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NFT狂潮如何顛覆收藏和投資市場?_HOT

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本文來源于FT中文網。

NFT的狂瀾不但席卷藝術界,也正在顛覆體育、音樂、游戲等領域,甚至傳統上沒有收藏價值的東西。這對投資市場將會形成怎樣的風暴?

在經過兩周瘋狂的在線競標后,3月11日化名Beeple的藝術家在佳士得拍賣行以嚇人的6000萬美元價格售出他的非同質化代幣作品《每天——頭5000天》,最終總價加上買方傭金和其他拍賣費用可能超過6900萬美元,成為有史以來拍賣中最昂貴的數字作品,所有拍賣作品的第19名。

這個純數字藝術作品在網上拍賣的第一個小時內,出價即從100美元急劇跳到100萬美元。2月下旬Beeple的另一件作品在網上NFT平臺Nifty?Gateway以660萬美元的價格售出。

當基于區塊鏈的數字圖像的價格,已經開始使美術館墻上掛的畢加索和莫奈的價格相形見絀,這是否意味著NFT將顛覆藝術收藏市場?但NFT的狂瀾不但席卷藝術界,也正在顛覆體育、音樂、游戲等領域,甚至傳統上沒有收藏價值的東西。這對投資市場將會形成怎樣的風暴?

推特CEO杰克?多西在3月5日將他15年前的推文處女作,作為NFT代幣拍賣,拍賣于3月21日結束。截至3月9日為止,最高出價已經達到250萬美元。多西表示將把收益轉換成比特幣,并將其捐贈給非洲救援基金。

2月28日加拿大歌手Grimes推出一套NFT藝術品,通過Nifty?Gateway以580萬美元售出,在發行20分鐘之內售罄。

帶動NFT狂潮的先鋒是NBATopShot代幣,將NBA球賽中的經典投籃鏡頭截取出來,從多個角度呈現為簡短視頻,變成NFT產品。電視紅人億萬富豪投資家馬克?庫班是NFT的推動者之一,他斷言在未來10年中,TopShot將可能會成為NBA的前三大收入來源。

Blur旗下NFT借貸平臺Blend5月份交易量達3.65億美元:6月19日消息,據加密分析公司Messari提供數據,Blur旗下NFT借貸平臺Blend5月份交易量達3.65億美元,位列排行榜第二。排在第一位的是NFT fi(3.91億美元),第三位為Bend(3.16億美元)。[2023/6/19 21:47:01]

作為加密貨幣的分支,NFT是目前區塊鏈最火爆的領域,沒有之一。但NFT究竟是什么?它吸引投資者的特質是什么?是否會帶動整個收藏和投資界的“價值重整”?

NFT是什么?

NFT的直譯是非同質化代幣,是結合區塊鏈和加密貨幣的應用程序。

NFT存在于區塊鏈中,每一個NFT代幣都是獨特的數字資產,其所有權通過區塊鏈技術進行管理和認證。沒有兩個NFT是相同的,而且與比特幣不同的是,每一個代幣都沒有任何替代品,并且不能被拆分。

數字所有權意味著任何藏家都可以隨時訪問,數字物品不但能夠被擁有,而且所有權可以帶來價值。

幾乎任何東西都可以虛擬化,從收藏品、游戲項目、藝術品、活動門票、域名、音樂到實物資產的所有權記錄。

庫班認為推動NFT現象背后的力量,是新崛起的“價值儲存世代”:在數字時代長大的Z世代是原生“數字公民”,不時興收集實體棒球卡或籃球紀念品,而是將NFT視為價值儲存的數字資產。

支持智能合約的數字資產具有獨特、可驗證、可流動和可交易等特性,NFT基本上將數據轉化為流動性知識產權,從而賦予創作者和收藏者權力。NFT的價值正來自它的流動性、稀缺性和真確性。

NBATopShot讓買家積累一系列數字化的精彩扣籃鏡頭,然后可以向其他人炫耀自己的收藏。每個NBATopShot都是不可替代的加密貨幣,因為每個編號為TopShot的序列號只能容許一個持有者。購買的精彩片段將添加到買家特屬的安全數字錢包。

區塊鏈漫畫平臺TooNFT完成175萬美元融資,HG Ventures等參投:1月11日消息,基于區塊鏈的網絡漫畫平臺TooNFT完成175萬美元融資,HG Ventures、GBIC、Alphabit、Adaptive Labs、Mindfulness Capital和Prestige Fund等參投。

