灰度母公司DCG：為什么新投資組合中有50%是中間件？_ETH

本文來自DigitalCurrencyGroup，翻譯：律動BlockBeats。

機構投資加密貨幣熱情大漲，「灰度效應」悄然形成之外，灰度的母公司DigitalCurrencyGroup的一舉一動同樣備受矚目。這家成立于2015年的企業是集控股和投資于一體的多元化集團，除了創建灰度投資以外，還投資了CoinDesk、Kraken、Coinbase、Blockstream、eToro、Zcash、DuneAnalytics、CoinList等眾多知名團隊和項目。

2021年3月2日，DCG發布文章透露了新的關注主題「BuildingWeb3.0」，其中提到了中間件在生態中扮演的重要作用，此外，該機構還首次披露：2020年下半年到2021年第一季度，DCG的13項新投資中，其中就有7個中間件項目。以下為律動BlockBeats編譯的原文，英文原文可查看文末鏈接。

灰度資產管理總規模升至387億美元:金色財經報道，據官方推特消息，截至美東時間2月24日，灰度資產管理總規模升至387億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份48.38美元，較前一日上漲5.54%；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份16.65美元，較前一日下跌0.72%。[2021/2/25 17:50:23]

加密市場發展迅猛，在加密領域經常能聽到類似「發生的事情太多了！」的描述，不過，我們更喜歡「正在搭建的東西太多了！」

心理模型對評估現狀很有用，它們可以幫助早期投資者將行業進展與投資組合的戰略和前景聯系起來。以下是我們對去中心化網絡劃分之后的三層模型：

灰度BTC信托增持22.46枚，BCH持倉增長0.32%:美東時間2月19日，灰度信托持倉數據變化如下：

灰度BTC信托持倉量增加22.46枚（+0.003%），總持倉量為655465.25 BTC，GBTC溢價率12.17%；

灰度ETH信托持倉量增加314.18枚（+0.01%），總持倉量為3156060.99 ETH，ETHE溢價率11.17%；

灰度BCH信托持倉量增加893.91枚（+0.32%），總持倉量為284475.95 BCH，BCHG溢價率543.5%；

灰度LTC信托持倉量增加517.06枚（+0.04%），總持倉量為1396489.4 LTC，LTCN溢價率1348.58%；

灰度ETC信托當日未增持，ETCG溢價率0.52%。[2021/2/20 17:32:15]

去中心化堆棧是如何發展的？

灰度資產管理總規模突破230億美元:金色財經報道，據官方推特消息，截至1月5日，灰度資產管理總規模突破230億美元，達到233億美元。比特幣信托基金（GBTC）交易價格為每份39.41美元，較前一日上漲12.34%；以太坊信托基金（ETHE）交易價格為每份13.79美元，較前一日上漲14.92%。[2021/1/6 16:31:01]

沉降層：夯實基礎的一年

2020年，以太坊的交易結算層主導地位進一步鞏固。目前，有超過3000個DeFi應用在以太坊區塊鏈上運行，這個數據是排名第二區塊鏈的10倍多。隨著Eth2升級帶來的可擴展性、二層性能、用戶體驗以及更強的網絡效應，以太坊的主導地位可能會進一步鞏固。

「有了更好的中間件解決方案，開發人員可以將安全、高質量的開發成果嵌入到他們的應用中，交付更快，同時也可以專注于更卓越的用戶體驗。」

上周灰度增持16000枚BTC 是產出量的2.5倍:推特信息顯示，上周灰度投資增持16000枚BTC，礦工挖出量是6300枚，灰度增持量是礦工產出量的2.5倍。[2020/11/6 11:48:44]

中間件層：試驗與增長的一年

2020年，中間件項目獲得了高速增長。中間件位于結算層之上，充當數據和互操作性的橋梁，并支持應用程序開發的作用。

中間件的出現是產業成熟的典型特征；它們隨著專業服務提供商進入市場而提高效率，讓垂直一體化程度得以降低。有了這些新的「樂高」組件，商業化速度加快，業務擴展也變得更容易。隨著專業技術開始為更豐富的終端應用鋪平道路，Web3.0中間件的黃金時代即將到來。

