Pantera Capital 合伙人：讀懂 Terra 生態復合收益協議 Apollo DAO_POL

原文作者：PaulVeradittakit，PanteraCapital合伙人

編譯：盧江飛，鏈聞

上個月，知名加密風投PanteraCapital宣布成為ApolloDAO的首位投資方，ApolloDAO是Terra區塊鏈上一個全新的復合收益DeFi協議。我們很高興與其他戰略投資者一起為該項目提供必要的資金和指導，繼而幫助ApolloDAO提升到更高水平。

最近幾個月，Terra區塊鏈上的DeFi生態系統發展十分迅猛。比如，今年四月推出的高收益儲蓄產品協議?AnchorProtocol，現在該協議總鎖倉量已經超過50億美元；還有合成股票協議Mirror，該協議鎖倉量已經超過15億美元；而Terra生態系統儲備資產LUNA通證的完全稀釋市值已經超過400億美元。

雖然?以太坊仍是DeFi活動的中心，但Terra生態系統中的開發人員和驚人的價值增長已經證實Terra區塊鏈也是一個成功且具有持久力的Layer1，盡管這一切看上去似乎有一點偶然性。

PancakeSwap宣布已銷毀6945320枚CAKE:12月5日消息，去中心化交易所PancakeSwap發推稱，今日已經銷毀6,945,320枚CAKE，價值2800萬美元。[2022/12/5 21:23:59]

什么是ApolloDAO？

ApolloDAO的目標是「將DeFi帶給大眾」，其首款產品也非常符合他們的使命，這款產品是?基于Terra區塊鏈上的收益自動合成器，旨在讓人們可以更容易地參與DeFi。

為什么自動復利能給投資者帶來價值？想要理解這個問題，我們可能要先從一個例子入手。讓我們假設您是Mirror協議的流動性提供者，如果您向流動池內提供資金，那么則可以獲得Mirror協議原生代幣MIR的LP獎勵；但是，如果你不想要MIR代幣，而是想要更多mTSLA并將這些資金重新供應到流動性池呢，那么就不得不手動將MIR兌換成mTSLA，此時你可能遭遇滑點、高額Gas費用、交易阻塞等各種問題。

幣安智能鏈上DeFi收益聚合器PancakeBunny遭閃電貸攻擊，代幣BUNNY價格閃崩:5月20日消息，PeckShield 「派盾」預警顯示，幣安智能鏈（BSC）上的DeFi收益聚合器PancakeBunny遭遇閃電貸攻擊，損失114,631.5421WBNB和697,245.5699BUNNY，合計約4500萬美元。代幣BUNNY的價格在6點35分左右從240美元閃崩，一度跌破2美元，最高跌幅一度超99%。PancakeBunny官方推特和電報頻道尚未發布關于此事件的說明。[2021/5/20 22:23:02]

想象一下，如果你連續在幾個不同的流動性池內多次執行上述交易，除非你是機構LP或是DeFi巨鯨，否則要么沒有足夠的寬帶或耐心、要么沒有足夠的資金來做支撐——而這，恰恰是ApolloDAO自動合成產品可以發揮作用的地方。

用戶可以直接從ApolloDAO的前端輕松查看不同的收益機會并選擇在不同流動性池進行投資。默認情況下，這些流動性池可以?自動將收益獎勵進行循環投資，從而減少了手動執行交易所造成的高網絡費用和其他麻煩。

加密零售經紀商Bitpanda計劃在波蘭成立技術創新中心:歐洲加密貨幣零售經紀商Bitpanda官方宣布計劃于明年在波蘭成立一個技術創新中心，并將投資超1000萬歐元。Bitpanda表示，將在克拉科夫雇傭300來名工程師或程序員。[2020/12/17 15:30:12]

ApolloDAO協議在設計界面時也充分考慮了用戶友好性，很少有DeFi協議能像ApolloDAO一樣強大和直觀，該協議甚至可以兼容移動設備。

上個月，ApolloDAO協議正式發布，短短24小時就吸引了2億美元的鎖倉量，無疑表明加密社區對該協議有濃厚的興趣。截至目前，ApolloDAO協議的鎖倉量在整個Terra生態系統中位列第七。