TooNFT基于韓國網絡漫畫平臺Toomics推出。Toomics自2015年推出以來已積累5000萬凈用戶(700萬MAU),從傳統風險投資機構獲得超過1500萬美元融資。

TooNFT旨在將全球數百萬網絡漫畫愛好者引入去中心化網絡,借助TooNFT平臺,散戶投資者可以參與網絡漫畫制作的投資活動。TooNFT項目還將為用戶引入質押、治理、P2P投資機會等。

TooNFT發言人表示,TooNFT將成為網絡漫畫行業第一個可靠、去中心化和抗審查的籌款解決方案。自首次發布以來,TooNFT內容將提供11種語言版本,包括英語、西班牙語、法語、普通話等。(U.Today)[2022/1/11 8:40:16]

自2020年10月推出以來到3月初,NBATopShot已通過超過100萬筆交易產生了超過3.38億美元的銷售額。一只勒布朗?詹姆斯扣籃的NFT在2月22日以創紀錄的20.8萬美元賣出。

NBATopShot系列的吸引力,也在于官網同時設有二級市場交易所,為買家提供即時買進賣出的流動性。NBA也可持續從所有二級銷售中抽成。

傳統“價值存儲”的收藏品是可以觸摸、看到或聽到、“有形”的實體,如交易卡、藝術品、汽車、郵票等。它們可以“儲值”的原因之一,是需要實物所有權作為存在和確認稀缺性的證據,但價值始終受到偽造品和欺詐的威脅。

NFT 概念板塊今日平均漲幅為3.65%:金色財經行情顯示,NFT 概念板塊今日平均漲幅為3.65%。26個幣種中20個上漲,6個下跌,其中領漲幣種為:NFTX(+38.46%)、SLP(+11.41%)、LYXE(+6.54%)。領跌幣種為:RARI(-2.57%)、FLOW(-1.25%)、DEP(-0.38%)。[2021/9/16 23:29:03]

但對于在數字世界中長大的新世代來說,最大的價值就是數字化。因為他們認定智能合約及其反映的數字商品或加密資產,是比傳統的有形資產更好的投資。

這是因為傳統收藏者收集郵票或卡片時,必須不時對實體的狀態進行評估:物件是否完好如初?還是需要修復?收藏者有眾多存儲和確保安全的考慮,要出售藏品時,還需要實際交付,讓買家檢視,并在運輸過程中承擔相當大的風險。由于很多收藏行業都涉及人與人之間的交易,系統中有各種其他風險和成本。保險和儲存也添加了額外的費用。

NBATopShot上的數字交易價值雖然仍由相同的供需定律設定,但相對有形資產減低了很多風險。即使其他人可以隨時隨地在互聯網上觀看同一視頻,甚至打印相同的鏡頭圖片,但這并不會改變數字NFT本身的價值。

當買方想出售擁有的NFT時,可以在NBATopShot提供的二級網絡市場查看每個待購NFT的序列號、價格和相關資訊,與同好形成高效的社區市場。

NFT反映的時代因素

目前NFT最大的四個使用場景包括:

1.紀念收藏品:球類收藏卡、視頻、圖片等。如前述的NBATopShot。

2.數字藝術:據估計全球藝術市場每年的流通量為700億美元,假冒藝術品的銷售額占其中的20%-50%。通過NFT將藝術品所有權數字化,可能會減少偽品的幾率,因為代幣位于區塊鏈上,從而保證了它們的真實性。

Dogecoin聯合創始人Billy Markus出售關于狗狗幣的NFT系列收藏品:狗狗幣工程師及聯合創始人Billy Markus昨日在推特上宣布,將通過不同平臺創建3個版本的關于狗狗幣的系列NFT收藏品副本,并用于銷售。

其中,Rarible平臺上將提供420個第一個版本的NFT,目前181個已經以0.08ETH(約205美元)售出;另外,Rarible平臺還會有3個第二個版本的NFT,目前已經以0.8 ETH(約2051美元)全部售出;最后,Foundation平臺上唯一1個第三個版本的NFT則以1.5ETH(約3800美元)售出。(Decrypt)[2021/6/10 23:27:05]

3.游戲:這個領域的總可拓展市場可能超過2000億美元。玩家不必通過中間人,基本上可以通過自己的創造物獲利,從整個替代宇宙、新武器、可愛的小動物,直接為自己創造的東西付費。