在DCG2020年下半年到2021年第一季度的13項新投資中，其中有7項是關于去中心化網絡中間件。

彭博社：灰度以太坊信托本周暴跌50%，凸顯流動性風險:據彭博社消息，盡管ETH的價格略有上漲，灰度以太坊信托（Grayscale Ethereum Trust）的價格本周下跌了50%以上。研究機構Coin Metrics聯合創始人Nic Carter表示，之所以出現暴跌，是因為對沖基金等所謂的合格投資者在強制性的12個月鎖定期結束后開始清算所持資產。Carter指出，該信托交易價較資產凈值溢價800%。他進一步解釋稱：“這意味著極端低效的情況可能會像我們最近看到的那樣發展。對于那些未能做好盡職調查的散戶投資者來說，這是個壞消息。”注：該信托只對機構投資者和合格投資者開放。[2020/6/25]

比如API3，它是一個允許去中心化的應用訪問鏈外真實數據的中間件協議。大家可以想想DeFi借貸應用，它們需要獲取資產當前的市場價格完成結算，同樣地，競技游戲也需要與職業運動員實現數據同步。雖然其他項目也在不用區塊鏈間搭建了數據互通的橋梁，但API3開創性地改善了開發者與數據API提供商的使用體驗。

「預言機」是外部數據與區塊鏈互通的機制。過去，區塊鏈只與運行節點的第三方中間商合作，將節點連接到DApp智能合約中，而API3允許數據提供者通過運行一個「Airnode」直接連接到DApps——Airnode是一個無服務器的、更輕觸的預言機節點。沒有了中間商，區塊鏈可以完全掌控自己的數據，數據流更容易觸達，也更可靠，這對開發者來說是件好事。

另一個讓我們感到興奮的中間件解決方案是CeramicNetwork，后者可以讓應用開發者輕松獲取分布式數據和身份。任何一個想要從不同站點獲取用戶信息，并在設備中同步用戶身份的應用都需要一個數據解決方案。

例如，當你連接MetaMask錢包時，它會顯示包括賬戶名、聯系人列表、過去的交易、設置內容、代幣觀察列表等信息。在提供這樣的服務時，MetaMask需要跨平臺訪問用戶數據，但他們(當然還有用戶)不希望這些信息存儲在中心化的服務器上。通過Ceramic，開發者可以輕松獲得身份索引，允許用戶以自己的身份穿越去中心化的網絡，但不會留下數據痕跡。

過去，開發者需要運行自己的節點和數據查詢，并創建自己的身份解決方案，這大大浪費了時間，也出現了一些粗糙或非通用的產品。有了CeramicNetwork這樣更好的中間件解決方案，開發人員可以將安全、高質量的開發成果嵌入到他們的應用中，交付更快，同時也可以專注于更卓越的用戶體驗。

「如果2021年是中間件的黃金年份，那么它很可能是DeFi走向主流的轉折點。」

界面層：尚處于早期階段

如今，在用戶界面做得成功的公司寥寥無幾。今天我們看到上世紀90年代的Netscape或AskJeeves瀏覽器可能會哭笑不得，雖然它們的接口不糟糕，但設計者沒有品位，后者源自一個不完善的中間件。隨著去中心化網絡通道不斷改進，用戶體驗(UX)友好、復雜界面將會出現，推動這DeFi和DApps走向主流。

圖片來源于網絡

作為投資者，我們面臨的挑戰是找到那些最有效吸收中間件開發的接口公司，我們投資了Slingshot，后者是一款用于DeFi的智能委托單路由，支持通過用戶體驗友好的前端和API進行訪問。

我們相信，處于DeFi前沿的業務和團隊能夠比大多數公司更好地整合新的中間件，隨著沉降層的拓展和中間件層的提升，Slingshot的功能還會進一步迭代——或許還會超出它當前接口所能識別的范圍。

隨著中間件的發展壯大，領先的托管和硬件錢包(如Luno和Ledger)以及投資組合管理工具(如Zerion)會不斷改善用戶體驗，并利用它們專業的產品開發經驗開發更高階的功能。

如果2021年是中間件的黃金年份，那么它很可能是DeFi走向主流的轉折點。開發者在只有HTML的環境下辛勤工作數年后，才完成了從CSS到flash的飛躍性轉變，開啟了Web2.0的全盛時期，推動了現代網絡框架的發展。類似的迭代也將發生在開發者、用戶和創業者中間。

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