對話Enjin和MANA：如何發現NFT市場中的投資機會？_AND

近日，由鏈捕手主辦的捕手學堂第二十二期邀請到Enjin中文社區發起人Shawn'和Decentraland中國區負責人領航猿就《掘金NFT：漫談投資策略與注意事項》進行了主題分享。

期間，Shawn'和領航猿向社群用戶分享了NFT的價值體現在哪些層面，如何看待NFT市場當前的炒作現象，還有哪些機遇值得參與等諸多干貨，現整理全文如下，希望能對讀者們有所啟發。

鏈捕手：請兩位先各自介紹下Decentraland(Mana)和?Enjin，以及在NFT領域的具體探索。

領航猿：Decentraland是基于以太坊的VR虛擬世界，2017年眾籌2000萬美元，2020年2月主網上線，今天2月份我們剛在Decentraland虛擬世界里舉辦了1周年生日Party。

特意說到生日Party，是因為Decentraland的目標是做虛擬社交以及數字經濟的新生活方式，不會把自己局限于一個游戲，游戲僅僅是Decentraland的其中一種虛擬社交方式，這里還有虛擬會議、虛擬教育、虛擬畫廊、虛擬公園、虛擬電影院、虛擬酒吧以及虛擬總部等等。

所有的區塊鏈項目、區塊鏈寵物，都可以入駐Decentraland虛擬世界。

從誕生的那一刻起，Decentraland就引領了NFT新方向，集成了NFT已有的形態。從土地、名字、皮膚、建筑物、場景等，Decentraland的所有元素都是NFT。你可以進行交易，土地已從拍賣時的最低200元，漲到了現在的4萬元一塊，增值200倍。虛擬潮牌RTFKT與雅利達合作推出的NFT虛擬鞋最低售價都在3000元。

MANA是Decentraland發行的虛擬世界通用代幣，以上的所有NFT都已支持MANA報價及交易。

Shawn'：Enjin是成立于2009年的一個游戲社區，有2000萬的玩家用戶。于2017年推出了EnjinCoin，進軍區塊鏈游戲和NFT領域。Enjin提供了一個集成產品的生態系統，使每個人都能輕松地使用區塊鏈進行開發、交易、變現和營銷。

孫宇晨對話MarketAcross執行合伙人：加密貨幣更多的機會在于解決現實問題:7月25日消息，WebX大會在日本東京舉行，波場TRON創始人、火幣Huobi全球顧問委員會成員孫宇晨受邀出席，并與MarketAcross 執行合伙人Itai Elizur進行了對話。雙方就加密領域熱點話題進行了探討和回應，孫宇晨表示，加密貨幣需要為全球用戶服務，而不僅僅是行業內的交易者。他相信加密貨幣未來會像支付寶一樣普及，有很多機會可以挖掘，且不僅限于基礎設施。

孫宇晨認為，目前更多的機會在于實際應用和解決現實問題層面。他對加密貨幣行業的發展前景充滿信心，同時他表示愿意傾聽新人觀點，并希望通過充分交流和合作，共同推動行業的發展。[2023/7/25 15:57:39]

目前有30多款區塊鏈游戲基于Enjin生態系統開發，重量級的合作伙伴包括微軟、三星、寶馬集團和像素游戲Minecraft。具有NFT交易熔化等功能的EnjinWallet累計下載量已過百萬。NFT發行平臺EnjinPlatform的累計注冊用戶數量超過4.7萬。

鏈捕手：隨著NFT熱度持續上漲，大家的交流討論也非常多，在你們看來NFT的價值體現在哪些層面？經歷與外界的大量交流，你們認為大家對NFT的理解最大的誤區是什么？

領航猿：NFT的價值體現在所有權和版權。所有權大家都熟悉，V神開發以太坊的出發點，就是自己喜愛的暴雪游戲在一次更新中移除術士的技能“生命虹吸”，抗議后無效。

版權價值大家目前應該還沒有深入理解，也是項目方暫未明確的部分。但根據區塊鏈的特性和社區DAO治理邏輯，版權應該屬于社區，屬于NFT持有者。

加密貓在這方面走在了前列，2020年他們對外的公開宣傳中明確提出，任何人都可以基于加密貓做深度開發，而無需許可。這是區塊鏈行業中第一個用區塊鏈精神解釋版權問題項目，我相信這是一個好的開始。