Pantera Capital合伙人：很愿意投資一個面向消費者的應用程序:Pantera Capital合伙人Paul Veradittakit在接受采訪時被問及“什么樣的區塊鏈商業機會會吸引你的注意？”時表示：“我很愿意投資一個面向消費者的應用程序，讓區塊鏈的使用成為主流。最初，用戶可能不會知道這個應用是以區塊鏈為基礎，這樣消除不必要的摩擦，省去教育環節。（Cointelegraph）[2020/8/8]

ApolloDAO有原生代幣嗎？

APOLLO是ApolloDAO協議的原生代幣。

目前，APOLLO代幣有兩個關鍵用途：

APOLLO代幣持有者可以?獲得對DAO治理決策的投票權，例如添加新的金庫、更改績效費用和其他協議參數；

用戶可以質押他們的APOLLO代幣以獲得獎勵；

動態 | Orion Span計劃開發空間站酒店 接受加密貨幣支付:據Bitcoin.com報道，美國Orion Span公司計劃開發首家建在國際空間站的酒店Aurora，預計在2022年開業。該公司表示，可以接受ETH、BCH、LTC、BTC等數字資產進行支付。[2018/12/15]

此外，?早期金庫存款人為ApolloDAO協議帶來了關鍵流動性，因此他們可會獲得代幣分配獎勵。

雖然APOLLO代幣尚未完全發布，但已經啟動了社區分發工作。在首次CommunityFarmingEvent活動中，協議方推出了300萬枚APOLLO代幣，但已經被超額認購，該團隊因此決定為收益耕作參與者再額外增發600萬枚APOLLO代幣。如果您有興趣參與，可以在此處了解更多信息。

ApolloDAO的「戰爭寶箱」是什么？

「戰爭寶箱」是ApolloDAO協議最核心的元素，也是其與其他DeFi協議的重要區別。

簡而言之，「戰爭寶箱」是?ApolloDAO協議費用的一個流動性池，該流動性池的規模與協議使用規模保持同步增長。默認情況下，ApolloDAO的「績效費率」為20%，但代幣持有者可以更改費率比例，協議所獲得的絕大部分費用(99%)都將直接用于「戰爭寶箱」——另外1%則會通過AngelProtocol捐贈給慈善機構。

一旦資金進入「戰爭寶箱」，代幣持有者就可以對資金分配進行投票，默認情況下，資金分配比例如下：

UST：50%

bETH：20%

aUST：30%

不過，DAO治理者也可以按照他們所希望的方式使用這些資金，比如可以選擇?從事高收益流動性挖礦活動、購買不同的加密資產，甚至回購APOLLO代幣。

未來，「戰爭寶箱」還將參與到Terra生態系統的「元治理」之中。由于該基金主要持有的都是Terra鏈上資產，因此?ApolloDAO最終可能成為治理決策的重要利益相關者和參與者，類似于機構基金，正如其開發團隊所說：

「APOLLO代幣允許持有者獲得投票權并以此決定如何使用DAO，從而實現元治理。?Apollo協議還將戰略性地使用這種投票權，推動塑造更好Terra生態系統，然后再擴展到其他生態系統。得益于這種投票權，如果其他協議想探索Terra區塊鏈，ApolloDAO可以成為他們最佳合作伙伴」。

現階段，「戰爭寶箱」中的鎖倉量已超過200萬美元。

未來發展方向

雖然ApolloDAO的旗艦產品是一種自動化的復合收益工具，但對于未來發展，該團隊已經有了更加雄心勃勃的計劃。

舉個例子，他們?正計劃擴展以支持其他非Terra區塊鏈的DeFi協議金庫，這可能將納入更復雜的跨鏈策略。當然，這樣的發展規劃也符合ApolloDAO擴大DeFi影響范圍并使其更加用戶友好且摩擦更少的使命。

但是，ApolloDAO的最終愿景又是什么呢？用他們自己的話來說：

「?ApolloDAO的長期愿景是創建一種類似于去中心化對沖基金的東西，最初階段，我們將專注于Terra鏈上資產，但預計很快就會投資于其他區塊鏈。戰爭寶箱由質押的LUNA和aUST組成，APOLLO代幣持有者有權決定將這筆資金部署到哪些Terra鏈上收益耕作機會中，也有權決定該如何處理獎勵」。

毫無疑問，成為一家去中心化對沖基金的愿景，是我對ApolloDAO項目感到最興奮的地方。

實際上，我們已經看到一些優秀團隊在探索「去中心化投資基金」的概念，比如?BitDAO和?YieldGuildGames，現在ApolloDAO也開始嘗試，希望他們能夠獲得成功。

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