4.DeFi:現實世界中的資產可以轉化為NFT,并用于財務目的。比方說通過NFT出售保時捷的部分所有權,并從中賺取利息。

5.娛樂產品:NFT也重新定義了傳統的娛樂產品發行形式。萊昂國王的最新專輯《當你看見自己》,也通過基于區塊鏈的音樂平臺YellowHeart作為NFT代幣發行。樂迷可以從三種類型的代幣中選擇:第一類提供特殊的專輯包;第二類提供虛擬的現場表演紅利,如“前排座位”;第三類包括獨家視聽藝術。

每個NFT代幣起價為50美元,包括數字下載、限量版黑膠唱片,和像移動專輯封面一樣的“增強型媒體”。根據OpenSea平臺的數據,從3月5日開始出售的代幣化專輯和NFT交易,在上市的五天內就達到了至少145萬美元的銷售額。

樂隊代表估計收入超過200萬美元,其中60萬美元將捐贈給國家團隊基金會,支持受新冠影響的現場音樂組。

傳奇搖滾搖滾樂隊Nirvana最后的官方攝影照片將作為NFT發行:金色財經報道,傳奇搖滾搖滾樂隊Nirvana最后的官方攝影照片將作為NFT發行。該照片集合拍攝于1993年,是在Nirvana主唱Kurt Cobain自殺前6個月拍攝的。該合集包含104張圖像,起拍價為27.27 ETH(約7.4萬美元)。該NFT系列將于5月3日開始發售。[2021/4/29 21:09:07]

NFT在2017/2018年已經出現,為什么會在2020/2021年形成大爆發?簡而言之,以下的幾個背景因素,給予這一個狂潮強大的驅動力:

1.新冠疫情下,大多數人被困在家里,形成一個擁抱虛擬和數字世界的心理架構。

2.央行大量印鈔下,市場充滿了流動資金,追求下一個一夜暴富的熱點。

3.加密貨幣的牛市,帶動了投資者對于整個加密市場的熱情。

4.領域涉及娛樂界和體育界的名人效應。

5.經過幾年來的醞釀,NFT的平臺和市場如Mintbase、NiftyGateway、OpenSea、Sorare、SuperRare等平臺不斷改善,對于新手而言更加直觀和容易上手。

6.NFT類別的增加,吸引更廣大的受眾群。

7.收益開始與實體收藏品相提并論,甚至超越。

NFT市場的另一個吸引力是透明度,買方可以看到每個過往買家和投標者的歷史,他們付出了什么價格,以及任何數字商品的當下市場狀況。

更重要的是,買家可以在幾分鐘或更短的時間內完成交易。交易完成后,不需要等待運輸的過程而進入自己的收藏庫。想要脫手時,二級市場不但提供流動性,也完成市場整體所提供的快速滿足感。

在新冠疫情下,能夠避免人與人之間的接觸就完成的交易,當然具有特別的吸引力。而數字世代更容易沉浸在“即時滿足”的快感中。

NFT形成了創作者可以把控的開放性平臺。藝術家正在積極跳入NFT的領域,認為數字化可以保障藝術家的權益,給予他們自我賦能的機會。巴黎街頭藝術家帕斯卡爾?博亞特2019年1月在一個藍領社區里畫了一幅壁畫,靈感來自于歐仁?德拉克魯瓦的著名作品《自由領導人民》,但加上了當代現實的影射。

博雅特將19世紀推翻查理十世的法國叛亂分子,換成“黃馬甲運動”的示威者。法國當局對此不滿,把博雅特的壁畫用一層灰色油漆蓋住。但雖然實體的壁畫已不復存在,博雅特鑄造了壁畫的NFT版本,將其分為100件,每件以0.5枚以太幣售出。

也就是說,NFT不但復活了被政府打壓的街頭藝術,還可以讓藝術家將自己的作品直接賣給粉絲。這使得原本很難營生的藝術家變得非常有利可圖。博雅特在2月26日以75枚以太幣的價格售出他的NFT作品“紅色小丑的沉思”,當時的價格為11.2萬美元,是他迄今為止最大的一筆交易。

NFT也讓行為藝術找到了新的出口:一群精通加密技術的藝術家,先以10萬美元買下了代名為班克斯的英國活動涂鴉藝術家的作品,3月7日在布魯克林的公園里將這件藝術品燒掉,這個焚燒的時刻以NFT的形式記錄出售,賣了228.69枚以太幣,約合38萬美元。