對NFT的誤區我認為有三個方面：

NFT的流動性：NFT的流動性會存在一定的問題，大家在玩NFT時一定要從公鏈、項目、藝術家和社區共識等做好篩選。

孫宇晨：火必將與Gemini和DCG就他們的債務危機進行建設性對話:1月3日消息，波場TRON創始人、Huobi Global顧問委員會成員孫宇晨發推稱：“火必對Gemini和Digital Currency Group（DCG）面臨的債務危機深表關注。我們愿意盡自己的一份力量，幫助找到解決辦法。我們知道這是一個復雜而敏感的問題，我們已經準備好與Gemini和DCG團隊進行建設性對話，以找到前進的道路。”

此前金色財經報道，Gemini聯創公開致信DCG創始人，要求其在1月8日前給出解決方案償還所欠的9億多美元，并稱DCG欠Genesis約16.75億美元。今日早些時候消息，DCG創始人對此表示否認，并稱DCG從未拖欠Genesis的利息。[2023/1/3 22:21:35]

NFT的價值：目前藝術類和有DeFi屬性類的NFT價值會高點，非以太坊上的NFT的價值普遍偏低，這主要是以太坊共識強，而且是全球化的。

NFT的生產方式：NFT首先是數字化的，目前很多傳統藝術，繪畫后通過拍照的方式發行在以太坊上，我認為這在嚴格意義上不屬于NFT藝術，NFT藝術應該有自己的生產方式，比如數字化制作。Beeple的5000天NFT作品拍賣了近7000萬美元也說明了這個問題。傳統藝術應該沿襲自己的載體，比如紙等，以燃燒書畫作品發行NFT是不可取的。

目前解決NFT生產方式的平臺MurAll，這個平臺發行了Paint代幣，替代傳統世界的顏料，并與設計軟件打通，每個像素需要消耗0.5個Paint，MurAll從設計、價值塑造到發行形成了完整的NFT生產鏈條。與現在的Rarible和Opensea等NFT展銷為主的平臺形成了互補。

MurAII也給2020年12月低之前持有NFT和創作NFT的藝術家進行了價值3000元以上的paint空投，還沒領取的可以去領取下：https://murall.art/home。

Shawn'：NFT的價值，我個人認為有兩個方面。首先從NFT的功能上來講，它賦予了數字產品唯一的屬性。使消費者可以真正意義上擁有一個數字產品。

趙長鵬：正在與 50 多家加密公司進行收購對話:金色財經消息，幣安首席執行官趙長鵬在接受采訪時表示，目前持有大量現金儲備，正在積極尋求支持陷入困境的加密公司。趙長鵬強調并非所有項目都值得拯救，不想救助管理不善的公司，希望幫助大多數有一些流動性緊縮的公司度過這個周期，目前正在與 50 多家加密公司進行收購對話。（BlockWorks）[2022/7/3 1:46:59]

其次，從整個區塊鏈行業的角度來看，NFT極大的拓寬了區塊鏈技術的應用場景。在過去，Bitcoin和Ethereum等挖礦和智能合約產品更多的停留在金融保險等領域。NFT的出現，使區塊鏈技術可以應用到娛樂、藝術、游戲、收藏品、虛擬資產等生活場景。這是我在2018年發現Enjin時，產生強烈興趣的原因。舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。

如果以Bitcoin為代表的礦幣是第一產業，Ethereum為代表的智能合約平臺是第二產業，那么NFT預示著第三產業的到來。

關于大家理解上最大的誤區，從我個人經歷來講，很多人會問NFT項目是否有代幣。這要依據具體的場景來確定，有的NFT項目會發行代幣，有的則不會。發行的NFT往往有一定用途，比如收藏價值、紀念價值、包含某項服務，或者在游戲中代表某項技能等等。

鏈捕手：NFT在經過幾年的發展之后，已經從最初的游戲圈層延伸至藝術品、收藏品、現實資產通證化及虛擬資產等領域，你們認為NFT的潛在市場空間有多大？合規性與底層設施性能是不是目前最主要的發展障礙？

