撰文:邱祥宇,巴比特
在整個圈子的注意力幾乎被NFTSummer搶占的當下,雪崩的耀眼表現為DeFiSummer在2021年的再度上演增添了一份砝碼。
8月22日,雪崩協議TVL首次突破10億美元,迎來新的里程碑。8月25日,TVL首次達到20億美元。雪崩代幣AVAX的市值在1個多月的時間內從17億美元增長到88億美元,一度躋身全球Crypto市值TOP20。
目前,雪崩上的生態項目超過100個,包含存儲和計算、跨鏈、DeFi、NFT、AVAX原生生態項目、Layer2、基礎工具、預言機、錢包、其他,生態門類基本完善。
那么,對于普通用戶來說,如何分享雪崩成長紅利?雪崩為何在此時主導了新公鏈的敘事?對比BSC、MATIC,雪崩當前估值是否合理?
一、進入雪崩
雪崩的鏈比較奇怪,包含交易鏈、平臺鏈和合約鏈3條內置的區塊鏈。
Terra鏈上DeFi鎖倉量為184.9億美元:金色財經報道,據DefiLlama數據顯示,當前Terra鏈上DeFi鎖倉量為184.9億美元,在公鏈中仍排名第2位。目前,鎖倉量排名前5的公鏈分別為以太坊(1381.8億美元)、Terra(184.9億美元)、BSC(141.5億美元)、Avalanche(104.2億美元)、Solana(84.4億美元)[2022/1/20 9:01:04]
在將外部生態和雪崩生態資產轉移時,比如將交易所的AVAX提到雪崩協議上需要用到X鏈。X鏈具備一定的匿名性,每次資產變動后都會自動生成新的地址,當然原來的地址還能用。
X鏈瀏覽器:https://avascan.info/
在雪崩生態參與DeFi項目時,用到的是C鏈。
C鏈瀏覽器:https://cchain.explorer.avax.network/
在用AVAX參與質押時,用到的是P鏈。
以太坊L2網絡總鎖倉量為58.8億美元:金色財經報道,L2BEAT數據顯示,截至1月5日,以太坊Layer2上總鎖倉量為58.8億美元。其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum,約26.9億美元,占比45.7%。其次是dYdX,鎖倉量9.79億美元,占比16.63%。[2022/1/5 8:25:37]
3條鏈的AVAX,可以在雪崩錢包內部自由轉換。
雪崩雖然支持EVM,但在設置錢包時,仍然需要使用雪崩錢包生成地址,直接用metamask生成的地址不可用。
常用的雪崩錢包是Avalanche錢包,生成錢包之后,妥善保存好助記詞。點擊控制面板左側的“manageKeys”,將C鏈的私鑰導入到Metamask,然后自定義添加雪崩RPC。
雪崩RPC設置:
NetworkName:AvalancheNetworkNewRPCURL:https://api.avax.network/ext/bc/C/rpcChainID:0xa86a或者43114Symbol:AVAXExplorer:https://cchain.explorer.avax.network/
當前全網DeFi鎖倉量超過2760億美元,創歷史新高:12月1日,據DeFiLIama數據顯示,當前全網DeFi鎖倉量達2766.5億美元,創歷史新高。目前,鎖倉量排名前5的公鏈分別為:ETH(1817.7億美元)、BSC(195.9億美元)、Solana(147.9億美元)、Avalanche(138.1億美元)、Terra(116.7億美元)。[2021/12/1 12:43:40]
從交易所或者通過AvalancheBridge將資產轉移到雪崩協議,就可以使用“小狐貍”參與各種DeFi項目了。
注意:大部分交易所默認是X鏈地址,轉進來之后需進入雪崩錢包通過控制面板左側的“CrossChain”轉移到C鏈。AB跨鏈橋目前只能跨以太坊,可用于將ERC20代幣從以太坊轉移到Avalanche的C鏈,跨來的所有資產將自動轉換為帶有“.e”標識符的資產。
二、頭部DeFi項目
數據:當前DeFi協議總鎖倉量為805億美元:7月6日消息,據DeBank數據顯示,目前DeFi協議總鎖倉量805億美元,較昨日增加30.1億美元,重復率約為26.55%,真實總鎖倉量591.3億美元。鎖倉資產排名前五分別為Curve(90億美元)、Aave V2(83億美元)、PancakeSwap(79億美元)、Compound(77億美元)、Maker(62億美元)。[2021/7/6 0:30:53]
雪崩上的DeFi項目可以通過以下網址找到
1、生態大全:https://www.avax.network/ecosystem2、礦池一覽:https://markr.io/#/pools3、TVL:https://defillama.com/chain/Avalanche
借貸和DEX是發展DeFi的兩大基石,以太坊如此,BSC如此,雪崩同樣如此。