NFT的另一個功能是持續激勵藝術家的機制。歐洲有droitdesuite或“藝術家轉售權”的機制,授予藝術家或其繼承人在某些轄區收取藝術品轉售抽成費用的權利。這和美國基于首次銷售原則的著作權法有別,在美國的政策下,藝術家無權控制后續銷售或從中獲利。

按照美國著作權法,一位年輕藝術家今天以1000美元的價格出售一幅油畫,之后聲名大噪,作品在30年后以3000萬美元的價格售出。畫廊和藏家將瓜分增值的利益,而針對這個作品,藝術家和繼承人一毛錢也拿不到好處。

藝術家轉售權的概念源于法國,1889年瑟克萊當拍賣行以高價出售讓?弗朗索瓦?米勒1858年的畫作《三鐘經》,當時的藏家從中獲得暴利,而米勒的家人窮不聊生。

一旦藝術家使用NFT格式,可以通過智能合約將特許權使用費編程,因此每次售出作品時,藝術家都可以從中賺取一部分收入。每當博雅特的《沉思的紅色小丑》從一個藝術收藏家轉手到另一個藝術收藏家時,他可以繼續抽成5%。

價值重組和未來的NFT趨勢

到今年3月初為止,市場已售出價值近3.75億美元的NFT,其中將近1.78億美元來自最近一個月。假定這個趨勢不變,2021年的總銷售額將超過20億美元。但隨著速度不斷攀升,業者預期今年市場交易量可能超過200億美元。

自成立以來到3月初,NBATopShot的銷售超過2.3億美元,但需求量過高造成的站點崩潰,在技術上限制了增長的能力。預計其他體育聯盟即將跳入這輛財富潮車。

如果NFT是證券化的數字IP,那么交易市場就扮演了類似投資銀行的角色。這些平臺可以進行資產證券化的工作,管理市場規則,并在資產生產、交易或調整時,隨時收集收藏和交易的數據。

未來的NFT領域可能深耕以下的場景:

數字藝術市場和收藏品:2019年約有640億美元的藝術品易手,其中只有一小部分是數字藝術,但這個市場正在快速增長。比方說,AI生成的裸體肖像在今年的售價約為1.4萬美元。

游戲:NFT可用作游戲中的寵物、武器道具、服裝和其他物品。2018年紅極一時的加密貓,用的就是NFT技術,給每個貓進行特殊的標記編號,讓它成為獨一無二的貓。

模因彩票:未來會有一些社交平臺將發行模因彩票,達到一定閾值的內容可以自動打包為NFT,以GIF發起病式效應,讓用戶像彩票一樣搶購,平臺和原生者之間將分配經濟收益。

抵押NFT:傳統的藝術品缺乏流動性和現金流的渠道,雖然過去幾十年作為借貸抵押品和證券化逐漸盛行,但其中涉及的鑒定、保險和估值程序仍然很繁瑣。一旦進入虛擬領域,NFT的金融化應該將會給市場帶來另一種流動性。

除了虛擬世界的資產外,NFT也可能應用到實體生活中的場景:

知識產權領域:NFT可以代表一首歌、一段影片、一幅畫、一座雕塑、一張照片、一項專利,或者其他的知識產權,起到的是類似專利局的作用,幫助每一個獨一無二的東西進行版權或專利登記,確定其版權或專利識別。

票務:演唱會門票、電影票、話劇票等,都可以用NFT來標記。雖然所有同級的票都有一樣的權益,但是座位號不同。

記錄和身份證明:NFT也可以用來驗證身份和出生證明、駕照、學歷證書等方面。這些可以用數字形式進行安全保存,而防止被濫用或篡改。

金融文件:發票、訂單、保險、賬單等都可以轉變為NFT,進行交易。

實體資產:房屋等不動產及其他的實物資產,可以用NFT來表示進行代幣化,用作資產的流通等金融市場。

從這個角度來看,這篇文章或許不久就可以自動生成限量版的NFT,等著讀者的搶購……

NFT的長期潛力將隨著應用場景的擴大而加大,它們和衍生品將演化成另類投資的新品類,催生“萬物加密貨幣化”的潮流,成為傳統收藏家、幣圈、投資者和投機者匯集的新競技場。

但當經濟重啟后,市場消化了過多美元,人們不用居家避疫,是否會戳破目前追逐熱點的資產泡沫?基本上NFT的市場將與比特幣和加密貨幣大致同步,因此同時重倉加密貨幣和NFT,極可能無法達到分散風險的效果。這些都是數字資產投資者追隨一窩蜂的“價值重組”之際必須思考的。

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