Shawn'：單就電子游戲行業的來說，目前全球有27億用戶，市值1500億美元。我估計在未來，NFT會滲透到我們生活的方方面面，其潛在市場空間不可估量。

NFT是一個新生事物，在合規性上面臨的問題不會比其他區塊鏈項目少。相比較而言我覺得最主要的障礙還是底層設施方面。

雖然這幾年，越來越多的區塊鏈項目開始支持NFT顯示、發送、交易等功能，但支持NFT功能的錢包還不是很多，交易也并不便利，并且以太坊高昂的gas費確實嚇退了很多潛在的NFT用戶。

SBF：FTX很高興與 FSCA 合作，雙方已開始對話:金色財經報道，2月2日，據FTX創始人SBF在推特上透露：“FTX很高興與南非金融部門行為監管局（FSCA）合作，并感謝他們讓我們注意到這一點。我們不知道 FSCA 有任何外展活動，但很高興與 FSCA 合作以遵守監管要求，目前已經聯系開始對話。”據此前金十報道稱，南非加密貨幣交易者警告稱不要使用交易平臺FTX和BYBIT，另外去年九月南非金融部門行為監管局曾發布警告要求公眾在與 BINANCE GROUP 打交道時保持謹慎和警惕，因為根據 2002 年《金融咨詢和中介服務法》（FAIS 法），BINANCE GROUP沒有獲得在該國提供金融服務的許可無權在南非提供金融建議或中介服務。[2022/2/3 9:28:35]

領航猿：NFT與現實結合的市場很大，一切能用非同質化代幣改造的現實資產都可以NFT化，所以現在很難量化。

NFT與藝術、收藏品的結合目前沒有什么合規性障礙，最大的障礙在需要政府公信力的產品上，比如房產證的NFT化，我感覺會有一定的問題。

底層設施性能是現在所有區塊鏈項目都面臨的問題，但大家也不要因為以太坊性能問題輕易相信其他公鏈的NFT，因為區塊鏈項目靠的是共識，沒有共識的公鏈，上面的NFT價格再便宜，也是沒價值的。

鏈捕手：近期Beeple的5000天NFT畫在佳士得上已經拍賣出近7000萬美元的天價，在行業內外產生了巨大影響力，很多人認為是競拍者在炒作甚至是營銷其代幣，你如何看待這次天價競拍事件？如今NFT市場的炒作與泡沫狀況是不是非常嚴重？

Shawn'：這個拍賣事件，炒作也好，營銷也罷，其實是對整個NFT行業發展有積極作用的。一幅NFT畫作在傳統的藝術品拍賣行佳士得上面進行拍賣，這一出圈事件讓更多的人了解到NFT和區塊鏈。

傳統的藝術品市場，被各大畫廊和藝術團體所壟斷，普通藝術家的作品很難進入他們的圈子。NFT藝術品其實是給默默無聞的藝術家提供了一個展示自己的機會，讓藝術品的價值不再受到畫廊這種中間媒介的控制，藝術品可以以NFT的形式直接呈現到用戶面前。

eToro正與Ripple\\Flare Networks就即將發布的Spark代幣進行對話:投資平臺eToro目前正在與Ripple和Flare Networks就即將發布的Spark代幣（Flare區塊鏈的原生代幣）進行對話。此前消息，Ripple合作伙伴區塊鏈公司Flare Networks表示，計劃在12月發布基于XRP Ledger的新代幣Spark。XRP的投資者可以在12月12日為其持有的每枚XRP索取1枚免費Spark代幣。（Bitcoinist）[2020/9/7]

我個人認為短期來看，NFT市場現在存在泡沫，但是NFT整個市場的市值只有DeFi的1/10，可是其應用前景卻遠比DeFi還要寬廣。我相信，隨著大家認可度的提高，NFT會向更多的領域延伸，市場潛力很大。如果未來有一兩個NFT項目的市值進入Top10，則Enjin很有可能是其中之一。

