場Blur將于2023年1月底推出BLUR代幣，MagicEden將向所有因漏洞影響而被欺騙購買虛假NFT的用戶退款……嗯，又是跌宕起伏的一周。附《每周編輯精選》系列傳送門。下期再會~

動態 | 成本僅為160美元的僵尸網絡MasterMana每周可與2000臺機器進行交互:研究人員認為，一個成本僅為160美元的惡意僵尸網絡每周可能與2000臺機器進行交互，試圖竊取加密錢包和個人信息。美國網絡安全公司Prevailion在其博客上發表了一篇文章，詳細描述了MasterMana僵尸網絡如何從2018年12月開始一直活躍到9月24日。該僵尸網絡每周可能攻擊2000臺機器，因此，今年其可能已與72000多臺機器進行了交互。（CryptoGlobe）[2019/10/5]

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