根據defillama.com數據顯示,雪崩最大的借貸協議Benqi目前鎖倉量10億美元,TVL位居第一位,也是唯一一個TVL破10億美元的項目。DEX項目Pangolin排名第二,TVL大概3.8億美元。
Sushiswap鎖倉量雖超過Uniswap 但交易量僅為后者五分之一:9月10日消息,雖然自壽司Sushiswap遷移完成之后鎖倉量大增,但其交易額并未超過Uniswap。本文撰寫時,根據DeBank數據顯示,去中心化交易所24小時總交易量為9.7961億美元,其中Uniswap V2交易量為440,550,651美元,Sushiswap交易量為90,040,945美元,是Uniswap的五分之一。此外,在24小時交易次數和用戶數方面,Sushiswap與Uniswap的差距同樣很大:目前Uniswap 24小時交易次數124,598筆,24小時用戶數21351,而Sushiswap兩個指標分別為5141筆和962。[2020/9/10]
Benqi上線于8月19日,為刺激新用戶聯合?Avalanche基金會推出了90天的流動性挖礦激勵計劃,用戶在平臺上借貸可以同時獲得AVAX和Benqi代幣Qi,總價值300萬美元。
若根據FDV/TVL比值對借貸協議比較的話,AAVE、Compound、Maker這些以太坊上的項目數值基本在0.4左右,比較統一,而BSC上的Venus是0.24,相比前幾個項目的數值低了一半,這或許和以太坊生態項目天然具有高溢價有關。
目前,BENQI的數值是1.41,短期有高估可能。當然,這和BENQI有流動性挖礦獎勵有關。
Pangolin,綽號穿山甲,是雪崩上最大的DEX,于2月10日上線。不幸的是,當時恰好是BSC生態風頭正盛,并沒有多少人注意到穿山甲的存在。
4月,穿山甲啟動鏈上治理,并得到了雪崩創始人滾教授的看好。
5月,穿山甲TVL首次突破3億美元。此后一路下滑,持續到7月中旬,TVL跌至1億美元,跌幅近70%。
7月29日,雪崩推出新的跨鏈橋AvalancheBridge,取代了2月份推出的舊跨鏈橋Avalanche-EthereumBridge。
新的跨鏈橋使用英特爾SGXEnclave技術構建,安全性大大提升,同時性能比原先快5倍。
滾教授當時直言:新的AvalancheBridge是橋接技術的一次飛躍,將成為Avalanche下一階段增長的增長引擎。
事實的確如此,穿山甲的TVL隨著跨鏈橋的推出明顯提升,并在不久前重回3億美元。
同樣地,根據FDV/TVL比值對DEX項目比較的話,sushiswap、pancakeswap、Quickswap、MDEX這些TVL排名靠前的DEX的數值基本維持在0.6-1之間,而uniswap高達3.26。這或許是以太坊上的龍頭項目更能享受高溢價有關。穿山甲的數值是4.8,高出了uniswap,有高估的風險。
此外,一站式綜合交易應用TraderJoe和機槍池YieldYak(YAK)也是超過1億美元的兩個協議。剩余的協議鎖倉不高,后續發展還需要進一步觀察。
三、雪崩為何主導了上周的敘事?
這個問題是PsyopsCapitalCEOtuba@0xtuba提出來的,相信這也是大多數人的疑問。
從創始人看,雪崩沒有SBF這樣的既有錢又會搞事的領導者。SBF把solana搞的風生水起。盡管solana不支持EVM,對以太坊生態不友好,現在看這似乎并不是多大的問題。資金依然在涌入solan,TVL超過1億美元的項目目前已經超過5個。
雪崩偏學術派,論文早在2015年就發表了,但是項目一直到2020年9月才主網上線,這個節奏可以說相當慢了。而且雪崩的鏈很奇怪,分3條鏈,普通用戶用起來顯得別扭。
一項技術的研發,要想成功打開市場,往往需要天時地利人和的共同配合。
Theblock的研究總監LarryCermak給出的答案是:
1、三箭資本、a16z和Polychain以14美元的價格購買了AVAX2、宣布大型生態系統基金3、交易員Hsaka與三箭資本創始人SuZhu的協同影響4、新的跨鏈橋真的很順暢5、低市值公鏈的價值洼地6、正在籌備中的酷項目7、meme因素
此外,2月爆發的BSC和5月爆發的Polygon(MATIC),刺激著人們尋找下一個BSC和Polygon,雪崩承載了這個敘事。
不過,對比BNB、MATIC以及AVAX,前兩者的全流通市值/鏈上TVL比值在3-4左右,而AVAX的是將近17。雪崩目前的全流通市值已經超過MATIC,而雪崩上鎖倉的資金不及MATIC。
從對比估值角度看,雪崩似乎被高估了。如果后面的1.8億美金刺激計劃不能盡快引來流動性,需要及時防范風險。
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作者:MarthaZhang簡介:StarryNift創始人,區塊鏈信徒,元宇宙造夢者如果元宇宙的化身,是一開始只有荊棘編織的頭飾和探路的樹杈,經過冒險和苦難之后,幻化成金質的王冠和權杖.
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