領航猿：藝術品市場不能用傳統視角看，所謂千金難買所愛，道理是一樣的，當然有些人會借助熱門事件營銷自己，這是不可避免的。

NFT需要出圈和炒作，這次MP策劃的Beeple作品佳士得拍賣事件，我認為是見證歷史的，我們Decentraland也與MP同步在他們的虛擬畫廊進行了Beeple畫作展覽，與Decentraland用戶一起見證了這個歷史事件，并特意制作了1000個“見證歷史時刻”POAP紀念勛章，在活動第一天就被免費領取完。

NFT需要炒作，這是一個價值被發現的過程，過程中一定會有泡沫，大家要學會篩選，甄別價值。

鏈捕手：現在很多平臺都可以提供NFT發行，給市場帶來便利和流動性的同時也意味著，市場上NFT的質量良莠不齊，普通人參與NFT投資需要注意什么?對于一件NFT的價值有哪些評估模型可以借鑒和參考？

領航猿：劃分為兩個模型，游戲NFT評估模型和藝術NFT評估模型。游戲NFT評估模型要從公鏈、團隊、模式和社區共識進行評估。這方面Enjin的Shawn'更有發言權，他們主要解決游戲里資產NFT化的問題，我也想聽他談談。

關于藝術NFT評估模型，我2020年6月的時候寫過一篇分析國內NFT藝術家的文章《外來的和尚會念經，國內NFT藝術家誰來擔當？》，里面會有更詳細的分析角度，特別提出了NFT藝術十二辨識法：觀其顏、聞其聲，知其行、品其藝。

NFT也為新興藝術家提供了突圍的機會，所以請不要迷戀傳統藝術家，我們需要的是新藝術語言。

Shawn'：首先是懂得辨別NFT的真偽，很多NFT雖然圖片和名稱一樣，但是鏈上的ID是不一樣的。所以如果有朋友想購買NFT的時候，一定要辨別NFT的鏈上ID。

對于NFT的價值如何評估，其實我個人也沒有特別好的建議。我認為首先是要看它屬于什么類別，如果是藝術品和收藏品類的NFT，創作者的名氣和之前作品的價值是一個考量。如果是游戲類的NFT，就要以評估項目好壞的標準來衡量，例如團隊實力、游戲畫質、市場切入點等。

在Enjin平臺上有一款叫《失落的寶藏》的游戲，里面有這樣一種NFT裝備，玩家帶著這款NFT裝備進入游戲，在受到傷害后，可以更快地回血，恢復健康狀態。這款裝備在去年的價格是400元RMB左右，隨著游戲玩家的增多，游戲越來越流行，現在這款NFT裝備的價格已經到了10000元RMB，上漲了25倍。一個健康的NFT+游戲項目，早期為這款游戲做出貢獻的玩家和開發者，都在后期獲得了收益。

鏈捕手：之前推特CEO宣布將自己的第一條推特制作為NFT并開啟拍賣，為NFT領域帶來了巨大的流量和關注度。就稀缺性而言，NFT對市場的供應似乎是無限的，要如何理解NFT的稀缺性？

領航猿：NFT確實是無限的，所以我感覺一定要解決NFT的生產方式問題。比如推特CEO將自己的第一條推特用MurAll生產出來，而不是把原有的推特截圖后，導入某個NFT發行平臺。

NFT只有解決稀缺性才能有真正的價值，傳統藝術品是因為存量稀少價值才能有更多溢價。現在專業的NFT藝術評估模型、平臺和排名還沒出來，但我相信很快會有，這也有助于我們去篩選更稀缺，更有價值的NFT。

Shawn'：NFT的稀缺性是類比現實世界的。我們日常呼吸的空氣其實也是有限資源，只是供應量幾乎無限大，所有大家認為是無限的，NFT的出現讓數字世界更加接近真實世界的場景。在過去，畫作、IP等原生數字資產經常面臨侵權等問題，NFT以極低的成本解決了這個問題，并且演化出了很多的可能性。

鏈捕手：Decentraland(MANA)和Enjin已經做到集協議、交易、發行與一體。但這兩個項目都是在以太坊生態上，以太坊本身也存在鏈上性能不足、費用高的問題，Flow、Near等公鏈紛紛引入了NFT概念，你們有遷移到layer2或者其它公鏈的計劃嗎？如今以太坊的性能問題對你們造成的實際影響是怎樣的？

Shawn'：雖然Layer2等概念現在很火，但其實Enjin在2019年就開始研發以太坊的側鏈，叫做Efinity。這個項目是即將推出的以太坊擴展解決方案，將實現快速、免費處理ERC-20和ERC-1155代幣，計劃于今年上線。

游戲和DApp開發者可以打開一個EfinityHub，允許用戶在其應用程序中進行零Gas費的交易和傳輸，在DApp使用完成后再把賬本寫入以太坊網絡。用戶將能夠在Efinity上接收和發送ERC-20和ERC-1155代幣，不需要擁有或花費任何ETH。以太坊網絡擁堵極大地削弱了玩家交易的積極性，很多NFT道具的價格不足十美元，但是以太坊的Gas費卻高達二三十美元，這個問題亟待解決。

領航猿：Decentraland專注在以太坊上做虛擬世界的內容制作，這也是目前唯一一個進入到內容制作階段的項目，很多其他項目還在賣地和賣代幣的起步期。Decentraland會集成目前最先進的一些協議和技術，但不會把精力放在協議上。

我們會同步支持Layer2，但不會遷移到其他公鏈，對于Decentraland這樣所有細胞都是NFT的項目，遷移的成本很高，我們相信以太坊會解決這些問題，也堅信以太坊的共識。

以太坊的性能確實對我們造成了影響，比如DAO治理投票，我們最早是鏈上治理，這造成了很大的Gas費，很多用戶因此沒有參與DAO治理。我們現在正在用第三方的快照治理解決方案。

鏈捕手：過去一年，不少NFT?項目結合DeFi的可組合性，帶來了如NFT+流動性挖礦、抵押NFT進行借貸這樣的新奇玩法，請問兩位認為這類融合產品具有怎樣的意義？Enjin和Decentraland未來有沒有一些融合DeFi的規劃？在實體資產NFT化方面又有怎樣的規劃？

Shawn'：區塊鏈圈子充滿了未知和創新，我想DeFi+NFT的嘗試會長期存在下去。Enjin即將推出的以太坊擴展方案Efinity也包含有DeFi功能，為ENJ幣出借人提供被動收入。

開發者可以借ENJ幣來鑄造NFT/FT資產，這會增加資產的經濟價值，并且在Efinity中資產會得到優先處理。用戶可以將ENJ幣借給區塊鏈游戲和dApp的開發者，從而獲得被動收入，只需點擊Enjin錢包內部的一個按鈕。

實體資產化有兩個案例，一個叫做BeautyintheStreets的藝術團體近期和Enjin合作，將一些舞蹈動作制作成NFT形式的表情動畫，購買該NFT的玩家可以在一個叫《AlterVerse》的區塊鏈游戲中使用。

另一個例子就是Enjin和LABSGroup團隊合作進行的房地產資產NFT化嘗試。這兩個項目都在進行當中，期待會有好的效果。

領航猿：這類融合意義很大，我非常認可。但我們Decentraland團隊似乎更熱衷于虛擬世界的內容制作，因為我們已經到了內容制作階段，不是靠概念和DeFi炒作的階段。

未來的區塊鏈項目，一定是靠內容延續社區共識，我們已陸續將中國優質的區塊鏈項目帶入Decentraland，比如巴比特，他們在Decentraland的巴比特號虛擬飛船，即將在Decentraland舉辦為期一個月的發布活動，從3月19日開始大家可以進入Decentraland領取巴比特號飛船專屬紀念NFT，imToken在Decentraland的虛擬總部也很快與大家見面。

我們的MANA已在MakerDao，AAVE等平臺支持抵押借貸，從Decentraland社區孵化出來的菠菜類項目DG，在早期起步階段時支持MANA流動性挖礦，現在投資DG也是好的時機。

即將到來的另一個Decentraland社區項目龍城DAO治理也會支持MANA挖礦，大家可以關注。

我們相信還會有更多第三方平臺支持Decentraland各類NFT的流動性挖礦和借貸功能等DeFi玩法，我們只負責生產有價值的NFT內容，歡迎各大平臺將他們DeFi化。

我們支持一切圍繞Decentraland進行內容制作的團隊，并推出了價值1.5億元的社區支持資金，這筆資金由DecentralandDAO治理。

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